兰格钢铁

Lgmi：6月29日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］2017夏季达沃斯重点项目签约外资金额逾21亿美元：此次重点项目共签约25个，其中外资项目17个，投资金额21.6亿美元，内资项目8个，投资金额142亿元人民币。这25个重点项目涉及新能源、新材料、石化、汽车零部件、信息技术、健康医疗、金融、旅游、商贸等多个领域，投资方涉及中国、日本、韩国、荷兰、法国、美国、加拿大、巴西等12个国家和地区。中国将全面实施外商投资准入负面清单：国家发展改革委、商务部28日全文发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》，首次提出在全国范围内实施的外商投资准入负面清单，作为对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式的基本依据。负面清单之外的领域，原则上不得实行对外资准入的限制性措施。限制外商投资产业目录包括农作物新品种选育和种子生产(中方控股)等35项；禁止外商投资产业目录包括空中交通管制、义务教育机构等28项。铁总一季度净亏损58亿元 整体利润仍未由负转正：6月28日，记者从中国铁路总公司获悉，今年一季度铁总净亏损58亿元，相比于去年一季度净亏损87亿元，额度已经大幅减少了33.3%。一季度货运收入774亿元，同比增长24.2%，客运收入760亿元，同比增长12.9%。7月近万亿资金到期 市场预期货币政策将精准发力：自上周五开始，由于月末财政支出较大，央行连续四日暂停公开市场操作，实现资金净回笼。央行28日发布公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，当日不开展公开市场操作。鉴于当日有500亿元逆回购到期，实现资金净回笼500亿元。

［钢铁行业］下月起禁止部分口岸经营煤炭进口业务：据媒体援引知情人士称，中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。国务院批准的口岸不受该禁令影响。知情人士没有说明该禁令是短期临时措施，还是长期禁令。一类口岸是指由国务院批准开放的口岸(包括中央管理的口岸和由省、自治区、直辖市管理的部分口岸)；二类口岸是指由省级人民政府批准开放并管理的口岸。285亿“钢铁换金融”方案夭折 湖南最大上市钢企重组终止：*ST华菱(000932.SZ)历时一年有余的重大资产重组事项在6月28日晚间突然宣告终止。该公司当晚发布公告称，“停牌期间，公司、交易对手方就重大资产重组事项进行了多次协商，预计难以继续实施原重组方案，目前正在就终止实施本次重大资产重组事项进行协商。”*ST华菱短期内或只得寄希望于回归钢铁生产经营来实现保壳。中冶设计建成东南亚最大钢厂：日前，由中国冶金科工集团有限公司负责总体设计和多个单元设计建设的越南河静钢铁项目成功投产，中冶集团由此实现了国际千万吨级绿地钢铁系统设计和全产业链输出，带动4000立方米级大型高炉技术、标准和装备整体成套出口，提升了中国冶金技术和装备“走出去”的实力。这是近20年来在海外新建的唯一一座千万吨级钢铁联合企业，也是近期继宝钢湛江钢铁以来，中冶承担的又一例新建千万吨级钢铁联合企业项目。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续大涨。其中建筑钢材继续保持全面上涨态势；热轧卷板市场涨幅收窄；冷轧板卷市场价格全面上涨；中厚板市场价格整体呈上升趋势；涂镀市场价格趋强；带钢价格继续大涨；焊管价格继续上涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格全面上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续保持全面上涨态势。早盘受各方利好影响，国内各城市价格继续稳固上涨，但从各地区了解到，虽然各地区价格近期涨幅明显，但下游终端需求并未受“买涨不买跌”心态影响出现成交上涨，反而市场整体成交清淡，足以看出下游观望心态较。期货方面，上期所螺纹钢期货1710合约夜盘以3288高开30，午后震荡整理，最高3330最低3252收3297涨39，增仓4万。就眼下来看，目前市场价格持续走高主要是受期货市场走高带动，不过在终端需求明显不足的大背景下，商家对于后市仍旧较为不看好。目前各地区钢厂成材利润仍旧较高，随着后期钢厂的检修排场力度逐步减小，供需平衡随之打破，届时价格难保不出现断崖式下跌，望各位商家谨慎操作。预计明日国内建材价格或将上调力度放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3828元(吨价，下同)，涨18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3802元，涨18元。主导城市方面：北京6.5高线4020元，涨20；三级螺纹钢(25mm)主流规格3660元，涨20元；上海市场高线3670元，持平；三级螺纹钢3580元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月29日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3532元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨19元，较上周同期涨125元，较上月同期涨262元。早盘开市，远期市场延续涨势但涨幅已然不同昨日那样风风火火。受此影响，国内多地热轧市场火热的拉升情绪也有所降温。据了解，在价格持续快速走涨局面下，下游以及终端追高意愿不足，市场观望情绪浓重，成交量明显萎缩。受此影响，部分市场高位出现松动迹象。后市而言，就今日期货收盘情况来看，螺钢收3297元，涨39，热卷收3377元，跌7。黑色系走势分化在一定程度上透露出调整信号。且现货市场连续拉涨之后，市场需要消化前期涨幅，尤其是下游以及中间商的接受度。而目前现货市场高价成交不佳，预计短期内国内热轧卷板市场或有冲高回落风险。不过鉴于热轧钢企检修减产增多，在供应减少库存持续下降的支撑下，预计回调空间有限。

