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Lgmi：12月1日钢铁行业概览

【行业热点】国内钢铁电商达到170家 官员称明年或开始洗牌：处于困境中的中国钢铁业近两年在电商业务上蓬勃发展，有政府主管部门官员今天上午透露，当前钢铁电商已经达到170家，而这其中主要是企业级电商平台，明年或迎来行业洗牌时机。国家互联网信息办公室信息化发展局副局长董宝青11月29日在环渤海钢铁市场论坛上表示，近年来国内电子商务领域中，钢铁业电商的发展最快。根据董宝青此前的观点，钢铁电商的火爆主要是因为钢铁行业的产能过剩，行业进入供给大于需求时代，“这成了钢铁业电子商务发展很重要的驱动力”；此外，钢铁流通业过去在求小于供的情况下形成的四五级分销体系彻底崩溃了；而信息技术、互联网的发展，使这种崩溃加剧。董宝青表示，钢铁电商明年发展可能有更显著效果，尤其社交网络未来或在钢铁电子商务中发挥更大作用，而从整体趋势看，钢铁电商“明年可能会进行洗牌，可能经营好的会剩下的不多，一些跨区域的重组、连锁布局会展开”。兰格钢铁网分析师张琳今天对网易财经表示，当前国内钢铁电商基本还处于烧钱的状态，大家都在摸索成熟的可持续的运行模式，而且钢铁电商的发展很大程度上受到物流环节的掣肘。铁矿石价格步入“快跌”时段 殃及矿业供应链条：高盛上周末指出，主要由于供过于求，铁矿石价格已明显出现下行风险，市场动态转向供过于求的时间比预期要早，铁矿石价格下跌才刚刚按下“快进键”。截至11月28日收盘，全球三大矿商淡水河谷(VALE)、力拓(RIO)与必和必拓(BHP)年内股价跌幅分别达40.8%、12.2%和18.8%。铁矿石价格暴跌，矿业公司纷纷削减成本，导致矿业供应商举步维艰，被迫融资整合。今年下半年以来，部分矿业勘探公司的股价跌幅已逾40%，接近历史低点。不过多家专注于资源业的私募基金已趁机“潜入”矿业寻找“物美价廉”的投资机会。铁矿石价格持续下跌，矿业公司集体削减成本，殃及矿业供应链条，迫使该链条上下游企业展开自救。矿业的供应链条庞大，从设备制造到机械维护，乃至矿工的衣食供应，长达十年的矿业繁荣曾令矿业供应链条大为受益。不过今年以来，矿产设备和服务提供商平均股价已累计下跌22%，超过金属和矿产公司整体约13%的跌幅。存款保险制度意味着什么：存款保险制度的建立，相当于给中小储户系上一条安全带。2014年是中国银行业的“多事之秋”。1月份前后，各大银行普遍签署了“生前遗嘱”；到了11月末，存款保险制度即将诞生的消息又见诸报端。这意味着什么？意味着国家对银行业的管理越来越市场化，换句话说：中国的银行以后“有资格死亡”了。中国金融业萌芽很早，最迟在南北朝就出现了银行的雏形。到唐代，随着中西商业文明的交融，金融业更加发达。在中国漫长的金融史上，金融机构，特别是银行(钱庄)不能破产，是计划经济实施之后才有的事情。过去60多年里，银行基本上是国有机构，背后是国家信用，当然不宜破产。随着改革的深入，中国银行业正面临三个新情况：一是利率市场化，二是对民营资本开放，三是互联网金融的搅局。在这样的大背景下，银行业将出现三大变化：第一，银行数量急剧增长，中小银行越来越多；第二，行业竞争将空前激烈，利差越来越小，资金成本越来越高；第三，中小银行经营风险越来越大，一招不慎、满盘皆输将成为可能。也就是说，银行破产的几率大增。钢厂开工率继续回升 行业资金依然紧张：随着政策面暖风频吹，加上作为“洼地”的京津地区螺纹钢现货价格大幅上涨，降低仓单注册的可能性，上周RB1505在大量平仓盘的带动下出现强势反弹，过大的基差也得到修复。不过，目前钢厂在利润的驱动下维持较高的开工率，而需求端依然乏善可陈。加上年末行业资金紧张状况并未缓解，螺纹钢基本面仍无实质性改善。尤其是近期其他大宗商品暴跌造成系统性风险增大，RB1505可背靠2580元/吨一线逢高做空。钢厂开工率继续回升，据调查，本周高炉开工率为89.64%，较上周增加0.55%；产能利用率93.91%，较上周增加0.78%；其中69.94%钢厂盈利，较上周增加9.82%。另据中钢协统计，11月中旬会员企业粗钢日均产量为164.21万吨，环比增加0.44%。钢厂高炉开工率已恢复至10月末限产前水平。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅震荡。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场小幅上调；冷轧板卷市场价格稳定运行；中厚板市场价格维持稳定；涂镀市场价格维持稳定；带钢价格部分上涨；焊管价格维稳运行；无缝管市价稳中观望；型材市场价格以稳为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日涨跌互现。主导城市方面，北京市场受资源数量再度下降、主流规格再度断货影响，价格出现整体小幅上涨行情；而上海市场价格整体趋稳，无明显上行动力和下行空间。二线市场方面，西安地区螺纹钢价格小幅下跌，而线材价格则出现上涨；郑州市场螺线整体小幅下跌；其余市场保持稳定。刚刚过去的周末，国内自北向南出现一波寒流天气，北方大部分地区气温骤降8-10度!这预示着工地工期所剩不多，留给建材市场交易的时间也已经不多了，而在此和之后的一段时间内，市场需求萎缩趋势明显，受其影响北方各主要钢厂相继检修减产，使得京津冀地区、西北部分市场主流资源规格出现少货、缺货现象，价格得呈现稳中上行趋势。而南方地区成交进一步转弱，钢厂动作相比北方钢厂不大，市场资源供给量依然较大，令价格下行空间逐渐打开，虽然一二线市场报价平稳，但实际成交过程中暗降居多。预计这一现象短期内将延续下去，不过北方市场受实际成交拖累继续涨价空间不大，预计近期国内建材市场整体将逐渐疲软。

