兰格钢铁

兰格追踪：六月份钢铁行业大事记回顾

国内篇

供给侧改革：

四川达州规划建设1000万吨现代钢铁产业基地

6月3日，达州市人民政府与辽宁方大集团在达州签署《战略合作协议》、与江西方大钢铁集团签署《达钢集团异地搬迁转型发展合作协议》，双方将加快实施达钢异地搬迁转型发展项目、分期建设，实现年产1000万吨优质钢材产能，建成川渝地区重要的现代钢铁产业基地，企业在技术水平、生态环保、产业带动和综合竞争力居西南地区领先地位。在此基础上，双方还将在先进材料、生物医药、装备制造、产城融合等领域开展合作。

关于唐山国堂钢铁有限公司退城搬迁环保升级改造项目环境影响报告书的批复

6月8日，河北省生态环境厅批复了唐山国堂钢铁有限公司退城搬迁环保升级改造项目环境影响报告书，该项目位于河北乐亭经济开发区，厂址西邻唐港高速连接线，隔路为唐山市天顺煤焦化工有限公司厂区，东侧为河钢乐亭钢铁有限责任公司厂前区，南侧为黄海路，隔路为河钢乐钢厂区，北侧为小长河。项目分三期建设，建成后具备年产烧结矿475万吨、球团矿120万吨、铁水266万吨、粗钢300万吨、钢材285万吨、焦炭176万吨的生产能力。

主体工程包括一期工程建设TGS石灰窑2座，300平方米带式烧结机1台，链篦机-回转窑生产线1条，1580立方米高炉1座，150吨转炉1座及配套建设KR铁水预处理站及LF精炼设施，6流矩形坯连铸机1台，10流方坯连铸机1台，线改棒生产线2条（搬迁），H型钢轧机生产线（中型）1条；二期工程建设TGS石灰窑1座，单孔煤饼体积67立方米16组×18孔热回收焦炉及配套建设2×110吨/小时干熄焦装置及4×60兆瓦余热发电，240平方米带式烧结机1台，1580立方米高炉1座，150吨转炉配套建设LF精炼设施1座，1台8流方坯连铸机。三期工程建设H型钢轧机生产线（小型）1条，1450毫米热轧带钢生产线1条，KR铁水预处理站1座，双流板坯连铸机2台。储运工程包括一期建设1座全封闭矿石贮料场、1座全封闭熔剂贮料场、1座全封闭煤棚、1座全封闭焦棚、密闭皮带通廊、1座10万立方米的高炉煤气柜和1座12万立方米的转炉煤气柜。

中国宝武：五年内在鄂新增投资两百亿元

6月15日，湖北省政府与中国宝武钢铁集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将在长期相互支持合作基础上深化合作，建立全方位战略合作关系。中国宝武集团党委书记、董事长陈德荣介绍，5年内，中国宝武计划在鄂新增投资约200亿元，推动所属钢铁生产基地转型升级。

冀南钢铁集团文丰钢铁退城进园系统工程设计合同签订

6月15日，中冶华天与冀南钢铁集团正式签订文丰钢铁退城进园系统工程设计合同。该项目是继2019年冀南钢铁集团华信高炉设计项目合作后，中冶华天与冀南钢铁集团战略合作、协同发展提升到新高度的历史见证。冀南钢铁集团文丰钢铁退城进园项目是《河北省钢铁产业结构调整方案》的退城进园重点项目之一，中冶华天主要承担该项目总体设计和烧结、炼铁、炼钢等主体工程设计。总投资134亿元，主要建设1260立方米高炉2座、110吨转炉2座，炼铁产能232万吨、炼钢产能270万吨，通过实施该项目，完成文丰钢铁公司退城进园，主要生产热轧卷板、冷轧薄板。

赤峰中唐特钢270万吨精品钢项目奠基

6月16日，赤峰中唐特钢270万吨精品钢项目举行奠基典礼。在此之前，6月1日，中冶设备总院与赤峰中唐特钢有限公司签订了2×1580m3高炉及配套公辅设施项目工程总承包合同，本合同的成功签订为中冶设备总院大型高炉工程总承包业务再添佳绩。

宝钢黄石新港(物流)工业园项目二期举行开工仪式

6月16日，宝钢黄石新港(物流)工业园项目二期举行开工仪式。宝钢黄石新港(物流)工业园项目二期工程包含50万吨/年推拉式酸洗机组1条，23万吨/年单机架轧机2条，25万吨/年热镀锌机组1条，以及配套建设相应的厂房、酸再生、变电站等公辅设施，并将于2022年底全面建成、投产。二期工程建成后，新港项目累计总投资将达到11.41亿元。