冷轧：今日国内冷轧市场价格全面上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月29日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3970元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨14元。期货延续上涨走势，期货市场持续走强，现货市场上涨热情不减。其中北京、天津、唐山涨幅在20-30元之间，其他一线城市价格也有不同幅度上涨。需求方面，北方地区表现一直不愠不火，成交难放量，贸易商对目前价格的上涨持恐慌心态，担心在价格的大起大落中出现亏损；而南方自不必多说，淡季的影响力日趋放大，成交惨淡。考虑到淡季之中高产量、高供给以及低需求的现状，预计近期国内冷轧市场价格以窄幅震荡运行为主。

中厚板：今日国内中板市场价格整体呈上升趋势，部分地区保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3475元，均价较昨日上涨28元，较上周同期上涨90元，较上月同期上涨89元。今日，上海、郑州、武汉、邯郸等地区中板价格均出现不同程度的上涨，上海地区上涨80元，然而北京和成都等地区中板价格保持平稳，总体波动较小。从全国中板价格运行趋势来看，除了部分地区保持稳定，其他城市均出现了不同程度的涨幅，国内整体市场价格火热。现货市场的整体涨幅相对来说仍处在合理的范围之内，虽然在期货上冲阶段存在大涨现象，但在后期仍有可能存在大幅回落的可能，而且矛盾主要仍集中在库存及资金流转方面。就今日期货市场整体而言，已经由持续数日的大幅上涨逐步转变成震荡下跌的趋势，热卷期货已经出现了明显下跌，当然这也是周期性回落的正常现象。相比较上月的下跌，此次更是中厚板价格回归到市场理性空间的一个过程。毕竟有价无市，对市场成长的意义不大。此次火热涨势，不仅给市场的贸易商坚定了信心，同时也为现货成交的具体实现，营造了很好的市场交易氛围。当然中厚板价格的上涨，仍将持续一段时间。综上所述，预计明日中板市场的震荡上行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月29日，国内十大重点中心城市镀锌板平均价格为4533元(吨价，下同)，与昨天相比涨18元，国内十大重点中心城市彩涂板板平均价格为5183元，较昨日涨18元。今日镀锌价格继续拉涨，其中华北民营镀锌上涨50元，国营大厂价格上涨50元，彩涂价格上涨50元。“买涨不买跌”心态这一次未占据主导，目前市场成交低迷。期货市场走高在很大程度上影响了现货市场价格走势，不过终端反映依旧平淡，观望气氛较弄，而贸易商出货心态占据主导。而上游的持续拉涨无疑将起到利好作用，预计短期内国内涂镀板材市场价格继续震荡趋强运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格继续大涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3666，较昨日涨57元。窄带方面，早盘期货继续强势上冲，开盘唐山地区窄带出厂价主流涨50，整体成交较昨回缩，现主流含税3550元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3570元，涨70；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3580元出厂，续涨40；邯郸中宽带厂有封库操作；部分带钢产线继续检修。市场方面，华东、华南地区报价整体续涨20-110元，市场报价陆续呈现高位分歧，部分有恐上行受阻心态，午后高位渐显一般；不过库存偏紧，同时午后坯料续涨30至3340元创年内新高，短期让价幅度有限，因此预计明日带钢价格涨势继续收缓。

焊管：今日，国内焊管价格现继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3838元，比昨日价格上涨51元，其中中心城市唐山涨70元、天津涨200元、北京涨100元、上海涨70元、济南涨70元，其他中心城市暂观望报稳。今日，钢市现货价格再次调涨，但幅度比昨日稍有减弱。焊管方面，今日国内焊管价格继续跟涨，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在3790元左右，比昨日再涨70元，管厂反应高价位成交受阻。市场方面，今日大部分地区焊管报价继续跟涨，市场上气氛较为紧张，贸易商操作更为谨慎，普遍以观望为主，多数商家表示不敢在此期间拿货。据贸易商反应，目前低价位成交较为顺畅，高价位成交困难，且目前的市场价基本都倒挂。综合来看，上游原料价格仍较为坚挺，因此短期内国内焊管报价或仍延续高位震荡运行。

