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华融招股传远洋地产拟购41亿 创4年半最大基础投资

新浪财经讯 10月14日消息，据香港经济日报报道，下半年集资规模最大香港市场新股华融资产管理即将招股，两名消息人士透露，华融拟最多集资214亿港元，其中一名基础投资者远洋地产(4.6, -0.10, -2.13%, 实时行情)将斥资高达50亿港元(折合约40.9亿人民币)认购。 接近交易人士指，远洋地产初步拟认购50亿元华融股份，最终基础投资者名单有待确定。另一名消息人士指，远洋地产斥巨资认购，双方未来将展开深度合作。至昨晚截稿前，华融、远洋地产未回复本报查询。 4年半来 最大额基础投资者 若远地大手入股成定案，这将成为2011年5月嘉能可(00805)上市以来，最大一笔基础投资者认购金额。当年在嘉能可约770亿集资交易中，阿布达比国际石油投资公司(Aabar Investments PJS)曾认购8.5亿美元(约66亿港元)股份。 另有一名接近交易人士指，今次华融管理层对投资者遴选具较大话事权，国家电网[微博]亦拟3亿美元认购华融新股，成为其基础投资者。 华融于7月初递交上市申请，8月27日通过上市聆讯，因市况不就，华融等待至10月2日才披露聆讯后资料，上市时间表渐清晰。消息指，华融将于16日(本周五)起公开招股，每手1,000股入场费为3,424港元。 预测市帐率0.96至1.05倍 华融此次招股定价灵活度不高，消息指内地监管机构给出1倍市帐率指引。这也成为承销团队早前为华融寻找投资者的难题之一，因其已上市同业信达(01359)过去3个月股价受压，直至本周才有所起色，过去7个交易日回升15%。 华融招股价拟介乎每股3.03至3.39港元，相对2015年预测市帐率为0.96至1.05倍，而信达同期预测市帐率约0.9倍。华融初步拟发行63亿股，集资191亿至214亿港元。 为集资成功，过去1个月华融承销团队尽力寻找基础投资者，投行人都耳语，“能15日出来路演，一定是已经找好投资者。” 路透社报道指，华融初步已敲定12至13名基础投资者，将合共认购约18亿美元，占集资额65%至73%。 总资产22%与房地产相关 作为不良资产管理公司，华融和信达都属于顺经济周期的企业，内地经济增速放缓将对他们带来负面影响。高盛指出，GDP(Gross Domestic Product，即国内生产总值)增速及房地产市场的放缓都将给华融不良资产管理带来更大风险。花旗进一步指，华融总资产中22%与房地产相关。 据中金、高盛、花旗等3间投行研报，华融的合理估值平均介乎1,489亿至1,940亿元，相对2015年预测市帐率为1.29倍至1.68倍。