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西北银行第一股花落甘肃银行 从筹备到敲钟仅10个月

新年伊始，香江边传来羌笛声。 1月18日，香港维多利亚港旁边的香港联合交易所，迎来了又一家上市的内地城商行——甘肃银行。 当下的A股IPO排队的银行如过江之鲫，甘肃银行选择H股弯道超车，领先于2017年A股唯一一家过会的成都银行率先实现挂牌，成为2018年第一家上市银行，也摘得“西北银行第一股”称号。 甘肃银行自2017年4月筹备上市，时至今日实现上市，短短10个月时间，速度不可谓不快。 对于甘肃银行IPO之后的目标，是否会回归A股，如何保持核心竞争力等投资者关心的问题，甘肃银行的高管都在现场一一作答了。 IPO募资净额57.43亿港元 1月18日9时30分，甘肃银行在港交所成功挂牌，股票代码2139，开盘报2.83港元/股，此前IPO价格定为每股2.69港元。 “在香港上市，是甘肃银行发展历程中的一个重要里程碑，标志着甘肃银行正式踏入国际资本舞台，迎来新的发展契机。”在上市仪式上，红光满面的甘肃银行董事长李鑫，用带有浓厚甘肃方言的普通话致辞。 在上市仪式中，李鑫不停地与政府官员、中介机构、董监高等人员合影，脸上挂着灿烂的笑容，面对各种祝贺时不时发出爽朗的笑声，带领甘肃银行成功上市的喜悦感溢于言表。 根据公开发售结果公告，此次甘肃银行全球发行22.12亿股H股，其中国际发售的股份数目为19.908亿股，香港发售股份数目为2.212亿股。据了解，甘肃银行将全球发售所得款项净额合计57.43亿港元，用于补充资本金，以支持业务持续增长。 甘肃银行此次IPO中介机构阵容强大，招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、国泰君安(20.630, 0.69, 3.46%)融资有限公司及中银国际亚洲有限公司为联席保荐人。 值得注意的是，此前来H股上市的多家银行往往反馈不如A股，曾遭遇认购不足和上市首日破发情况，而甘肃银行此次均避免了类似情况，发售环节获得超额认购。 数据显示，香港发售部分目标为2.212亿股，而实际认购数达到了3.57亿股，超额认购1.61倍；国际发售部分目标19.908亿股，实际认购数达到23.226亿股，超额认购1.17倍。 1月18日首个交易日，甘肃银行全日最高股价每股港币2.94元，收市报每股港币2.88元，比招股价港币2.69元上升约7.06%。股份全日交投量达1.24亿H股，总成交约港币3.45亿元。 业内知情人士表示，此前已经有多家内地城商行来H股上市，国际投资者已经大体了解了该类公司的业务和商业模式，同时，甘肃银行上市赶上香港大盘大涨的良好形势，且受益于H股银行板块的普涨。 目标为综合化金融集团 据悉，甘肃银行是甘肃省唯一一家省级法人城市商业银行，成立于2011年11月。2017年上半年，该行业务快速增长，资产规模达到2693.55亿元，同比增长20.96%。 数据显示，成立后6年左右的甘肃银行就把资产规模干到2693.55亿元，该银行资产规模达到70%的复合增长率，增长速度在中国城商行中也是领先的。 业绩方面，2017年上半年甘肃银行营业收入40.51亿元，同比增长23.89%，净利润20.46亿元，同比大幅增长185.4%。 2017年11月，甘肃银行宣布拟以上市公司金微酒、奥马电器(20.290, -0.23, -1.12%)筹建“陇银消费金融股份有限公司”。 甘肃银行董事长李鑫在接受记者采访时表示，甘肃银行力图打造综合化金融集团，上市之后，甘肃银行将加快设立消费金融公司、金融租赁公司、村镇银行等业务牌照申请进度，向综合化金融集团的目标迈进。 甘肃银行称，预计未来将继续保持健康增长的态势，得益于区域经济发展迅速，企业融资活动增加及个人财富增加，从而带动银行业务的增长。 焦点问答 在上市仪式结束后，甘肃银行相关高管针对外界关心的问题接受了记者的采访。 Q：近年来，多家在H股上市的银行如青岛银行、重庆银行和徽商银行等纷纷选择回归A股，甘肃银行会不会选择回归A股？(H股上市第一天就被问会不会回归A股，有点尴尬…) 甘肃银行计划财务部总经理郝菊梅：甘肃银行选择H股上市是看好香港市场，未来是否回归A股，目前还没有明确的计划，因为上市是一个很严格的过程，甘肃银行会根据实际情况以及未来A股的情况进行决定。 Q：作为一家身处内陆的城商行，甘肃银行上市也适逢近期银行严监管的环境和整体去杠杆削减地产政府债务等背景，甘肃银行是否会受影响？ 郝菊梅：最近监管层出台了很多监管政策，从短期看，多多少少对银行都有一些影响，但长期来看，这是为了行业的健康发展，甘肃银行作为一家城商行，肯定会在遵守监管规定之下，努力调整银行的各类资产结构。 Q：相比较而言，甘肃银行的总资产和总负债规模在港股城商行中不高，排名靠后，如何保持竞争力？ 郝菊梅：甘肃银行的资产总额和负债总额在港股上市的城商行中不算高，但是如果包含在港股上市的十多家城商行和农商行，甘肃银行的总规模则不是最低的。 同时，我们对甘肃银行的未来发展是充满信心的，选择来港股上市，就是港股是一个开放有利的市场，甘肃银行发展仅仅6年时间就达到了2600多亿元，在城商行中增速是很快的，我们不能把一个新行与几十年老城商行银行对比。 甘肃银行副行长雷铁：我补充一下，甘肃银行身处内陆地区，把甘肃银行置身于香港国际资本市场大环境之下，学习先进的理念和经验，甘肃银行发展将会更好。