宝钢黄石新港（物流）工业园项目是湖北省和黄石市“十三五”重点建设项目，由宝钢股份黄石涂镀板有限公司投资建设，选址于黄石新港（物流）工业园区，二期项目将于2022年全部建成投产，届时将形成年产120万吨板材的规模，年销售额约80亿元，税收约4亿元，安排就业约1000人，以绿色、替代、覆合、高强为产品方向，建设成为国内最具竞争力的个性化钢铁产品制造公司。根据规划，宝钢黄石新港二期建成后，位于团城山的宝钢生产基地将同步搬迁，团城山宝钢搬迁至此也开始进入倒计时阶段。

山西建龙托管经营文水海威钢铁

6月17日，文水县人民政府与山西建龙实业有限公司举行海威钢铁有限公司复工复产及托管经营签约仪式。

建龙集团和山西省合作打造“千亿级钢铁深加工产业集群”

6月22日，在山西省委书记、省人大常委会主任楼阳生，山西省委副书记、省长林武，运城市委书记丁小强，建龙集团董事长、总裁张志祥等人的见证下，运城市委副书记、市长储祥好和建龙集团副总裁、山西建龙董事长、总经理夏佳铨分别在“千亿级钢铁深加工产业集群”项目合作协议上落下签名，标志着山西省和建龙集团在合作双赢、共谋发展上拉开了新的序幕。“千亿级钢铁深加工产业集群”项目是建龙集团与山西省运城市政府谋划已久的重大项目。该项目以山西建龙为主体，计划投资134.6亿元，在运城市闻喜经济技术开发区打造集“精品冷轧板材产业集群、汽车零部件加工制造产业集群、钢管及钢制品产业集群”为一体的“千亿级钢铁深加工产业集群”，建设国家级中西部精品钢产业基地，进而推动运城市乃至整个山西省钢铁产业转型升级。项目全部建成后，园区内销售收入将突破1200亿元。

广西钢铁集团防城港钢铁基地1号高炉系统投产

6月28日，柳钢股份公告，公司参股的广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目1号高炉系统于2020年6月28日建成投产。作为国家钢铁工业结构调整的重要战略布局，广西冶金产业二次创业的关键组成部分，防钢项目于2012年经国家发展改革委核准批复，同年启动建设，2018年由公司控股股东柳钢集团完成重组并开展续建工作，项目计划总投资360亿元。建成后将形成铁850万吨、粗钢920万吨的生产规模，产品能满足两广、海南、西南以及东南亚等市场。

唐山市192家中频炉企业被淘汰

6月28日，唐山市人民政府发布2020年淘汰落后设备情况的公告。公告显示，按照河北省淘汰落后产能工作领导小组办公室《关于印发〈河北省2020年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案〉的通知》(冀淘汰办〔2020〕5号)要求，唐山市淘汰办组织各县(市、区)对全市重点行业进行了全面排查，并已将排查出的192个落后设备全部淘汰到位。

环保限产：

甘肃省印发打赢蓝天保卫战2020年度实施方案

6月5日，《甘肃省打赢蓝天保卫战三年行动作战方案(2018-2020年)》正式印发，方案要求，1.严把新建项目准入关。严格控制高耗能、高污染行业新增产能，坚决遏制钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业盲目扩张。对产能严重过剩行业，必须严格执行国家产业政策，实施等量、减量置换，严禁新增产能。2.加快淘汰落后产能。综合运用质量、环保、能耗、安全等标准依法依规淘汰落后产能。加大过剩产能压减力度，加快“两高一资”传统产业升级改造，突出产业链延伸。推动有色金属、化工、能源、建材等支柱产业结构优化升级，支持骨干企业加快扩能改造和技术升级，促进传统优势产业规模化、集约化，形成一批在国内具有行业竞争力的产业集群。

河北支持重点行业和重点设施超低排放改造

6月5日，为推进钢铁、焦化、燃煤电厂、水泥、平板玻璃、陶瓷等重点行业，以及锅炉、垃圾焚烧发电等重点设施超低排放改造，河北省出台《支持重点行业和重点设施超低排放改造（深度治理）的若干措施》。其中，河北省将加快工程项目许可审批，实行超低排放改造财政补贴，支持推进技术改造，实施重污染天气应急响应差异化管理。河北省规定，由市、县统筹现有资金渠道，支持重点行业超低排放改造和重点设施深度治理，结合实际，对不同时间完成超低排放改造并通过验收的企业给予差别化财政奖励。对水泥、平板玻璃等行业和锅炉通过全流程深度治理达到超低排放项目，符合千项技改重点项目申报条件的，支持其申报省级千项技改重点项目；符合省工业转型升级资金支持条件的，支持其申报有关专项资金。