型材：29日国内型材市场价格全面上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3821元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨24元；25#槽钢平均价格是3826元，较昨日市场价格涨38元；5#角钢平均价格是3844元，较昨日市场价格涨26元；200*200H型钢平均价格是3556元，较昨日市场价格涨38元。昨日坯价明显上涨，市场氛围再度火热，今日价格全面走强。具体来看，主导城市唐山地区价格涨20-70元；中心城市北京、上海、天津、广州、郑州、西安、沈阳、杭州、重庆、成都、武汉、广州、等地涨幅在10-70元。市场反馈，自周一以来，市场涨声不断，商家出货情况也有明显好转。钢厂方面：原定于6月30日完成的完全清除地条钢的任务，也已经提前完成，钢铁行业去产能完成情况超出预期，宏兴、安丰、燕钢、正达、九江等部分高炉月底前停产拆除，产量下降推动钢厂价格上涨，今日宝得、津西、日照、兴华、天柱、长治等钢厂型钢价格再度上行，市场氛围活跃。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨30，现普碳方坯含税出厂3340元，创年内新高。随着七月环保督查及地条钢回头看双重作用，市场信心不断提振，型钢方面价格或将继续跟涨，预计明日国内型材市场价格或将小幅上行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格大幅拉涨，成交一般。经过前几日价格连续拉涨，品种线价格已累计到达一定高度，今钢材市场继续上调价格，午后钢坯价格继续向上，九江195线指导继续拉涨50元，以上都支撑品种线材价格招标继续大幅向上，九江招标价格涨100元。成交方面，今日价格上涨幅度较大，成交没有改善，按需采购明显。预计品种线市场价格短期向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3690元/吨；辛集澳森45# 到货价3720元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3940元/吨，B钢4060元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈拉涨走势，市场成交一般。钢厂方面：鲁丽、西王各涨50元/吨，潍钢、广富各涨30元/吨，其中广富普圆累涨80元/吨。市场方面：今日多数地区结构钢市场价格拉涨，究其原因：一是近期钢坯价格拉涨，期货飘红的影响；二是山东等结构钢主流地区受本地因素影响价格持续上涨的带动作用。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中趋涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3660元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3880元；42CrMo铬钼钢报4210；齿轮钢20CrMnTi报3970元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3650。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3680；鲁丽Φ28-110报3670；富伦45#：Φ18-70报3520；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3580，西王45#Φ110-260省外报3740，壶井45#Φ50-130报3580。

[炉料动态]今日炉料市场仍以上涨为主。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场暂稳运行；废钢市场稳中上涨；生铁市场华东地区上调价格。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场持续上涨。国产矿方面，唐山地区小幅上调，其余地区报价持稳。进口矿方面，价格持续上涨，贸易商对后期市场看涨心态较强。近期，在钢材市场不断上涨的带动下，进口矿市场亦随之呈现大幅上涨局面。目前，我国进口矿市场和钢材市场的价格密不可分，钢材市场连续的上涨也带动进口矿市场“追涨”。就目前钢材市场行情来看，钢材价格不断涨价，钢坯价格创年内新高，从而对进口矿市场形成较为有力的支撑。综合国内钢材市和进口矿市场行情来看，预计短期国内铁矿石市场仍以小幅趋扬为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为495-505元，上调10元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在440元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为590-600元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61-61.5美元，上调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为455元，上调4元，61%麦克粉参考价格为429元，上调9元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为477元，上调15元，超特粉参考价格为350元，上调8元。