据兰格钢铁网监测显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2967元(吨价，下同)涨1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2887元，下跌11元。主导城市方面：北京6.5高线2820元持平，三级螺纹钢主流规格2720元涨20元；上海市场高线2890元持平，三级螺纹钢2870元持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅上调。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3024元，均价较昨日涨11元。国内热轧卷板市场持续低迷，市场成交量略有下滑趋势，尽管目前整体市场资源较少，但商家不会大量增加库存，而且近段时间部分钢厂减产，市场仍将处于缺货状态，短期内市场价格或仍将趋强。东北地区多数地区价格稳定，目前沈阳5.5mm普卷战术流报价在2910元左右。华北地区价格震荡，北京、天津价格报稳，北京5.5mm普卷主流报价在2900元左右；天津普卷唐钢主流报价在2930-2940元左右，中铁主流报价在2900-2930元左右；邯郸热轧跌20元，5.5mm普卷邯宝主流报价在3060元左右，天铁主流报价在3030-3040元；郑州、廊坊、太原价格上调，其中郑州涨30元，主流报价在3130-3150元；廊坊涨30元，主流报价在3080元左右；太原涨50元，主流报价在3000-3020元；其他地区主要以稳定为主。南方市场，上海热轧价格稳中趋强，5.5普卷沙钢、鞍钢3000-3010元，宁钢、北台、日钢3010元左右；广州由于部分规格缺货严重，市场报价较乱，价格上涨幅度也偏大，主流报价上调50元，5.5mm普卷主流报价在3250元左右；乐从上调60元，主流报价在3180-3200元。就目前整体市场分析，国内多数钢厂近期减产，导致市场资源短缺，价格趋强；但整体市场需求表现不佳，商家预期后市货物供应充足时，市场价格或将回落。近期内市场或将持续缺货，预计短期内市场价格或将继续震荡趋强。

