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Lgmi： 7月12日钢铁行业概览

【经济热点】                            

美商务部与中兴公司达成协议：取消制裁: 据《美国之音》7月12日消息，美国商务部表示，美国已经与中国中兴公司签署协议，取消近三个月来禁止美国供应商与中兴进行商业往来的禁令，中兴公司将能够恢复运营，禁令将在中兴向美国支付4亿保证金之后解除。 经济日报：牢牢把握扩大内需这一战略基点: 7月6日，美国公然违反世贸规则，对部分中国商品加征关税。不少人担心这可能会对中国经济产生冲击，影响中国经济增长前景。事实上，中国经济有着坚强的韧性和巨大的承受力，贸易战对中国经济的影响有限，内需才是决定中国经济走势的核心变量。 离岸人民币逼近11个月新低 报6.7296: 新浪财经讯7月12日，离岸人民币兑美元亚市盘初1小时内跌100点，报6.7296,逼近11个月新低。业内人士表示，美元走势仍是影响人民币汇率运行的重要变量。近几日人民币汇率有所回升，也与美元指数高位调整有关。如果美元继续走强，人民币仍将承压。但整体看人民币贬值是短期波动而非长期趋势，我国经济基本面支撑外汇储备在波动中保持稳定，未来人民币汇率也将更具有弹性。 破坏国际经济秩序和贸易规则 美国在伤害全世界：7月11日，商务部新闻发言人就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话表示：美方以加速升级的方式公布征税清单，是完全不可接受的，我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国，伤害全世界，也正在伤害其自身，这种失去理性的行为是不得人心的。中方对美方的行为感到震惊，为了维护国家核心利益和人民根本利益，中国政府将一如既往，不得不作出必要反制。与此同时，我国呼吁国际社会共同努力，共同维护自由贸易规则和多边贸易体制，共同反对贸易霸凌主义。中国将立即就美方的单边主义行为向世界贸易组织追加起诉。

【钢铁行业】

钢铁煤炭行业降杠杆仍有空间：随着上半年钢铁煤炭去产能工作的持续推进，部分僵尸企业得到有效处理，企业杠杆率有所下降，但要注意的是，虽然目前钢铁和煤炭行业负债率平均在67%左右，相比于去年其资产负债率略有所下降，但从其速度和幅度上来看，并不明显。究其原因，万博新经济研究院副院长刘哲表示，一方面，钢铁、煤炭行业都属于资本密集型行业，这类行业的特点就是资本金投入较大，相较于食品饮料等现金流比较充沛的行业来说，钢铁、煤炭等行业本身的杠杆率中枢就比较高；另一方面，这两个行业在过去几年由于供给过剩、价格低迷等因素，导致企业正常运营和现金流受到很大挑战，致使杠杆率水平偏高。刘向东认为，虽然钢铁、煤炭等行业在去产能后使得企业盈利能力有所改善，但在下半年我国经济运行下行压力较大背景下，随着价格上涨动力减弱，预计钢铁煤炭行业在后续降杠杆过程中，依然面临着更多的压力。刘哲认为，对于面临产业转型升级和技术升级的企业，可以采用债转股、兼并重组等方式获取时间窗口，引入增量资金或新技术、新模式，在降低杠杆率的同时，更重要的是提升企业的管理能力和核心竞争力。 唐山气体污染物排名垫底 将开展43天减排攻坚行动： 接连几天的市场传闻之后，全国钢铁重镇河北省唐山市最终印发红头文件，开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动。攻坚行动自7月20日起，直至8月31日结束，历时43天。 唐山市此举直接原因在于SO2、NO2、CO三种污染物在全国74个城市空气质量排名垫底。 必和必拓：到2025年印度钢铁需求或翻番至1.7亿吨  据报道，矿业巨头必和必拓(BHPBilliton)预测印度钢铁需求将在2025年翻一番，而政府的钢铁生产目标是到2030年达到3亿吨。必和必拓分析和经济副总裁HuwMcKay在电话中表示，“钢铁将成为印度经济增长的重要推动因素，特别是对钢铁下游行业。在2016年的基础上，我们预计到2025年需求将翻一番，达到约1.7亿吨。”

