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五星级明星基金们最近在买啥好股

■本报记者 赵学毅 据银河证券最新发布的基金评级报告(数据截至1月底)，共有615只基金获得3年期星级评级，其中五星级基金有121只，四星级、三星级基金分别有120只、132只。从基金类型上分析，标准股票型基金中获得3年期五星评级的有52只；偏股混合型基金也有15只获得最高评级。 《证券日报》基金新闻部(官方微博微信：证券日报微基金)记者注意到，去年四季度3年期五星级基金行业配置喜好最明显，67只基金对制造业、信息技术与房地产3个行业分别超配10.21个百分点、9.02个百分点、5.49个百分点，且有19只基金同时超配3个行业，占比为28.36%。由于年内A股板块轮动效应加强，超配制造业、信息技术和房地产的基金业绩领先。 “五星级基金基金经理的行业配置、股票选择的能力较强，特点也突出，看好的行业多是重拳出击。”北京一位基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，“蓝筹股歇脚后，计算机、信息技术、轻工制造等表现强劲，直接带动相关重仓基金业绩。” 19只五星级股基 同时超配制造信息地产 去年四季度基金重仓配置的前3个行业与超配的前3个行业并不一致，去年四季度基金重仓配置的前3个行业分别是制造业、金融业、信息技术，配置市值占净值比分别为32.56%、21.71%、5.76%，而超配的前3个行业分别是制造业、信息技术与房地产，分别超配5.80个百分点、4.09个百分点、2.40个百分点。记者注意到，在超配方面，3年期五星级偏股基金表现得更为淋漓尽致，67只五星级基金对制造业、信息技术与房地产3个行业分别超配10.21个百分点、9.02个百分点、5.49个百分点，且有19只同时超配3个行业，占比为28.36%。 今年以来，推动A股上涨的资金引擎降温，市场结束了去年四季度大盘蓝筹大幅上涨行情，板块轮动效应在今年1月以来的基金收益率上得以体现。根据最新公募基金排名显示，重配制造业、信息技术和房地产的基金业绩领先。 据《证券日报》基金新闻部最新统计，截至2月28日，19只同时超配上述3个行业的五星级基金年内全部正收益，平均回报率为15.04%，而同期主动偏股基金平均业绩为11.67%，上证指数同期微涨2.34%。 具体来看，3年期五星级基金浦银安盛价值成长年内回报率为33.93%，该基金超配制造业、信息技术与房地产分别为3.61个百分点、30.54个百分点、4.39个百分点；华商价值精选年内回报率也高达31.09%，该基金分别超配这3个行业15.13个百分点、19.84个百分点、5.07个百分点。 据《证券日报》基金新闻部进一步统计，67只五星级主动偏股基金中，有63只超配制造业，占比为94.03%，另有48只超配信息技术，有41只超配房地产业，分别占比71.64%、61.19%。 94%五星级股基突击制造业 截至去年四季度，基金在股票市场制造业的标准配置比例为35.45%，相对于全行业标准配置比例超过5.80个百分点。在重点研究的67只五星级主动偏股基金中，有63只超配制造业，占比达94.03%，平均超配制造业20.21个百分点，且有32只超配该行业10个百分点以上。 具体来看，汇添富医药保健基金去年四季度超配制造业42.70个百分点，为第一超配基金。该基金持有制造业股票市值为36.87亿元，占基金净值比例达69.97%，占股票投资市值比同样高达78.15%。《证券日报》基金新闻部记者注意到，该基金并非心血来潮突然看重制造业，有数据显示，近两年的8个季度中，该基金平均配置制造业市值为27.15亿元，平均持仓比例高达74.23%。 汇添富医药保健基金基金经理周睿在2014年四季报中表示：“医药行业价值链面临重构，从过去的野蛮生长期进入新的发展秩序重建期，新药、新技术以及新商业模式不断诞生，可投资标的不断增加；个股配置上，继续看好新药、新技术以及新模式相关个股。” 交银先进制造基金紧随其后，该基金同期超配制造业42.50个百分点，持有制造业股票市值占基金净值比例为71.21%，占股票投资市值比为77.95%。从其前十大重仓股名单上看，该基金对医疗、电力等相关股票重点持有。此外，大摩多因子策略基金、鹏华新兴产业基金、长信内需成长基金去年四季度超配制造业均超过30个百分点，与上述2只基金并肩跻身超配制造业的前五名基金。 重仓持股篇▲▲▲ 众星捧月 21只股票成五星级股基“小心肝” 据观察，21只股票净利润快速增长，平均股价在前2个月大幅上涨18.74% ■本报记者 赵学毅 银河证券最新发布的基金评级报告(数据截至1月底)显示，121只3年期五星级基金中有56只为标准股票型基金。