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三大数据盘点A股上半年 存量资金都去哪儿了

编者按：距离A股市场上半年收官仅一个交易日，整体来看，上半年A股市场先扬后抑，这使得存量资金的辗转腾挪成为上半年市场的一个显著特征，其动向也为下半年市场热点与趋势打下基础。分析人士认为，两融余额、产业资本和龙虎榜等三类数据可以反映市场主流资金动向，仔细梳理分析可迅速把握市场先机，提高投资成功几率。今日本报特从上述三方面分析上半年市场资金变化的动向，以供投资者参考。 今年以来产业资本呈现净增持状态 《证券日报》市场研究中心根据同花顺(60.980, -1.30, -2.09%)数据统计发现，今年以来截至6月29日，764家上市公司出现过产业资本(实际控制人、持股5%以上的个人股东、公司类型股东以及公司高管)买卖变动(二级市场)，合计净增持股份数量为30.95亿股，变动部分参考市值为342.98亿元。 具体来看，今年以来截至6月29日，有456家上市公司获产业资本净增持，其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的个股有82只，新湖中宝(4.510, -0.02, -0.44%)、国投电力(7.810, -0.03, -0.38%)、金科股份(6.540, 0.00, 0.00%)、华闻传媒(10.080, -0.01, -0.10%)、国海证券(5.480, -0.02, -0.36%)、新黄浦(16.170, 0.14, 0.87%)、鹏起科技(10.860, -0.12, -1.09%)、焦作万方(8.010, -0.09, -1.11%)、华邦健康(7.790, -0.03, -0.38%)、爱建集团(14.980, 0.00, 0.00%)等10只个股期间产业资本净增持股份数量居前。 净增持金额方面，今年以来截至6月29日，94家上市公司产业资本净增持金额在1亿元以上，包括国投电力、新湖中宝、华闻传媒、新黄浦、金科股份、康美药业(21.200, -0.46, -2.12%)、鹏起科技、新日恒力(16.840, 0.00, 0.00%)、爱建集团等在内的9只个股期间产业资本净增持金额均超10亿元。 值得一提的是，上述获产业资本净增持的456只个股中，今年以来截至6月29日，股价出现下跌的个股占比接近八成，而沪指同期涨幅为2.72%，其中，北京君正(24.280, 0.00, 0.00%)、国发股份(6.880, -0.11, -1.57%)、博信股份(13.000, -0.07, -0.54%)、新华锦(11.200, -0.13, -1.15%)、泰尔股份(7.240, -0.05, -0.69%)、健盛集团(17.540, 0.62, 3.66%)、初灵信息(17.410, -0.18, -1.02%)、海虹控股(24.930, 0.00, 0.00%)、帝王洁具(39.760, 0.05, 0.13%)等个股期间累计跌幅均在40%以上。 对此，业内人士表示，增持潮与市场的企稳反弹具有一定的相关性，原因有两点，一是增持通常发生在股价下跌之后，市场跌得越深，本身反弹动能越强；二是产业资本对公司的经营情况有着更加深入的了解，所以一定程度上他们的增持行为将给予投资者信心。 11只标的股期间融资净买入额均超10亿元 《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，近期两融余额震荡攀升，截至6月28日，沪深两市两融余额为8818.04亿元，但相较今年4月13日沪深两市年内两融余额峰值9407.63亿元，还有一定空间。 标的股方面，今年以来截至6月28日，有295只两融标的股实现期间融资净买入，期间合计融资净买入金额达到723.06亿元。其中，167只两融标的股期间融资净买入金额在1亿元以上，而期间融资净买入额在10亿元以上的标的股共计11只。 具体来看，兴业银行(16.700, -0.19, -1.12%)期间融资净买入额最高，达到42.19亿元，京东方A(4.230, 0.00, 0.00%)紧随其后，期间融资净买入额为32.99亿元，民生银行(8.220, -0.03, -0.36%)和华夏幸福(33.690, -0.31, -0.91%)期间融资净买入额也均超20亿元，分别为：23.81亿 元、21.99亿元，此外，期间融资净买入额在10亿元以上的标的股还有，冀东水泥(15.530, -0.15, -0.96%)(17.94亿元)、金隅股份(6.440, -0.09, -1.38%)(17.01亿元)、中国平安(49.310, -0.65, -1.30%)(12.68亿元)、招商蛇口(21.390, -0.21, -0.97%)(12.09亿元)、河钢股份(4.200, -0.04, -0.94%)(11.52亿元)、华夏银行(9.170, -0.13, -1.40%)(10.85亿元)、万华化学(29.320, 0.56, 1.95%)(10.24亿元)。 从上述融资客积极抢筹的标的股来看，大盘蓝筹股成为融资客上半年布局首选。而今年以来截至6月29日，上述11只融资客重点布局的标的股也普遍实现了较为明显的涨幅，其中，万华化学期间累计涨幅居首，达到63.17%，京东方A、金隅股份、华夏幸福、中国平安等4只个股期间累计涨幅也均在40%以上，分别为：47.90%、46.41%、44.95%、41.01%。 有市场人士表示，融资资金入场做多，有助于行情纵深发展，但若行情出现拐点迹象，融资客亦会选择离场。但目前的两融余额相对前期高点仍有一定距离，同时两融余额占A股流通市值比例处于较低水平，这说明融资客仍有加仓空间。 36只个股年内现身龙虎榜20次以上 《证券日报》市场研究中心根据东方财富(11.990, -0.31, -2.52%)数据统计发现，今年以来截至6月29日，共有1393只个股现身龙虎榜，36只个股期间累计上榜次数在20次以上。 分析人士普遍认为，个股反复现身龙虎榜显示出市场资金较高的关注度，同时，其自身也往往具备较多的优质题材。 具体来看，新宏泽(37.260, 0.41, 1.11%)(60次)、张家港行(15.710, -0.15, -0.95%)(42次)、冀东装备(35.980, 0.40, 1.12%)(38次)、渤海股份(28.990, -0.62, -2.09%)(37次)、万里马(13.400, -0.57, -4.08%)(36次)、和胜股份(24.940, 0.49, 2.00%)(34次)、柘中股份(27.010, -0.71, -2.56%)(33次)、天山股份(12.860, -0.19, -1.46%)(32次)、新劲刚(51.100, -0.10, -0.20%)(31次)、东方中科(31.580, -0.37, -1.16%)(31次)等10只个股期间累计上榜次数超过30次，其中，新劲刚、张家港行、和胜股份、万里马、新宏泽、东方中科等6只个股均为上市不满一年的次新股。 除次新股外，冀东装备现身龙虎榜次数最多，今年以来截至6月29日，该股期间累计涨幅达到127.06%，昨日，雄安新区龙头股冀东装备盘中涨幅一度超过9%。据悉，此前，在河北辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日活动上，冀东装备财务部部长梁宝柱表示，河北雄安新区的建设，将拉动周边地区的水泥及相关建材需求，中长期将会对公司业务发展产生积极影响。 而从期间龙虎榜净买入金额来看，今年以来截至6月29日，共有802只个股获龙虎榜资金抢筹，占比近六成，其中，146只个股期间龙虎榜资金净买入超1亿元，中信国安(9.960, 0.50, 5.29%)、中原证券(10.050, -0.08, -0.79%)、亿联网络(301.870, -1.38, -0.46%)、新日恒力、新兴铸管(6.690, -0.02, -0.30%)、西部建设(22.920, -0.10, -0.43%)、庞大集团(2.780, -0.03, -1.07%)、鹏博士(17.680, -0.10, -0.56%)等8只个股期间龙虎榜净买入金额均超4亿元。