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MSCI选中50只A股金融股公募网入44只 持股市值3054亿

昨日，明晟公司公布了半年度指数审查结果，同时披露了6月1日首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股个股名单(共234只股票)。值得注意的是，新纳入MSCI体系的234只个股中有50只金融股(证监会行业分类，下同)，其合计市值达到13.75万亿元，占234只个股总市值的44.33%。 在机构投资者中，公募基金和社保基金成为配置这50只金融股的主力。今年一季度末，公募基金重仓持有其中44只金融股，合计持股市值达到3054.32亿元；社保基金持有其中8只金融股，合计持股市值达到700.01亿元。其中，农业银行(3.880, -0.04, -1.02%)等7只个股在今年一季度末同时被公募基金和社保基金持有，表现出他们对于机构投资者强大的吸引力。 234只A股纳入MSCI体系 金融股市值占比44.33% 历经近一年的准备工作，首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股名单终于敲定。明晟公司在昨日发布公告称，6月1日MSCI新兴市场指数将增加350只股票，其中有234只A股，新纳入的这234只A股将合计在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中分别占1.26%和0.39%的权重。 与今年3月份明晟公司公布的潜在纳入成分股相比，最新公布的名单调整了23只个股：新增了11只个股，分别为步长制药(53.810, 3.19, 6.30%)、上海电气(6.200, 0.05, 0.81%)、海澜之家(14.100, 0.42, 3.07%)、科伦药业(34.940, 0.58, 1.69%)、深天马A(17.300, 0.65, 3.90%)、通化东宝(31.000, 0.93, 3.09%)、通威股份(12.620, -0.33, -2.55%)、纳思达(31.510, -0.04, -0.13%)、片仔癀(106.400, 3.48, 3.38%)、世纪华通(34.860, 0.21, 0.61%)和完美世界(35.830, 0.01, 0.03%)；剔除了12只个股，分别为陆家嘴(17.830, -0.13, -0.72%)、海航控股(3.250, 0.00, 0.00%)、大唐发电(3.410, 0.01, 0.29%)、泛海控股(7.020, -0.04, -0.57%)、必康股份(32.650, 0.03, 0.09%)、太平洋(2.800, -0.03, -1.06%)、百联股份(11.060, -0.14, -1.25%)、中远海能(4.830, -0.02, -0.41%)、皖新传媒(8.950, -0.08, -0.89%)、国海证券(4.080, -0.03, -0.73%)、东北证券(7.710, -0.06, -0.77%)和贵州百灵(14.130, 0.28, 2.02%)。 值得注意的是，明晟公司在此之前就加强了对MSCI准成份股的“任性停牌”管控，一旦准成份股在正式纳入MSCI新兴市场指数之前停牌，将会被取消纳入资格。与此同时，新纳入MSCI新兴市场指数的234只个股也均将接受ESG(环境、社会和公司治理)评测，不符合标准的公司则会被剔除。 从细分行业来看，上述234家上市公司属于非银金融行业的最多，共有30家。30家非银金融上市公司合计市值为4.03万亿元，占234只个股总市值的13.04%；其次，有20家上市银行也被纳入MSCI新兴市场指数，其合计市值高达9.72万亿元，占234只个股总市值的31.47%；再次，有18家上市公司属于医药生物行业，合计市值高达1.33万亿元，占234只个股总市值的4.29%。 包括银行和非银金融行业的50只金融股，合计市值达到13.75万亿元，已经占234只个股总市值的44.33%。高溪资产陈继豪分析称，此次MSCI带来大概有180亿美元至200亿美元的增量资金，这些资金将围绕A股排名靠前的蓝筹股进行布局，对于工商银行(6.030, -0.06, -0.99%)、建设银行(7.670, -0.09, -1.16%)这些大蓝筹股将是极大的利好。 公募基金和社保基金 “跑马圈地”积极布局 首批将纳入MSCI新兴市场指数的50只金融股，其背后的机构投资者名单中也不乏公募基金、私募基金、社保基金及券商的身影。公募基金和社保基金凭借着庞大的资产规模，成为配置这50只金融股的主力，更是有农业银行等7只个股在今年一季度末同时被公募基金和社保基金持有，表现出他们对于机构投资者强大的吸引力。 具体来看，今年一季度末，公募基金重仓持有其中44只金融股，合计持股市值达到3054.32亿元；社保基金持有了其中8只金融股，合计持股市值达到700.01亿元；私募基金持有了其中5只个股，券商仅持有了中国银行(3.870, -0.02, -0.51%)这1只个股。 公募基金在一季度末对中国平安(63.400, -0.57, -0.89%)和建设银行的配置比例最高。《证券日报》记者根据Wind资讯数据统计，在今年一季度末，分别有685只和240只基金重仓持有中国平安和建设银行，合计持股市值分别达到694.76亿元和966.55亿元，基金持有比例分别达到5.94%和5.7%。值得注意的是，中国平安和建设银行也是上述50只金融股中仅有的2只基金持股比例超5%的个股。 农业银行成为今年一季度末社保基金的“心头好”，全国社会保障基金理事会已经连续18个季度持有农业银行，在最近12个季度的持股数量保持在97.97亿股，《证券日报》记者曾计算，从2013年第三季度末社保基金对农业银行的持有算起，截至今年第一季度末，社保基金持有农业银行18个季度已经浮盈了87.01亿元。 广告 公募基金和社保基金积极布局上述50只金融股，也在7只个股上“偶遇”。本报记者观察发现，在今年一季度末，公募基金和社保基金同时持有了7只即将纳入MSCI新兴市场指数的金融股，分别是农业银行、交通银行(6.160, -0.05, -0.81%)、宁波银行(17.880, -0.28, -1.54%)、南京银行(8.720, -0.10, -1.13%)、新华保险(45.560, -1.16, -2.48%)、国信证券(10.740, -0.03, -0.28%)和中信银行(6.630, -0.07, -1.04%)。 与此同时，公募基金旗下MSCI指数基金也在快速扩容。 截至5月15日，已经有8家基金公司成立了8只MSCI主题基金，其中有6只基金是在今年以来成立，这8只基金的合计首募规模达到192.48亿元，平均首募规模达到24.06亿元。 另外，目前还有平安大华MSCI中国A股国际ETF和南方MSCI中国A股ETF联接这2只基金正在发行中；新华基金、中金基金等8家公司上报的9只MSCI主题基金正在待批。