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信：证券日报微基金)独家翻阅了这56只股基的2014年四季报，发现了众“星”捧“月”奇观，有21只股票被3只以上五星级股基重仓持有，其持股市值均超过3亿元，俨然成为五星级基金的“小心肝”。 “五星级基金基金经理的股票选择能力较强，特点也突出，尤其是扎堆持有的股票更是目前的投资热点品种。”北京一位基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，“集中持有的股票多半业绩成长性好，股价上升空间大。” 《证券日报》基金新闻部发现，五星级股基重点持有的21只股票，去年前3个季度净利润同比增长35.19%，已披露去年年报业绩的13只股票净利润同比平均增长率更是高达267.81%；21只股票今年前2个月平均上涨18.74%，远远跑赢同期上证指数2.34%的涨幅。 五星级股基重仓21只股票 计算机非银金融房地产最热 据《证券日报》基金新闻部及WIND资讯最新统计，截至去年底，56只3年期五星级股基重仓持有311只股票，其中，被3只以上股基重仓持有的股票有40只；从基金持股市值上看，截至去年底，五星级股基重仓持有市值超过3亿元的股票有29只，同时被3只以上五星级股基重仓持有的则为21只。显然，这21只股票成为三年期五星级股基的“小心肝”，呈现出众“星”捧“月”的奇观。 非银金融股中国平安(70.10, -0.18, -0.26%)是五星级股基最看重的股票，合计有30只股基持有该股3596.90万股，持股总市值达26.87亿元；计算机行业的创业板股万达信息(65.980, 0.00, 0.00%)，虽然仅有7只五星级基金重仓持有，但持股总市值也高达14.05亿元，紧随中国平安[微博]之后。兴业银行(14.18, -0.06, -0.42%)、省广股份(29.75, -0.96, -3.13%)、东方财富(41.250, 0.00, 0.00%)也为五星级基金看中，持股市值均超过7亿元，分别被12只、4只、4只五星级股基同时重仓持有。 据分析，21只股票中有5只属于计算机行业，非银金融、房地产则各有4只股票入围。从股价表现上看，21只股票今年以来平均上涨18.74%，远远跑赢同期上证指数2.34%的涨幅，且有10只涨幅超过20%。去年业绩狂增32.14倍的东方财富，同期股价更是大涨47.53%；年报业绩增长超过2成且被4只五星级基金重仓持有的金螳螂(27.86, -0.88, -3.06%)，今年前2个月更是大涨71.07%。 易方达科讯牢抓3只“羊头” 2个月浮盈3.46亿元 《证券日报》基金新闻部记者注意到，3年期五星级股基易方达科讯，同时重仓持有信雅达(41.68, 0.17, 0.41%)、东方财富、万达[微博]信息3只牛股，短短2个月合计实现浮盈3.46亿元，选股能力相对突出。 截至上周末，信雅达今年以来股价上涨54.14%，3只五星级股基重仓该股，易方达科讯跻身其间，并且持股规模最大。截至去年底，易方达科讯新进持有信雅达500万股，持股占流通股比为2.47%；持股市值为13465.00万元，持股市值占基金净值比为3.23%。若持仓量未发生变化，前2个月，易方达科讯从中获得浮盈7289.95万元。 东方财富、万达信息年内涨幅分别为47.53%、42.81%，同时被易方达科讯重仓持有，持股市值分别为32707.70万元、27784.79万元，持股市值占基金净值比分别为7.85%、6.67%。若持仓量未发生变化，前2个月，易方达科讯从东方财富、万达信息身上分别产生浮盈15545.97万元、11719.62万元。 除易方达基金[微博]旗下的易方达科讯能抓住3只“羊头”外，汇添富基金旗下的汇添富民营活力、汇添富医药保健、汇添富价值精选则抓住华录百纳(49.000, 4.05, 9.01%)、万达信息、东方财富3只牛股，其中汇添富民营活力同时重仓持有华录百纳、东方财富。3只汇添富股基持有3只牛股合计浮盈23856.07万元。此外，国泰基金[微博]旗下的国泰事件驱动、国泰金牛创新成长抓住了2只牛股，其中国泰金牛创新成长同时重仓持有万达信息、金螳螂，合计持股市值占基金净值比达到12.43%，合计产生26261.73万元的账面浮盈。 值得注意的是，由于选股能力相对突出，五星级股基业绩也实现了同步跃升。同时重仓持有华录百纳、东方财富的汇添富民营活力，今年以来净值大幅增长43.81%，近三年回报率也高达198.59%，在五星级股基中表现突出。同时抓住信雅达、东方财富、万达信息3只牛股的易方达科讯，今年以来净值大幅增长36.14%，近三年回报率也高达127.91%；同时重仓持有万达信息、金螳螂的国泰金牛创新成长，今年以来也有不俗表现，回报率为16.80%，近三年回报率也高达93.45%。