冷轧：今日开盘，国内冷轧板卷市场价格稳定运行。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内10个重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为3838元，均价与上周五相比持平。原料方面，今日唐山66%酸性湿基铁精粉不含税主流价560-570元，暂稳，成交偏弱，市场观望气氛较浓；唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2430元(吨价，下同)，贸易商税前送到2338-2348元，暂稳，成本保持稳定对冷轧市场价格带来一定的支撑作用。社会资源方面，因11月底商家不同程度订完2014年最后一个月的协议量，现在钢厂正在逐步生产过程中，资源集中抵达市场尚需时日。在经过前期销售后，现冷轧整体社会资源处于低位水平，多数地区资源断档、规格不全现象较为严重。需求方面，钢材市场进入消费淡季，尤其是东北和西北地区，伴随着天气逐步向“寒冬”迈进，下游工地基本全面停工，随之而来的便是日益减少的需求，资源流通性可想而知。加之钢厂12月份冷轧出厂价格政策以下调基调为主，其带来的负面影响不言而喻。整体看来，现阶段冷轧需求不振情况愈加明显，不过好在钢厂到货速度一般和商家资金紧张局面得到一定缓解，商家大多选择暂稳报价以观后市的操作方式。在大的钢材市场环境仍无明显改善的情况下，冷轧市场继续向国内钢材整体运行靠拢。综上所述，预计短期内国内冷轧板卷市场价格或将呈弱势平盘之势。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格维持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：截止12月1日，国内重点城市20mm中板平均价格2943元(吨价，同下)，与昨天相比跌5元，其中邯郸、西安地区下跌明显。邯郸地区更是日内两次下跌，早上开盘跌20元，午后盘中跌10元，主要是上周连续拉涨后市场反应较差，下游拿货不积极，贸易商出货不理想，所以下调价格希望刺激出货。从整体市场来看，虽然正值月初首个工作日，资金压力相对缓解，但无奈缺乏终端消耗支撑，商家去库存化心态明显，都希望保持低库存操作。近期期货价格连续下跌，现货市场也受到影响，看空心态加重，而在北方市场整体资源量较多的情况下，需求又跟进缓慢，价格难以企稳上涨。南方市场天气条件稍好，需求略好于北方，而且马钢等厂家资源到货量不大，供需矛盾略有缓解，所以价格也暂且持稳。进入12月份，正值冬季，中板市场整体的市场需求量将有所下滑，所以价格很难上扬，预计短期内国内中厚板市场价格将是稳中趋弱走势。

涂镀板材：今日国内中心城市涂镀板材价格稳中趋弱。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4444元，与昨日价格相比持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格5126元，与昨日价格相比跌10元。上周意外降息后，政府又相继出台了一些关于基建等方面的宏观刺激政策，受此利好影响螺纹和铁矿石期货出现明显反弹，期货走高也提振现货商家心态，不过对出货本就低迷的整个涂镀板材市场而言，并无实质好转，仅在短期内或有利于生产企业出货。据了解，当前山东各民营涂镀企业累计资金和库存压力较大，往年年底的大量出口订单并未出现，除了少数企业的出口相对稳外，其他企业出口均有一定的减弱，采购较分散，市场整体出货情况一般；彩涂板市场也是持续低迷冷清，出口萧条状况难改，内销也是毫无起色，企业订单排产日期有所缩短，后期上涨动力不足。且当前天气渐入严冬，部分工地工程陆续停工，下游涂镀厂商成交较弱，且受年底资金回笼等因素影响，整体操作均较谨慎。另外，国丰、唐山不锈钢、河北普阳、新金等冷轧基料厂家自上周起相继出台11月3.0SPHC结算价格，平盘为主基调，市场对后期仍是看空为主。预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅调整为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格部分上涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2926元，比上周五涨8元。尽早开始，唐山145mm系列小窄带价格继续走低，主流税后送到2660元，另外天柱税后2670元送到丰润本地，低价有2650元税后送到。下游需求继续减弱，钢厂成交整体趋弱。午后唐山外地钢厂含税2620元出厂，与午前主流价位持平。355mm系列窄带市场方面，今日胜芳地区新亚、新冠、胜宝等钢厂恢复报价，现235-440mm执行2800元，前进热轧带钢仍未对外报价；另外，唐山地区钢厂235-355mm带钢价格也有小幅拉升，散户出厂2750-2770元，小厂2.0厚度报价2720元；天津主导钢厂岐丰报价暂稳，生产线检修3-4天。资源供应不足对于窄带价格还有一定的支撑；但进入12月以后，随着钢厂订单逐渐减少，散户资源供应恢复，市场上可流通资源增加，这种支撑力度也会越来越小。另外，从成本来看，现150普碳方坯含税出厂2430元，以调坯轧材企业来看，145小窄带利润空间在40元左右，355mm系列窄带的利润空间甚至在150元以上，因此带钢出厂价格仍有较大的下行空间。市场方面，在下游持续没有好转的情况下，贸易商操作积极性不浓，部分根据到货成本调整。预计，短期带钢价格继续弱势盘整。