同时，对全面完成超低排放改造验收且符合条件的，优先支持评选国家A级企业，重污染天气期间实施自主减排。根据企业污染物排放绩效水平，指导企业制定“一厂一策”，按照多排多限、少排少限、不排不限原则，在重污染天气期间对企业实施分级量化管控。此外，对完成超低排放改造验收并且稳定达到超低排放标准，安装在线监测设备并与生态环境部门联网、环保手续齐全、环保制度台账完善、环境管理规范、2019年以来无环境违法行为的企业，列入执法监管正面清单，通过在线监测、远程执法抽查、无组织排放智能管控、环境监测走航车等“非现场”手段加强执法检查，减少现场执法检查频次。

山西钢铁行业今年内将全面实现超低排放

6月15日，山西省工信厅和山西省生态环境厅向11个市工业和信息化局、生态环境局印发《山西省钢铁行业超低排放2020年决战计划》(以下称《决战计划》)，要求全省各有关部门要精准对标钢铁行业超低排放目标任务，以京津冀及周边地区4市、汾渭平原4市和太原及周边“1+30”重点区域为主战场，深入推进产业结构调整，全面实现钢铁行业超低排放。《决战计划》明确指出，2020年10月1日前，全省钢铁企业(包括钢铁联合企业，独立炼铁企业，独立球团企业，有烧结(球团)或高炉的铸造、铁合金企业)完成有组织、无组织环节超低排放治理任务；位于设区市的规划区、“1+30”区域的钢铁企业，以及其他区域内装备水平不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类的钢铁企业，要同时完成大宗物料清洁运输改造，进出企业的大宗物料和产品采用铁路、管道或管状带式运输机等清洁方式运输的比例80%，其他汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国五及以上排放标准的汽车。

《决战计划》强调完成钢铁行业全面超低排放任务，首先要优化调整产业结构和布局。要持续推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，2020年10月底前，11个设区市规划区退出未达生态环境部工业企业分类管控A级和B级标准的钢铁企业，“1+30”区域范围内退出未完成超低排放改造(含运输环节)的钢铁企业。同时，要加快推进钢铁行业限制类工艺装备升级改造，对照超低排放标准和清洁生产要求，同时配套建设污染防治设施，项目建成后应稳定达到超低排放要求。拟于2020年底前完成的产能置换项目。

贸易摩擦：

菲律宾对进口镀铝锌板卷进行保障措施立案调查

6月22日，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团于6月19日向其提交的保障措施通报。2020年6月17日，应菲律宾企业Sonic Steel Industries Inc.代表国内钢产业提交的申请，菲律宾对进口镀铝锌板卷（Aluminum Zinc (GL) sheets、coils and strips）进行保障措施立案调查。涉案产品包括镀铝锌板卷（东盟协调关税税号为 7210.61.11、7210.61.19、7210.61.91、7210.61.92、7210.61.99、7210.69.11、7210.69.19、7210.69.91和7210.69.99）以及镀铝锌带（税号为7212.50.19、7212.50.23、7212.50.24、7212.50.29、7212.50.93、7212.50.94和7212.50.99）。

菲律宾对进口彩涂板进行保障措施立案调查

6月22日，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团于6月19日向其提交的保障措施通报。2020年6月17日，应菲律宾企业Puyat Steel Corporation和Sonic Steel Industries Inc.代表国内钢产业提交的申请，菲律宾对进口镀锌彩涂板和镀铝锌彩涂板（Prepainted Galvanized Iron (PPGI) and Prepainted Aluminum Zinc (PPGL) ）进行保障措施立案调查。产品主要涉及镀锌彩涂板和镀铝锌彩涂板（东盟协调关税税号为 7210.70.11、7210.70.19、7210.70.90、7210.70.91和7210.70.99），也包括涂镀其它材料的钢板（税号为7210.90.10和7210.90.90）和涂镀钢带（税号为7212.40.11、7212.40.12、7212.40.19、7212.40.91、7212.40.92和7212.40.99）。

