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Lgmi：一周钢铁行业概览（1月28日-2月1日）

【本周热点】
世界最大铁矿石矿山发生重大事故 据中央电视台报道，1月26日凌晨，世界最大铁矿石矿山巴西淡水河谷发生矿难，位于米纳斯吉拉斯州的MinaFeijão矿区发生矿坝决堤事故，目前导致约200人失踪。该矿区2017年产量780万吨，占淡水河谷当年产量2.1%。此次事故，不但会影响该矿山的产量，而且很可能引发巴西东南部矿区全面整治或者检修排查，进而导致产量受到大幅减少。根据最新的数据，2019年开始，淡水河谷的铁矿石年产量将稳定在4亿吨左右，铁矿石产量的1/3将出口到中国。2015年末，全球第二大球团矿生产企业萨马科铁矿，发生溃坝事故，导致停产。如今，4年过去了，仍未复产。楼市趋稳 一二线城市或率先回暖 近日，中国社会科学院财经战略研究院发布《中国住房市场发展月度分析报告》。报告称，大数据房价指数(BHPI)监测显示，2018年12月，受监测的142个样本城市房价平均环比下跌0.68%，环比跌幅比上月收窄0.08个百分点。业内分析认为，在严厉的调控政策持续下，2018年全国各线城市房地产市场出现不同程度的降温。综合2018年年底及2019年的房地产市场交易数据，2019年在住房供给普遍增加以及部分城市因城施策的政策调整背景下，未来各线城市房地产市场将延续分化。其中，三四线城市仍存去化压力，整体库存较低、供小于求的一二线城市则有望率先回暖。 国新办发布会 “十三五”钢铁去产能上限指标完成 国务院新闻办公室今天举行新闻发布会，工业和信息化部部长苗圩介绍，2018年我国结构性去产能持续加力，降本减负成效显著。“2018年超额完成3千万吨钢铁去产能目标任务。到2018年年底，已提前完成“十三五”确定的钢铁去产能1.4-1.5亿吨的上限指标。但是还有个别几个省“十三五”钢铁去产能目标没有完成，大概2千万吨，我们要继续支持。” 美国宣布引渡孟晚舟递话中国:贸易是贸易 华为是华为 美国东部时间1月28日下午，我的微信群上有提示说，下午四点将有美国四部门针对中国重要新闻发布会。果然，四点三十分，美国代理总检察长惠特克，商务部长罗斯，国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长雷在美国司法部高调举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡在加拿大处于保外的华为首席财务官孟晚舟。 中美经贸高级别磋商结束 取得重要阶段性进展 新华社华盛顿1月31日消息，1月30日至31日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤带领中方团队与美国贸易代表莱特希泽带领的美方团队在华盛顿举行经贸磋商。双方在两国元首阿根廷会晤达成的重要共识指引下，讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、实施机制以及中方关切问题。双方牵头人重点就其中的贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。双方还明确了下一步磋商的时间表和路线图。

