兰格钢铁

一周国际行业概览（5.16-5.20）

【国际概览】商务部官员就美国对中国冷板双反发表谈话：美国时间5月17日，美国商务部对原产于中国和日本的冷轧板做出反倾销反补贴调查终裁。其中，美方裁定中国企业的倾销税率为265.79%，补贴税率为256.44%。商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话。 该负责人表示，美方在对中国产品的反倾销反补贴调查中采取了很多不公正做法，尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率。美方做法严重损害了中国企业的抗辩权，中国企业被迫放弃应诉，美方借机人为裁定畸高税率。中方对此表示强烈不满。中方正在利用世贸组织争端解决机制为中国企业争取公平待遇，中方敦促美方严格遵守世贸组织规则，尽快纠正错误做法。1季度土耳其铁矿石进口增9%：据土耳其统计局数据，1季度土耳其铁矿石进口量同比增9%至275万吨，主要是由于转炉钢产量增长。1季度土耳其粗钢产量同比增1.9%至770万吨，其中电炉钢产量下降1.8%至498万吨，但转炉钢产量增9.4%至276万吨。方坯产量增0.9%至553万吨，板坯产量增4.8%至217万吨。巴西仍然是土耳其最大的铁矿石供应国，1季度土耳其从巴西进口148万吨铁矿石，同比基本持平；从俄罗斯进口42.3万吨，增长逾一倍；从瑞典进口33.7万吨，从乌克兰进口17.8万吨，从加拿大进口16.6万吨，从南非进口16.5万吨。新日铁住金上调5月H型钢合约价： 日本新日铁住金公司(NSSMC)上调5月份(6月份轧制)国内H型钢合约价5000日元/吨，为2014年1月以来首次上调。目前，东京SS400大型H型钢价格约7-7.1万日元/吨(642-651美元/吨)，与上月持平。NSSMC表示：“市场环境正在改善，H型钢需求预计从下季度起开始增长，下月我们还将上调H型钢现货价格。”NSSMC附属H型钢经销商Tokiwakai集团4月末库存量为19.6万吨，较3月末下降3.5%，分销商对用户的交货量增长3.9%至8万吨。贸易商称，实际需求并未有显著改善，但供需平衡正趋紧，其他H型钢生产厂家也已上调价格。新日铁住金拟增持日新制钢股份至51%： 日本最大钢铁公司新日铁住金和排名第四的日新制钢近日就前者获得后者51%的股份达成协议。新日铁住金将通过要约收购或认购日新制钢定向增发的新股将其收归旗下。收购计划预定于明年2月前后实施。如果仅通过要约收购就获得成功，新日铁住金的投资额约为760亿日元(约合人民币45.65亿元)。据称已于13日向公平交易委员会正式提出申请。 今年2月双方交换备忘录时新日铁住金原先准备获得51%到66%的股份，但除了日新制钢方面的意向以外，新日铁住金方面后来也希望留下资金用于其他投资项目，最后双方就51%取得一致。 新日铁住金常务执行董事宫本胜弘在记者会上说：“不仅可削减成本，通过向日新制钢提供钢铁产品的原料可以提高钢铁厂的开工率。关键是如何尽快产生合力效应。”两家公司认为可以削减原料等采购费，并提高设备利用效率，据称每年有望削减200亿日元以上的费用。目前新日铁持有日新制钢约8%的股份，已经是第一大股东。如果在要约收购中达不到51%，将通过定向增发新股的方式获得不足的部分，假如没有股东回应要约收购的话，新日铁住金的投资最大可能达到约1550亿日元。印度钢铁巨擘建议中国及欧洲转移产能至当地：印度钢铁业巨擘JindalSteelandPower主席NaveenJindal表示，中国及欧洲业界应把剩馀产能转移至印度，因当地对钢铁需求仍然上升。他又指印度计划在2025年，把现时钢铁产能增加接近1倍至每年2亿吨，其公司亦拟于未来2至3年把年产能由800万吨增至1,500万吨。日本钢铁工业结构改革经历了四个阶段：  5月16日，在第九届中国国际钢铁大会上，日本JFE控股株式会社社长林田英治表示，日本钢铁工业的结构改革经历了四个阶段。 一是在石油危机之后，在1976年-1981年间，日本钢铁需求到达顶点，需求处于停滞期。当时，日本钢铁行业采取了两个方面的措施：一方面，持续控制过剩生产能力，通过高炉大型化和集约化，提升装备技术水平；另一方面，通过减少录用新员工，实施渐进式的人员压缩。二是广场协议之后，在1987年-1989年间，日本钢铁需求进入减速期，到达约9000万吨的规模。当时，日本钢铁行业停产了效率较低的设备，由高效设备进行集约生产；在人员安置方面，确保富余人员有合适的接收方。 三是亚洲经济危机以后，在1997年-2003年间，行业实施了联合重组。2002年NKK和川铁合并经营，成立了JFE，实施设备集约化。 四是在2010年前后，日本钢铁行业进入新一轮重组期，新日铁住金成立，成为世界第二大钢铁公司。

