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兰格研究：2016年船舶工业将艰难前行

『 简要：2015年全球经济复苏缓慢，航运业持续低迷，造船订单明显下滑，船舶工业低端产能过剩，高端产品供给不足，造船业正遭遇前所未有的寒冬。2016年船舶工业仍将艰难前行，加快结构调整、转型升级刻不容缓。造船用钢需求约在1400万吨。』

一、2015年船舶工业无明显好转

1、2015年造船完工量回升

工信部装备工业司发布数据显示，2015年1-12月份，全国造船完工4184万载重吨，较2014年1-12月份增加279万载重吨，同比增长7.1%(详见图1)。按月度看，前5个月造船完工量同比快速增长，6月份开始增速回落。

图1  中国船舶工业造船完工量变化情况

2、造船业订单下滑明显，手持订单缩减

据统计，2015年1-12月份，全国承接新船订单3126万载重吨，同比下降47.9%，降幅增加33.7个百分点(详见图2)；截至12月底，手持船舶订单1.23亿载重吨，同比下降12.3%。新船订单量受产能过剩、需求疲软影响，降幅明显；但从月度来看，降幅呈逐月递减态势。

图2  中国船舶工业承接新船订单量变化情况

3、行业销售收入下降，企业经济效益明显下滑

据统计，2015年1-11月份，我国船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2680亿元，同比下降1.5%，销售收入由升转降；利润总额36.0亿元，同比下降23.4%，降幅较去年同期增加15.9个百分点(详见图3)，企业经济效益明显下滑。

图3  船舶工业企业主营业务收入、利润总额同比增速变化情况

4、船舶出口形势严峻，手持出口船舶订单明显缩减

据海关统计，2015年1-11月，全国完工出口船3187万载重吨，同比增长13.7%，较去年同期增加27.2个百分点；承接出口船订单2056万载重吨，同比下降61.4%，同比降幅加深72.2个百分点；截至11月底，手持出口船订单12355万载重吨，同比下降15.1%。出口船舶分别占全国造船完工、新接订单、手持订单量的88 %、88.6%和95.5%。

二、2016年船舶工业将遭遇寒冬

1、船舶工业产能严重过剩

目前国内造船业面临的最大问题与钢铁、水泥行业的情况一样，产能严重过剩，我国造船业国产设备装船率已下降到不足1/3。根据工信部预测，“十三五”期间全球新船年均需求在8000万-9000万载重吨左右，而中国目前的造船能力在8000万载重吨。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》中，将船舶行业与钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等列为产能严重过剩行业。

2、结构性矛盾突出——低端产能过剩 高端产品供给不足

今年我国第一次失去新承接船舶订单量全球第一的地位。一方面是航运低迷、需求不足、低端产能过剩，国内外市场竞争激烈；另一方面是我国高技术含量、高附加值船舶制造能力低。

过去几年我国虽然是世界第一大造船国，但生产主要以干散货船为主，其市场占有率达80%，技术含量低，容易受到航运业变化影响。像LNG船这种技术难度高、新型环保的运输船，近年来订单一直增长较快，但是我国占有量却比较少。今年在超大型集装箱船和油船订单上，韩国船企凭借技术优势承接大量订单，在散货船订单上，日本船企借本币贬值的机遇和我国抢夺订单。面对日、韩企业的强势竞争，我国船舶工业加快结构调整、转型升级刻不容缓。

3、订单下滑 企业经营压力加重

2015年以来，中国造船市场持续萎缩，承接新造船订单、手持订单量不断下降。据中国船舶工业行业协会统计数据显示：2015年1-12月，全国承接新船订单3126万载重吨，同比下降47.9%；12月底，手持船舶订单12304万载重吨，同比下降12.3%。

全球经济复苏缓慢，航运市场运力过剩、供需矛盾没有得到根本解决，新船价格长期处于低位，但船舶企业劳动力成本刚性上升；船东推迟接船、修改合同订单，增加了企业管理成本；此外，船东预付款比例下降，企业流动资金贷款成本高企，应收账款大幅增长，企业经营现金流余额持续减少，生存压力加剧。随着航运的萧条、造船订单的明显减少，且高增长带来的产能过剩问题日益凸显，致使许多订单锐减的企业面临着倒闭、破产的风险。

三、2016年我国船舶用钢需求约1400万吨

据中国船舶工业协会统计数据显示，截止2015年12月，我国造船完工量4184万载重吨，手持船舶订单为1.23亿载重吨，较2014年分别增长7.1%和-12.3%。预计2016年我国造船完工量将继续平稳增长，若按涨幅6%计算，则2016年我国造船完工量约在4450万载重吨(详见图5)。

图5  2003-2016年中国船舶工业造船完工量

按2016年造船完工量4450万载重吨测算，2016年造船用钢年消耗量粗略测算约为1240-1370万吨(详见表1)，较上年增加约6%，其中造船用钢量约为1100万吨，船舶修理及改装约76万吨，海洋工程制造约76万吨，船舶分段制造约76万吨。

表1：2016年我国造船用钢年需求量预测

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