兰格钢铁

一周国际行业概览（8.24-8.28）

【国际概览】印尼对进口盘条征3年保障措施税：印度尼西亚决定自8月18日开始对进口盘条征收3年保障措施税，实施的第一年税率14.5%，第二年税率降至10%，第三年进一步降至5.5%。该保障措施涉案产品海关编码为7213.91.10.00，7213.91.20.00，7213.91.90.00，7213.99.10.10.00，7213.99.10.20.00，7213.99.10.90.00和7227.90.00.00。7227.90.00.00项主要针对中国合金盘条，KPPI称，印尼盘条进口从2010年的22.29万吨增至2013年的67.80万吨，中国是主要的供应国，自中国进口的盘条占比从2010年的28%大幅上升到2013年的79%，已对当地造成损害或损害威胁。而自日本和马来西亚的进口占比分别为8%和5.4%。台湾中钢下调钢材内销价：台湾中钢下调10月和11月交货的多数钢材产品内销价，其中热镀锌板价格下调328新台币/吨，冷卷价格下调213新台币/吨，中厚板和热卷价格分别下调82新台币/吨和35新台币/吨，电镀锌板、棒材和电工钢价格维持不变。台湾中钢未透露调整后的具体价格，但据估计冷、热卷售价分别在17204新台币/吨和14516新台币/吨。台湾中钢表示，下调价格能够促进订单成交并增强市场信心，预计4季度下游用户开始补充库存。东盟国家继续要求中国实施出口限制和取消退税：东盟钢厂对大量中国钢材的流入继续感到担忧，并报怨从中国进口的钢材价格比当地低3%-5%，破坏了当地市场环境。 今年上半年，中国对亚洲其它国家钢材出口3655万吨，同比增32%，占上半年出口总量的69.8%。而对东南亚的出口更是大幅攀升，马来西亚和越南上半年进口同比分别大增71.3%和68.5%(详见下表)。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南担心这种进口趋势，并认为除非中国的出口退税政策取消，否则这种进口趋势仍会持续。东南亚方坯进口商远离市场：东南亚方坯进口商仍远离市场，归因于当地货币贬值及市场担忧中国资源价格进一步下滑。上周中国120mm/130mmQ235和Q275方坯到菲律宾报价分别在310美元/吨(CFR)和315美元/吨(CFR)，而前一周的成交价为320-325美元/吨(CFR)，150mmQ235方坯到越南报价降10-15美元/吨至290-292美元/吨(CFR)。俄罗斯方坯到泰国报价在310美元/吨(CFR)，由于螺纹钢需求疲软，当地买主采购放缓。USS费尔菲尔德厂高炉不久将永久性关闭：美国钢铁公司(USS)计划今年11月份永久性关闭阿拉巴马州费尔菲尔德厂(Fairfield)的高炉和相关炼钢及轧制操作，包括热带轧机、冷轧机、酸洗和退火生产线等，而板坯和圆坯连铸机将按照新的电炉配置维持运转，5号涂层生产线以及与安米合资的热镀锌生产线及钢管生产也不受高炉关闭的影响。该公司称，作为优化生产的一部分，去年2月份做出这一艰难的决定，即永久关闭Fairfield厂的高炉、炼钢和绝大部分轧制设备，改善总体生产效率和降低成本，如焦煤成本以及高炉和焦炉维修、维护成本，关闭的高炉年产能240万短吨，其将由2016年3季度开建的年产能160万短吨电炉所替代。耶弗拉兹确认南非钢厂裁员50%： 南非第二大钢铁生产厂家——俄罗斯耶弗拉兹集团在南非的分公司海韦尔德钢铁和钒公司确认裁员50%，即从雇员2200人裁减至1100人。耶弗拉兹集团声称，按照南非劳动关系法第189条款继续已提出的重组进程，第189条涉及基于生产需要解雇雇员，但裁员数量仍需与工会谈判。今年7月份，该公司在暂停钢和钒渣生产之后，即声称拟裁员50%。欧洲中厚板价格尚未止跌：临近9月，欧洲中厚板需求未见回暖，贸易商的补库行为较少，只购买急需资源，加上低价进口资源继续挤压本地资源市场份额，欧洲中厚板价格继续下跌。目前，德国鲁尔区的中厚板出厂价为450欧元/吨，较上周下滑5欧元/吨；意大利中厚板出厂价为430-440欧元/吨，预计未来意大利中厚板出厂价很可能跌至410欧元/吨。同时，本周欧洲中厚板进口报价为370欧元/吨(CIF，安特卫普)，也环比下滑5欧元/吨。据称，欧洲买主对中国含铬中厚板的询盘价为280-290美元/吨(FOB)，但中国钢厂的报盘价还稳定在310美元/吨(FOB)或345-350欧元/吨(CIF，安特卫普)。

