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Lgmi：6月7日钢铁行业概览

【热点概览】鞍山钢铁启动污染源普查工作 按照辽宁省、鞍山市政府有关要求，鞍山钢铁日前启动第二次全国污染源普查工作，着手摸清各类污染源基本情况，建立污染源档案和数据库，为加强污染源监管、改善环境质量、防控环境风险提供依据。我国于2007年开展第一次全国污染源普查并颁布《全国污染源普查条例》，规定每10年进行一次全国污染源普查。本次普查标准时点为2017年12月31日，时期资料为2017年度资料。普查主要内容包括企业基本情况，废水污染物、废气污染物、工业固体废物产生、治理、排放和综合利用情况，各类污染防治设施建设、运行情况等。鞍山钢铁高度重视这项工作，成立了普查工作领导小组，下设办公室，全面负责普查工作的组织实施。领导小组办公室将加强对指导员、普查员的业务培训，严格按照国家有关技术规定要求，采集相关数据，建立污染源档案和数据库。各成员单位将各司其职，积极配合做好污染源普查及成果分析、应用。欧盟也出手了：7月起对美征收报复性关税。欧盟宣布，7月将对美国33亿美元产品征收报复关税，以反击美国的钢铝关税。欧盟、墨西哥和加拿大对美国钢铝关税的报复性措施先后落地。 彭博社今天报道，欧盟表示，作为对美国钢铝关税反击的一部分，欧盟委员会批准对美国出口的33亿美元(28亿欧元)产品征收额外关税。欧盟关税产品名单上包括：橙汁、威士忌酒、牛仔裤、摩托车和各种钢铁产品。此外，该计划还包括在2021年3月进一步增加对36亿欧元的美国进口货物征收10%到50%的关税，如果世界贸易组织已经裁定美国的钢铝关税是非法的，那么这个计划可能会更早。 ［钢铁行业］钢铁行业面临“降碳”大考 我国钢铁企业参与碳交易，长期来看可形成淘汰落后产能的倒逼机制，推动钢铁行业转型升级。继2017年年底电力行业率先纳入全国碳排放权交易市场后，钢铁行业碳交易市场也开始进入推进的关键阶段。不久前，冶金工业规划研究院院长李新创在于江苏张家港召开的钢铁行业低碳转型能力建设及技术交流会上透露，钢铁行业碳排放权交易配额方案目前正在研究制定中。作为高耗能行业，钢铁业温室气体排放约占全球温室气体排放的7%。中国又是世界最大的钢铁生产消费国，占全球近50%粗钢产量。行业碳排放量占中国碳排放总量的近15%，占全球钢铁行业碳排放量的60%以上。对此，李新创强调，应对气候变化是全球钢铁行业共同的责任，中国钢铁行业及企业都应充分认识到绿色低碳发展是新时代深化生态文明建设体制改革的重要方向。 【钢市综述】今日国内钢材市场全面小幅上涨上涨。其中建筑钢材价格全面上涨；冷轧卷板市场价格继续上涨；涂镀市场价格小幅上涨；带钢市场价格小幅上涨；焊管市场价格小幅下跌；无缝管市场价格基本维稳；型材市场价格稳中窄幅偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建材：国内建筑钢材市场价格全面上涨。主导城市方面，北京、天津、上海和广州均出现价格上涨。进入钢市淡季后，环保的加码对市场来说可谓是一场及时雨，虽然下游需求较弱，市场成交也一般，但是钢价却有了强大的支撑。钢坯方面，午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3700，累积涨20。钢坯持续上涨，市场利好依然存在。期货市场，今日期螺开盘冲高，盘中出现回落，不过收盘价仍处于3800上方，最终涨幅为1.49%。在盘中行情出现回落的情况下，一些商家操作变得谨慎，部分地区价格出现暗降，但是大多数商家心态还是不错的。明日市场表现如何，今日夜盘或是关键。综合上述分析，预计明日市场行情或企稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4505元(吨价，下同)，涨34元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4139元，涨34元。主导城市方面：北京6.5高线5230元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3960元，涨10元；上海市场高线4550元，涨60元；三级螺纹钢4160元，涨70元。 涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月7日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5101元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨8元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5828元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日在期货与环保双重因素带动下，现货镀锌板市场价格继续走高。