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Lgmi：一周钢铁行业概览（6.19-6.22）

【本周热点】突发!特朗普威胁对额外2000亿美元中国商品加征10%的关税 日元、黄金急涨:美国总统特朗普指示美国贸易代表确定准备加征10%关税的2,000亿美元中国商品,亚市早盘，市场避险情绪急剧升温，日元、黄金等避险资产纷纷走强。分析师指出，围绕中美贸易局势的忧虑成为驱动市场的关键因素。商务部决定对原产于美国和欧盟的进口相关高温承压用合金钢无缝钢管所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度的期间复审。国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。贸易战开打 央妈保经济出手 6月两次宽松:20日人民银行在本月新增了一笔MLF(中期借贷便利)操作，并首次在公告中作出“弥补银行体系中长期流动性缺口”的表示。央行的理由是，对冲税期高峰、政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响，同时弥补银行体系中长期流动性缺口。至此，通过上述操作，央行本月已累计净投放了4035亿元。不过，中信证券研究部总监明明表示，总体而言当前货币政策稳健中性未变，但其中存在一些结构性问题。MLF等操作有利于解决结构性矛盾，与市场所讨论的总量放水有本质区别。值得注意的是，在央行行长易纲19日接受《上海证券报》采访，表达了“将综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定”之后(20日)，央行取消了28天期逆回购操作，改为7天期700亿元和14天期300亿元，总量与前一日相同，中标利率也与之前持平。当日实现净投放400亿元。我国经济基本面不支持股市大幅下跌:6月19日，国内股市出现大幅度下跌，其中一个重要原因是中美贸易冲突加剧，损害了资本市场预期的稳定。但从我国经济基本面特别是庞大的国内市场潜力和产业升级的驱动力量来看，经济保持稳定增长、资本市场保持稳定运行并不断提高吸引力是大趋势，不会因当前的贸易因素而发生逆转。人民币汇率创逾5个月新低:6月19日，在美元指数大幅反弹的情况下，人民币兑美元汇率再度走弱，在岸人民币兑美元汇率大幅收跌575点报6.4743，创逾5个月新低。市场人士指出，近期美欧央行“一鹰一鸽”表态助升美元指数，全球贸易形势下避险情绪升温也有利于美元多头，短期内人民币兑美元汇率可能偏弱运行，但汇率预期稳定导致其继续下行的空间也将有限。
【钢铁行业】河北化解产能过剩工作组6月上旬工作通报:据悉，6月上旬在河北省开展了化解过剩产能防范“地条钢”死灰复燃的专项抽查。结果显示，河北在产能置换和化解过剩产能方面尚存在个别待解决问题，未发现“地条钢”死灰复燃情况发生。天津2018大气污染防治工作方案出台：整治“钢铁围城”“园区围城”:《方案》提出，2018年，天津全市市PM25年均浓度下降至59微克/立方米左右，全市及各区优良天数比例达到61%，重污染天数持续减少。对“散乱污”企业实施关停取缔、搬迁和原地提升改造，实施“散乱污”企业拆除腾退后土地再利用；着力破解“钢铁围城”问题，全市行政区域内钢铁产能严格控制在2000万吨；加快解决“园区围城”问题，依法对49个国家级和市级工业园区予以保留，对35个工业园区(集聚区)予以整合，对10个工业园区(集聚区)予以撤销取缔。环保限产压制供给 螺纹钢“上下两难”:一方面，由于今年房地产赶工力度超出往年，这部分需求将对螺纹钢强势提供支撑。另一方面，由于中美贸易摩擦升级，市场对宏观经济有转弱的预期，压制螺纹钢期货价格上涨的空间。整体来看，钢价上下两难，将维持振荡走势。

[优焊线]
本周(6.18-6.22)品种线市场整体偏强运行，受消息面影响，期货盘面振荡，比较而言，现货市场则变动幅度较小，南北方品种线市场价格均是微微上涨。淡季已过半，传统下行区被压缩，今年又恐呈现“淡季不淡，旺季不旺”局面。本周九江招标所有品种整体上行了20元/吨，硬线市场接受度较高，整体跟涨，B钢市场价格则受月结价格限制，跟进幅度较慢，多认为本月钢厂月结低于4200元/吨，尽管主流厂家纷纷转产其他品种，但市场货源暂时较多，B钢价格依然没有大改观。周四，沙钢带头上调华东市场出货价格，给市场注入较大活力，南方市场出现短暂的货少价高现象。整体品种市场仍受大环境影响，难以一枝独秀，但变化节奏稍显滞后，预计下周仍有向上空间。市场价格变动情况，20日澳森降20元，21日澳森涨20元，九江涨20元，济源涨50元，潍钢涨30元，沙钢涨80元，中天涨200元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4200元/吨，82B4250元/吨；九江45#-65#到津4190元/吨；辛集澳森45#到货价4210元/吨，B钢4250元/吨；济源45#4360元/吨，B钢4460元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4560元/吨。