焦炭：国内焦炭市场暂稳运行。现阶段，焦化企业订单情况较为充足，出货情况颇佳，使得商家涨价信心十足，钢铁企业陆续接受焦化企业涨价，目前焦企正在酝酿第二轮提价，由此，焦炭市场上涨预期再次凸显。炼焦煤生产成本较高，以及前期焦炭连续降幅，致使焦企生产盈利水平较低偏低，更加促使焦炭企业上提焦炭价格，以扩大盈利空间。近一周，国内钢材市场表现上涨状态，钢铁企业生产热情颇高，对焦炭资源的需求状况仍显强劲，另加上部分地区将开展大气污染治理工作，由此后期焦化企业限产的可能性加大，焦炭资源供应量的减少，也将支撑焦炭价格。综合因素分析，预计焦炭市场将表现调涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场稳中上涨。近日，废钢市场出现连续上涨状态，钢铁企业上调废钢采购价格热情不减，作为华东风向标沙钢近日到货量总在五六千吨左右，较之前的一万五六千吨相差甚远，为此沙钢上调废钢采购价格80-120元，进一步吸引废钢资源，但废钢供应商盼涨心态明显，出货颇显缓慢，钢厂收购压力较大，只得以抬高采购价格来吸引废钢资源。北方地区废钢市场稳定居多，大部分钢铁企业根据自身废钢库存情况调整采购政策。以当前废钢市场表现来看，后期继续调涨的可能性仍然较大，为此短期内废钢市场延续偏强走势，等待下一轮上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1330元，比昨日上调50-70元；唐山地区重废市场报价在1600-1620元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1500元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1400元，与昨日上调60-70元；临沂地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1570元，比昨日上调50元；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1340元，比昨日上调40元。

生铁：华东地区生铁价格有所上涨，其余地区报价依旧稳定。近期铁矿石、钢坯、钢材价格大幅上涨，焦炭也呈现反弹趋势。在原材料的拉涨刺激下，华东地区生铁市场也随之上涨。据了解，现部分铁厂检修、停产，因此库存相对较少，一定程度上也支撑起价格的回升。部分铁厂表示，虽然现在出货情况略好于前期，但成交还是多以一单一议为主，厂家基本不留库存。现下游支撑力度还是较弱，这次生铁上涨或属于短期行为。综上所述，短期国内生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2400元；翼城地区报2410元；临沂地区报2350元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2630元；徐州地区报2450元；淄博地区报2440元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元；徐州地区报2470元；临沂地区报2600元。

钢厂调价：29日，包钢出台6月中旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调4元，现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3937元、螺纹钢价格上调54元，现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3887元，盘螺价格上调4元，现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3887元；29日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调20元、线材出厂价格上调30元；29日，达钢对成都地区高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调30元；29日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、线材价格上调50元；29日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材价格上调70元；29日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；29日。山东西王钢铁螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、盘圆价格上调50元；29日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；29日9时起，河北天柱钢铁集团廊坊库；北京库大小型价统一上调50元；

钢厂动态：首钢通钢第一钢轧厂方坯连铸机升级改造成功；通钢公司通过2017年度“三体系”外审；抚顺特钢开展有限空间作业专项安全检查；中冶宝钢技术签订湛钢冷轧机组项目施工合同；太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢；宝钢股份厚板Q890CFD超高强钢助推煤机装备制造升级；酒钢集团公司加强环境保护制度建设；安钢第一炼轧厂“私人订制”打造客户满意产品；攀钢钢轨产量质量创历史新高；河钢邯钢高端产品实现品质增效；通钢公司落实“硬措施”走好新长征；

【国际概览】欧盟警告准备对美国钢铁进口关税实施报复：据《金融时报》6月27日报道，欧盟警告称，如果特朗普政府以国家安全为由对欧盟钢铁实施关税或配额，欧盟准备进行报复。欧盟贸易委员玛姆斯托姆要求美国政府不要对进口钢铁产品加征综合关税，称此举对欧洲来说“非常坏”。她表示：“我们是朋友，也是美国的盟友，我们认为我们可能受到不公正的打击”。“我们要看一看这一措施是否符合世贸规则，如果它真的对我们造成不公正的冲击，我们会报复”。“至于如何以及何时，我无法给出确切的回答，但是我们正在做准备”。必和必拓批准为西澳铁矿项目投入1.84亿美元：道琼斯消息，必和必拓已批准为西澳皮尔巴拉地区中心位置的SouthFlank铁矿项目初步投入1.84亿美元，主要用于为矿区工人扩建住宿设施，将创造数百个建筑工作岗位。在西澳扬迪(Yandi)铁矿的开采寿命于2020-2025年结束之际，SouthFlank项目将有助于维持必和必拓在西澳地区的铁矿石生产。 必和必拓预计于2018年中向董事会申请，将该项目扩大现有的矿区枢纽，替代扬迪铁矿每年8000万吨的产量。该项目预计在2021年首次开采，随后逐渐提升产量以抵消扬迪铁矿产量下降造成的影响。该项目建设成本在每吨30-40美元。 必和必拓澳大利亚铁矿石业务总裁MikeHenry表示，SouthFlank项目是替代扬迪铁矿石产量的一个最佳选择，且潜在回报颇具吸引力。

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