［钢铁行业］
河钢-塔塔东南亚钢铁项目在京签约 据河北新闻网报道，1月28日，河钢集团和印度塔塔钢铁集团在北京签署股权收购及相关协议，河钢集团将出资收购塔塔钢铁位于新加坡、泰国、越南和马来西亚等东南亚地区的钢铁资产70%股权。按照协议，该东南亚业务将依托两大集团在渠道、技术和管理等方面的平台支持，深入挖掘既有资产发展潜力和创效能力，更好地服务于东南亚区域市场。山西省2018年度钢铁行业化解过剩产能目标任务完成情况公告 根据钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于确认钢铁行业2018年化解过剩产能目标计划的通知》(发改办产业〔2018〕734号)要求，我省2018年钢铁行业化解过剩产能目标任务为225万吨。经山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组钢铁行业办公室会同相关成员单位组织验收，运城市、长治市政府均已完成2018年度钢铁行业化解过剩产能目标任务，合计完成目标任务量为225万吨，具体为： 一、长治市。拆除中钢特材科技(山西)有限公司1座60吨转炉，压减95万吨产能；封存黎城太行钢铁有限公司1座35吨转炉，压减60万吨产能。二、运城市。拆除山西宏达钢铁集团有限公司1座40吨转炉，压减70万吨产能。负债2400亿渤钢重整方案获得通过 引入德龙钢铁作战投 1月30日晚间，财新重磅报道《独家|负债2400亿渤钢重整方案获得通过引入德龙作战投》，1月30日下午一点半左右，“渤钢系”企业重整案第二次债权人会议结束，会上债权人们在提了两三百个问题后，还是通过了《渤钢系企业重整计划(草案)》。这意味着，“渤钢系”正式进入破产重整程序。引入德龙钢铁作战投!2019去产能发出僵尸企业“出清令” 十三五”煤钢去产能的主要目标任务已基本完成，下一步关键是在提高供给质量上下功夫，2019年僵尸企业“出清令”已发出，目前工信部、国资委等多个部门以及陕西、河南、河北、黑龙江等多地都明确了作战目标，将加码处置启动难、实施难、人员安置难等问题，退出实施办法等一揽子政策将出。2018钢铁业实现利润4704亿 比上年增39.3% 国家发展和改革委员会近日公布2018年钢铁行业运行情况。数据显示，2018年，钢铁行业实现利润4704亿元，比上年增长39.3%。其中，黑色金属矿采选业利润73亿元，下降34.4%；黑色金属冶炼和压延加工业实现利润4029亿元，增长37.8%。2018全国粗钢产量92826万吨 比上年增6.6% 2018年，全国粗钢产量92826万吨，比上年增长6.6%，增速比上年提高0.9个百分点；钢材产量110552万吨，增长8.5%，提高7.7个百分点。焦炭产量43820万吨，增长0.8%，上年为下降3.3%。铁合金产量3123万吨，增长4.5%，增速比上年提高4个百分点。钢材出口6934万吨，下降8.1%；进口1317万吨，下降1%。铁矿砂进口106447万吨，下降1%。焦炭出口975万吨，增长20.8%。

[优焊线] 本周(1.28-2.1)品种线市场维持稳定，成交偏弱。本周是节前最后一周，下游加工厂基本放假，贸易基本处于清账阶段，市场成交停滞。本周周一九江招标最后一次，价格维持稳定，北方市场受此影响基本没有调整。周五逢二月第一天，沙钢出上旬价格，小幅上调30元，以振后市。对于节后，下游终端部分表示，原料价格较低，冬储又少，资金压力不大，年后可能会有一小波拉涨。预计节后品种线材价格或将上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3900元/吨，82B3950元/吨；九江45#-65#到津3890元/吨；辛集澳森45#到货价3920元/吨，B钢3960元/吨；济源45#4240元/吨，B钢4360元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#3920元/吨，B钢4190元/吨。

[炉料动态](1.28-2.1)本周炉料市场稳中上行。铁矿石市场稳中上涨；焦炭市场平稳运行；废钢市场略有调整；生铁市场走势分歧。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场稳中上涨。国产矿方面，市场整体以稳为主，山东以及河北个别地区报价小幅上扬；进口矿方面，港口现货、远期现货价格大幅上涨。受上周末巴西淡水河谷尾矿坝坍塌事故影响，铁矿石掉期美元价格率先走高，带动进口矿市场普遍跟涨，随着事件影响的继续发酵，周中进口矿普氏62%指数价格大幅上调5.1美元直破85美元，此次普氏价格的涨幅为近一年来最高涨幅。虽然大部分贸易商已停止交易，但对于部分对后期市场仍有看涨预期的采购方来说，对当前的涨价幅度尚能接受，因此在节前仍有所操作。此次事件预计后续影响仍有发酵的可能，进一步进展对短期铁矿石价格也将形成利多提振，预计春节后铁矿石价格将会以偏强震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为560-570元，66%酸粉干基含税主流市场价格为755-765元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为535-545元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在555元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为775-785元，较上周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在613元左右，比上周涨53元；超特粉市场价格在471元左右，比上周涨55元。天津港61.5%PB粉报价在625元左右，比上周涨40元；62%PB块报价在814元左右，比上周涨34元。