【国际行情】高盛大幅调高铁矿石价格预估：高盛(GoldmanSachs)在5月6日的分析报告中，大幅上调了今年第二季度至第四季度全球铁矿石价格预期，并强调主要原因是中国采取刺激措施，提振房地产业，从而增加了中国国内对钢铁的需求，而铁矿石矿山和港口的供给被打乱也有助于拉抬价格。报告还指出，因去年钢铁销售大幅萎缩，导致钢铁业预期2016年会进一步疲软，但是今年的需求大幅好转，甚至出乎中国钢铁厂的意料。高盛报告将今年第二季度铁矿石价格预估调高47%至每吨55美元，第三季度铁矿石价格上调20%至每吨45美元，第四季预估则上修14%至每吨40美元。美国长材价格继续攀升： 螺纹钢方面，上周纽柯和盖尔道长材北美公司均宣布上调长度为20英尺的螺纹钢报价，涨幅为20美元/短吨，这是两家公司在近期宣布上调所有规格的螺纹钢价格35-40美元/短吨后，再一次采取提价行动。 对此，市场观望情绪较浓，买主正在观察其他钢厂是否会跟随提价。线材方面，6月美国线材价格继续看涨，近期已有3家美国主要线材厂宣布提价，提价幅度为20-40美元/短吨。虽然，目前市场需求水平不足以推动钢价上涨，但进口资源缺乏竞争力，市场供应短缺还是给钢厂留下了进一步推高价格的机会。 预计短期内美国线材价格维持上行趋势的概率较大。6月日本建筑钢需求预计环比增13%： 日本国土交通省(MLIT)预测，6月份日本建筑钢材需求将同比下降1.6%至175万吨，但环比增长近13%，主要是5月初黄金周假期期间需求下降。 据预测，6月日本型材需求在40万吨，同比降1%，环比增11%，小型棒材需求72万吨，同比略增0.9%，环比增18%。 一分销商表示，建筑钢材需求将开始回升，一些用户可能准备6月份重返市场，目前询盘及订单量已有所增加。美国薄板价格暂时持稳：本周，美国薄板价格暂时持稳，美国中西部钢厂的热卷出厂基价为600-620美元/短吨，冷卷出厂基价为800-820美元/短吨。从美国金属服务中心公布的最新数据上看，美国扁平材日均发货量显著提高，库存量继续下滑，库存紧张并未得到缓解，且有进一步加剧的趋势，预计近期美国薄板价格将继续保持坚挺。4月，美国扁平材库存量为490.9万吨，较3月下滑9.2万吨。4月日均发货量为10.47万吨，3月日均发货量为9.69万吨。欧洲中厚板价格持续上涨：受钢厂停产影响，本周欧洲中厚板厂报盘稀少，供给短缺继续推动价格上涨。有买主预期今年欧洲中厚板价格保持高位运行是大概率事件。受塔塔钢铁出售英国长材资产及德国长材生产商ReinerBrach公司3月停产的影响，近期欧洲长材供应量减少70万吨。目前，德国鲁尔区的S235出厂价为520-540欧元/吨，环比上涨10欧元/吨，进口资源报价为450-460欧元/吨(CIF，安特卫普)，保持稳定。