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美元暴跌非美强势反攻 年内加息恐成泡影

FX168迅 周三(2月3日)公布的美国1月ADP就业人数增加20.5万，好于市场预期19.5万，但1月服务业PMI及1月非制造业PMI均表现不佳，且纽约联储主席杜德利发表鸽派讲话，市场对美联储2016年加息的预期骤降，美联储加息进程充满变数，美指暴跌下行，并跌破98关口，刷新两个月低位至97.43。由于美元指数大幅下挫，非美货币纷纷反弹走高，欧元/美元突破1.10关口，刷新14周高位至1.1081。现货黄金则突破1140美元/盎司，最高触及1140.04美元/盎司。原油市场上，多空展双方开激烈争夺，美油一度跌穿30美元/桶大关，但随后很快收复跌幅转而上行，上演了一场惊心动魄的过上车行情。 美联储年内加息预期恐化为泡影 美元暴跌非美携手黄金反攻 数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在去年12月就业人口上修的情况下，2016年1月私营部门就业人口意外大幅趋缓。 作为非农就业数据的前瞻指标，今天的ADP就业报告骤然降温，或为周五(2月5日)公布的1月非农就业报告蒙上一层阴影。有分析人士指出，2016年迄今，全球经济担忧加剧，金融市场剧烈波动，美国的经济复苏受到影响，进而波及就业市场。 数据显示，美国1月ADP就业人数增加20.5万人，预期增加19.3万人，前值修正为增加26.7万人。 数据公布之后，Moody’s Analytics Inc首席经济学家Mark Zandi称，尽管全球经济和金融市场波动，就业市场增速依然强劲。 其还指出，虽然制造商和能源公司就业人数有所减少，但其他行业就业情况依然较好；美国经济依然有望在年中实现充分就业。 ADP就业数据公司副总裁称，总体就业人数下滑的一个主要原因是某些大型企业出现裁员；这些大型企业与中小企业相比对目前的经济状况更为敏感。 美国劳工部定于北京时间2月5日21时30分公布1月就业报告，市场预期1月非农就业人口增长19.0万人，12月增加29.2万人。 这也是美联储结束1月会议后的第一份就业报告。市场希望从该报告中窥探美国经济是否受到全球经济担忧的影响，从而研判今年美联储的升息步伐。 美联储1月按兵不动，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中称。这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。 金融数据公司Markit随后公布的一份行业报告显示，美国1月服务业采购经理人指数(PMI)终值下跌，触及2013年10月来最低。 数据显示，美国1月MARKIT服务业PMI终值为53.2，初值为53.7。12月终值为54.3。 Markit首席经济学家威廉姆森点评称，在过去的两个月，美国经济已损失了大部分上升动能；美国目前面临服务业活动放缓和制造业增速黯淡的困境；金融市场环境恶化、全球增长不确定性和即将到来的选举也会产生负面影响；美元走强不仅损及制造业，也给服务业带来负面影响，尤其是影响旅游业；美国第一季度GDP可能有所回升，因技术性因素如库存调整和季节变化的影响，但是本次的数据将给商业环境蒙上阴影。 此外，随后公布的一份行业报告显示，美国1月非制造业采购经理人指数(PMI)降至2014年2月来最低。 美国供应管理协会(ISM)公布，1月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.5，为2014年2月来最低，且略低于分析师预期的55.1。12月非制造业PMI指数为55.8。 美国供应管理协会表示，投资者对全球环境、股市波动性及其对商业和消费者信心的影响表示担忧。 美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三讲话称，金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力，3月或不得不加以考虑。这也引发美元短线下挫。 杜德利表示，目前的金融环境与2015年12月加息时相比收紧了很多，金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力。 他说道：“全球经济大幅下行和美元走强将损害美国经济。政策制定者还没有准备好在当前的时点上就政策路径得出许多结论。” 杜德利指出，“如果这种状况在3月会议时还在持续，'我们将不得不对此加以考虑’。” 在本交易日经济数据和官员讲话后，根据外媒消息，联邦基金利率期货价格排除了在今年加息的可能性。 杜德利的讲话及今天的一连串数据公布之后，美元指数短线急挫，刷新日内低位97.43。 欧元/美元跳涨逾100点，刷新14周高位1.10810。 (欧元/美元小时走势图，来源：FX168财经网) 美元/日元扩大跌幅至2%，触及两周低点117.500。 (美元/日元小时走势图，来源：FX168财经网) 欧美股市全线重挫，泛欧绩优300指数周三收跌1.61%，报1296.03点；英国FTSE 100指数周三收跌1.41%；法国CAC 40指数周三收跌1.34%；德国DAX 30指数周三收跌1.56%。纳指跌幅扩大至2%。 现货黄金则短线拉升至1140.04，刷新三个月高位。现货白银先是随同黄金反弹至14.70。 多空双方激烈争夺 原油价格再度上演惊险行情 周三油价再次上演过山车行情。欧市盘中，油价一度很快稳住阵脚，布油三小时内跳升逾1美元，但美市盘中由于日内公布的EIA原油库存激增，油价重启跌势。 欧市盘中，美国原油价格收复30关口，最高回升至30.54美元/桶。布伦特原油一度触及33.33美元/桶。美市盘中，美油再次跌穿30美元/桶，但随后很快逆转跌势并刷新日高至31.14美元/桶。 Petromatrix董事总经理Olivier说，“油价重返我们预期的近期低点后，看到有部分抄底资金入市。” 日内，关于俄罗斯和OPEC(原油输出国组织)会晤方面传来最新的消息，这也对油价产生了一定的支撑作用。 俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergey Lavrov)表示，“俄罗斯与OPEC意识到旧的价格机制没有发挥作用。若达成共识，俄罗斯准备好与OPEC进行会谈。” 随后，克里姆林宫发布官方消息称，俄罗斯与OPEC可能进行磋商的日期尚未决定。 与此同时，据俄新社(RIA)周三引述伊朗最高领导人哈梅尼高级顾问韦拉亚提(Ali Akbar Velayati)的话称，伊朗呼吁在能源方面与俄罗斯、伊拉克和委内瑞拉形成更密切联系。 “在能源方面，伊朗和俄罗斯应该不存在竞争，必须与对方展开合作，”韦拉亚提在访问莫斯科时称。“我们的立场是，伊朗、俄罗斯、委内瑞拉和伊拉克等国家，应该就能源市场进行更多接触和磋商。” 最新的研报显示，包括高盛(Goldman Sachs)和施罗德集团(Schroders)在内的投行机构都对于油价年内走势充满了“期待”，甚至开始展望油价将带领大宗商品进入新一轮牛市周期。 高盛集团表示，随着美国页岩油产量下滑，推动油价跌至12年低点的全球供应过剩局面将变成供不应求局面。 欧洲最大的上市资产管理公司施罗德集团在最新的报告中预计，油价跌至12年低点意味着生产者将不得不减产，油价在几个月内就可能上涨近三分之二，最高升至50美元/桶。该行大宗商品业务负责人Geoff Blanning表示，这应会引发一波散户投资者回归原材料的潮流。Blanning指出，“过去3到6个月，油价下跌直接导致供应增速不断下滑，但现在看来，这就像是强烈押注供应最终将会下降，而且是急剧下降。”一旦油价筑底成功，那么大宗商品或将看到希望。Blanning表示，“新的(大宗商品)牛市可能正在形成。我们现在再次产生了兴趣。我认为长达五年或更长时间的新周期可能已经开始。” 先后创建了Mesa Petroleum和BP Capital Management的石油大亨Boone Pickens周一表示，美国原油已在26美元/桶上方寻得底部，基于历史表现，油价将在12个月内翻番。Pickens预计，今年底油价将回升至52美元/桶。 不过，投资者或许还不能够“操之过急”。最新公布的库存数据还在上升，油价短线仍将面临反复压力。 美国石油学会(API)周二公布的数据显示，截至1月29日当周，美国原油库存增加380万桶，至5.004亿桶。 EIA公布的数据显示，截至1月27日当周EIA原油库存录得增加779.2万桶，预期值为增加476万桶，前值为增加838.3万桶。美国原油库存自1930年以来首次高于5亿桶，美国EIA汽油库存增至2.54亿桶，创1990年以来新高。 法国兴业银行(14.370, 0.10, 0.70%)(Societe Generale)商品研究负责人Mark Keenan称，“尽管油价依然疲弱，但预计年底美原油价格均价将升至每桶48美元，因此我们建议在每桶40美元下方买入2016年12月美原油期货合约。”他还预计下半年页岩油产量将出现重要的平衡迹象。 “大宗商品之王”加特曼(Dennis Gartman)周二指出，亿万富翁Boone Pickens的油价已经触底即将反弹的预期有失偏颇。 “这是一个供应环境。周五你可以在期货市场期限结构上发现这一点，油价一度强劲反弹，之前数月的表现为其铺平道路，”加特曼表示，“这并不是牛市的运作方式，而是熊市的运作方式。我认为，我的偶像Pickens先生弄错了。” 加特曼认为，Pickens论点的漏洞在于，其假设原油生产商将会减产。俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯以及委内瑞拉等国出于不同原因仍将原油生产维持在纪录高位。 “你会听闻俄罗斯意欲减产的消息。他们不太可能减产，因其原油生产的3/4来自西伯利亚这一极寒地区。这些管道没有绝缘，他们不得不继续抽取石油，”加特曼称，“伊朗人与沙特人相互憎恨。他们正在上演原油价格战。他们不会就此罢休的。” 校对：浚滨