【钢市综述】

今日国内钢市价格普遍上涨。其中建筑钢材普遍上扬。热卷，中厚板继续上涨，冷轧、带钢、涂镀板材小幅上涨。焊管继续上涨，无缝管震荡趋强。型材价格普遍上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：国内建筑钢材市场价格普遍上涨，个别城市以稳为主。主导城市方面，北京、天津、上海和广州均出现价格上涨。虽然昨日午后有部分地区为了刺激出货，价格方面出现了松动，但是目前市场多方依然占大头，昨日夜盘高位震荡，临近收盘直接拉高，市场利好再次加码，所以今日开市，市场价格普遍上涨。环保政策紧密的影响着市场价格的走势，今日钢坯价格继续拉涨，很多钢厂纷纷上调价格，市场心态持续好转。期货市场，今日期螺持续高位震荡，最终涨幅为2.74%，期螺的大涨更是稳固了市场心态。从基本面来看，环保的此次发力对市场供需端的平衡提供了有效的支撑，市场走势整体偏乐观为主。综合上述分析，预计明日市场行情或继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4505元(吨价，下同)，涨19元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4161元，涨30元。主导城市方面：北京6.5高线5240元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4050元，涨30元；上海市场高线4510元，涨20元；三级螺纹钢4160元，涨60元。

中厚板：今日国内中厚板市场继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年7月12日，国内重点城市20mm中板均价4322元，较上个交易日涨6元，较上周同期跌13元，较上月同期跌109元。受环保政策继续发酵影响，今日黑色系期货螺钢以及热卷双双高开高走，唐山钢坯价格亦延续反弹。受诸多利好因素带动，现货市场拉涨氛围比较浓郁，多地区价格普遍上调。在期现联袂拉涨情况下，终端以及次终端购买热情有所提高，市场成交与昨日相比有好转。但由于现在毕竟是淡季时节，高温多雨天气影响下，下游用户施工进度放缓，需求呈现边际递减现象。据贸易商反馈，上午成交尚可，午后随着期货继续拉升，部分地区现货价格有所拉涨，但下游用户追高意愿不足，市场出货较上午有所减少。后市而言，今日部分钢厂有封单操作，对现货市场形成支撑，市场心态比较乐观。但在期货涨幅较大的情况下，现货市场却未呈现量价齐升局面，从侧面表明淡季市场需求端表现确实并不亮眼。综合上述因素来看，预计短期内国内中厚板市场或在高位震荡运行。

热卷：受多重利好驱动，今日国内热卷价格普遍上涨。据兰格钢铁7元，较上周同期跌33元。据云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在4254元，较上个工作日涨14元，较上周同期涨20元。
    近日，环保限产再次发酵，一是，国办发文成立大气污染防治领导小组，二是唐山市已经下发红头文件，开展SO2、NO2、CO污染减排攻坚行动。攻坚行动自7月20日起，直至8月31日结束，历时43天。受此消息带动，期螺期卷纷纷拉涨，现货市场也普遍走强。受买涨不买跌影响，今日成交较昨日有所好转。
    目前从需求端看，淡季以及环保副作用的影响下，需求趋弱，今日在期货大肆拉涨的情况下，终端畏高情绪显现，没有超预期需求释放，从侧面也则射出需求趋弱。不过，据中钢协最新数据显示，6月下旬重点钢企粗钢日均产量195.50万吨，较上一旬下降1.79%。6月下旬末，重点钢企钢材库存量1141.91万吨，较上一旬末微降0.22%。钢企粗钢产量及库存量出现下降，钢材产量回升已到强弩之末，而从目前社会库存支撑力度尚在的情况下，后市价格或可谨慎乐观。

冷轧：今日国内冷轧板卷市场价格上涨，成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市1.0mm冷轧板卷4676元，均价较上个价一日相比上涨8元，较上周同期上涨9元，较上月同期下跌25元。
今日黑色商品期货呈现上涨，现货市场成交较弱，据贸易商反馈，近日钢厂资源陆续到货，市场需求本就疲软，以致库存压力显现。加之当前下游厂家订单情况不理想，采购大不如前，心态十分谨慎。预计明日冷轧市场价格或仍将震荡运行为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格偏强整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止7月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5068元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城1市0.47mm彩涂板平均价格5840元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨2元。今日期货受限产消息带动继续震荡偏强运行，钢坯涨20元/吨，涂镀板材市场商家报价维持上涨态势，市场成交表现尚可，今日华北民营钢厂天津凤鸣、天津皆诚、河北兆建出厂价格相继上调30元/吨，现河北兆建1.0报价4800元/吨；博兴市场彩基板价格小幅上涨20元/吨，成交表现尚可，C料和轧硬部分成交较为活跃。涂镀上游原料成本方面，华北C料厂家继续上调热卷锁价报价，德龙、新金、普阳SPHC3.0*1010锁价均上调20元/吨，提振商家心态。不过随着价格的持续走高，多数终端客户畏高情绪明显，多按需采购为主。综合来看，预计短期国内涂镀板材价格窄幅震荡运行。

