兰格钢铁

兰格视点：9月14日钢铁行业概览

【热点概览】

【外商投资】1-8月全国实际使用外资6197.8亿元 同比增长2.6%

据商务部统计数据显示，2020年1-8月，全国实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6％（折合890亿美元，同比下降0.3％；不含银行、证券、保险领域，下同）。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7％（折合120.3亿美元，同比增长15％）。分行业看，1-8月，服务业实际使用外资4766.1亿元人民币，同比增长12.1％；高技术服务业同比增长28.2％，其中，信息服务、研发与设计服务、专业技术服务、科技成果转化服务同比分别增长24％、47.3％、111.4％和20.2％。在主要投资来源地中，1-8月，香港地区、新加坡、英国、荷兰实际投入外资金额同比分别增长10％、8.9％、17.2％和73.6％（含通过自由港投资数据）。

2020年8月份工业生产者出厂价格同比下降2.0%

摘要：2020年8月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.0%，环比上涨0.3%；工业生产者购进价格同比下降2.5%，环比上涨0.6%。1―8月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.7%。

【钢铁行业】

兼并重组提速 “大钢企”时代开启
综合媒体报道，近五年“去产能”后，钢铁行业供给侧结构性改革继续深入推进。从量变到质变，竞争力增强、抗风险能力明显提升的钢铁业正在加速兼并重组步伐，钢铁行业集中度有望进一步提高。业内人士表示，中国经济进入转型换挡期，中国钢铁业也进入调整升级期，产能合理化与产业重组是这个阶段的重要特征，预计钢铁行业重组将是今后三年的重头戏。

机构预测8月内需复苏再提速

国家统计局将于近日发布8月主要宏观经济数据。机构普遍预计，8月经济活动持续升温，生产和需求复苏再提速，工业增速有望再次提升，基建加速回升，消费受汽车销售等因素提振，大概率由负转正。兴业证券首席经济学家王涵指出，受疫情防控常态化影响，消费回升可能仍偏慢；但同时，经济活动回升，支撑消费进一步回暖。预计社会消费品零售额同比继续回升，可能转正。

【钢市综述】今日国内钢市价格整体以稳为主，建材涨跌互现、热卷有所回弹、冷轧部分上涨、管材价格持稳、焊镀管普遍报稳、板材主稳个调、优特钢价格平稳，涂镀部分上涨、型材以稳为主，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：9月14日国内建筑钢材市场价格涨跌互现；主导市场，北京价格小幅下降，上海、广州、天津小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4138元(吨价，下同),较上一交易日涨8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3767元，较上一交易日涨7元。主导城市方面：北京高线(6mm)4590元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3680元，降10元；上海市场高线4090元，涨20元；三级螺纹钢3800元，涨20元。

期货方面，早盘开盘趋强震荡，午后持续震荡走势；今日开市，市场价格涨跌互现。据了解，北京今日市场价格小幅调整，整体成交南北分化，螺纹主流价格在3660元，10家大户出货量合计8900吨，较上周五降3900吨。杭州方面价格小幅调整，主流价格在3730元，整体成交尚可，十家样本贸易商出货14200吨；今日广州市场小幅上涨，目前一线资源价格在3960-3970元/吨，商家反馈整体成交一般，10家样本出货量为12400吨，较上周五减少3900吨。综合上述分析，预计9月15日市场行情或窄幅整理。

热轧：基差点评：

9月14日热卷期现基差表现情况：热卷01合约报收3786元，现货市场上海热卷升水期卷主力144元，天津热卷升水期卷主力154元，广州热卷升水期卷主力194元，沈阳升水期卷主力94元，成都热卷升水期卷主力144元，武汉热卷升水期卷主力264元。

14日热卷关联品种价差表现：天津现货：热卷升水螺纹200元，冷卷升水热卷650元；上海现货：热卷升水螺纹140元，冷卷升水热卷890元；天津热卷升水唐山窄带钢10元。

