兰格钢铁
兰格视点：6月9日钢铁行业概览
【热点概览】
多部门力挺海南自贸港建设今年将制定中国跨境服务贸易首张负面清单 在国务院新闻办公室8日举行的新闻发布会上，多部门相关负责人介绍了《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况。其中，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，今年将制定中国跨境服务贸易第一张负面清单。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜说，在金融支持方面，将探索适用市场需求新形态的跨境直接投资。央行将对本月到期MLF一次性续做 提前预告安排后续力度可期 面对5000亿元中期借贷便利(MLF)到期，中国人民银行8日以利率招标方式开展了1200亿元的7天期限逆回购操作，并将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做。基金扎堆业绩预增股研判下半年风口 今年以来，受疫情、海外股市波动等因素影响，市场对确定性个股给予较高估值溢价，相关板块和个股整体超额收益明显。随着上市公司2020年半年报业绩预告持续披露，不少相关预增股此前已受到基金追捧。在已披露的业绩预增股中，公募基金一季度末重仓持有的个股超九成今年以来上涨。展望后市，从增长性行业中挖掘机会成为重要选股方向。
【钢铁行业】
大商所监察部负责人：将加大对违规行为的排查力度 大商所监察部负责人表示，近期影响铁矿石期现价格的因素较多，市场关注度较高，提示函旨在向市场参与者提示风险，督促会员单位持续引导客户理性合规交易，确保市场安全稳健运行。针对疫情防控和钢铁产业形势变化，今年以来，特别是4月份以来，大商所持续强化一线监管，动态监测市场，加大了对违规行为的排查力度，以保障市场的稳健运行和功能发挥。晋中市关于进一步做好化工焦化行业安全生产管理的通知 日前，晋中市工信局发布关于进一步做好焦化行业安全生产管理的通知：1、提高政治站位，强化责任担当；2、严格履职尽责，前面加强安全管理；3、突出园区建设，提升风险管控水平；4、坚持底线思维，着力防范化解重大风险。巴西淡水河谷高管马塞洛·斯皮内利：我们对中国市场复苏前景充满信心 巴西矿业巨头淡水河谷公司黑色金属业务执行官马塞洛·斯皮内利表示，淡水河谷对中国市场复苏前景充满信心，将尽力保障对中国市场的铁矿石供应量与2019年持平，甚至还将有所提高。他强调，疫情对淡水河谷运营的影响在可控范围内，淡水河谷今年铁矿石指导产量保持不变，仍是之前宣布的3.1亿吨至3.3亿吨。
建筑钢材：6月9日国内建筑钢材市场价格主稳个降。主导市场，广州、上海、北京、天津均以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4012元(吨价，下同),较上一交易日降1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3784元，较上一交易日降3元。主导城市方面：北京高线(6mm)4480元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3790元，持平；上海市场高线3840元，持平；三级螺纹钢3630元，降10元。期螺夜盘低位运行，早盘开盘依旧保持低位运行，期货整体略显疲态，市场整体心态一般，商家多偏观望情绪，所以今日开市，市场价格多以稳为主，个别地区进行调整。午后盘面低位上行，现货方面没有明显的影响，夜盘若能再拉至高位，明天市场或许还能撑一撑。据了解，北京今日市场部分规格价格上涨，但成交较差，午后市场普遍降价，螺纹主流价格在3720元， 10家大户出货量合计6800吨，较昨日降5400吨。杭州方面主流价格在3640元，出货整体不如昨天，出货大户在1000-1500吨左右；广州建材价格部分回落，市场成交弱。目前一线资源主流报价3870-3880元/吨，广州现货市场开价维稳，期货收盘前市场成交寥寥无几，收盘后盘螺价格率先回调，随后个别钢厂小幅下调。综合上述分析，预计6月10日市场行情或窄幅调整。
热轧：今日开盘，国内热卷价格主稳个涨。现5.5mm国内重点城市热轧价格3732元，较上一交易日涨17元，较上周同期涨32元。周末，巴西淡水河谷三座矿山关停消息带动周初期货市场价格暴涨，在此带动下，现货热卷价格普遍拉涨20-40元，成交情况向好。据悉，目前铁矿石在港资源不多，加之淡水河谷三座矿山再次关停，使得铁矿石供应再度收紧，带动成品材价格普涨。据悉，价格今日再次上涨，一些大型贸易商挺价意愿并不强烈，价格维稳以出货降库存为主，对于后市仍抱有担忧情绪。供需面而言，6月份制造业造船、汽车等行业逐步回暖，热卷需求加大，而螺纹受被高温南梅雨影响，需求趋弱，据我网数据，截至6月5日，乐从热卷库存74万吨，周降约10万吨，可见乐从机械加工需求旺盛，在原料价格坚挺以及需求向好的情况下，预计明日国内热卷价格或仍保持稳中小涨走势。