焦炭：国内焦炭市场平稳运行。距离春节假期已进入倒计时，国内焦化企业运行基本停滞，厂内库存量基本处于饱和状态，大部分焦化企业表示节中仍维持一定生产，而正常的交易还要等到节后才能逐渐恢复。目前焦化企业尚有小幅盈余，由于炼焦煤价格的坚挺，使得焦炭的盈利空间不大，而节后由于对于成材市场上涨的预期凸显，且成本面支撑推涨力度明显，为此对于焦炭市场的后期预判尚显偏乐观，待当前焦、钢厂内焦炭库存有所消耗后，整体市场的上涨状态或更加明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1940元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦1965元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1850元，比上周持平，准一级焦价格为1980元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场略有调整。临近春节假期，废钢市场交易已进入停滞状态，大部分钢铁企业的废钢资源已处于停收状态，个别钢企小幅下调废钢价格，但进货量寥寥，对市场影响有限。目前，国内铁矿石市场受溃坝事件影响，连续几日持续上涨，节后矿石原料价格依然看涨，受此影响，废钢市场有顺势上调的可能，但也要关注成材市场动向，一旦成材价格出现上调，那么节后废钢市场的上涨状态也基本确定，另在节前部分钢厂的停收，也促进节后商家的补充库存采购。综合来看，节后废钢市场或迎一波上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2090元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2350元左右，比上周持平；山东淄博地区重废市场价格在2250元左右，比上周下调20元。北京地区重废市场报价在2400元，比上周下调30元；唐山地区重废市场价格在2410元左右，比上周下调50元；天津地区重废市场价格在2450元，比上周持平；武安地区重废市场价格在2300元，比上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在2410元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2420元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在2490元，较上周持平，大连地区重废市场价格在2410元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场走势略显分歧，炼钢生铁市场走势明显好于铸造生铁、球墨铸铁。本周原材料铁矿石市场大幅拉涨，主要原因是受巴西淡水河谷溃坝事件影响，钢铁企业基本已经完成补库，对铁矿石需求有所回落；焦炭市场平稳运行，市场心态继续向好，但需求难有明显起色，钢铁企业库存维持高位，焦炭供应略显宽松，原材料市场对生铁市场支撑动力尚可。随着春节假期的临近，多数商家已陆续放假，生铁需求逐渐减少，但考虑到年后是生铁市场的传统旺季，因此预计节后国内生铁市场多以稳中向好运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元，武安地区报2990元，临沂地区报2950元，翼城地区报3000元，华北地区比上周涨30-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3440元，翼城地区报3300元，淄博地区报3300元，徐州地区报3240元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3230元，临沂地区报3300元，徐州地区报3300元，华东地区比上周跌20元。

lgmi:一周钢厂调价汇总(1月28日-2月1日)

 以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：28日，山西立恒高线出厂价格上调20元，盘螺出厂价格上调20元，螺纹钢价格上调20元；28日，山西晋钢螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；28日，石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；28日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；29日，山西立恒高线出厂价格维持平稳，盘螺出厂价格维持平稳，螺纹钢价格维持平稳；29日，，山西晋钢螺纹钢价格维持平稳，线材价格维持平稳，盘螺价格维持平稳；29日，山东莱钢永锋螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；29日，山东广富螺纹钢价格稳，高线价格稳，盘螺价格稳；30日，山西立恒高线出厂价格维持平稳，盘螺出厂价格维持平稳，螺纹钢价格维持平稳；30日石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；30日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；30日，日照钢铁螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；31日，石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；31日，山东闽源钢螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；31日，日照钢铁螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；31日，山东广富螺纹钢价格稳，高线价格稳，盘螺价格稳；1日，山东广富螺纹钢价格上调20元，高线价格上调20元，盘螺价格上调20元；1日，石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；1日，山东莱钢永锋螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；1日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；1日，日照钢铁螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；1日，沙钢高线价格上调20元，盘螺价格上调50元，螺纹钢价格上调20元；

钢厂检修: 通钢计划从2019年2月17日开始，对厂内精棒线进行检修，预计检修持续7天，影响Ф16-60mm优特钢棒材0.5万吨左右；江阴长达中板厂计划于2月1日(腊月二十七)-2月13日(正月初九)停产，2月14日(正月初十)恢复正常生产，此次停产共计13天，影响产量约4万吨；江阴长达建材厂计划于2月1日(腊月二十七)-2月10日(正月初六)停产，2月11日(正月初七)恢复正常生产，此次停产共计10天，影响产量约3万吨；河钢宣钢计划于2月20日对一棒进行检修，检修期限预计为8天，影响螺纹钢产量约为2.2万吨；莱钢一条型钢产线计划2月14日至3月6日进行检修，预计影响产量7.2万吨；