14日热卷区域联动价差：天津5.5mm普卷基价3940:上海价差10，乐从价差40

表现和机会：

热卷期现基差当日表现为：套利暂且观望

现货市场全国范围：卷螺差区间扩大

同品种区域对比：南北价差逐渐拉开

现货市场情况：         

今日开盘，国内热卷价有所回弹。现5.5mm国内重点城市热轧价格3979元，较昨日升3元，较上周同期降49元。

 早盘黑色系期货开盘3790元，开局震荡下行，临近收盘有所回升，最终收盘3786元，涨幅0.8%。热卷价格今日有所回升，但是整体出货情况较上周有所改善，但是并没有明显的改善，尤其午后期货再次下跌，成交情况再次回落。在上周价格连续下调的情况下，贸易商的挺价意愿比较明显，对后市还是有一定的信心，并不愿意低价出货，目前价格还是有一定坚挺程度，但是具体情况还要看市场需求是否有真的好转，如果需求好转或者期货大幅回涨，将会带动现货价格再度回升。在没有明确消息的情况下，短期来看热卷价格将会以震荡为主。

冷轧：9月14日国内冷轧板卷价格部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价4687元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比涨7元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4760元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4820元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4560元。

今日国内冷轧板卷价格部分上涨。据悉，目前冷轧库存维持小幅下降趋势，市场主流规格资源偏紧，到货较慢，对当前价格有所支撑。库存压力不大，需求释放不稳的情况下，市场价格受电子盘面影响较大。今日热卷期货回调，市场询单有所增加，但下游拿货情绪依旧谨慎。心态方面，上周宝钢、鞍钢出台10月份期货价格政策，冷轧板卷基价上调200-300元/吨，商家订货成本进一步走高，一定程度上提升挺价信心。下游汽车行业形势持续向好，商家谨慎乐观。综合来看，预计9月15日冷轧市场价格或趋强运行。

管材：今日全国十大主导城市无缝管价格持稳，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2020年9月14日，无缝管108*4.5mm均价4607元。与上个交易日相比持稳。管坯面今日潍坊管坯出厂价格：潍钢20＃热轧3900元，连铸3790元。鲁丽20＃热轧管坯3800元，暂稳。江鑫管坯出厂：热轧3770元，连铸3650元；45＃3820元，下调20元。管厂今日价格持稳，市场面目前管坯趋于下调，但是从华北，西北等地区来看，成品无缝管暂未调整，各地区多以出货为主，目前管厂均无意调价。一方面是管坯资源相对偏少，因此成本支撑有力度，使得目前管厂无下调的意愿。另外一方面就是库存规格不全，管厂多会观望，积极走订单为主。目前整体无缝管厂库存仍处于高位，市场仍处于供大于求局面。多数贸易商还是保守操作。

焊镀管：管厂方面,今日上游原料普遍报稳，河北主流管厂出厂价格政策坚挺持稳，行情开始回升，整体灵活出货为主。现唐山焊管出厂3970-4060元，镀锌管出厂4570-4630元。市场方面：各地区报价多数以持稳为主，现焊管4寸（3.75mm）市场价3950-4350元，镀锌管市场价4500元-5100元。进入9月份各地区需求量明显增加，其中贵阳地区受连续降雨影响，贸易商反馈工地有停工情况，贵阳市场需求非常不好，心态遭受重创。贸易库存普遍累积增加5%-20%，贸易金九银十冲量心态，操作积极性不高，预计焊镀管价格窄幅偏弱。

型材：今日国内型材市场价格以稳为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3969元(吨价，下同)，较上一交易日价格涨3元；25#槽钢平均价格是3989元，较上一交易日价格涨1元；5#角钢平均价格是3983元，较上一交易日价格持平。200*200H型钢价格是3775元，较上一交易日价格持平。