中厚板：6月9日国内中厚板市场价格主稳个调，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3812元，较上个成交日下调1元，较上周同期上调11元，较上月同期上调119元，现主导城市方面，邯郸3720元，天津3710元，较上个成交日下调10元，上海3870元，广州3930元，较上个成交日暂稳，钢厂锁价方面，今日各中板钢企锁价均报稳。整体来看，今日国内中板市场窄幅下调，据了解，近期中板钢企手持订单状况良好，部分钢企订单数保持在30日左右，随着钢厂陆续发货，商家手中资源逐渐补足，前期规格短缺情况基本缓解，北方各地成交量尚可，大户日成交量在600吨左右，但南方部分地区已进入雨季，如广东、福建等地，随着雨季到来，商家每日出货量收到一定影响，另外除原料对于价格仍有支撑外，限产等消息已基本被市场消化，需求逐渐走弱，部分商家对于后市发展看空，多认为不排除6、7月份市场价格或弱势运行，但考虑到目前钢企挺价意愿较强，短期内大幅下调的可能性不大，综上所述，预计明日国内中板价格将震荡盘整运行。
带钢：据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天3750稳，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢3800稳。唐山小窄带国义、天物顺通等主流钢厂出厂报稳含税出厂报3620，经安累涨至3630。唐山瑞丰带钢325-315、345-335报3650，降10，期货成交状况一般，不如昨天。现货也不如预期，下游按需接单，贸易商多报观望态度。综合来看，由于唐山限产适度推迟，坯料现货低位3410含税，小窄带整体成交偏缓，个别出货尚可，期钢出现低位震荡，预计未来或成暂缓态势。
涂镀：6月9日国内涂镀市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4485元(吨价，同下)，较上一个工作交易日相比价格下调6元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5832元(吨价，同下)，较上一交易日价格持稳。今日国内涂镀板卷价格暂稳运行。目前原料价格较为坚挺，加之唐山地区加严环保限产消息刺激，民营镀锌价格基本暂稳。其中代表钢厂：兆建4270元/吨、新宇4260元/吨、东恒4220元/吨，新宇下调10元，其余均稳。国营钢厂价格维稳。据贸易商反馈，今日成交较昨日小幅收窄，市场交投氛围一般，华北天津地区大户出货量在800吨左右。南方市场上海地区供需关系平衡利好，商家以出货为主。近期北方持续高温，南方多地遭受强降雨等恶劣天气，需求端或将受到一定影响。彩涂方面，市场平稳运行，东北地区钢厂接单良好，市场仍然处于缺货状态。心态方面，受成本端支撑影响，商家或有一定挺价心理，但市场反馈高价资源接受度恐有限。综合来看，预计6月10日国内涂镀市场价格或窄幅震荡。
冷轧：6月9日国内冷轧板卷价格基本稳定，整体成交一般。据兰格钢铁云上平台监测统计，国内1mm冷卷均价4098元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比上涨2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4010元，广州1.0mm冷轧板卷价格4080元，天津1.0mm冷轧板卷价格4010元。今日全国冷轧板卷现货价格基本稳定，整体成交一般。据贸易商反馈，上周市场冷轧价格呈现先扬后抑，主要由于周初原料端期现价格均表现强势，冷轧价格跟随上涨，但后半段时间表现疲软，使得冷轧价格也开始出现震荡回调。从今日市场表现来看，贸易商报价小幅上涨，价格是否调整还需依据今日成交情况。预计6月9日市场冷轧价格震荡上行。
焊管：今日，国内焊管镀锌管价格稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4129元，比昨日价格降1元，主导城市方面，除天津下调10元，其他中心城市报价暂与昨日持平。现河北主流管厂出厂价格焊管4寸(3.75mm)成交价格在3800元左右，镀锌管4寸(3.75mm)成交价格4440-4570元。今日，管厂成交一般，一方面巴西淡水河谷矿山关停炒作有所降温，业内专家表示对市场供需影响不大；另一方面管厂政策带动成交提前透支下游需求，今日管厂成交有所减弱，目前原料也仅以协议为主，几乎没有锁单，但成品材累库较慢，缺货规格交货期仍在一周左右。市场情况，市场情绪谨慎观望，多补库操作。目前大部分地区新资源到货价格处于倒挂的情况，尤其焊管更为严重，各地大户因有库存价格上涨较困难，商家竞争激烈。另外期货尾盘翻红，市场观望情绪更浓，短期来看焊接钢管价格窄幅波动为主。