带钢：12日国内带钢继续上涨，但成交不优，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：145系列热轧带钢2.5*(145-162)金港3930稳；天津热轧带钢2.5*355天津轧一3970涨10；佛山热轧带钢2.5*(228-355)国丰4120涨20；国内重点城市热轧带钢均价4097涨19。
唐山钢铁涨20，国内钢材市场整体呈现上涨趋势，期货震荡，河北地区限产行动仍火热进行中，目前唐山地区窄带生产正在检修，供应量有限，限产对市场信心有所提振，但下游不看好持续上涨的行情，多数持观望态度，本应消极拿货的现象偏弱，需求却没有明显增量，成交明显受阻，唐山今日整体成交表现差于昨日午后，南方市场受北方影响较大，价格虽往上涨，市场信心得到一定增强，由于需求没有放量，高价成交较艰难，贸易商也担心期货下跌，现货价格可能会大幅下调。总之，价格上涨之下，市场反应冷淡，“买涨不买跌”的热烈交投并没有出现，成交不佳，综合而言，预计明日价格小幅震荡为主。

焊管：今日，国内焊管价格积极调涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4351元，比昨日上涨8元，其中中心城市唐山涨50元、沈阳涨20元、广州涨10元，其他中心城市价格暂与昨日价格持平。截至目前，唐山环保限产消息继续被炒得沸沸扬扬，各路消息让人真假难辨，但价格确是真真实实地上涨了，期盘更是飞上了天。焊管方面，今日河北地区管厂出厂价格继续积极上调，一度出现盘中二次调涨的局面，据管厂反应近期贸易商拿货显积极，整体成交不错，截止目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4150-4240元之间，比昨日上涨40-60元不等。下游市场，受成本不断上涨支撑，今日下游各地区焊管报价开始被动上涨，但幅度依然有限。贸易商坦言，本周上游已经累计上涨100元有余，但各市场跟涨较慢。总的来看，目前仍处于市场淡季，市场信心仍显不足，观望心态仍占市场主流。综上所述，短期内环保限产力度对市场仍存支撑，焊管价格将继续强势运行。

无缝管: 今日国内无缝管市场稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5285元(吨价，同下)，与昨日相比价格持平。管坯方面，山东管坯出厂价格暂稳，明日鲁丽管坯将上调50元；常州东方管坯出厂价格上调10元，20#管坯出厂价4430元；无锡地区中天管坯市场价格4470元上调50元，淮钢4530元、东方4330元、南钢4340元、长强4400元、龙腾4410元，以上市价均上调30元。临沂管厂108*4.5mm无缝管金正阳、美鑫、泰宗出厂报价4800元，均上调30元。市场方面，国内无缝管整体以稳为主，部分城市无缝管市场趋强运行。今日黑色系期货大涨，期螺最终收盘3976涨106，涨幅2.84%。沧州地区部分贸易商对无缝管市场价格试探上涨30-50元，现本地临沂108*4.5mm市价4950元，包钢219*6mm市价5300元。上游管坯、管厂稳中上涨，预计明日国内无缝管市场或窄幅偏强运行。

型材：12日国内唐山型材市场价格普遍上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4375元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨6元；25#槽钢平均价格是4408元，较昨日市场价格涨16元；5#角钢平均价格是4287元，与昨日市场价格涨11元；200*200H型钢平均价格是4154元，较昨日市场价格涨4元。

今日开市唐山型材普遍上涨10-60元。南方城市主流规格价格持稳，部分上涨20元。北方城市涨幅在20-60元之间。钢坯方面：午后唐山、昌黎方坯涨20，现普碳方坯含税出厂3720，连日来各地区都有不同程度的降雨，好在环保提振市场，今日期螺不断走高，现货市场心态一片大好，价格涨幅偏大。据商家反应，市场价格急速上涨、加上雨季需求有限，缺货规格陆续补齐，库存增加，一系列因素影响，涨价后高位成交不好，整体表现为有价无市。短期来看成本有支撑，预计明日国内型材市场或稳中上涨运行。

优焊线：今日品种线市场拉涨明显，成交不错。受唐山地区限产及钢材库存继续下降等消息影响，今市场整体成交活跃，期货市场更是受到大资金热捧，创年内高点。品种线材板块紧随其后，九江招标拉涨70元，带动市场一波拉涨，目前B钢成交4300-4350元/吨，硬线4250元/吨左右。对于后市，价格短期支撑较强，预计短期内品种线材仍有机会向上拉升。
据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4300元/吨；九江45#-65#到津4250元/吨；辛集澳森45#到货价4270元/吨，B钢4350元/吨；济源45#4260元/吨，B钢4360元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4310元/吨，B钢4410元/吨。

