兰格钢铁

10月14日钢市晚报

【热点新闻】

四箭齐发 一揽子财政增量政策加力稳经济：加力稳经济，财政政策逆周期调节力度进一步加大。财政部部长蓝佛安日前在国新办发布会上表示，财政部在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。蓝佛安特别强调，其他政策工具也正在研究，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。

业内人士普遍认为，此次宣布的一揽子财政增量政策力度很大，将与其他政策形成合力，放大政策效应，推动经济向上结构向优，巩固经营主体信心和预期。

“金九”效应显现 多项利好带热车市：新能源汽车产销创历史新高、国产品牌乘用车销量占有率同比上升11.3个百分点、汽车出口同比增长超过两成……九月车市亮点频出，“金九”效应持续显现。业内人士表示，在以旧换新政策以及各家车企密集发布新品等多项利好带动下，我国汽车市场特别是新能源汽车市场表现良好，“金九”效应持续显现，“银十”销量值得期待。

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据，9月，新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.8%。1至9月，新能源汽车产销分别完成831.6万辆和832万辆，同比分别增长31.7%和32.5%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的38.6%。此外，9月中国品牌乘用车销量达170.9万辆，同比增长21.9%，销量占有率67.7%，较上年同期上升11.3个百分点。

新加坡维持货币政策不变：新加坡金管局14日发布季度货币政策声明，保持现有货币政策不变。这是其连续六次保持货币政策不变。

金管局表示，新加坡经济增长动能正在增加，预计实际增长将在2024年下半年进一步向潜在水平回升。

除非全球终端需求萎缩，新加坡经济将保持稳步增长，并在2025年接近潜在增长水平。

【钢市要闻】

中国宝武钢铁集团总经理侯安贵一行到天津钢管走访交流：10月9日，中国宝武钢铁集团总经理侯安贵带队莅临天津钢管走访交流，中信集团业务协同部总监尹隆，天津钢管党委书记、总经理丁华，常务副总经理温德松、副总经理孙宇等参加接待。

尹隆和丁华对中国宝武领导一行的到来表示热烈欢迎！丁华介绍了天津钢管近年来生产经营和改革发展情况。大家紧紧围绕“实业兴邦”主题，就钢管行业现状、形势及未来发展等方面进行了深入交流。

中信泰富特钢CBAM碳汇算系统成功通过国际第三方符合性认证：2023年4月25日，欧盟理事会通过碳边界调整机制（CBAM，又称“碳关税”），CBAM于2023年10月1日起实施，2023-2025年为过渡期，2026年起正式征收碳关税，覆盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力等行业。

面对国内外双重碳减排压力，尤其是以欧盟CBAM为代表的国际贸易绿色壁垒，中信泰富特钢深入研究CBAM法案及核算方法论，积极应对涉碳贸易壁垒。

马来西亚对涉华盘条启动反倾销调查：2024年10月11日，马来西亚投资、贸易及工业部发布公告，应国内生产企业Southern Steel Berhad于2024年9月11日提交的申请，对原产于或进口自中国、印度尼西亚和越南的盘条（Steel Wire Rods）启动反倾销调查。涉案产品的马来西亚协调关税税号和东盟协调税则编码（AHTN）为7213.91.1000、7213.91.2000、7213.91.9000和7227.90.9000。本案初裁预计将于立案之日起120天内作出。

本案利益相关方应不晚于2024年10月25日向马来西亚投资、贸易及工业部申领调查问卷，应不晚于2024年11月9日向马来西亚投资、贸易及工业部提交调查问卷及相关证明材料。

【钢市综述】

今日国内钢市价格窄幅调整运行；建材市场价格小幅上涨、热轧价格稳中有降、中厚板价格略有盘整、冷轧价格主稳运行、涂镀价格主稳个调、带钢价格涨跌互现、焊管镀锌管价格主稳运行、无缝管价格小幅回调、型材价格小幅上涨、优特钢价格主稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：10月14日国内建筑钢材市场价小幅上涨；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3863元，较昨日成交价涨15元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为4009元，较昨日成交价涨14元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3770元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3910元，持稳；上海三级盘螺(8mm)3950元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)3720元，涨30元。