菲律宾对进口镀锌板卷进行保障措施立案调查

6月22日，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团于6月19日向其提交的保障措施通报。2020年6月17日，应菲律宾企业Sonic Steel Industries Inc.代表国内钢产业提交的申请，菲律宾对进口镀锌板卷（Galvanized Iron (GI) sheets、coils and strips）进行保障措施立案调查。涉案产品包括镀锌板卷（东盟协调关税税号为7210.41.11、7210.41.19、7210.41.91、7210.41.99、7210.49.91和7210.49.99），以及镀锌带（税号为7212.30.12、7212.30.13、7212.30.19和7212.30.99）。

南非对进口结构钢产品启动保障措施立案调查

6月23日，世贸组织（WTO）保障措施委员会发布南非代表团于当日向其提交的保障措施立案调查通报。应南非企业Evraz Highveld Steeland Vanadium Corporation Limited、Highveld structural Mill (Pty) Ltd和Arcelor Mittal South Africa Limited提交的申请，南非于2020年6月19日对进口包括铁或非合金钢的U、I、H、L和T型材（U, I, H, L and T Sections of Iron or Non-alloy Steel）在内的结构钢产品启动保障措施立案调查。涉案产品的南非税号为7216.31、7216.32、7216.33、7216.40、7216.50和7228.70。本案损害调查期为2014年1月1日~2019年12月31日。

国际篇

国际钢铁：

上海矿石国际交易中心首单人民币铁矿石掉期经纪业务成交

6月3日，宝钢资源下属上海矿石国际交易中心日前顺利完成集团内首单人民币铁矿石掉期经纪业务，标志着中国宝武大宗商品场外人民币掉期交易实现“零”的突破。人民币铁矿石掉期是指交易双方通过银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)指定的经纪公司达成交易，以人民币计价、清算、结算，以指定的铁矿石现货价格指数为最终结算标的，通过上海清算所进行中央对手清算的场外大宗商品金融衍生品，是相关实体经济用以对冲铁矿石价格风险的基本套保工具。此次掉期经纪交易共成交50手CPIS0620协议，成交数量5000吨，成交金额300多万元。

世界钢协发布2020年6月版短期钢铁需求预测结果

6月4日，世界钢铁协会发布了2020年和2021年短期钢铁需求预测结果。据预测，2020年，受2019新型冠状病毒肺炎疫情的影响，全球钢铁需求量将萎缩6.4%，下降至16.54亿吨。2021年，全球钢铁需求量预计将恢复至17.17亿吨，较2020年上升3.8%。中国的恢复速度预计将领先世界其他国家，这将对本年度全球钢铁需求量的下降起到缓解作用。据推断，大多数国家的封城措施在六月和七月期间将继续缓解，社交限制措施将继续实施，大多数钢铁生产国将不会遭受第二波疫情大流行的影响。

2019年全球50大钢铁企业排行榜发布

6月5日，世界钢铁协会发布《世界钢铁统计数据2020》，根据这份统计数据，世界钢协发布了全球前50大钢铁企业榜单。

几内亚政府与赢联盟正式签署《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》

6月9日，经几内亚政府内阁全体会议授权，几内亚矿业地质部长马加苏巴代表几内亚政府与赢联盟（SMB-WinningConsortium）正式签署《西芒杜铁矿1、2号矿块基础公约》。西芒杜铁矿是目前世界上尚未开发的储量最大、品位最高的优质露天赤铁矿资源，其中1、2号矿块品位65以上的资源储量初步估算在36亿吨以上。韦立国际、山东魏桥、法国UMS公司和烟台港集团共同组建的赢联盟企业联合体，通过几内亚政府组织的国际招标程序成功获得1、2号矿块矿权。基础公约的签署，标志着西芒杜铁矿1、2号矿块开发进入实质性阶段。赢联盟将联合投资伙伴一起组建“大联盟”（GrandConsortium），共同推进项目建设。

根据《矿业协议》，赢联盟将投资修建一条679公里长的铁路，将西芒杜铁矿与港口联通。这条铁路将是多用途、多功能、向其他用户开放的铁路。除了运输铁矿石之外，这条铁路还将运输散货、农产品、客运等。此外，这条铁路向其他用户开放，在缴纳合理运费的情况下，其他企业和用户都可以使用这条铁路运输自己的货物、矿石等。在Forécariah省的海滨马塔康Matakang建设一座深水港口。此外，投产出矿后，赢联盟承诺再投资不低于10亿美元建设一座炼钢厂，年产量为50万吨。采矿证有效期25年，到期后可继续延期，每次延期10年；直到西芒杜铁矿1号和2号矿区的铁矿石全部被开采完毕为止，总投资预计为140亿美元。根据地矿部的测算，在未来25年期间，几内亚政府从西芒杜铁矿1号、2号矿区项目收取的矿产资源税总额达155亿美元。