无缝管：今日国内无缝管市场坚挺为主，个别地区小幅补涨20-30元.据兰格云商平台监测显示，全国十大主导城市均价4480元，与上个交易日价格相同。今日，上游原料管坯经过昨日拉涨后趋稳，山东地区20#热轧管坯市场直发价格3620-3640元之间，鉴于采购成本较高，钢厂订单本周以来明显放缓。无缝管厂出厂价格亦平为主，继续上调缺乏订单支撑，当前中等热轧管实际接单价在4000-4050元之间.对于无缝管市场当下多是低价资源，商家多以多出货为主，尤其库存略大者不敢贸然继续追高，中小户虽有意抬高，但无奈成交乏力。主导地区江浙沪、鲁、豫、津、翼108*4.5mm市场主流报价在4200-4300元之间。从当前钢市整体氛围来看，铁矿石还将继续支撑成本，市场经过短暂的修复后有望继续冲高，国内无缝管市场坚挺中消化低价资源，下周有望随着高价资源抵达市场而补涨。
型材：9日内型材市场价格高位整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3900元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨3元；25#槽钢平均价格是3893元，较昨日市场价格涨2元；5#角钢平均价格是3907元，较昨日市场价格持稳；200*200H型钢平均价格是3770元，较昨日市场价格涨3元。今日国内型材市场价格高位整理。昨日市场低价资源成交放量，部分商家去库存速度加快，夜盘期螺震荡下行，早间开盘依旧低开低走，市场观望氛围浓重。唐山轧钢企业今日午后陆续开始复产，现工字钢主流报价3590-3630元、槽钢主流报价3580-3600元，角钢3580-3640元。商家主要操作还是消化现有库存所以在实际成交依旧有优惠。南方城市昨日拉涨后的资源成交受阻，外围商家对于高价资源接受度不高，采购情绪再次低迷，再加上部分城市连日阴雨天气市场出货情况偏软，商家优惠出货回收资金的情绪明显。午后昌黎普碳方坯含税出厂价格稳报3330元，预计明日国内型材市场价格震荡偏弱调整。
优特钢：6月9日国内优特钢市场价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价3966元，40cr合结钢85mm平均报价4159元，较上个交易日价格涨10元。市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，淮钢3890元，杭钢3900元，东方3860元，元立3870元，中天3870元，南钢3870元，鲁丽3720元，莱钢3850元，西王3900元（临沂库），广富3750元，富伦3710元，江鑫3700元，潍钢3850元，湘钢3850元。较上个交易日涨10-30元。钢厂方面：今日山东鲁丽对圆钢上调30元，其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看，今日国内优特钢市场价格稳中有涨。目前下游需求并未达到预期，多以按需采购为主，商家谨慎观望，但基于成本强势支撑。近期市场库存明显已低于去年同期，江鲁两地库存连续下降数周，均都已恢复正常。目前优特钢利润相对较好，六月优特钢厂产量将有一定回升，市场规格短缺现象将有一定缓解，但淡季已至，且市场成交偏弱势，不排除贸易商低价促成交的可能性，市场仍处观望阶段。预计明日国内优特钢市场价格将会弱稳运行。
[炉料动态]今日炉料市场稳中上行。铁矿石市场弱稳运行；焦炭市场涨后回稳；废钢市场主稳偏强；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
铁矿石：6月9日国内铁矿石现货市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为695-700元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为660-665元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为950元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格104-104.5美元，较上一工作日涨5.15美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为800元，较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为790元，较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为800元，较上一工作日跌10元；超特粉参考价格为655元，较上一工作日跌10元。国产矿方面，市场价格整体走势平稳。进口矿方面，随着期货回调，港口现货贸易商小幅跟降，但是下调幅度有限，贸易商挺价心态较浓，目前山东地区现货依旧偏少，但是唐山地区资源增多，短期山东强于唐山。钢厂拿货补库意向一般，贸易商多数采取买现货抛盘面做大期现基差。主要是由于目前绝对港存偏低，现货短期强于期货导致，部分钢厂小量采购漂货资源。综合以上数据来看，预计6月10日国内铁矿石市场高位调整。