今日天津凤鸣1.0mm*1000*C出厂价格4780元/吨，较昨日上涨30元/吨；同规格河北兆建有花镀锌4800元/吨，较昨日上涨30元/吨。虽价格一路攀升，但市场成交表现一般，高位成交表现乏力。镀锌板上涨一方面是由于原料热卷价格持续攀升，成本面助推镀锌板成品材价格上行；另一方面在于，目前多数民营钢厂仍存在部分规格紧缺的局面，仍旧表现为1000mm资源紧张。本周环保督察组正式入驻河北，开始为期一个月的环保安全检查；加上期货强势走强，综合来看短期将继续保持震荡偏强运行，但近期上涨幅度过大，价格已处高位，谨防冲高回落风险。综合来看，预计短期国内涂镀板材市场价格盘整偏强运行。 冷轧卷板：今日国内冷轧板卷市场价格继续上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市1.0mm冷轧板卷4684元，均价较上个交易日相比上涨19元。近期多地区规格仍然短缺，贸易商涨价情绪浓厚，加上黑色系商品早盘期货呈现大幅上涨行情，现货市场继续跟随上涨，天津、上海、武汉等主导市场价格继续上调30元/吨，不过近期下游采购积极性整体一般，市场观望情绪较浓。据了解，今年冷轧商家整体盈利空间比较有限，一方面，钢厂订货价格偏高，商家实际出货价格与之倒挂；另一方面，今年阶段性行情较难把握，价格涨跌频繁，使得商家对于出货速度及补库节奏不及时，部分贸易商为回笼资金不得不降价销售。因此整体来看，近期冷轧板卷价格虽不及热轧、镀锌板，但目前在其推动下也在逐步走高，何时能有较大盈利，还需等待市场行情的稳定和下游需求的放量。预计短期国内冷轧板卷价格将继续以盘整偏强运行为主。 无缝管：今日，国内无缝管市场价格大部维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5341元(吨价，同下)，与上交易日相比价格上涨2元。管坯方面，山东管坯出厂价格暂稳，现20#管坯潍钢热轧4380元，连铸4120元，鲁丽热轧4200元，江鑫热轧4200元，连铸4100元，三德热轧4230元。临沂管坯厂发货暂时正常，库存小升，因管厂停产限产，订单明显减少。鲁丽圆钢明日出厂价格将在上调30元；常州东方管坯出厂价格至今日已连续三日上调，现20#热轧管坯报价4490元上调20元；无锡管坯市场价格今日普遍上调10元，现20#管坯市场报价：淮钢4560元、长强4470元，龙腾4470元、中天4520元、东方4390元、南钢4440元。管厂方面，临沂管厂108*4.5mm无缝管出厂报价4800元，常用规格无缝管紧俏但管厂出厂价格上调意愿较弱；包钢无缝管依旧暂停订货，据了解，近期包钢无缝管出厂价格或将小幅上调，调整后将恢复订货。市场方面，国内无缝管市场基本维稳，现108*4.5mm北京报价5150元涨50、济南5150元、沈阳5300元、西安5000元、武汉5100元、广州5100元。部分地区贸易商成交量有所下滑，预计明日无缝管市场将以稳为主，盘整运行。 焊管：今日，国内焊管价格继续小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4389元，比昨日价格上涨10元，其中中心城市唐山涨20元、天津涨30元、武汉涨30元、沈阳涨20元，其他中心城市价格暂与昨日持平。自前天唐山环保限产以来，钢市现货热情被积极调动起来，今日各品种价格继续上涨，但仍显得较谨慎。管厂方面，由于原料趋紧，津冀地区焊管镀锌管价格继续上涨，其中大规格报价涨幅稍大，整体成交尚可，目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4170-4470元之间，比昨日上涨20-30元。下游市场，今日个别地区焊管报价小幅跟涨，但市场成交依然较弱，目前华北、中南地区受麦收季节影响较明显，其他地区除西北成交尚可以外均出货不佳。今日午后，期盘冲高回落，市场观望情绪较浓，短期焊管价格或趋稳运行。 带钢：7日国内带钢价格继续稳中小幅上涨，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：胜芳热轧带钢2.5*(235-355)4020元(吨价，下同)，涨10；天津市场：荣钢4.0*(480-570)带钢4110，涨30；大邱庄珉得鑫都2.5*(145-240)4000，稳。 午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3700，今日累积涨20，丰润地区涉酸企业全停，环保限产政策继续作用于带钢生产，产量供应受到明显限制，但部分钢厂表示订单量较少，暂时没有明显增加，报价虽有涨，成交仍以低价为主，高温天气依旧影响整体需求。但下游商家恐环保政策导致价格强势上涨也希望早日采购，目前行动上停留观望状态，而午后黑色系期货有所回落，下游商家拿货急切心理纷纷回淡。结合今日各地整体成交情况来看，预计明日国内带钢或上涨空间有限，或趋稳整理。 