周末期间唐山钢坯小幅上调，市场心态稍有好转，北方部分地区现货市场价格部分低位高靠10-20元。现唐山工字钢主流报价3750-3770元，槽钢主流报价3720-3760元，角钢3730-3750元。但是经过上周市场大幅回调后下游谨慎态度较浓，期钢盘面冲高未果，市场价格整体上行阻力较大，“金九”需求依旧未有明显释放。南方城市整体维稳，在市场行情并未明朗的时刻，商家多还是以周边钢厂资源为主，并未有南北资源大量的流通，多也是维持低库存快进快出。午后钢坯原料小幅下调，市场信心受挫，预计明日国内型材市场价格稳中趋弱运行。

板材：9月14日国内中厚板市场价格主稳个调，据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3978元，较上个成交日下调1元，较上周同期下调14元，较上月同期上调25元，现主导城市方面，邯郸3870元较上个成交日下调10元，天津3870元、广州4140元，较上个成交日上调10元，上海3990元，较上个成交日暂稳，钢厂锁价方面，冀钢3880元，较上个成交日下调10元，其余钢厂报价暂稳。

周初开市，国内中板主流报价盘整趋弱走势，距了解，近期在钢坯和期货主力合约的持续弱势影响下，现货市场价格也持续低迷，虽然今日期货市场出现小幅反弹，但现货市场主体却依然沉浸在惯性下跌状态，至于钢厂方面，近几日以来追踪北方各地钢企接单情况来看，较上周同期普遍下降，排产量以协议量为主，其中普碳资源占比较前期相对持平，后期来看，下游以及终端用户购买意愿较差，市场整体交投氛围比较冷清，部分商家表示倘若需求端持续乏力，价格反弹阻力较大，就近期而言市场难有大的突破，预计短期内国内中厚板市场价格或震荡调整运行。

优特钢：优特钢：9月14日国内优特钢市场价格平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4185元，40cr合结钢85mm平均报价4380元，与上个交易日价格持平。

钢厂方面：今日钢厂出厂价没有变动。

市场方面：今日江浙沪地区主流报价在4100-4180元，报稳。由于市场行情不太好，终端企业对于当前的市场持观望态度，认为目前的市场价格较高，有下跌的可能。贸易商的情绪也较为悲观，认为近期市场不稳定，原料高价位，钢厂不会降价，但是市价难以支撑，所以采购并不积极，希望从钢厂拿一定的优惠政策。山东地区主流报价在3840-4020元，报稳。山东地区的市价经历了上周的连续下跌之后，逐步恢复平稳。跌价之后出货也有所好转，之前观望的客户也有在补货。中南地区郑州济源报价4260元，沙钢3950元，广州报价在4100-4150元，报稳。据郑州市场贸易大户反馈，现在出货较上月同期减少了将近一半，且市场上采购心态也并不积极，对于9月以及10月的行情发展也并不看好。

综上所述，尽管今日期货市场走势偏强，现货市场也稳中有涨，但是国内优特钢市场依旧较为低迷。由于7、8月份原料价格的拉涨，目前市场价格整体居于高位，市场对于价格的接受度还是较低，且9月的需求并没有达到预期，无论产量还是出货量较上个月降幅较大，所以对于以后的行情走势，市场普遍抱有悲观情绪，并不看好。预计明日国内优特钢市场会持稳偏弱运行。

涂镀：9月14日国内冷轧板卷价格部分上涨。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1mm冷卷均价4687元(吨价，下同)，较上一个工作交易日相比涨7元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格4760元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格4820元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格4560元。

今日国内冷轧板卷价格部分上涨。据悉，目前冷轧库存维持小幅下降趋势，市场主流规格资源偏紧，到货较慢，对当前价格有所支撑。库存压力不大，需求释放不稳的情况下，市场价格受电子盘面影响较大。今日热卷期货回调，市场询单有所增加，但下游拿货情绪依旧谨慎。心态方面，上周宝钢、鞍钢出台10月份期货价格政策，冷轧板卷基价上调200-300元/吨，商家订货成本进一步走高，一定程度上提升挺价信心。下游汽车行业形势持续向好，商家谨慎乐观。综合来看，预计9月15日冷轧市场价格或趋强运行。

