兰格钢铁

兰格追踪：十一月份钢铁行业大事记回顾

国内篇

供给侧改革：

390万吨钢铁产能落户山西翼城

翼城县高质量钢铁新材料工业园区位于山西省临汾市翼城县，园区总占地面积为403.05公顷，规划五大产业构成，分别为钢铁产业、焦化产业、焊管产业、循环经济产业、以及物流和商业配套服务业。规划钢铁规模：完成临汾市产能置换新建冶炼装备在园区建成投产，形成铁、钢、轧产能分别为316万吨、390万吨（钢水）、377万吨。规划发展焊管产业390万吨（扣除重复材为330万吨）。发展资源综合利用产业、物流和商业配套服务产业等，相应重点项目全部在2025年之前建成投产。钢铁产业由料场、烧结、球团、炼铁、石灰、炼钢、轧钢、铁路站场、公辅设施等组成，钢铁产业用地面积169.93公顷。焦化产业由焦化等组成，焦化产业用地面积32.09公顷。焊管产业由焊管等组成，焊管产业用地面积75.19公顷。循环经济产业由高炉矿渣微粉生产、钢渣热闷磁选、钢渣尾渣资源化利用、复杂尘泥高效综合利用、报废汽车拆解、废钢铁加工配送、废旧耐材回收等组成，循环经济产业用地面积38.55公顷。物流和商业配套服务业由物流、商业配套等组成，物流和商业配套服务业用地面积12.03公顷。

福建甬金签订收购青拓上克100%股权的正式协议

11月10日，甬金股份宣布，其控股子公司福建甬金金属科技有限公司近日已分别与青拓集团有限公司、上海克虏伯不锈钢有限公司正式签署了收购福建青拓上克不锈钢有限公司股权的协议，以1.8亿元收购青拓集团持有的青拓上克60%股权，以1.2亿元收购上海克虏伯不锈钢有限公司持有的青拓上克40%股权。

21.81亿受让新兴铸管新疆有限公司100%股权

11月13日，八一钢铁发布公告称，该公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的控股子公司新疆天山钢铁联合有限公司拟受让深圳九天清控投资合伙企业持有的新兴铸管新疆有限公司100%股权。11月13日，天山钢铁与九天清控签署了《股权转让协议》，各方协商确定本次股权转让价款为21.81亿元。

中国宝武拟3年内推进收购新疆钢企

11月18日，八一钢铁发布《新疆八一钢铁股份有限公司控股股东和实际控制人关于出具解决同业竞争承诺的公告》，公告显示，按照中国宝武对新疆钢铁企业整合的总体部署，八钢公司（出资5亿元占50%）与实际控制人中国宝武（出资2.5亿元占25%）及其控股子公司华宝投资有限公司（出资2.5亿元占25%）共同出资10亿元，已于2020年3月31日设立了新疆天山钢铁联合有限公司。中国宝武及八钢公司以天山钢铁为收购平台，按照统一策划，区域重点突破的原则，拟整合收购疆内长流程钢铁企业。由于疆内长流程钢铁企业规模及经营情况不同，整合难度较大，整合期较长。预计至2020年底，天山钢铁与新兴铸管新疆有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司的股东达成股权转让协议，并参与对拟处置资产的钢厂的收购，天山钢铁计划在成立后3年内按照市场化、经济性原则推进对其他钢铁企业的收购工作。

河钢乐亭钢铁今年两座2922立方米高炉已经投产

从深圳证券交易所获悉，为进一步促进公司转型升级，减少同业竞争，河钢股份有限公司于2020年4月收购了宣化钢铁集团有限责任公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司100%股权，2020年7月20日，本次股权收购完成交割手续，河钢乐亭钢铁有限公司自2020年7月起纳入本公司合并报表范围。2020年9月7日，河钢乐亭钢铁有限公司1号2922立方米高炉成功点火，正式启动投产。河钢乐亭钢铁有限公司生铁年产能732万吨，包括2922立方米高炉3座。1号2922立方米高炉自9月初点火以来调试顺利，虽然目前还处于试生产阶段，但近期日产量已能达到设计水平。2号2922立方米高炉于2020年11月17日19时成功送风，顺利投产，3号2922立方米高炉计划于2020年12月底前投产。