今日开市，早盘期螺震荡趋弱，各地区现货价格上涨10-30。午后期螺震荡运行，市场价格主稳个调。具体来看，北京今日市场价持稳，螺纹主流价格在3750元。武汉建材主流资源市场价持稳，主流价格报3630元。广州市场主流价格上涨，目前一线资源主流韶湘粤3730-3750元，柳钢万钢3710-3730元，河钢西林3670-3690元。需求端释放缓慢，目前市场库存压力不大，商家多维稳运行。综合上述分析，预计10月15日市场行情或震荡运行。

热轧：10月14日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3651元，较上个交易日下跌8元。热卷期货震荡上涨，现货方面，今日贸易商报价稳中有降，部分区域市场跌幅在10-20元。受政策利好支撑，热卷期货盘面震荡偏红，但现货价格经过周六上涨之后，市场出货情况整体表现一般。整体来看，贸易商出于兑现利润考虑出货意愿较强，今日部分市场存在跌价促量的情况，不过下游观望情绪仍然比较浓郁，今日热卷市场购销一般。南北价差方面，重点城市乐从3630元、唐山3610元，两地价格20元；邯郸3590元、无锡3690元，两地价差100元。

短期来看，政策面对于热卷市场仍然存在一定支撑，但政策对于热卷现货的提振仍然需要时间进行释放。目前热卷现货基本面仍然没有太明显的利好出现，近期市场在供应增量的背景下，社会库存去库情况表现较好，但终端需求面并没有出现明显增量表现。叠加10月份以来，热卷出口接单情况较9月份存在下降的表现，业者对于后市行情观望情绪短期难以消散，入市采购少量按需。受此影响，近期热卷市场报价仍然比较混乱，报价跟随盘面调整的频次有所增加，也代表现在其实现货市场并未形成自身明显的驱动力。不过目前原燃料价格相对坚挺，对于热卷带来一定支撑，叠加现货基本面没有出现新的利空，预计近期热卷市场或窄幅震荡运行。

中厚板：10月14日国内中厚板市场价格略有盘整，部分城市小幅补涨，幅度在10-20元不等。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为3734元，较上个成交日涨6元，较上周同期降82元。

今日，国内中厚板市场价格表现盘整，商家出货情况表现一般，目前贸易商库存压力尚可，挺价情绪较浓。期货盘面维持震荡，对现货价格冲击较小，目前中厚板报价大多守稳，部分城市受上周情绪支撑，价格小幅补涨，目前邯郸报3600元、天津报3620元、乐从报3980元，较上个交易日涨0-20元不等。北方邯郸、唐山、天津等地价格大体守稳，商家库存仍偏少，挺价意向偏强，期货虽右所震荡，但商家观望情绪明显，买方按需采购，需求释放一般；南方市场江阴、上海、杭州等地价格个别小幅调涨，部分商家对短期市场有所看好，挺价情绪偏强，终端需求有少量释放，市场交投氛围较上周变化不大。南北价差略有变化，目前邯郸和江阴价差在140元，江阴较高；上海和唐山价差在110元。预计短期中厚板价格或盘整为主。

冷轧：10月14日国内冷轧市场价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4232元，较上一个交易日下降2元。上海1.0mm冷轧板卷价格4120元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4320元，较上一交易日上涨20元；天津1.0mm冷轧板卷价格4160元，较上一交易日下跌20元。

全国冷轧板卷市场价格主稳运行，十大主导城市价格七平一涨二降。期货方面，今日黑色系期货盘面全线攀红，截止收盘，原料端焦炭领涨，涨50涨幅2.35%，收于2176.5，成材端热卷涨49涨幅1.37%，收于3634。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3530元，较上个交易日下跌40元。现货市场接单量不及预期，市场纷纷下调报价，但期货盘面攀红，对基料价格存一定支撑，午后较早盘价持平。库存方面：现货资源接单量不及预期，市场订货陆续到库，库存存在累积预期。市场方面，目前钢贸观望情绪较重，下游及终端多按需采购，市场存一定出货压力。据贸易商反馈，盘面虽走强，但市场价格跟涨并不多，多以平盘出价，实际出货仍存让利现象。综合来看，成本支撑较强，对价格仍有托底。对于后市，仍需关注预期和现实博弈结果。综合因素分析，预计明日冷轧价格或将主稳运行。

涂镀：10月14日国内涂镀价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4474元，较上一个交易日价格涨11元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5804元，较上一个交易日价格持平。