带钢：据兰格钢铁云商平台监测数据显示：无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4000元/吨，涨10元/吨，莱芜热轧带钢2.5*（232-355）莱钢4090元/吨，涨50元/吨。小窄带方面唐山国义、经安、首唐宝生、天物顺通等主流钢厂小窄带出厂价稳，盘中降20元/吨，受降雨天气影响，降后成交一般，截至发稿报3870元/吨。中宽带部分，今日大部分地区价格有所回调，相比于华中地区，华北地区涨幅较大。

今日期钢开盘3678元，开局震荡下行，午后大幅下跌后有所回升，最终收盘3664元，涨幅0.47%。唐山钢坯今日出厂价暂稳，实际偏向低位成交，市场整体成交较为冷清，但是仓储量有所下降。下游管厂方面价格维稳，成交偏弱。总的来说今日带钢价格有所反弹，但是成交情况一般，虽然比周末有所改善，但是仍然不及预期。外加唐山地区降雨天气，对小窄带成交影响较大，使得今日小窄带成交情况不如前几日。现在市场整体氛围较为清淡，对后续市场看跌情绪也比较重，在需求并没有明显改善以及并没有利好消息传来的情况下，带钢价格的反弹很难有长久的持续以及再涨。预计短期带钢价格还是以震荡运行为主。

钢坯：9月14日，唐山钢坯市场价格小幅下调，午后钢坯出厂价下跌10元/吨，含税报3420元/吨，仓储现货含税报3490-3500元/吨，最高报价为3500元/吨左右，最低收货价格为3470元/吨，实际成交价格在3490元/吨左右，今日市场高位报价逐渐消散，早间市面上还有3510元/吨以上的报价，但到了下午市场报价逐渐下移，成交价格在3480-3490元/吨，主要原因还是出货不理想，现货商家卖不动货，出厂价格受现货市场高位难出影响，小幅回落10元/吨。

钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓库库存总量为71.52万吨，较上一个交易日跌0.48万吨。

下游型材市场方面，今日唐山型材市场价格低位高靠10-20元/吨。现弘泰产25号工字钢价格3770元，正丰产5号角钢价格3750元，电力产25号槽钢价格价格3780元（备注：以上价格均为过磅含税价），但涨后资源成交不畅，相较上一个交易日减少3.4万吨，为3.8万吨。

总结，今日期螺止跌反弹，报收3664，涨0.47%，虽然今日期钢翻红，早间市场受提振，现货价格略有上调，但因市场高位成交不畅，午后价格略有下滑。现今下游企业多已复产，不过多数是备有库存，短期内采购需求量不大，预计短期市场仍受需求牵制，价格仍将持续窄幅震荡。

[炉料动态]今日炉料市场多数偏强运行。铁矿石市场偏强运行；焦炭市场稳中偏强；废钢市场持续走弱；生铁市场稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：9月14日国内铁矿石市场稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815-825元，较上一工作日持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为755-765元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1080-1090元，较上一工作日下调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格127-127.5美元，较上一工作日涨2.93美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为950元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为935元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为955元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为840元，较上一工作日上调10元。国产矿方面，全国市场报价主稳个调。山东地区铁精粉较上一工作日普遍下调10元，由于本地区钢厂下调铁精粉采购价格。今日唐山地区部分钢厂上调铁精粉采购价格15-20元，个别钢厂小幅下调采购价格5元左右。进口矿方面，受期货盘面翻红影响，早盘港口大型贸易商报价普遍小幅上调5-10元。以PB粉为主的中品粉矿资源小幅上调5元左右。块矿和球团资源普遍上调10元左右。今日现货市场整体来看，球团较其他品种成交情况尚好，由于唐山烧结限产情况较为严重，部分转为使用球团进行生产。部分钢厂在国庆节前有分散补库策略，大多以回调采购为主。综合以上数据，预计9月15日铁矿石市场震荡调整。

