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Lgmi：10月31日钢铁行业概览

【热点概览】

美股巨震后大幅收涨，道指涨超400点，美元指数升破97，在岸人民币一度破6.97创逾10年最低。

特朗普寻求废除“出生公民权”；称如希望美股下跌，那就给民主党投票。

苹果新品发布会宣布“最大规模”电脑与iPad创新，股价冲高回落。

证监会：减少对交易环节不必要干预

欧元区GDP增速跌至四年新低，意大利经济增长陷入停滞。

［钢铁行业］定了!年底前，唐山这些钢铁企业将全部出清 日前，《唐山市打赢蓝天保卫战暨“退出后十”三年行动工作方案》出台。方案明确提出，到2020年，全市平均优良天数比率达到65%；PM2.5平均浓度达到54微克/立方米，力争达到50微克/立方米；综合指数控制在5.0左右，确保2020年退出全国重点城市空气质量排名后10位，各县(市、区)退出全省空气质量排名后20位。    据了解，唐山市将坚持源头防治、标本兼治，精准治理、铁腕出击，全力实施化解过剩产能、散煤整治和清洁能源替代、机动车(船)污染防治、扬尘面源污染综合治理、工业污染深度治理、重污染天气应对等六大攻坚行动，确保全市生态环境质量明显好转。重点化解过剩产能，加快重点污染工业企业退城搬迁，彻底整治“散乱污”企业。 到2018年底前，唐山市将全部出清钢铁“僵尸企业”，压减炼钢产能500.25万吨、炼铁产能281万吨，并同步关停配套烧结、炼焦工序；压减焦炭过剩产能185万吨。到2020年，全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机，并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉，钢铁企业由40家整合到30家以内，钢铁产能控制在1亿吨左右。加快重点污染企业退城搬迁，在2018年底前，完成对城市(县城)规划区、生态红线控制区钢铁企业搬迁改造方案的制定，启动搬迁改造工作。同时，破立并举，优化产业布局，大力培育绿色环保产业。欧盟对蒂森克虏伯与塔塔钢铁的合资企业交易展开深入调查 欧盟周二表示，正在对蒂森克虏伯计划将其欧洲钢铁业务与塔塔钢铁公司合并展开深入调查，理由是担忧这笔交易可能会削减高端钢铁供应方面的竞争。欧盟表示，如果上述交易成行，消费者将面临更少的供应商选择以及更高的价格。欧盟补充说，这些消费者包括各种规模的欧洲公司。欧盟称，将于明年3月19日前对这笔交易做出决定。钢价创年内新高：较最低点上涨3成 或因冬季环保政策  螺纹钢吨价突破了4700元，创年内新高。兰格钢铁新闻中心分析师彭翠亭对界面新闻记者称，螺纹钢价格站上年内新高，与近期秋冬季环保政策密集出台有关。对于钢价后市，兰格首席分析师马力对界面新闻表示，预计短期内螺纹钢价格将高位波动，持续上涨可能性不大。因为螺纹钢价格已达到较高水平。进入11月，天气转冷，北方尤其是东北和西北地区需求将快速萎缩，对华东、华南、西南地区资源供给将形成压力。此外，后期的限产力度和产量将对价格形成不确定因素，”在经济下行压力大、环保部屡次强调不搞'一刀切’的情况下，后期地方对执行原有的错峰生产政策，存在打折扣的可能性。”需要密切关注各地限产执行情况、钢厂和社会库存的变化情况，“一旦钢厂和社会螺纹钢库存开始趋势性增长，后期市场风险将会较大。”七方在WTO围攻美国钢铝关税 欧盟：“前所未有” 出现在10月29日世贸组织(WTO)争端解决机制例会上的美国，拒绝了包括欧盟、墨西哥、俄罗斯以及加拿大等在内的七个WTO成员方首次就美钢铝关税问题申请成立专家组的要求。不仅如此，美方代表还在会议上对七个WTO成员方乃至WTO本身做出不同程度的警告。第一财经记者拿到了美方的全部会议记录，在其中美方代表对欧盟表示，欧盟应更多考量各方面的经济、政治和安全利益。不过欧盟则指出，美国的行为在过去数月中，在美国和全球都引起了重大反响。目前这样由七名申诉方，在一天内针对一名成员提出设立专家组的申请是前所未有的，这表明了美国的行动引起成员方反对的程度。