浦项制铁暂停部分产线员工开始带薪休假

由于新冠肺炎疫情导致业务萎缩，韩国浦项制铁暂停部分生产线，6月8日决定让部分员工带薪休假。带薪休假的员工月薪将为平时的70%，浦项制铁表示目前不考虑裁员。此外，由于进行了设备检修和维护工作，浦项制铁推迟了原计划于5月份重启位于全罗南道光阳市的一个高炉的计划。

日铁不锈、日铁物产、住友商事计划10月起合并两家不锈钢销售公司

日铁不锈钢株式会社、日铁物产株式会社、住友商事株式会社已就有关国内不锈钢材销售公司合并事宜签订协议，计划于2020年10月1日将三方各持股1/3的NS不锈钢株式会社与日铁不锈钢株式会社的全资子公司——日铁不锈钢销售株式会社进行合并，并成立新的公司。合并成立后的新公司，将作为专业的不锈钢流通公司，在需求开拓、用途开发等解决方案方面，与用户深化一体化战略合作，以满足用户的需求。

淡水河谷获准恢复在伊塔比拉的铁矿石开采

全球最大的铁矿石生产商淡水河谷公司（Vale SA）将在巴西劳工当局批准其修订后的Covid-19协议后，恢复其Itabira综合体的运营；这家总部位于里约热内卢的公司在一份声明中说，6月5日停产的三座矿井将逐步恢复运营。产量影响不到100万吨，该公司认为无需修改其2020年产量指南。淡水河谷公司说，米纳斯吉拉斯州当局的结论是，淡水河谷公司采取的其他措施对于降低工人污染风险是令人满意的。淡水河谷重申，它意识到自己的社会经济责任，自大流行开始以来，它一直在寻找办法，为巴西社会抗击病毒作出贡献，保护其员工和接近其运营的社区。

河钢国际矿石超市上线

6月22日，河钢集团北京国际贸易有限公司矿石超市在北京铁矿石交易中心正式上线运行，当日申报47笔共计257.67万吨，其中成交7笔共计48.15万吨。这意味着公平、合理、透明的铁矿石定价机制的形成将往前迈出一大步，有利于推动铁矿石市场的健康发展，实现产业链的共赢。

国际不锈钢论坛预测：2020年全球不锈钢消费量下降7.8%

6月28日，国际不锈钢论坛（ISSF）预计，受新冠肺炎疫情对全球经济产生的巨大影响，2020年全球不锈钢消费量将达到4124万吨，比2019年减少347万吨，同比下降7.8%。此外，国际不锈钢论坛预计，2021年全球所有地区的不锈钢消费将因新冠肺炎疫情结束而V型恢复，消费量预计增长328万吨，增幅近8%，达4452万吨。

必和必拓与中国宝武集团合作完成首单运用区块链技术的铁矿石交易

6月29日，必和必拓携手中国宝武集团成功尝试运用区块链技术进行铁矿石交易。这是双方首次合作进行区块链交易试单；其中涵盖了包括合同条款执行、付款通知、数字文件交换和实时货物可见性（数量、质量和地点）等在内的交易后流程。

5月份全球粗钢产量1.488亿吨 同比下降8.7%

据世界钢铁协会统计数据显示，2020年5月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨，同比下降8.7%。由于新冠疫情造成的影响持续进行，本月发布的许多产量数据为预估值，我们可能会在下个月的产量报告中对数据进行修订。2020年5月，中国粗钢产量为9230万吨，同比增长4.2%；日本粗钢产量为590万吨，同比下降31.8%；印度粗钢产量为580万吨，同比下降39.1%；韩国粗钢产量为540万吨，同比下降14.1%。欧盟地区，2020年5月粗钢产量的预估值为1050万吨，同比下降26.8%。美国，2020年5月粗钢产量为480万吨，同比下降36.6%。独联体地区，2020年5月粗钢产量的预估值为820万吨，同比下降7.6%；乌克兰，2020年5月粗钢产量为160万吨，同比下降10.4%。巴西，2020年5月粗钢产量为220万吨，同比下降22.6%。土耳其，2020年5粗钢产量为230万吨，同比下降25.8%。