【特钢动态】优焊线：今日品种线市场小涨，成交一般。在期货市场大幅拉涨带动下，现货市场纷纷提高销售价格，随着午后九江招标拉涨100元硬线价格之后，宣钢、辛集、荣钢分别纷纷上调价格，幅度基本100元左右，但需求并没有明显改善，市场整体成交一般，后期还要继续观察。预计短期内品种线材高位震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4220元/吨，82B4270元/吨；九江45#-65#到津4170元/吨；辛集澳森45#到货价4190元/吨，B钢4250元/吨；济源45#4260元/吨，B钢4360元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4310元/吨，B钢4410元/吨。 型材：7日国内型材市场价格窄幅偏强整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4404元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨10元；25#槽钢平均价格是4410元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是4295元，较昨日市场价格涨6元；200*200H型钢平均价格是4255元，较昨日市场价格涨10元。 开盘后期螺持续走高，钢坯率先拉涨10元，随后津西、日照钢厂传出涨价消息，莱钢也将于6月9日对H型钢大型生产线安排检修，为期7天，因此，在众多利好及涨价消息刺激下，今日国内型材市场价格明显上涨。受买涨不买跌情绪影响，今日市场整体成交情况尚可，但考虑已进入传统淡季，市场不确定因素也很多，因此，贸易商心态显得较为犹豫和谨慎，补货还是按需为主，尽量将库存维持在低位。短期来看，午后钢坯价格继续追涨10元，累涨20至3700元，当前成本端支撑坚挺，库存和资金压力不显的情况下，预计明日国内型材市场价格将继续偏强整理。 [炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场稳中上涨；焦炭市场平稳运行；废钢市场稳中有涨；生铁市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下： 铁矿石：国内铁矿石市场稳中上涨。国产矿方面，市场整体稳定运行。受近期钢材止跌回涨的影响，国产矿需求略有好转，但对国内铁矿石整体市场影响不大，短期内国产矿整体需求亦未有实质性好转，因此多数地区矿商提价意愿并不强烈。进口矿方面，港口现货、远期现货价格延续上涨态势，供需双方观望僵持状态明显，部分地区成交量略有趋弱表现。据贸易商表示，进口矿价格连续小涨的主要原因是受部分钢材品种上涨，以及商家惜售拉涨所致。从目前进口矿市场需求以及成交情况来看，进口矿市场并不具备连续上涨动力。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场续涨空间有限，价格或小幅波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为675-685元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64-64.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为460元，上调5元，61%麦克粉参考价格为441元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为487元，上调9元，超特粉参考价格为315元，持稳。 焦炭：国内焦炭市场暂稳运行，部分地区市场状态发生分化。现阶段，焦炭资源供应偏紧状态暂无发生根本改变，同时全国范围内环保督查对焦炭市场的支撑明显，部分焦企有继续提涨意向，但大部分市场参与者对后市仍保持谨慎态度，认为港口贸易商积极出货，焦炭价格已至高位，钢企对焦炭价格的上涨抵制情绪强烈，徐州地区部分企业陆续申请月底复产，焦炭有供应增加预期，届时对焦炭价格的上涨形成抑制作用。综合因素来看，预计短期内焦炭价格保持平稳状态，短期上调的可能性仍存。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1960-1970元，与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2000元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2125元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1850元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2080元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2150元，与昨日持平。 