沙钢集团148亿元钢铁行业整合重组项目签约

11月19日，安阳市由江苏沙钢集团有限公司投资148亿元的钢铁行业整合重组项目进行了现场签约。该项目位于安阳殷都区水冶镇，由江苏沙钢集团有限公司全资子公司安阳永兴钢铁有限公司实施，项目建成后，炼铁产能达494万吨、炼钢产能550万吨，将成为中原地区具有影响力、竞争力的高端建材生产基地。

重庆钢铁7号转炉成功点火投产

11月20日，重庆钢铁7号转炉成功点火投产。与此同时，4号连铸机新建项目开工建设。这是重庆钢铁今年提质增效技改工程中的两个重量级项目，是重庆钢铁实施新一轮发展规划和“三步走”发展战略，打造西南地区钢铁业引领者，助推中国宝武“超亿万千百十”目标实现的重大举措。

山东临沂钢铁年产270万吨优特钢项目开工

11月23日，中国一冶承建的临沂钢铁投资集团特钢有限公司年产270万吨优特钢项目开工。该项目位于山东省临沂市临港经济开发区产业园区团林镇，建筑面积11万平方米，最大建筑高度63.78米，柱距为24米，厂房东西向长342米、南北向宽314米；厂房内设置桥式起重机共40台，最大起重量240吨，最高轨顶标高为56.2米。中国一冶负责施工内容包括炼钢、连铸区建筑、钢结构、设备及其附属配套设施全部建筑安装工程。炼钢、连铸主厂房为多连跨钢排架结构厂房，基础采用柱下独立杯口、螺栓紧固基础，主厂房由北向南分别为翻渣跨、合金跨、加料跨、精炼炉跨、接收跨、浇筑跨、过渡跨、出坯跨。

西藏矿业改制重组获批中国宝武斥资5.65亿跃升第一大股东

11月23日，西藏矿业（000762.SZ）发布公告称，公司改制重组事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批复，原则同意中国宝武通过增资矿业总公司等方式间接受让公司控股权的整体方案。据中国宝武与西藏国资委、日喀则城投及马泉河投资于6月29日签署的相关协议，结合西藏国资委出资5.526亿元占股46%的净资产估值，中国宝武拟作价5.646亿持有47%的股份，日喀则城投与马泉河投资分别占5%和2%。中国宝武与日喀则城投为一致行动人，两者合计持有矿业总公司52%的股份，成为其控股股东。同时，西藏国资委将2%的持股转让给马泉河投资，持股比例下降至44%。

湛江市全力打造2000万吨级钢铁基地

11月24日，湛江市委书记郑人豪表示，目前宝钢湛江钢铁基地1、2号高炉达产达效，3号高炉全面开工建设，4号、5号高炉加快筹备建设。同时，钢铁配套产业园建成投产项目11个，在建项目6个，在谈项目25个。接下来，我们将全力打造以宝钢湛江钢铁为龙头的超2000万吨世界级大型精品钢和绿色碳钢生产基地，力争到2025年钢铁产业产值达到1000亿元。

中国宝武14.51亿收购伊犁钢铁77.125%股权

11月25日，八一钢铁发布《关于控股股东的子公司收购股权的公告》，《公告》称，控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（“八钢公司”）的控股子公司新疆天山钢铁联合有限公司（“天山钢铁”）拟受让31名职工股东持有的新疆伊犁钢铁有限责任公司（“伊犁钢铁”）77.125%股权。本次股权转让完成后，天山钢铁将取得伊犁钢铁77.125%的股权。《公告》显示，天山钢铁拟收购77.125%的个人股权对应的股权价值为14.51亿元，最终确定的股权转让价款以有权单位备案结果为准。

武钢集团与八一钢铁签订宝地新疆托管协议

11月25日，武钢集团与八一钢铁采用云签约的方式，签订宝地新疆委托管理协议。根据协议，宝地新疆实际纳入武钢集团的管理体系，武钢集团明确被托管对象的管理方式、授权体系、绩效评价方式等，完成管理对接和管理融合。

马钢冷轧1720酸轧、1#镀锌线改造工程投产

11月26日，中国二十冶集团承建的马钢股份冷轧总厂1720酸轧线暨1#镀锌线改造工程举行竣工投产。该工程为镀锌生产线设备改造项目，施工内容主要包括更新冷轧总厂1720酸轧线的焊机、轧机、拉矫机、酸槽、漂洗槽，对剪类设备、辊类设备进行改造，以及配套的公辅和三电控制系统改造等，项目投产后将更新和优化生产线技术设备，生产出高强度、高质量板材，填补马钢镀锌产品在高防腐性能基板产品上的空白，同时1720酸轧机组也将具备高强钢以及高精度硅钢产品的生产能力，成为马钢股份新的经济增长点，马钢的产线分工也将进一步得到优化。