[炉料动态] 今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场暂稳运行；废钢市场稳中上涨；生铁市场持续偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场报价稳定运行，个别地区报价调整。据了解，国产矿市场价格并未受到近期中美贸易摩擦加剧的影响，多数地区矿山暂没有调整报价的意愿。近期由于运输车辆的增加，运输相对容易，个别地区国产矿运费有所降低。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅调整。近期铁矿石期货市场受国际市场环境影响呈现偏弱震荡走势，使得进口矿港口现货价格波动调整。今日受期货市场翻红高位震荡影响，进口矿市场报盘较为积极，但惜售心态仍存，部分贸易商表示现在市场处于低位水平，利润率较低。钢厂方面则仍以按需采购为主，对现货市场也会造成一定影响。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场低位震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为449元，上调1元，61%麦克粉参考价格为440元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为477元，持稳，超特粉参考价格为300元，上调2元。

焦炭：国内焦炭市场暂稳运行。目前，国内焦炭市场仍受到高位压制，河北邯郸地区部分钢企计划第三次提降100元，现阶段钢厂内焦炭到货情况较好，为此打压焦炭价格的意愿依然颇强。焦炭市场受环保检查略有放松，焦企当前盈利能力偏强，为此大多生产积极，内蒙地区焦企开工逐步恢复，山西开工维持高位，焦炭资源整体供应充足，市场价格仍受到一定下压。预计后期焦炭市场仍有一定下跌空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，与昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2120元，较昨日下调100元。唐山地区二级冶金焦2175元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1950元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2180元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2200元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场表现稳中上涨状态。近日，国内钢材市场出现明显反弹，受环保措施影响，各地钢材库存量持续减少，由此成为推动钢价上涨的一大因素，受此影响，国内废钢市场同步走高，短期内看涨气氛较浓。分地区来看，华东地区废钢市场主流持稳，江苏地区部分钢厂上调废钢采购价格，钢厂内废钢到货情况一般，福建等沿海地区受台风影响，废钢贸易商出货积极性不高，而且成品材走势向好，提振废钢市场，贸易商盼涨惜售意愿增强。华北地区废钢市场仍有上调，山西地区废钢到货情况不佳，多家钢厂小幅拉涨废钢价格吸引废钢资源，受环保检查持续高压影响，部分钢厂涨价后废钢到货情况并未明显好转。综合因素来看，预计废钢市场将保持坚挺状态运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2080元，比昨日上调20元；唐山地区重废市场报价在2300元，比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在1990元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2230元，比昨日上调20元；上海地区重废市场报价在1960元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2100元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1730元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1880元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1550元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场持续偏弱，市场成交情况不一。据了解，河北地区球墨铸铁在产铁厂数量不多，库存维持低位，然而周边地区生铁价格走低，且加上焦炭市场接连跌价，生铁成本降低，铁厂议价空间增大。山东地区炼钢生铁、铸造生铁需求低迷，铁厂出货不畅，库存持续增加，随着原材料价格的下调，商家心态趋弱。目前钢厂、铸造厂对生铁采购积极性均较低，导致生铁市场需求低迷，且受到环保因素影响，在产铁厂数量较少，库存不大，随着焦炭市场趋弱，预计短期国内生铁市场弱稳观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3030元；翼城地区报3130元；临沂地区报3020元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3350元；淄博地区报3400元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3260元；徐州地区报3350元；临沂地区报3350元。

钢厂调价：12日，乌海德晟银川地区上调30元、包头地区上调30元、兰州地区上调40元；12日兰州兰鑫高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调20元；7月11日，永钢在“7月1日永钢出台7月上旬价格政策”基础上出台2018年7月中旬部分产品价格政策：1、高线价格下调150元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4490元/吨、盘螺价格下调150元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4490元/吨、螺纹钢价格下调150元，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4150元/吨； 7月11日，中天钢铁集团在“7月1日中天钢铁集团出台7月上旬价格政策”基础上出台2018年7月中旬部分产品价格政策：1、高线品种价格下调150元，现HPB300材质Φ6.5-12mm规格出厂价格为4490元、盘螺品种价格下调150元，现HRB400材质Φ8-12mm规格出厂价格为4490元/吨；螺纹钢品种价格下调150元，现HRB400材质Φ16-25mm规格出厂价格为4150元/吨；

钢厂动态：方大特钢轧钢厂优特钢作业区优化Φ12螺纹生产工艺提升产能；烧结机传动设备改造降本增效；方大特钢建安公司成功研制双机头自动堆焊机；宝钢股份BWELDY960QL4厚板高强钢替代进口；首钢成功推出两款超低噪声取向硅钢产品；鞍钢矿业爆破公司两项科研成果通过鉴定；太钢不锈钢棒线材生产线智能化升级改造项目启动；鼎衡船务第4艘13200吨不锈钢化学品船完成试航；方大特钢炼钢厂4号闷渣池热试成功；方大集团萍安钢铁公司废水集中处理扩容改造工程举行开工仪式；

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