焦炭：6月9日国内焦炭市场涨后回稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦1800元，比上一交易日涨50元。邢台地区准一级冶金焦报1790元，比上一交易日涨50元。唐山地区二级冶金焦1850元，比上一交易日涨50元。山西临汾地区二级冶金焦1700元，比上一交易日涨50元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上一交易日涨50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1840元，比上一交易日涨50元。今日国内焦炭市场涨后回稳，市场整体成交情况尚可。据了解，现阶段焦炭价格在经历四轮累计200元的上涨后，焦化企业在高利润的刺激下多处于满产状态，焦企订单、发货情况均良好，心态乐观并看好后期市场。山东地区煤炭压减任务持续进行中，限产焦企逐渐增多，商家多谨慎出货，处于观望状态。下游方面，钢厂在高开工情况下采购积极性良好，需求支撑依旧较强，贸易商采购相对谨慎，港口贸易资源报价随着工厂价格有小幅上调。综合考虑，山东限产、徐州去产能、需求高炉开工高位，受上述因素影响，后期焦炭市场或有第五轮提涨可能，预计6月10日国内焦炭市场稳中偏强。
废钢：6月9日国内废钢市场主稳偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2470元，较上一个交易日涨20元。唐山地区重废市场报价在2430元，较上一个交易日涨10元。淄博地区重废市场报价在2180元左右，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在2380元左右，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在1980元左右，较上一个交易日持平。江阴地区重废市场报价在2420元，较上一个交易日持平；西安地区重废市场报价在2280元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在2250元，较上一个交易日持平。今日期螺市场震荡下行，市场心态谨慎。目前钢厂成本支撑充足，成品挺价意愿强。近期多雨水天气，下游需求及废钢加工运输均受影响。近期大厂废钢到货量攀升。整体来看，钢厂成本有所支撑，现各厂到货情况不一，考虑到逐渐进入梅雨高温季节，有部分钢厂有提前补库需求。预计6月10日废钢市场仍持稳运行。
生铁：6月9日国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2800元，比上一交易日持平；翼城地区报2950元，比上一交易日持平；临沂地区报2880元，比上一交易日涨50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3200元，比上一交易日持平；徐州地区报3070元，比上一交易日涨20元；淄博地区报3160元，比上一交易日涨20元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3120元，比上一交易日持平；徐州地区报3080元，比上一交易日涨30元；临沂地区报3170元，比上一交易日涨20元。今日国内生铁市场稳中有涨，市场整体成交情况较为顺畅。据了解，华东地区铁厂成交情况尚可，部分铁厂甚至维持负库存状态，随着原材料焦炭价格的走高，铁厂报价再度上调，其余地区报价维稳。炼钢生铁方面，市场整体成交情况良好，各地区资源较偏紧，报价坚挺。随着焦炭市场第四轮提涨的全部落地，生铁成本持续增加，目前铁厂利润不大，在高成本、低库存的情况下，后期生铁价格易涨难跌，因此预计6月10日国内生铁市场继续偏强运行。
钢厂调价：9日西城建材出厂价下调20元；9日申特建材出厂价下调20元；9日江苏徐钢建材出厂价下调20元；9日玉田金州线材出厂价下调20-10元；
钢厂检修：巨能特钢计划6月1日-10日小棒线检修10天，预计影响Φ16-80mm产量1.5万吨；计划6月大棒线检修检7天，预计影响Φ110-300mm产量1.4万吨，具体检修时间待定;
钢厂动态：印尼拟构建镍相关上下游产业鼓励其他国家投资者；河钢唐钢物流分公司“安全积分”护航生产经营稳定顺行；河钢唐钢能源科技分公司5月份，累计增效42.75万元；看鞍钢如何以专业化、差异化、特色化取胜市场；山钢拿下中低速磁悬浮项目2000余吨F型钢订单；包钢优质膨胀管获中石油钻井院认可；河钢启动工业互联网应用示范项目；阿里携手德龙发展钢铁工业互联网；敬业首套超高温超高压发电机组并网发电；津西耐低温H型钢亮相国内最大LNG储罐工程；鞍山钢铁“1 6”产业结构释放发展动能；宝钢股份邹继新：更加积极主动承担绿色发展责任；包钢股份5月份生产、销售双提升；首钢股份吨钢降本400余元；
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