【国际行情】7月美国钢材进口量同比下降16%：据美国商务部发布的数据显示，7月美国钢材总进口量约为294.2万吨，环比小幅增长4.6%，同比下降16%，连续3个月同比下降超过15%。分品种看，与2015年6月份相比，除钢管、线材及热卷外，其他品种钢材的进口量均环比增长，涨幅最大的是螺纹钢，超过55%。与2014年7月相比，螺纹钢进口量增长最为明显，高达264%，主要是去年同期受美国对土耳其螺纹钢反倾销案影响，美国进口土耳其螺纹钢大幅下降。另外，同比降幅最大的是钢管，幅度约为40%左右。7月日本粗钢产量同比降4.9%：据日本钢铁联盟(JISF)数据，7月日本粗钢产量为884万吨，同比降4.9%，环比增3.6%，但日均产量仍环比持平。7月日本转炉钢产量692万吨，环比增7.1%，同比降5%，电炉钢产量191万吨，环比降7.5%，同比降4.4%。分品种看，热卷产量为384.1万吨，环比增8.6%，同比降0.9%，冷卷产量151.9万吨，环比降0.1%，同比降10.7%，H型钢产量35.8万吨，环比增14.7%，同比增2.5%，小型棒材产量73.1万吨，环比降5%，同比降3.1%。详见统计数据。分销商表示，综合钢厂继续削减产量，一些小钢厂也已放缓生产，8月粗钢产量预计不会增长。土耳其钢材出口报价持续下滑：近期因海外需求疲软及市场竞争激烈，土耳其钢材出口报价持续下滑。上周，土耳其薄板出口报价下跌5-10美元/吨，热卷报于355-365美元/吨(FOB)，冷卷报于460-470美元/吨(FOB)。长材市场成交也十分清淡，至阿联酋地区的螺纹钢报价跌至380-385美元/吨(FOB，实重)，至美国的螺纹钢报价跌至375-385美元/吨(CIF，休斯顿)。市场人士预期，短期内海外需求不会出现强劲复苏，价格将继续弱势运行。印度热镀锌板出口商等待需求回升： 印度热镀锌板出口商正等待市场需求回升。受反倾销调查影响，印度对美国的热镀锌板出口已完全暂停，货币汇率波动令其他市场的不确定性增强，各地买主等待市场走稳。欧洲市场需求尚可，从印度的0.3mm热镀锌板进口价约750-800欧元/吨(CFR，846-902美元/吨)，预计9月份夏休结束后需求继续上升。 印度0.12mm-0.15mm热镀锌板出口至南美价格在720-750美元/吨(CFR)，主要出口至秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚等。中东市场需求尚无回暖迹象，少量1mm热镀锌板成交价535美元/吨(CFR)。丰兴钢铁连续2周上调螺纹钢盘价： 中国台湾丰兴钢铁将螺纹钢盘价进一步上调400新台币/吨，13mm螺纹钢出厂价为1.24万新台币/吨，连续两周上调，主要是对国际废钢价格上涨做出反应。丰兴钢铁同时将废钢采购价上调了300新台币/吨至5300新台币/吨。上周中国台湾废钢进口市场继续上涨，从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价约183美元/吨(CFR)，较之前上涨4-5美元/吨。必和必拓上财年利润骤降86.2%：全球矿业巨头必和必拓25日发布的财年报告显示，由于全球大宗商品市场持续低迷，2014/15财年(截至2015年6月30日)净利润为19.1亿美元，较2013/14财年的138亿美元大幅下降86.2%，营收下降22.2%至523亿美元，潜在利润下降51.6%至64.2亿美元。必和必拓首席执行官安德鲁•麦肯锡表示：“中国经济走势短期内预将对大宗商品市场产生影响，但随着新兴经济体持续推进城镇化和工业化建设，我们对大宗商品长期的需求前景仍抱有信心。”1-6月拉美地区粗钢和成品钢材产量双双下降： 产量方面：今年上半年，拉美及加勒比地区粗钢产量为3200万吨，同比下降1%，巴西占比53%，约合1700万吨，同比增长2%。同时，拉美地区成品钢材产量为2700万吨，同比降3%，巴西占比44%，约合1190万吨，墨西哥紧随其后，为870万吨，占比32%。表观消费量方面：1-6月拉美地区成品钢材表观消费量为3480万吨，同比萎缩1%。墨西哥市场表现较为抢眼，表观消费量为120万吨，同比增长10%；厄瓜多尔紧随其后，同比增长9%；而表观消费量降幅最大的是巴西市场，同比降10%至130万吨，阿根廷市场也同比降4%至11.2万吨。美国薄板价格继续持稳：本周，美国薄板价格继续持稳，市场需求疲软，多数钢厂热卷交货期为3-4周，部分电炉钢厂的热卷交货期已缩短至1周，冷卷交货期也从6.5周缩短至6周左右。对于后市，市场人士预计近期安米及美国钢铁公司应该能与美国钢铁工人联合会(USW)就劳动合同达成协议，爆发大规模停产罢工的可能性不大，未来钢厂交货期不会受到影响，薄板价格应以弱势运行为主。目前，美国中西部钢厂的热卷出厂基价为450-470美元/短吨，冷卷出厂基价为580-590美元/短吨，均与上周持平。 东南亚方坯进口市场继续走弱：东南亚方坯进口市场冷清，由于当地货币贬值及中国方坯报价持续下滑，买主采购放缓，市场看跌气氛浓。中国120mm/130mmQ235和Q275方坯到菲律宾报价降至295美元/吨(CFR)和305-310美元/吨(CFR)，而上周报价在310美元/吨(CFR)和315美元/吨(CFR)，150mmQ235和Q255方坯到越南报285美元/吨(CFR)和288美元/吨(CFR)，较上周降5美元/吨。印度钢厂考虑上调热卷出厂价： 印度钢厂正考虑上调热卷出厂价，由于卢比贬值，当地热卷进口市场已放缓。目前，印度3mm热卷出厂价为2.75-2.85万卢比/吨(416-431美元/吨)，一些钢厂正考虑下月将出厂价上调500卢比/吨(8美元/吨)。本周中国商品卷出口到印度报价为325-330美元/吨(CFR)，较上周上涨5-10美元/吨，巴西资源报330美元/吨(CFR)。