【钢市综述】

    今日国内钢市价格窄幅震荡。其中建筑钢材涨跌互现。中厚板、热卷普遍下调，带钢稳中下降，无缝管、焊管维稳观望，型材价格主稳个调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导市场，北京、天津小幅上涨，上海、广州以稳为主。昨日夜盘期螺出现跳水行情，不过市场对于近期期货反复洗盘的行为略显疲态，所以市场反应并没有多大。今早开盘，期螺低位震荡，市场心态仍以观望为主，市场价格涨跌互现。近几日市场行情走势基本没有变化，除了个别地区需求略好外，其余大多数地区需求都比较弱，市场行情整体较为低迷。另外虽然市场上仍有限产消息流出，但是此类消息对市场没有太大的直接影响，不过好在市场库存水平低，从基本面来看对市场还是有一定的支撑。期货市场，今日期螺低位震荡，最终跌幅为1.24%。综合上述分析，预计明日市场行情或继续弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4954元(吨价，下同)，跌2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4715元，涨2元。主导城市方面：北京6.5高线5280元，涨10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4620元，涨20元；上海市场高线4970元，持平；三级螺纹钢4730元，持平。

中厚板：今日开盘，国内中厚板市场价格普遍下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年10月31日，国内重点城市20mm中板均价4306元(吨价，下同)，较上个交易日跌3元，较上周同期跌19元，较上月同期跌34元。今日开盘，华北地区中板市场报价小幅下调，华东地区跌价意愿较弱，而盘中由于期货走势依旧持弱，成交一般，下午上海，江苏部分城市进行二次调整，个别钢厂品种以及规格有所下调。据市场反馈，北方市场近日出货较往日略差，但规格紧缺的资源出货较好，华东市场整体出货较华北好些。今日，秋冬环保限产消息接连放出，《唐山市打赢蓝天保卫战暨“退出后十”三年行动工作方案》出台。与此同时受近期不利天气影响，唐山市重污染天气应对指挥部决定自2018年10月31日12时至11月5日0时,全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。还有消息传根据河北省大气污染防治工作领导小组办公室《关于做好近期空气污染过程应对工作的通知》，经省邯郸环境监测中心和市生态与农业气象中心会商研判，预计11月1日至4日邯郸可能出现中度至重度污染过程，启动重污染天气二级预警。另外，29日武安市印发《武安市2018-2019年钢铁、焦化、水泥行业采暖季差异化错峰生产实施方案》的通知。其中14家钢铁企业，2018年11月1日至12月31日，核定的生产负荷分别为，新金70%、明芳58%、文安46%、河北文丰50%、金鼎62.5%、裕华72%、普阳72%、兴华50%、鑫山44%、龙凤山60%、烘熔62.5%、永诚42.5%、鑫汇50%、新兴铸管75.5%。11月将至，限产防范措施频出，然市场似不为所动，期货窄幅弱势运行，现货更是有下调，整体来说仍是波澜不惊。目前，钢厂方面来看，钢厂本月订单虽有下降，但近几日因有后结算单量，故每日总结单量尚可。综合而言，市场有趋弱迹象，但上涨下跌空间均有限，预计明日国内中厚板市场价格或仍弱势盘整。

热卷：今日国内热卷价格继续延续普遍走跌格局。据兰格钢铁云商平台监测：截至10月31日，国内热轧卷板均价4146元(吨价，下同)，较上周同期跌52元，较上月同期回落44元。受月底结算影响，贸易商为回笼资金，今日降价意愿明显，各地贸易商为刺激出货，进行暗降操作颇多。今日开盘各地区价格仍然普遍窄幅回落。据了解，对于11月份行情，多数贸易商表示对于后市看跌，操作上快进快出，以防11月份价格的回落。近期贸易商纷纷忙于月底订货回款，价格较之前期松动程度偏大。而近期环保限产不绝于耳，今日唐山地区再次传出限产消息，但对价格的刺激不大。可见环保限产对于价格上涨驱动力不足，对于价格仅仅防止大幅下跌的作用。后市而言，11月份，笔者以为，近期热卷价格仍然保持窄幅震荡下行的可能性较大。