河钢邯钢老区退城整合项目开工建设

11月26日，河钢邯钢老区退城整合项目在涉县开工建设，预计2022年6月投产。项目主要建设3200立方米高炉1座、3700立方米高炉1座，100吨转炉2座、250吨转炉1座等其它装备，建成后将形成年产铁530万吨、钢400万吨、钢材340万吨的生产能力。

柳钢股份：已成为广西钢铁控股股东

11月27日，柳钢股份发布《柳州钢铁股份有限公司重大资产重组进展公告》。《公告》称，公司接到广西钢铁通知，本次增资所涉广西钢铁注册资本增加事宜的工商变更登记已办理完毕。据悉，为解决同业竞争问题，降低生产成本及物流成本，提高投资回报率，实现产品和市场的多元化，柳钢股份拟以货币资金对广西钢铁进行增资，增资完成后，公司出资额占其注册资本的比例为45.83%，同时受托行使广西柳州钢铁集团有限公司所持有的广西钢铁 45.58%股权对应的表决权，合计表决权比例为91.41%，成为广西钢铁控股股东，将广西钢铁纳入合并报表范围。本次交易已经广西壮族自治区国资委批准及公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

环保限产：

《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发

11月3日，生态环境部印发了《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》确定的2020年空气质量改善目标，协同控制温室气体排放。按照巩固成果、稳中求进的原则，充分考虑2020年一季度空气质量的疫情影响，将2020-2021年秋冬季目标设置为两个阶段，根据2019年一季度和四季度污染水平，分类确定各城市的PM2.5浓度控制目标，按照污染程度分为6档，PM2.5浓度每档相差1个百分点,对“十三五”目标完成进度滞后的城市进一步提高要求。2020年10-12月，长三角地区PM2.5平均浓度控制在45微克/立方米以内；2021年1-3月，控制在58微克/立方米以内。

《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发

11月3日，生态环境部印发了《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》确定的2020年空气质量改善目标，协同控制温室气体排放。按照巩固成果、稳中求进的原则，充分考虑2020年一季度空气质量的疫情影响，将2020-2021年秋冬季目标设置为两个阶段，根据2019年一季度和四季度污染水平，分类确定各城市的PM2.5浓度和重污染天数控制目标，按照污染程度分为6档，PM2.5浓度每档相差1个百分点，重污染天数每档相差2天，对“十三五”目标完成进度滞后的城市进一步提高要求。2020年10-12月，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度控制在63微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在5天以内；汾渭平原PM2.5平均浓度控制在62微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在5天以内。2021年1-3月，京津冀及周边地区PM2.5平均浓度控制在86微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在12天以内；汾渭平原PM2.5平均浓度控制在90微克/立方米以内，各城市重度及以上污染天数平均控制在13天以内。

《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》印发

11月3日，河南省生态环境厅印发了《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，统筹推进秋冬季大气污染综合治理各项工作，服务“六稳”“六保”大局。采取积极稳妥措施，做到时间、区域、对象、问题、措施五个精准，坚持问题导向，强化责任落实，突出重点治理，实现打赢蓝天保卫战圆满收官。2020年10月1日至2020年12月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在68微克/立方米以下，重污染天数不超过5天；2021年1月1日至3月31日，全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在94微克/立方米以下，重污染天数不超过13天。

《江西省2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》印发

11月7日，江西省生态环境保护委员会印发了《江西省2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》，力争到今年底，全省PM2.5年均浓度保持在35微克/立方米以内，空气质量优良天数比率达到92.8%。方案指出，江西将攻坚燃煤污染削减，继续采取综合减煤措施，确保今年底前全省煤炭占能源消费比重稳定在65%以下；攻坚火电、钢铁行业超低排放改造项目，力争今年底全省钢铁行业20%左右产能完成改造，燃煤电厂全部完成超低排放改造；攻坚工业炉窑专项治理，到今年底基本完成569个大气污染综合治理项目。

《西宁市2020年秋冬季大气污染防治攻坚工作方案》印发

11月7日，西宁市生态环境局印发了《西宁市2020年秋冬季大气污染防治攻坚工作方案》，按照省委省政府和市委市政府的部署要求，以打赢蓝天保卫战为目标，深入实施“西宁蓝”建设行动，确保全面完成省政府下达的“空气质量优良率达到82%以上，全市PM2.5年均浓度较2015年下降10%，控制在33μg/m3以内，PM10浓度和CO持续下降，SO2和NOx排放总量较2015年下降6%以上，空气质量综合指数同比实现下降”的目标任务。

