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三农领域政策红利持续释放 四大主题性投资机会显现

     ■本报见习记者乔川川

    央行[微博]日前刚宣布对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，以加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度；昨日“三农领域”再迎政策利好，证监会[微博]表示：要加大资本市场服务“三农”力度，支持农业龙头并购重组。

    事实上，在全国两会之后，“三农领域”就有多个政策文件出台，包括林场改革、土地流转、供销社改革等多个方面。

    对此，有分析人士表示，结合宏观政策以及当前市场热点来看，农业互联网、农业现代化、农垦改革、供销社改革这四大主题类概念股有望迎来新一轮“升”机。

    农业互联网：互联网已经颠覆了旅游、教育、金融等多个行业，越是信息不对称、市场大、交易环节多，成本高的行业，被互联网颠覆的空间就越大，农业有望成为下一个被互联网颠覆的行业，个股建议长期关注农业互联网以及农村金融的大北农(25.41, 0.11, 0.43%)、新希望(23.85, -0.05, -0.21%)，综合农资服务平台金正大(43.22, 0.04, 0.09%)、史丹利(60.80, -1.46, -2.35%)、冠农股份(26.50, -0.11, -0.41%)、农产品(18.84, -0.26, -1.36%)、芭田股份(18.28, 0.28, 1.56%)。

    农业现代化：在经济转型、发展新型城镇化大背景下，农业现代化是大势所趋；农业现代化将使农资、农机需求大幅增长，继工业化的辉煌之后，中国农业现代化(规模化、信息化、农资一体化、高端种植化)将迎来历史性的发展机遇。相关龙头股有：农发种业(18.40, 0.52, 2.91%)、隆平高科(27.58, -0.37, -1.32%)、一拖股份(16.85, -0.22, -1.29%)、吉峰农机(10.290, 0.00, 0.00%)等。

    农垦改革：今年“一号文件”首次将农垦改革纳入，并将之视为改革重点。文件提出，加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革，创新行业指导管理体制、企业市场化经营体制、农场经营管理体制。近日，包括海南等多地也加快农垦改革步伐，A股相关概念股有：北大荒(18.35, 0.09, 0.49%)、亚盛集团(11.37, -0.05, -0.44%)、海南橡胶(11.90, -0.03, -0.25%)等。

    供销社改革：4月2日，中共中央、国务院发布《关于深化供销合作社综合改革的决定》，《决定》要求，顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。可关注相关标的：辉隆股份(18.50, -0.05, -0.27%)(全国供销合作社系统首家上市公司，实际控制人为安徽省供销合作社联合社)。敦煌种业(11.35, -0.12, -1.05%)(参股股东中有敦煌市供销合作社、金塔县供销合作社等)。另外，新野纺织(7.70, -0.09, -1.16%)、湖南发展(18.14, -0.09, -0.49%)等都有供销社参股。

    从市场表现来看，农林牧渔板块年内累计涨幅为55.42%，在28个申万一级行业中排第16名，相对“一带一路”、机械设备等概念板块而言涨幅相对较小，因此也存在补涨要求。个股方面，万向德农(26.00, 0.91, 3.63%)(65.50%)、中粮生化(14.75, 0.17, 1.17%)(48.17%)、天宝股份(17.97, 0.45, 2.57%)(44.08%)、量子高科(15.650, -0.25, -1.57%)(41.96%)、永安林业(18.77, -0.03, -0.16%)(40.19%)、神农大丰(14.310, -0.07, -0.49%)(35.66%)、中粮屯河(14.63, 0.13, 0.90%)(33.27%)、国联水产(18.070, 0.17, 0.95%)(33.09%)和保龄宝(13.85, -0.23, -1.63%)(32.33%)等个股表现突出。

    个股选择上，民生证券表示，继续看好大种植板块。1.农垦改革相关文件最早将于6月份出台，继续推荐北大[微博]荒，关注亚盛集团、海南橡胶。2.国务院将农作物种业提升到“国家战略性、基础性核心产业”的高度，种业龙头市场集中度有望快速提升，继续推荐隆平高科、登海种业(43.60, 0.34, 0.79%)，关注农发种业、荃银高科(18.400, 0.00, 0.00%)。