带钢：31日国内带钢稳中小降，幅度多为10-20，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4100稳；宁波热轧带钢(2.5*355mm)国丰4250跌10；胜芳热轧带钢(2.5*355mm)新亚4150稳；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价4239跌8。期货震荡，国内钢市仍弱势运行，大有“跌跌”不休之势。期货低迷对现货市场心态影响较大，带钢下游仍观望为主，备货消极，由于需求平淡，实际成交依然没有放量。兰格钢铁云商平台统计发布的2018年10月份钢铁流通业PMI总指数49.7，10月份钢铁流通企业采购区域出现分化，库存整体呈下降趋势，但企业对后市预期减弱，采购节奏放缓。近日，邯郸武安发布秋冬季钢铁等行业错峰生产方案；10月31日18：00至11月5日0：00邯郸启动Ⅱ级应急响应预警，其中钢铁行业相关生产设备继续延续差别化管控，对钢铁、焦化、建材等重点用车单位运输车辆进行管控，自预警启动第2日起压减40%的运输车辆。环保限产紧急的情势下，也需要关注基建进展、冬储、取暖季、北方工地赶工和冬季停工等可以影响需求的因素，就目前而言，上游成本高，即使期货、需求不理想，价格也暂时不会变动太大，预计明日价格或稳中窄调盘整。

焊管：今日，国内焊镀管价格稳中观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4652元，价格比昨日再降2元，中心城市除武汉降20元外，其他中心城市暂与昨日持平。受不利天气影响，唐山、邯郸地区陆续出台二级预警政策，自10月31日到11月5日零晨均启动重污染天气二级应急响应；另外武安采暖季限产自11月1日开始执行，各钢厂均有不同比例的限产。但从期螺来看，今日始终低位震荡运行，各路限产消息似乎对钢市影响有限。焊镀管市场，今日原料带钢报稳，河北地区大部分管厂出厂报价普遍未有调整，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在4370-4570元之间，成交一般，仍显疲态。下游市场，近期市场平盘已久，个别地区焊镀管报价出现小幅暗降以刺激成交，但总的来看效果也并不明显。即将进入11月份，各地终端用管需求将不断萎缩，市场对后市态度消极，社会库存保持正常以下水平。综上，供需均处于弱势，短期国内焊管价格将持续盘整。

无缝管：31日国内无缝管市场价格基本持稳，成交持续减弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京(规格108*4.5mm，吨价同下)5350元，沧州5300元，天津5350元，石家庄5400元，包头5350元，唐山5300元，沈阳鞍钢5450元，武汉5350，烟台5300，西安5380元，郑州5250元，济南5350元，泰安5200元。今日无缝管108*4.5mm全国均价5533元/吨。今日管坯价格稳中有降，其中，江鑫热轧4350元下调50元，连铸4200元下调100元，东方热轧4530元下调20元，鲁丽热轧4330元，潍钢热轧4380元，连铸4280元，天钢4450元，淮钢4700元，中天4700元，长强4650元，凌钢4570元，均稳。今日管厂价格普遍出现下调，其中，金宝诚5000元下调60元，金正阳5030元下调50元，瑞钢联5000元下调60元，美鑫4980元下调20元，泰宗4980元下调80元，磐金108-159*6-5050元。今日期螺震荡下行，周初开始的待续走低，期货走势对无缝管市场固有一定影响但是主要还是看供需。今日管厂价格普遍下调，整体接单一般，由于需求平淡，备货消极，主要以常用出货规格为主，随出随补，进行适量降库，下游仍观望为主，实际成交没有放量，兰格钢铁云商平台统计发布的2018年10月份钢铁流通业PMI总指数49.7，10月份钢铁流通企业采购区域出现分化，库存整体呈下降趋势，但企业对后市预期减弱，采购节奏放缓。近日，邯郸武安发布秋冬季钢铁等行业错峰生产方案；10月31日18：00至11月5日0：00邯郸启动Ⅱ级应急响应预警，其中钢铁行业相关生产设备继续延续差别化管控，对钢铁、焦化、建材等重点用车单位运输车辆进行管控，自预警启动第2日起压减40%的运输车辆。环保限产紧急的因素影响下。预计近期国内无缝管市价会小幅下跌后平稳运行。

型材：31日国内型材市场价格主稳个调。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4611元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨1元；29#槽钢平均价格是4656元，较昨日市场价格持稳；5#角钢平均价格是4583元，与昨日市场价格持稳；200*200H型钢平均价格是4232元，较昨日市场价格跌3元。国内型材市场价格主稳个调。唐山地区工角槽钢市场价格涨10元，H型钢上海地区市场价格下调10元。期货市场，今日期螺低位震荡，最终跌幅为1.24%。期货走势对市场心态影响偏大，且连日来价格不稳定，贸易商无囤货打算，整体出货一般，个别尚可，操作上略显谨慎。原材料方面：今钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3990元，所以短期来看，成本有支撑，观望氛围浓，预计明日国内型材市场价格稳中盘整。