关于印发唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果的通知

11月12日，唐山市生态环境局印发了《唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果（2020年）》，按照《关于做好2020年绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》要求，市大气办组织开展重污染天气重点行业绩效分级工作，对照生态环境部《重污染天气应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》和《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》等文件要求，指导完成全市40个重点行业3705家企业绩效分级。经生态环境部和省生态环境厅抽查复核，最终评出A级20家、B级144家、B-级7家、C级（非最低级别）152家、引领性22家、地方A级4家、地方B级74家、地方C级（非最低级别）4家、地方引领性9家。

晋城市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案发布

11月18日，晋城发布《晋城市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。方案要求，巩固钢铁超低排放改造和工业炉窑综合整治成果。

陕西铜川印发《2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》

11月26日，陕西铜川市政府印发《铜川市2020－2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，《方案》确定，2020－2021年环境空气质量改善目标分为两个阶段：2020年10－12月，全市及各区县环境空气质量PM2.5平均浓度控制在53微克/立方米以内，重度及以上污染天数控制在1天以内；2021年1－3月，全市及各区县环境空气质量PM2.5平均浓度均控制在76微克/立方米以内，重度及以上污染天数控制在5天以内。

长治市发布《2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》

11月27日，长治市发布了《2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，有序实施钢铁行业超低排放改造。指导已完成有组织和无组织超低排放改造的首钢长钢、长信工业、兴宝钢铁、大行钢铁和金烨钢铁5家企业,按照《钢铁企业低操放评估监测技术指南》开展评估监测工作。

《再生钢铁原料》国家标准通过审定

11月29日，《再生钢铁原料》国家标准通过审定，该标准有望于2020年年底发布。据《再生钢铁原料》国家标准编制组介绍，再生钢铁原料是废钢铁经过分类回收及加工处理，可以作为铁素资源直接入炉使用的炉料产品。与使用铁矿石相比，用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因此，再生钢铁原料不仅是一种可再生资源，而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源,是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。

贸易摩擦：

美国对定尺碳素钢板启动第四次反倾销日落复审立案调查

11月3日，美国商务部发布公告，对进口自中国、俄罗斯和乌克兰的定尺碳素钢板（Cut-to-Length Carbon Steel Plate）启动第四次反倾销日落复审立案调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对此案启动第四次反倾销日落复审产业损害调查，审查若取消现行反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品的进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。利益相关方应于2020年12月2日前向美国国际贸易委员会提交回复意见，并最晚于2021年1月14日就该案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

墨西哥对华碳钢镀锌丝网作出第一次反倾销日落复审终裁

11月4日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对原产于中国的碳钢镀锌丝网（西班牙语：malla o tela galvanizada de alambre de acero al carbón）作出第一次反倾销日落复审终裁，决定将2014年原终裁公告确定的反倾销税延长五年，自2019年10月10日起生效。涉案产品的TIGIE税号为7314.19.02、7314.19.03和7314.31.01。

欧亚经济联盟对华不锈钢焊管作出反倾销终裁

11月6日，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2020/240/AD30号公告，对原产自中国的进口不锈钢焊管（俄语：Cварные трубы из коррозионностойкой стали）作出反倾销肯定性终裁，建议对中国涉案企业征收为期5年的反倾销税，具体如下：佛山市广上不锈钢有限公司（FOSHAN VINMAY STAINLESS STEEL CO., LTD.）为14.62%，广东双兴新材料集团有限公司（Guangdong Sumwin New Material Group Co., Ltd.）及其他中国企业均为17.28%。本案倾销调查期为2018年7月1日～2019年6月30日。涉案产品的税号为7306 40 200 9、7306 40 800 1、7306 40 800 8、7306 61 100 9和7306 69 100 9。

英国贸易救济调查局发布对华盘条反倾销过渡性审查立案

11月5日，英国贸易救济调查局（TRID）发布公告，将对原产于中国的盘条产品（Wire Rods）开启过渡性审查，以决定欧盟现行反倾销措施（7.9-24%关税）在脱欧后是否继续在英国执行。涉案产品的英国CN编码为ex 72131000、72132000、72139110、72139120、72139141、72139149、72139170、72139190、72139910、72139990、72271000、72272000、72279010、72279050、72279095。案件调查期为2019年4月1日至2020年3月31日，损害调查期为2016年4月1日至2020年3月31日。