今日国内涂镀价格主稳个调。期货方面来看，黑色系期货盘面全线飘红，市场情绪有所修复，但交投仍较谨慎。截止收盘，热卷涨49涨幅1.37%，收于3634。现货方面，镀锌十大城市价格3涨1跌6平，彩涂十大城市价格较上一个交易日价格持平。期货盘面上涨，市场情绪有所升温，但交投仍较谨慎，下游仍以刚需少量拿货为主。原料方面来看，焦炭第六轮提涨尚在博弈；铁矿石盘面震荡调整，国产铁精粉价格主稳个调；钢坯价格窄幅波动，废钢市场稳中趋强运行；生铁市场弱稳观望，原料端韧性较强，对成品材仍有支撑。市场方面来看，近期政策支撑较强，期货盘面有上行空间，对涂镀价格形成一定支撑，但随着现货资源到货增多，需求释放不及预期，供需错配持续，单靠基本面难有改观。据贸易商反馈，黑色系期货盘面虽走强，但出货仍存一定难度，整体成交较少。贸易商多持谨慎观望态度，部分规格降价促销，以兑现利润为主。综合来看，高成本与弱需求继续博弈，短期仍是延续震荡格局态势。预计明日国内涂镀价格主稳运行。

带钢：14日国内热轧带钢价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3689元，较周六跌15元。

今日开盘黑色系走势震荡，带钢厂商出价稳中有弱，中午前后部分回涨，但趋势维持不稳。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3570元含税，上调10元；300系主流钢厂唐山东海钢铁报3510元，下调20元，唐山瑞丰485-647出厂价格3540元，下调40元。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3670元，跌10元；华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3770元，跌30元。南北方区域价格同向调整，价差小幅波动。

今晨期货低开，周六会议未能继续带动资金布局，走势呈重心下移趋势；午前盘面减仓上探，现货带钢厂商出价个别回涨，仓储资源报价低于周六，灵活参与出货，因此钢厂出价回涨时间较短，低位交投尚可，保证接单量。至尾盘，期卷01合约收红3634，现货第6轮提涨落地，预期及成本端对成材仍然有带动作用，不过带钢价格波幅受制于需求跟进情况，同时方坯部分出厂价下调30元至3240元。预计国内热轧带钢市场延续偏弱，随行出货。

焊管镀锌管：14日国内焊镀管市场价格主稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4722元，焊管平均报价4126元，均较周六涨5元。

今日开盘黑色系走势震荡，上游稳中有弱，焊镀管厂商价格涨跌稳均现，幅度偏窄。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4300-5100元；中南地区主流报价4300-5200元；华北地区主流报价4400-4900元；东北地区主流报价4400-4900元。

尽管周六会议预期导向偏积极，但今晨开盘资金没有配合，期螺不涨反跌，市场交易启动仍然缓慢；中午前后盘面及上游均有回涨，加上恰逢周一，部分用钢需求主动补货，交投陆续恢复，统计管厂、市场销量变动不大，波动行情下贸易商普遍表示遵循随出随进的稳健操作。至尾盘，期螺01合约收红3502，现货焦炭第6轮提涨落地，预期及成本端仍在助力上探，而需求端配合不集中，厂商均以成交为主。预计焊镀管厂商价格主流盘整，根据出货情况报价灵活波动。

无缝管：10月14日国内主流无缝管价格小幅回调，山东管坯出厂价格持稳，现20#热轧管坯市场价格报3730-3790元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4833元，与上个交易相比下调3元。

今日国内主流无缝管价格持稳，山东地区管坯价格持稳运行，今日期螺盘面高位震荡上行，目前需求仍不足，市场成交表现一般，终端持观望态度，市场商家有恐高心态。周六重磅会议新鲜出炉，提振市场士气，12日黑色系期货夜盘收盘集体拉涨。现阶段基本都是政策在发挥积极作用，推动行情走高，周六会议重点谈了财政支出，赤字，化债，地产等市场最关心的领域，表示政策部署仍有发力空间，市场对接下来宏观政策延续性的预期充满希望。

从现实来看，随着管厂利润改善，管厂复产动力强劲，产量快速回升是避免不了的问题。转眼进入10月中旬，终端需求验证进入后半段，而目前需求回升速度 慢于供应复产速度，产业端矛盾尚未根本性转变，接下来要看政策实际落地效果，供需矛盾仍是一大关键。另外，政策预期向好，但盘面提前发酵拉涨，有一定提前消化政策的意味，综合来看预计明日国内无缝管市场持稳观望。