焊管：今日，国内焊管价格基本维稳运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3127元，与上周五价格持平。各地管厂焊管出厂价格基本维持平稳，唐山地区4寸含税出厂报价2830-2880元，实际主流成交价格在2830-2850元，极少部分低价至2800元以下。受积极性需求萎缩的影响，管厂出货情况并不乐观，但由于上游带钢价格维持坚挺，而管带差价还不足百元，因此管厂不情愿继续下调出厂报价。市场方面，商家成交表现极为萧条，在合理控制库存的基础上，操作积极性不高。进入冬季以后，北方用管需求进一步减少，资源向南方转移的压力仍较大，预计短期焊管市场将继续维持低位运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格仍持续稳中观望的状态。据兰格钢信息研究中心监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3601元，较上个交易持平。今日国内无缝管市场价格仍继续维稳，中等热轧管主流地区：西安、武汉、天津、沈阳、上海、济南、杭州、广州、成都、北京等地分别报价为3500元、3350元、3250元、3500元、3580元、3450元、4000元、3900元、4100元、3380元。纵观国内，东北地区已几乎全面进入冬眠阶段，市场交易极其冷清，且今日多地遇大雪天气，为出货添加巨大阻力，西北地区处于持续观望状态，但对后市预测较为悲观，华北华东地区价格虽稳但出货量持续走低，华中华南地区较北方来说出货较好，但商家也表示下游需求疲弱。管厂方面，河南汇丰对无缝管出厂价格下调30元，现219*7mm出厂价格3310元，临沂地区11月28日金正阳对219以上系列无缝管出厂价格均下调50元。现在219*6mm出厂价格在3350元，273*8mm出厂价格3280元，325*8mm出厂价格3400元，聊城管厂今日亦有调价消息传出但暂未执行，即使管厂均对无缝管出厂价格进行下调，但执行力度以及持续时间仍将受居高不下的管坯价格所影响，从而有待观望。整体而言，短期内国内无缝管市场价格仍以弱稳状态为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格普遍持稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3227元(吨价，下同)，与昨日市场价格持平；25#槽钢平均价格是3054元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是3064元，比昨日市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是2968元，与昨日市场价格持平。今日国内型材市场价格普遍持稳，只唐山地区小幅波动，价格在10元上下震荡。刚刚进入12月份，我国中东部大部地区出现大风降温天气，尤其东北迎来强降雪，这对钢市成交较不利，气温下降明显，工地停工情况将逐渐增多，后期下游需求将面临进一步萎缩，短期在低库存及上游成本端支撑下，贸易商持稳观望，心态悲观。而南方地区虽温度适宜，但却被阴雨所笼罩，受此影响，市场成交量也维持在偏低水平。短期来看，进入寒冬腊月，下游需求将更加清淡，但考虑月初各方压力将缓解，且短期成本尚有一定支撑，料近期国内型钢市场延续窄幅偏弱格局。