南非对进口结构钢产品作出保障措施否定性初裁

11月9日，世贸组织（WTO）保障措施委员会发布南非代表团于2020年11月6日向其提交的保障措施调查通报。南非国际贸易管理委员会对进口包括铁或非合金钢的U、I、H、L和T型材（U,I, H, L and T Sections of Iron or Non-alloy Steel）在内的钢结构产品作出保障措施否定性初裁，建议终止本案保障措施调查，不实施保障措施。涉案产品的南非税号为7216.31、7216.32、7216.33、7216.40、7216.50和7228.70。本案损害调查期为2014年1月1日~2019年12月31日。

智利终止对华钢制研磨球反倾销调查

11月25日，智利进口商品价格扭曲调查委员会在官方公报发布公告称，原产于中国的直径小于4英寸的钢制研磨球（西班牙语：bolas de acero forjadas para molienda de diámetro inferior a 4 pulgadas）倾销幅度为微量（小于等于2%），因此决定终止反倾销调查，不征收反倾销税。涉案产品的智利海关税则号为7326.1110。

国际篇

必和必拓与中国宝武就共同应对气候变化签署战略合作谅解备忘录

11月6日，必和必拓与中国宝武钢铁集团就共同应对气候变化签署战略合作谅解备忘录，计划投资3500万美元，共享互通低碳减排技术知识，旨在共同应对全球钢铁产业所面临的气候变化挑战。根据这份备忘录，双方合作首期为5年，重点将聚焦低碳技术创新和减排路径的研发和部署，从而推动钢铁生产整体流程走向低碳化。双方还将以中国宝武的生产基地为依托，就在钢铁行业应用碳捕集、利用和封存技术开展研究。

FMG与中国企业达成40亿铁美元铁矿石订单

澳大利亚铁矿石开采巨头FMG集团（Fortescue Metals Group）在上海举行的中国国际进口博览会上达成了约40亿美元（约合265亿人民币）的铁矿石交易。11月10日，第三届中国国际进口博览会正式闭幕。据悉，澳大利亚FMG集团与中国主要钢铁企业、采购伙伴和金融机构签署了12份购买铁矿石的谅解备忘录。铁矿石作为澳大利亚最重要的出口产品，铁矿石的贸易并未受到日益紧张的中澳两国外交关系的影响。

淡水河谷与舟山港签约

11月12日，淡水河谷与宁波舟山港于浙江省人民大会堂签署合作声明，将建立合资公司，建设并运营位于浙江省舟山市鼠浪湖码头的西三区项目。鼠浪湖码头西三区项目包括在鼠浪湖码头建设能达到2000万吨铁矿石处理能力的堆场和装船泊位。通过参与该项目，淡水河谷将确保公司在鼠浪湖码头的年铁矿石总处理能力达到4000万吨。西三区项目的投资总额为人民币43亿元（约合6.24亿美元），是淡水河谷在中国单一项目上所做的最大投资。淡水河谷将拥有合资公司50%的股权。双方计划取得占总投资额的比率不低于50%，但不超过65%的第三方贷款。项目建设将于双方在中国通过集中申报审查及其他相关监管审批后开始，预计建设工期为3年。

10月份全球粗钢产量1.619亿吨 同比增长7.0%

据世界钢铁协会统计数据显示，2020年10月份，全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.619亿吨，同比增长7.0%。亚洲地区，中国10月份的粗钢产量为9220万吨，同比增长12.7%；印度10月份的粗钢产量为910万吨，同比增长0.9%；日本10月份的粗钢产量为720万吨，同比下降11.7%；韩国10月份的粗钢产量为590万吨，同比下降1.8%。欧盟地区，德国10月份的粗钢产量为340万吨，同比增长3.1%；意大利10月份的粗钢产量为210万吨，同比下降4.6%；西班牙10月份的粗钢产量为110万吨，同比下降7.7%。北美地区，美国10月份的粗钢产量为610万吨，同比下降15.3%。独联体地区，2020年10月份的粗钢产量预估值为840万吨，同比增长4.7%。其中，乌克兰10月份的粗钢产量为170万吨，同比增长5.9%。其他欧洲国家，土耳其10月份的粗钢产量为320万吨，同比增长19.4%。南美地区，巴西10月份的粗钢产量为280万吨，同比增长3.5%。