[炉料动态]今日炉料市场多数持稳。铁矿石市场涨势收窄；焦炭市场稳定运行；废钢市场趋稳运行；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场涨势收窄，国产矿继续以稳为主，进口矿价格涨势趋缓。山东地区港口报价收涨持稳，唐山地区港口报价较昨日有所下调，受昨日铁矿1901合约跳水影响，今日贸易商虽询盘较积极，但成交情况不佳，钢厂按需补库，近期需求方面暂无大碍。但近期铁矿期货走势预计以回调为主，加之62%普指连续两日下跌，且今日跌幅较大，以及11月份唐山地区烧结机停产较严重，对后期需求具有一定不利影响，预计后期铁矿现货价格将以下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-580元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为580-590元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为74.5-75美元，跌0.03美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为590元，涨5元，61%麦克粉参考价格为559元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为613元，跌1元，超特粉参考价格为391元，持稳。

    焦炭：国内焦炭市场稳定运行，市场成交情况较良好。据了解，山西部分地区提出第三轮涨价，其中晋中、吕梁部分资源提涨100元，价格达到年内高点。另外昨日汾渭平原秋冬采暖季限产文件出炉，提出更为灵活限产方式。目前焦企开工率变化不大，厂里接单较多，出货较为顺畅，大部分厂家没有库存。虽然钢材市场震荡调整，但钢铁企业内库存并不充裕，下游拿货仍较积极，后期随着环保限产的加剧，市场供需或将更为紧张。综合考虑，预计短期国内焦炭市场将呈现稳中上涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2525元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2510元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2515元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2520元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2540元，比昨日持平。

    废钢：国内废钢市场趋稳运行。随着钢铁企业对废钢价格的不断上调，促使短期内钢企废钢到货量略有增加的情况，在钢材市场未形成明显涨势的情况下，钢企继续上调废钢价格的意愿明显减弱，目前大部分主流钢企的限产政策已经出台，由此对于废钢的需求仍保持一定强劲状态，钢铁企业的废钢补库需求尚存，对于废钢价格形成一定支撑。分地区来看，华北地区废钢市场上涨明显，当地钢企限产情况凸显，对于废钢的需求难有减少，加之南北方废钢价差偏小，南方废钢资源北上不多，由此华北地区整体废钢市场表现供不应求的状况。华东地区废钢市场以稳为主，个别钢铁企业上调废钢价格，商家观望气氛较浓，主流钢企内废钢到货情况一般，价格上涨预期明显。综合因素来看，在国内钢材市场震荡行情下，对废钢市场的推涨作用不足，介于当前钢厂内废钢库存情况一般，预计短期内废钢市场仍保持小幅上涨节奏，涨速明显放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2530元，比昨日上调20元。唐山地区重废市场报价在2520元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2410元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2500元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2340元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2510元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2330元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2330元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在2030元，比昨日持平。

    生铁：国内生铁市场平稳运行，市场成交情况略显不一。据了解，唐山地区钢厂对生铁多自产自用，仅个别有少量外采，导致铁厂出货不畅，库存渐增，因此议价空间增大。山东地区钢厂多停采炼钢生铁，铁厂出货困难，总库存仍在10万吨左右，近日低价有少量成交。辽宁地区受环保政策因素影响，在产铁厂数量不多，炼钢生铁资源偏紧，售价维持坚挺。以目前形式考虑，焦炭市场整体依旧偏强运行，但考虑到生铁需求一般，商家心态较不乐观，因此预计短期国内生铁市场观望看稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元；翼城地区报3300元；临沂地区报3280元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3740元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3670元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。

    钢厂调价：31日，昆钢线材执行价格上调30元/吨、三级螺纹钢执行价格上调30元/吨、盘螺执行价格上调30元/吨；31日，日照钢铁螺纹钢价格下调50元、盘螺价格下调50元；31日，玉溪玉昆对昆明市场线材价格上调30元/吨、螺纹钢价格上调30元/吨、盘螺价格上调30元/吨；31日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；

    钢厂动态：陕钢龙钢公司炼钢一区余热日发电量再创新高；鞍钢股份中厚板厂厚板线年修提前告竣；日本2018年上半年热轧不锈钢材产量同比增长近7.4%至150万多吨；鞍钢工程重机公司专项产品事业部采购“管办分离” 成本大幅降低；包钢三季度清欠工作成效显著；鞍钢股份中厚板厂坚持高质量发展提前完成全年利润指标；萍安钢铁安源轧钢厂10月份生产告捷；本钢集团利用余能发电助力循环经济创效；

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