型钢：14日国内型钢市场价格小幅上涨，据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为3887元，价格较上一成交日上涨21元。槽钢平均价格为3855元，价格较上一成交日上涨22元。角钢平均价格为3841元，价格较上一成交日上涨25元。H型钢平均价格为3731元，价格较上一成交日价格保持不变。上游方面：14日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3260元含税出厂。14日山西晋南型钢挂牌价格上调30元，河北兴华H型钢价格暂稳，唐山地区多数钢厂上调20-30元，今日新加坡铁矿主连合约涨幅1.45%，整体来讲成本端消息利好，对价格存在支撑作用。兰格调研据统计截止16：30唐山24家型材钢厂出货总量约34720吨，较上一交易日降幅73.6%，其中工字钢2860吨；槽钢14160吨；角钢17700吨。今日期螺开盘受到上周六利好政策的余温炒作继续冲高，不过现货方面成交不佳暗示需求不足，下游多数按需采购补货意愿并不强烈，市场心态谨慎，观望情绪日渐浓厚，下午坯料降价，对型材的底部支撑减弱。今日期螺日线收出了带有上下影响的小阳线，短线多头明显占据上风，和我们提到的第5浪拉升完全符合，目前价格依托8日均线继续上行，整体上行走势不变，次级别MACD指标回踩零轴快慢线准备发出二次金叉，综合来看预计明日型钢继续偏强走势节奏。

优特钢：今日优特钢市场价格主稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价3986，较上一交易日上涨1元；40Cr合结钢85mm 平均报价4151元，较上一交易日上涨1元。

钢厂方面：常州东方特钢计划于 10月15日开始对二轧进行检修，为期 25天，预计影响棒材产量7万吨。山东鲁丽自8月优特钢棒村暂停生产，月均影响优特钢产量约2.5万吨。从基本面反应来看，当前优特钢仍存在阶段性供需缺口，未来供应量稍减，叠加今日前期一揽子政策的相关动作落地，支撑特钢价格坚挺。

市场方面：随着政策面预期回暖，黑色系盘面止跌，节奏上或仍有反复。今日国内优特钢市场稳中调整，市场价格变动不大，整体成交表现一般。此前优特钢价格宽幅拉涨，促进市场经济效益好转，但成材端成交量表现平平，预期库存下降速度稍有放缓。分地区来看，华东地区交投氛围按部就班，下游订单量无大幅增加迹象，对上游拿货仍刚需为主；华北、华中地区当地贸易商多观望，操作上仍以轻库存运行，保持资金流动流畅。综合来看，政策面不断有利好消息落地，加之优特钢供需基本面无明显矛盾，盘面仍有向上驱动力，预计明日国内优特钢市场价格偏强震荡运行。

【炉料动态】

今日炉料市场价格涨跌互现运行。进口矿石市场价格小幅下跌、国产矿石市场价格主稳个涨、焦炭市场价格偏强运行、钢坯市场价格窄幅调整、生铁市场价格弱稳运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

进口矿石：10月14日进口矿市场小幅下跌。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约107.65美元，涨1.36%。日照港61.5%PB粉参考价格为785元，较上一工作日跌15元，61%麦克粉参考价格为770元，较上一工作日跌10元。青岛港61.5%PB粉参考价格为785元，较上一工作日跌15元。61%麦克粉参考价格为775元，较上一工作日跌5元。天津港61.5%PB粉参考价格为815元，较上一工作日跌5元；超特粉参考价格695元，较上一工作日跌5元。

今日进口矿市场小幅下跌。铁矿石主力合约周五夜盘价格震荡上扬，今日上午价格震荡运行，下午价格震荡运行。铁矿石盘面呈现持红震荡态势，不过现货价格却依旧处于下跌之中，这使得市场情绪略显低迷。贸易商出货的积极性较为一般，报价也是随行就市。钢厂利润得以恢复，复产的积极性有所增加，铁矿石的日消耗量也随之上升，从而对铁矿石需求形成支撑。然而，钢厂在采购方面较为谨慎，仅有少量钢厂进行招标，询盘数量较少，市场成交情况显得较为冷清。

综合来看，预计10月15日进口矿市场震荡运行。

国产矿石：10月14日国产矿市场价格主稳个涨。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为800元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为755元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1015元，较上一工作日价格持平。

