兰格钢铁

一周国际行业概览（12.7-12.11）

【国际概览】全球矿业动荡 迫使矿业巨头重组：加拿大国际广播公司报道，铁矿石和金属价格的急剧下跌迫使全球的矿业公司大幅度削减人员和开支。矿业巨头、总部设在英国的英美资源集团(AngloAmerican)于12月8日宣布裁员63%，被裁人数达8.5万人，该公司表示，将把员工人数从目前的13.5万缩减到5万人，并将在未来几年出售其资产的60%。 加拿大广播公司报道说，供应过剩，加上来自中国的需求下降，带来了矿业的剧烈动荡。英美资源集团表示，从今年初到11月，铁矿石的价格下滑了33%，现在每吨不到40美元，铁矿石是制造钢材的重要原材料。在此期间，镍价暴跌38%，铁价下滑33%，铜价下跌29%，铂金降价25%，钻石的价格也大跌了15%。CMCMarkets的分析师MichaelHewson说，预计矿业的“艰苦处境”将会持续，近年来采矿业的产能过剩将需要一段时间才能被市场吸收，而来自中国的需求将维持在低位。鉴于目前的情况，全球的矿业公司都不得不“大刀阔斧”地进行重组。日本钢厂夸大进口对国内市场冲击：在亚洲市场，日本国内钢材价格高于亚洲其它国家，韩国、中国和中国台湾争相扩大对日本出口，这令日本钢厂十分担忧。 但目前来看，这种担忧是没有必要的，今年前10月，日本钢进口明显下降。日本钢铁联盟统计，1-10月日本钢铁进口总量665万吨，同比降15.6%，其中碳钢进口360万吨，同比降14.4%，仅相当于前10个月日本碳钢出口量的15%。 拿韩国来说，前10月韩国对日本热卷出口79.3万吨，同比降近10%，冷轧板卷出口降近20%，降至51.42万吨，镀锌板卷降近15%，降至41.8万吨。而浦项供应的大多冷轧板卷指定提供给其在日本的汽车板加工中心，用于汽车等终端需求。土耳其钢产量降 当地废钢采购增：今年1-10月，土耳其粗钢产量2655万吨，同比下滑6.9%，其中电炉钢产量下滑13%，为1743万吨，转炉钢产量913万吨，增7.6%。 随着电炉钢产量的下滑，土耳其前10月废钢消费亦降至2140万吨，同比降11.7%，其中进口降至1320万吨，当地废钢采购同比增2.7%，为820万吨。印度将出台全面措施 中厚板保障措施税或在年底：继9月份对热轧板卷征保障措施税之后，印度正在制定限制钢进口的全面战略和措施，且有可能年底出台。首个实施的将是中厚板保障措施税，之后会考虑冷轧板卷、钢坯等其它钢材。 印度国内钢厂在10月底提交申请，要求对中厚板征保障措施税，理由是中厚板进口增长明显。数据显示，今年4-10月，印度中厚板进口280万吨，同比增10.6%。在印度中厚板进口来源中，俄马钢考虑新建一座高炉：俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司(MMK)正考虑在2018-2023年建一座新高炉，预计年产能200万吨，以替代产量相当的两座老式高炉，确保生铁年产能维持1020-1040万吨不变。为该高炉配套，MMK计划在2019年建一烧结设备和新焦炉，确保新高炉所需的原料质量，同时有助于板坯生产成本降10-20美元/吨。预计该烧结设备耗资150-180亿卢布。2016-2015年，MMK每年资本支出将为4-6亿美元，包括2-2.5亿美元的维护和修理费用。土耳其与俄罗斯钢铁贸易处于危险之中：土耳其与俄罗斯两国军事危机加剧，俄罗斯声称对土耳其实施贸易制裁，令土耳其钢铁业界担忧。目前，土耳其正密切关注俄方举动，俄采取贸易制裁将严重损害两国间的钢铁贸易。 土耳其钢出口者协会称，长期以来，土耳其与俄罗斯的钢铁贸易关系紧密。1-9月份，土耳其从俄罗斯进口730万吨钢材及钢坯，进口额24亿美元。仅10月份，土耳其从俄罗斯进口热卷高达16.4万吨，同比增238%，俄成为土耳其最大的热卷供应国。

