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焊接钢管年度系列二：“十五五”住建领域7万亿投资带动钢管行业需求分析

“十四五”期间我国超额完成84万公里地下管网更新改造任务，以老旧管网修复替换为核心，带动了燃气、供热等领域防腐钢管、焊管的持续性存量需求。进入“十五五”时期，5万亿元投资、70万公里建设改造目标的落地，尽管总里程较“十四五”累计量有所下降，但投资强度大幅提升，且建设改造并重的模式将催生新增需求与升级需求双重增量。这一趋势在2026年提前批项目落地后更为明晰。

一、核心用管量测算

地下管网主赛道作为7万亿元投资的核心板块，分配了约5万亿元资金用于管网新建、改造及智慧化升级。从总量来看，“十五五”期间按每公里管道耗钢200吨测算，70万公里管网累计将带动约1.4亿吨潜在用钢需求，年均钢管需求预计达190-230万吨，五年累计形成千万吨级需求规模，占同期钢管总消费量的3%左右，成为行业重要增长极。

2026年作为“十五五”开局关键年，地下管网领域钢管需求聚焦三大核心品类。一是燃气管道改造专项，3万公里改造任务以耐腐、安全型钢管为核心，其中高压燃气主干管及复杂工况场景优先采用无缝钢管，占比约20%，对应6000公里里程，按每公里耗钢220吨测算，耗钢量约132万吨；低压燃气支管及老旧小区改造以涂塑螺旋钢管、抗UV燃气无缝钢管为主，占比80%对应2.4万公里，每公里耗钢180吨，耗钢量约432万吨，该品类合计耗钢564万吨。二是雨污分流建设，市政雨污水管道以防腐焊管为主，其中大口径埋弧焊螺旋钢管适配主干管，涂塑钢管适配支线及腐蚀性场景，参考行业占比及耗钢标准，按年度雨污分流管网新增及改造约2万公里测算，钢管占比15%对应3000公里，每公里耗钢190吨，耗钢量约57万吨。三是老旧管网提升（含供水、供热等），供热管网钢管占比超95%，以聚氨酯保温管、镀锌铁皮保温钢管为主，供水老旧管网改造侧重涂塑无缝钢管，按年度改造约1.5万公里测算，钢管占比60%对应9000公里，每公里耗钢210吨，耗钢量约189万吨。

二、多角度分析钢管品类的需求偏好

从长期趋势看，地下管网建设将成为钢管行业需求的“压舱石”。“十五五”期间钢管需求升级特征将持续凸显，且与“十四五”存量改造需求形成鲜明差异。其中高压场景无缝钢管与普通场景焊管形成二元支撑格局。分区域来看，东部沿海地区因城市能级高、管网老化严重，改造需求迫切，且对高端钢管产品接受度高；中西部地区侧重新建管网布局，兼顾成本与性能，中低端焊管需求占比更高。产品偏好方面，绿色化、高端化、智能化成为核心趋势，防腐钢管、高钢级无缝管、耐候钢管等产品需求增速显著高于行业平均水平，2026年不锈钢及合金钢无缝管产量占比已提升至26.1%，印证了产品升级趋势。应用场景中，高压供水、燃气主干管网持续拉动无缝钢管需求，普通给排水管网仍以焊管为主（占比70%-80%），而智慧管网与绿色低碳要求推动防腐钢管、高钢级钢管占比从当前30%向50%以上提升，3PE螺旋钢管、涂塑无缝钢管等特种防腐品类将逐步替代低压领域部分非金属管材。

从下游客户结构看，国企及大型建筑央企仍是核心采购主体，尤其在地下管网、综合管廊等重大项目中，对钢管产品的质量认证、产能保障及技术服务能力要求严格，行业集中度将进一步提升。中小民营企业则聚焦区域型城市更新、老旧小区改造等细分场景，凭借灵活性优势占据细分市场。此外，智慧管网建设催生定制化需求，具备传感集成、智能监测功能的特种钢管逐步放量，成为企业差异化竞争的关键领域。

三、各地2026年地下管网投资计划新闻摘要

1、住建部明确2026年地下管网改造重点任务，力争完成各类燃气管道改造3万公里，同步推进综合管廊建设与城市更新融合，中央预算内投资向管网改造倾斜，提前下达750亿元资金支持相关项目落地。各地需结合城市体检结果，编制管网改造专项方案，强化燃气、供热等高危管网安全管控。

2、甘肃省天水市加快推进地下管网综合改造，麦积区成纪新城片区已完成热源切换，彻底解决管网跑温漏热问题，2026年计划投资超10亿元，改造老旧管网80公里，同步配套建设智慧监测系统，提升管网运维效率。

3、江西省吉安市聚焦民生补短板，2026年将地下管网改造纳入重点投资领域，计划投资15亿元推进中心城区给排水、燃气管网升级，新建综合管廊5公里，带动防腐钢管、智慧管网设备需求增长，项目资金主要来源于中央转移支付与专项债。

4、四川省依托西部基建政策优势，2026年地下管网投资规模预计突破50亿元，重点推进成都、绵阳等城市老旧管网改造与新区管网新建，优先采用耐候钢、高钢级无缝管等高端产品，同步布局管网智慧化升级，受益于中央对西部转移支付的持续倾斜。

5、山东省青岛市将地下管网改造与城市更新深度结合，2026年计划投资20亿元，改造老旧小区配套管网60公里，新建地下综合管廊8公里，同步利用地下空间配套建设基础设施，带动钢管需求增量约8万吨，项目注重投资效益与民生改善的双重提升。