焦炭：9月14日国内焦炭市场稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦1800元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报1840元，比上一交易日持平。唐山地区二级冶金焦1900元，比上一交易日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比上一交易日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1890元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场稳中偏强运行，山西晋中地区个别焦企开启第三轮提涨50元，目前市场暂未接受。现阶段山西地区开工仍处在相对高位，订单、发运情况均良好，焦化厂内库存多维持在低位，多数焦企心态乐观对后期市场持看好态度。下游方面，港口贸易商采购较为谨慎，港口集港量一般，贸易资源询盘、报盘均较积极，钢厂方面由于钢材价格震荡调整、钢厂利润下滑，导致多数钢厂依旧保持观望态度，预计部分低库存钢厂或率先接受第三轮提涨要求。综合以上因素来看，预计9月15日国内焦炭市场依旧偏强运行。

废钢：9月14日国内废钢市场持续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2460元，较上一个交易日持平。唐山地区重废市场报价在2620元，较上一个交易日持平。淄博地区重废市场报价在2330元左右，较上一个交易日跌10元；辽阳地区重废市场报价在2610元左右，较上一个交易日跌10元；上海地区重废市场报价在2050元左右，较上一个交易日跌20元。江阴地区重废市场报价在2550元，较上一个交易日跌20元；西安地区重废市场报价在2320元，较上一个交易日跌10元；重庆地区重废市场报价在2360元，较上一个交易日跌20元。周末期间，沙钢及日照钢铁下调采购价格，各地区钢企纷纷跟跌。今日期螺市场持红震荡，现货成交一般，但商家低价出货意愿不强，废钢资源持续偏紧。随着国庆节临近，商家备货需求增加。整体来看，虽周末华东地区大厂压价，各地区废钢价格纷纷跟跌，但今日期货持红，商家低价抛售放缓，同时临近国庆，各钢厂有补库需求，短期废钢支撑尚可，预计9月15日废钢市场持稳观望。

生铁：9月14日国内生铁市场稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，比上一交易日持平；翼城地区报3120元，比上一交易日持平；临沂地区报3100元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元，比上一交易日持平；徐州地区报3320元，比上一交易日涨50元；淄博地区报3350元，比上一交易日涨50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3320元，比上一交易日持平；徐州地区报3390元，比上一交易日涨80元；临沂地区报3350元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中个涨，市场整体成交情况尚可。据了解，目前各地区炼钢生铁资源依然偏紧，铁厂多以按单排产为主，随着钢材市场价格的调整，市场观望气氛渐增，然而生铁成本支撑作用较为强劲，铁厂报价多以维稳为主。铸造生铁、球墨铸铁方面，多数铁厂库存不大，随着生铁价格的持续走高，市场成交逐渐转淡，因此生铁价格涨势明显放缓。综合以上因素考虑，预计9月15日国内生铁市场持稳观望为主。

钢厂调价：14日泸州益鑫螺纹钢出厂上调20元；14日川中建材螺纹钢出厂上调10元；14日贵阳闽达螺纹钢出厂上调30元；14日遵义长岭螺纹钢出厂上调20元；14日济钢闽源建材出厂价格上调20元；14日吉林吉刚盘螺出厂上调10元；14日唐山前进盘螺出厂价格下调10元；14日九江建筑钢材出厂价格上调30元；14日敬业集团建筑钢材出厂价格上调10-20元；14日韶钢建筑钢材出厂价格上调20元；

钢厂动态：方大九钢三个QC小组喜获江西省三等技术成果；方大九钢：给石灰粉自动取样器腔体洗“盐酸浴”效果好；鞍钢股份鲅鱼圈分公司实现国内行业首创全部动力站所远程集控；柳钢四大重大项目有序推进中；敬业集团正式收购广东泰都钢铁公司；

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