板材：1月28日唐山金港145-232带钢锁价销售，现款含税出厂报3680；另从28日起春节放假，预计初八生产1月29日；包钢出台2019年2月份中板产品订货价格，在“2019年1月份订货价格政策”基础之上：普中板价格上调100元/吨，现Q235B材质14-20mm普中板订货价格为4210元/吨，周期自2019年1月26日起。另结算周期为2018年12月20日至2019年1月25日，价格在上述减200元/吨。

钢厂动态：荣程钢铁智能制造再升级；方大九钢炼钢厂UPS电源改造效果好；包钢股份2018年四季度产品质量攻关管理取得成效；马钢热轧H型钢飘洋过海挺进智利；鞍钢独家供货全球最大深海养殖工船；方大九钢优钢线配套MES系统技改项目运行显成效；萍安钢铁全面完成烧结机除尘系统超净排放改造；方大九钢轧钢厂2018年降低工序成本创效2200余万元；中天钢铁2019年确保实现精品钢100万吨；包钢股份稳步推进安全生产标准化；鞍山钢铁工会组织职工代表赴广东地区战略用户学习考察；首钢水钢启动机器人自动焊牌系统项目建设；本钢集团召开关心下一代工作会议；陕钢龙钢公司Φ16mm四切分进入批量轧制阶段；方大九钢炼钢厂改造转炉氧枪助力安全生产；方大特钢炼钢厂1月份生产形势喜人；陕钢汉钢轧钢厂实现1月份“开门红”； 鞍钢独家供货全球最大深海养殖工船；萍安钢铁安源炼钢厂中间包2018年全年无穿漏；方大特钢认真做好车皮装运保出车安全；本钢集团北营公司开年生产经营势头良好；本钢集团构筑道路交通安全管理防护网；邢钢225万元奖励18支优秀创新团队；包钢股份2018年四季度产品质量攻关管理取得成效；本钢集团举办第一届金属材料制备及加工学术论坛；潍坊特钢集团有限公司被评为“全国节能减排先锋企业”； 昆钢控股与中国通号签订合作协议；方大九钢原料公司提前做好春节期间大宗原燃料保供工作；陕钢龙钢炼钢经济技术指标攻关及合金优化成效显著；河钢收购塔塔东南亚钢铁资产70%股权；陕钢龙钢公司新增通勤车投入运营；陕钢龙钢公司打响项目建设及招投标工作整改攻坚战；方大九钢强化科技攻关项目管理；首钢长钢运输部“4个零”夯实班组安全根基；方大特钢确立2019年科技攻关项目31项 预计创效1亿余元；天津钢管集团制铁公司高炉顺利复产 达到最好开炉水平；包钢钢管公司领导慰问劳动模范和困难职工；陕钢龙钢公司板坯连铸机中包寿命实现突破；方大九钢炼钢厂行车大车改造取得成效；陕钢龙钢炼铁厂：三举措顺利实现1月开门红；方大特钢动力厂节能降耗取得新成效 每日可增加效益6万余元；萍安钢铁产品发货延时率大幅降低；陕钢集团龙钢公司节铁增钢成效显著；攀钢钛合金中厚板再添新品种；马钢热轧H型钢首次挺进卡塔尔；河钢承钢获批建设“河北省钒钛新材料重点实验室”； 本钢集团2018年度“双先”颁奖晚会隆重举行；天津钢管集团再增加一家海外特殊扣授权加工厂；陕钢龙钢首台110kV主变压器零损耗深度限流装置成功上线运行；陕钢龙钢炼钢厂5号转炉大修竣工顺利出钢；方大九钢炼钢厂4号连铸机扇形段改造效果佳；方大特钢1月份自发电量39777456kWh 实现自发电“开门红”； 西钢集团轧钢总厂双管齐下降低备件消耗；陕钢龙钢公司开展批量岗位公开竞聘工作；山钢集团日照公司宽厚板产品成功供货卡特彼勒、日立建机；陕钢集团汉钢公司元月份非定尺销量创建厂以来历史新高；华菱衡钢出台重奖创新功臣新规；建龙马来西亚东钢2018年实现盈利；河北首单出口孟加拉国海底用管线钢在河钢邯钢起运；天津钢管集团新春将至送关爱 困难职工暖心田；潍坊华奥焦化有限公司顺利通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证。