辽东地区：区域内在产选矿企业维持正常生产，目前矿企出货情绪一般，随行就市为主。目前贸易商除本地询货外也积极了解周边市场走势，但对高要资源接受度不高，成交集中在刚需低价资源。需求端，钢厂询盘积极性较高，但实单成交有限，预计后期辽东铁精粉市场价格小幅波动为主。承德地区：区域内选矿企业生产情况一般，近期连铁盘面宽幅波动，市场心态受挫，报价已随行就市为主。目前主导矿企库存维持在相对低位，成交多为长协订单，对于散单成交价认可度偏低。需求端，目前下游采购以压价询盘为主，叠加钢厂利润有限，短期仍将维持按需补库策略。总的来看，业内对后市走势偏悲观，市场交投氛围一般，预计本地铁精粉持稳运行为主。综合因素分析，预计明日国内铁精粉市场震荡运行。

焦炭：10月14日国内焦炭主流市场偏强运行。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1810元现汇出厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1750元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1650元现汇出厂，较上一交易日稳。

今日焦炭市场偏强运行。原料方面，产地煤矿生产基本稳定，焦煤供应缓慢增加，下游焦企对焦煤继续保持相对积极的采购策略，中间商适当补库，加之矿端仍有前期订单在执行，目前出货暂无压力，但线上竞拍涨幅收窄，影响市场情绪回归理性，现货报价逐渐企稳。供应方面，焦企盈利能力逐渐修复，生产积极性有所提高，焦炉开工小幅回升，目前焦炭出货顺畅，厂内焦炭保持低库存运行。需求方面，钢厂利润水平较好，高炉提产生产积极性增强，铁水日产稳步回升，焦炭刚需日渐增强，但贸易商考虑近期钢材价格震荡运行，集港稍显谨慎。综合来看，焦炭自上周发起第六轮提涨，至今主流钢厂暂未回应，反观第五轮提涨，焦化厂提涨幅度为100-110元/吨，而最终实际落地是50-55元/吨，由此可见市场对后期发展逐渐谨慎，不过鉴于原料煤价格坚挺以及焦炭刚需仍存的背景下，预计短期内焦炭市场提涨落地概率或较大。

钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3230元含税，较昨日降80元，较上一交易日涨10元；松汀普方坯出厂价格执行3240元，较昨日降30元，较上一交易日降20元。钢坯现货价格窄幅调整，唐山报3290-3310元左右，华东价格在3340-3350元左右，下游成品材价格较上一交易日涨跌互现，市场成交表现弱势。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约103.23万吨，单日入库总量2万吨，出库总量2.43万吨。

受到此前会议利好政策影响，今日期螺窄幅上调运行，但市场实际交投反馈弱势，交投氛围较弱，出货量较前一交易日大幅减少，截至16：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在3.47万吨，较上个交易日大幅减少9.68万吨左右。下游多数商贸仍按需采购补库为主，但采购积极性表现较弱，市场商贸心态较为谨慎，观望情绪浓厚。午后部分地区钢坯价格小幅下调，部分资源降价促成交，多以兑现利润为主，综合预计明日钢坯价格或以稳为主。

生铁：10月14日国内生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2870元，较上一交易日持平；翼城地区报3160元，较上一交易日持平；临沂地区报3120元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3470元，较上一交易日持平；徐州地区报3500元，较上一交易日持平；淄博地区报3320元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3520元，较上一交易日跌30元；徐州地区报3480元，较上一交易日持平；临沂地区报3630元，较上一交易日跌30元。

成本方面：焦炭第六轮提涨尚在博弈；铁矿石盘面震荡调整，国产铁精粉价格主稳个调；原料端价格波动调整，生铁市场弱稳观望。

供需方面：近期生铁商家对旺季预期回落，生产积极性欠佳，为规避后期出货风险，计划进一步降低厂内库存。当前市场成交以交付前期订单为主，且由于新订单难寻，暗降成交情况明显增加。需求端，近期下游钢厂因利润恢复，加大生产，预计能阶段性去库，对于后期生铁需求增加起到一定支撑。

市场方面：十月份高炉复产加快，铁水需求回升，生铁刚需支撑尚存，叠加目前废钢性价比低于铁水，利好生铁价格。但考虑到利好政策刺激作用边际递减，市场报价回归理性，在下游需求依旧偏弱的情况下，市场观望心态增多。综合因素分析，预计明日国内生铁市场持稳观望。

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