[炉料动态](6.11-6.15)本周炉料市场稳中有涨。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场偏强上涨；废钢市场波动运行；生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场整体小幅波动调整，市场成交情况较为清淡，矿选厂商和贸易商挺价力度较大。国产矿方面，市场整体以盘整运行为主，部分地区略有小幅波动调整，供需双方观望僵持状态仍浓。进口矿方面，市场价格多以波动运行为主，成交无明显好转迹象，市场需求仍处薄弱状态。预计下周铁矿石市场承压仍大，或将延续盘整运行的态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，66%酸粉干基含税主流市场价格为630-640元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为495-505元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为685-695元，较上周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在445元左右，比上周跌13元；超特粉市场价格在281元左右，比上周跌5元。天津港61.5%PB粉报价在475元左右，比上周跌5元；62%PB块报价在591元左右，比上周涨2元。

焦炭：国内焦炭市场偏强上涨。周内，焦炭市场完成第八轮上涨，截至目前累计上涨幅度达到600-700元，市场交投气氛颇佳，焦企订单量依然表现充足，此番焦炭价格大幅上涨，主要受到环保措施影响明显，结焦时间延长且部分地区焦企限产，使得焦炭整体供应量达不到需求水平，由此整体价格持续上涨，周后期国内钢材市场出现明显下滑，但对于焦炭市场的影响颇为有限，高炉生产情况良好，对于焦炭资源需求相对稳定，随着焦炭价格的上涨，也产生一定恐高情绪，部分厂商对持续追高的意愿略有弱化，加之部分钢铁企业内焦炭库存量有小幅增加，由此部分市场参与者对焦炭市场走势持谨慎态度。综合因素来看，近日，焦炭期货主力合约走势表现偏弱，整体走势表现震荡下滑，焦炭现货市场也随着限产力度的减弱，对后期焦炭的供应量增加产生一定预期，由此预计后期焦炭市场继续走高表现乏力，或进入盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2300元，比上周上调200元；唐山地区二级冶金焦2325元，与上周上涨200元；山西临汾地区二级冶金焦2050元，比上周上调100元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2300元，比上周上涨100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场波动运行。周初，国内废钢市场延续小幅涨势，端午假期过后，各地废钢市场表现不同程度上调，尤其华东地区废钢市场上涨较为明显，江苏地区环保检查力度加大，部分废钢场地及涉及安全问题隐患企业被关停，由此使得废钢供应量较之前略显紧张，废钢供货商对短期市场看好，为此出现囤货不出的现象，加之高温雨季影响，废钢运输受阻，由此支撑废钢价格出现明显上调。周后期，在国内钢材市场价格出现明显下调的影响下，各地废钢价格出现松动，部分废钢库存较好的钢厂有意下调废钢价格，与此同时，废钢供货商也出现担忧情绪，加快出货节奏，钢厂内废钢到货出现压车现象，废钢价格的支撑力度明显减弱，华东及华北地区废钢价格下调明显，市场交投气氛转淡，但大部分钢铁企业保持一定生产热情，由此对废钢的需求量仍保持稳定，废钢价格的调整空间表现有限。分地区来看，华东地区废钢市场稳中下滑，山东地区部分钢厂因废钢到货情况良好，顺势下调废钢采购价格，加上成材市场价格出现下滑，由此利空废钢市场，使得贸易商出货心态转弱，适当下调废钢价格以促进出货。华北地区废钢市场涨跌不一，周初唐山等地区钢铁企业对废钢价格尚有一定上调，但随着成材市场的走低，废钢供货商心态转弱，出货速度明显加快，钢厂内废钢资源增加，由此钢厂纷纷下调废钢价格以控制到货量。综合因素来看，废钢市场供需面变化不大，但受成材市场影响，短期内废钢市场略显弱势，部分地区价格或有下调，但跌幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1960元，比上周下调10元；江阴地区重废市场价格在2160元左右，比上周持平；山东淄博地区重废市场价格在1960元左右，比上周下调50元。北京地区重废市场报价在2030元，比上周下调50元；唐山地区重废市场价格在2280-2300元，比上周下调20元；天津地区重废市场价格在2100元，比上周下调50元。辽阳地区重废市场价格在2210元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2240元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在2360元，比上周持平。大连地区重废市场价格在2210元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场稳中调整，个别地区报价有所下调，市场上多数厂家依然没有库存压力，市场成交情况一般。本周炼钢生铁市场资源依旧紧张，虽然本周钢材、钢坯价格出现回落行情，但暂未影响到钢厂采购生铁的热情也未影响到炼钢生铁价格。铸造生铁市场在经过前期上涨涨后暂时维持稳定，多数厂家无现货供应，铁厂以及下游贸易商对后期市场心态较为乐观。综合考虑，现阶段原材料焦炭价格持续向好，对生铁市场支撑较强，加上目前大部分铁厂都处于无库存甚至还有未发货订单的状态，因此短期内生铁价格不具备下跌条件，但若后期钢材市场仍以下行为主，则国内生铁市场或将失去上涨动力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元，武安地区报3090元，临沂地区报3050元，翼城地区报3130元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3560元，翼城地区报3510元，淄博地区报3450元，徐州地区报3400元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3310元，临沂地区报3400元，徐州地区报3400元，比上周持平。

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