废钢：国内废钢市场稳中有涨。随着季节性废钢资源产出高峰的结束，加之钢材市场出现明显上涨，由此引发部分废钢供货商出现明显盼涨心态，有意控制废钢出货量，目前，唐山、山东等北方地区废钢市场上涨明显，当地钢铁企业相继上调废钢价格，南下资源有限，后期南方地区废钢价格上调预期出现。分地区来看，华北地区废钢市场部分上调，当地钢铁企业收货略显困难，小幅上调废钢价格吸引资源，当地主流钢厂库存较高，短期内不急于提价采购。华北地区废钢市场运行偏强，钢材价格的上涨，对废钢价格的调涨影响明显，对废钢市场形成一定利好作用。综合来看，近期废钢市场暂别跌势，国内市场相继迎来上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2010元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2210元，比昨日涨20元。淄博地区重废市场报价在1980元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2160元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1960元，比昨日涨20元；江阴地区重废市场报价在2070元，比昨日涨20元；西安地区重废市场报价在1640元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1800元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1550元，比昨日持平。 生铁：国内生铁市场暂稳运行，市场成交情况欠佳。据了解，辽宁地区炼钢生铁、铸造铸铁需求持续低迷，市场成交稀少，使得商家心态偏弱，但是焦炭价格维持高位，生铁成本支撑有力，商家降价意愿较低，现多以维稳观望为主。唐山地区受环保政策以及低价废钢影响，钢厂对生铁的采购积极性较低，打压力度较大，成本虽有增加，但铁厂价格难涨，利润空间缩小。以目前形势来看，现阶段各地区生铁市场出货不畅，但考虑到成本支撑，生铁价格涨跌两难。故预计短期国内生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元；翼城地区报3130元；临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3510元；徐州地区报3400元；淄博地区报3450元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3310元；徐州地区报3400元；临沂地区报3400元。 钢厂调价：7日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调80元；7日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；7日，山西星原高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；7日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调40元、高线出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元；7日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调10元、螺纹钢银川出厂价格上调10元；7日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上涨120元；6月1日涟钢出台湖南省内2018年6月上旬价格政策，具体调整情况如下：现2.75mmQ235热卷出厂价4725元/吨、现1.0mmSPCC精整卷冷卷出厂价为5105元/吨；7日，山东传洋型材价格普涨20元；7日，武安明芳圆钢价格上调30元； 钢厂检修：柳钢二号热轧生产线计划于2018年6月6日晚上停产检修，日均影响产量0.8万吨，复产时间待定；受最近环保政策影响，天津天铁钢厂计划于2018年6月5日起对2800m³高炉进行检修，为期约20日，预计影响日均铁水量0.6万吨； 钢厂动态：两项世界纪录在德龙钢铁诞生；鞍钢集团各单位探寻高质量发展路径；河钢承钢汽车车轴管用钢受“热捧”；攀钢破解冷轧工序行业性环保难题；包钢成品油管首次打入中石油市场；陕钢集团汉钢公司铁水单耗再创历史新低；方大特钢炼钢厂打破日产纪录；永钢与宝冶决定进行战略合作；西山煤电与太钢携手建设“煤—电—铝—材”项目。 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