【国际行情】欧美钢厂纷纷开始提价：2015年欧洲和美国钢材市场基本上经历了整整一年的持续下滑，虽然中间曾有钢厂尝试提价，但均以失败告终。临近年底，随着废钢价格企稳或反弹，欧美钢厂纷纷开始尝试提价。对于本次提价能否获得成功，还有待进一步观察。 上周，欧洲最大小型材钢厂——Beltrame宣布上调所有产品价格20欧元/吨。该钢厂表示，提价的主要原因是废钢价格上涨。随后，南欧钢厂将螺纹钢价格上调15-20欧元/吨，其中出口价格提价已经被北非客户接受，北欧钢厂也准备上调螺纹钢价格。扁平材方面，据悉北欧几家该钢厂目前正在尝试上调薄板价格，其中一家钢厂已经证实将上调30欧元/吨。这是北欧钢厂最近几个月来第一次提价，并且预计明年1月份将再次提价。对于欧洲钢厂提价，用户还未做好心理准备，预计短期内将拒绝接受提价，但钢厂不会放弃提价。受汇率波动影响，近期欧洲钢材进口价格小幅反弹，并且近期钢厂表示订单开始增长，这有助于欧洲钢厂实现提价。盖尔道关停多家钢厂应对需求低迷： 巴西盖尔道集团日前决定暂停巴伊亚洲SimoesFilho长材厂的轧钢生产。这是公司应对需求低迷、优化长材部门的又一举措。盖尔道称，暂停操作都是暂时的，一旦市场需求恢复生产将重启。巴西钢铁协会数据显示，今年1-10月表观钢消费同比下滑15.2%。自去年以来，盖尔道已采取减产和降成本的一系列举措。去年12月份，该公司关停了Usiba厂粗钢生产，目前该厂仅剪切服务中心在运转。去年3月，在Pindamonhangaba特钢厂临时减产。去年9月、11月和12月份还先后关停了5家钢厂，他们是圣保罗州Sorocaba特钢厂、巴拉那州Araucaria长材厂、圣保罗州Curitiba轧钢厂、Parana州Curitiba轧钢厂和AguaFunda轧钢厂。今年6月份，公司还透露Charqueadas特钢厂的裁员计划。亚洲板卷市场总体平稳：亚洲板卷进口市场基本保持平稳，中国一些钢厂因出口亏损不愿接受低价，再继续降低报价可能性亦不大。目前，中国普通热轧商品卷出口价维持在260美元/吨(FOB)左右，冷卷在287美元/吨(FOB)左右。如果热卷以约255美元/吨(FOB)价格出口，大多钢厂没有利润可言，甚至亏损。据称，一些钢厂仍坚持到越南热卷270美元/吨(CFR)价格，但未听说有成交。 冷轧基料到越南中国报275美元/吨(CFR)左右，日本钢厂和中国台湾钢厂报280-285美元/吨(CFR)。印度钢厂继续下调热卷出厂价：因需求疲软，印度钢厂继续下调热卷出厂价，3mm热卷出厂价下调1000卢比/吨至2.55-2.65万卢比/吨(383-398美元/吨)，以与低价进口资源竞争。 一轧钢厂表示，钢需求整体稳定，但仍处弱势。终端用户已停止补充库存，仅少批量采购满足所需，进而对订单量带来影响。与此同时，尽管印度政府对进口热卷征收保障措施税，但进口热卷价格仍持续下跌。上周中国商品卷报价为280美元/吨(CFR)，较前一周下滑5美元/吨，加上关税和保障措施税，相当于378美元/吨，日本和韩国报295-300美元/吨(CFR)。韩国螺纹钢市场继续下滑：过去一周，韩国螺纹钢市场保持疲软，10mmSD400级螺纹钢价格为54-55万韩元/吨(464-472美元/吨)，较之前下滑5000-10000韩元/吨(4.3-8.6美元/吨)。买主预期价格将进一步下滑，推迟采购。 此外，冬季到来建筑业活动放缓，当地用户螺纹钢库存相对充足，采购不活跃。 据市场估计，11月韩国螺纹钢进口量约6-7万吨，较10月的12.8万吨下降近50%，但短期内韩国螺纹钢市场仍将呈降势。土耳其螺纹钢出口量下滑： 10月份，土耳其螺纹钢出口52.7万吨，同比降21%，其主要出口市场埃及和美国需求弱是出口量下滑的主要原因。其中，对埃及出口10.9万吨，出口美国10.28万吨，这两个国家占螺纹钢出口量的约40%。此外，中东和北非也是土耳其螺纹钢出口的主要地区。 而土耳其螺纹钢出口价格亦略有下跌，现约330美元/吨(FOB，实重)，到迪拜的价格为340-342美元/吨(CFR，理计)，到美国约340美元/吨(CFR)。北欧钢厂尝试上调薄板价格：  北欧几家该钢厂正在尝试上调薄板价格，其中一家钢厂已经证实将上调30欧元/吨，钢厂的提价有望扭转市场的下行趋势。 这是北欧钢厂最近几个月来第一次提价，并且预计明年1月份将再次提价。目前北欧热卷市场价格为315-325欧元/吨。 对于本次提价，用户还未做好心理准备，预计短期内将拒绝接受提价，但钢厂不会放弃提价。受汇率波动影响，近期欧洲薄板进口价格小幅反弹，并且近期钢厂也感受到订单开始增长，这有助于欧洲钢厂实现提价。但是，也有市场人士表示，原料市场仍然疲软，钢厂提价也存在较大难度。我国生铁、钢坯出口关税将下调： 为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、两种资源，支持产业转型升级，推动对外贸易发展方式转变，促进经济持续健康发展，经国务院关税税则委员会审议，并报国务院批准，自2016年1月1日起，我国将对进出口关税进行部分调整。英美资源下调2016年铁矿石产量预期： 世界第五大铁矿石生产商英美资源公司宣布下调2016年铁矿石产量预期。 英美资源将旗下南非Kumba公司Sishen矿2016年产量预期从之前的3600万吨下调至2600万吨，2015年产量预计在3100万吨。Sishen矿区2016年目标现金成本30美元/吨(FOB)，目标盈亏平衡成本40美元/干吨(CFR)。 Kumba公司Kolomela矿2016年产量计划不变，依旧为1300万吨，该矿区2016年目标现金成本27美元/吨(FOB)，目标盈亏平衡成本在38美元/干吨。Thabazimbi矿已关停，但该矿区还有剩余的尾矿将在2016年上半年出清，具体数额很小可忽略不计。