【特钢动态】结构钢：国内结构钢市场报价维持平稳，部分大厂资源继续下调出后价格。虽然目前市场上对后市期望不高，但短期内市场上缺乏新的需求炒作热点，市场需求疲软，经销商信息不足的情况下，多地市场报价暗降。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：北京市场：45#碳结钢：凌钢Φ80报2900元(吨价，下同)；40Cr合结钢：建龙3200；齿轮钢：20CrMnTi建龙3400；铬钼钢20/42CrMo首特3900。杭州市场Φ80：45#碳圆：淮钢3040；40Cr合结钢：淮钢3260；齿轮钢20CrMnTi：杭钢3590；铬钼钢20/42CrMo：杭钢3960 。

不锈钢：国内不锈钢市场报价下跌100元/吨，多数城市报价下跌，因伦镍上涨五下跌和周末成交状况较差。从目前的趋势上看，短期内市场经销商倾向于看跌，而短期市场价格走势也符合这种预期，虽然镍价下跌有限，但给市场带来的压力仍带来，预计短期内这种压力将持续发酵。截至发稿时：无锡市场：304/2B/2.0*1219联众、酒钢、张浦、宝新16200-16500元/吨左右；304/NO.1/4.0*1500酒钢、联众、太钢14700-15500元/吨；LH/2B/2.0*1219联众10100，L1/NO.1/4.0*1500联9100；430/2B/2.0*1219酒钢、联众、太钢、宝新8200-9600元/吨。开平板理计倒推。整体下跌100元/吨。

 [炉料动态] 今日炉料市场震荡运行。钢坯市场报价保持平稳，铁矿石市场变动不大，其他品种窄幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场变动不大。国产矿市场持稳，成交偏弱，观望气氛弥漫。进口矿市场持稳，周初市场活跃气氛不佳，商家报盘相对平稳。上周临近周末，钢厂采购积极性稍有好转，商家报价上调，但实际成交并不理想，普遍操作谨慎，观望居多。跟随今日，市场活跃气氛或有回落，上涨趋势难有延续。预计短期铁矿石市场多以小幅调整为主。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为555-565元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在460元左右，持稳，本溪地区同品种价格475元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为740-760元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在69-70美元，涨1美元，63.5%印粉报价为70-71美元，涨1美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为495元左右，持稳；63.5%印粉市场价格为625元左右，持稳。曹妃甸港62%PB块695元左右，持稳；58%杨迪粉435元左右，持稳。

钢坯：唐山钢坯报价保持平稳，成交尚可。上午，成品材市场表现欠佳，小窄带钢降10后出货一般；螺纹弱势持稳，线材、盘螺小跌，成交仍不理想。好在当地钢坯资源不足，故其价格并没有出现跟跌现象。另外，周边多数地区钢坯资源偏紧，部分地区报价小幅拉高。但从目前形势看，随着天气的逐渐转冷，钢坯、成品材需求将会转弱，尤其北方市场销售、库存以及资金压力必然增大。即使存在降准的预期，但长期看钢坯拉涨仍旧乏力，后期仍有回落风险。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至发稿时：唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2430元，20MnSi方坯出厂价格2550元，与昨日持平。

焦炭：国内焦炭市场整体趋稳运行，成交情况尚可。目前由于钢材市场略显弱势，对于近期的焦炭价格的上涨也带来一定阻力，钢厂目前仍维持原有采购价格。后期钢材价格的下跌，或进一步影响到焦炭市场的走势。不过由于近期炼焦煤资源依旧偏紧，这使得焦炭的成本受到支撑，短期内焦炭市场仍将维持趋稳走势。现多数焦企表示，由于目前出货情况较好，焦炭库存多处在低位，因此短期内钢材价格对于焦炭市场的走势影响偏小。整体来看，短期内焦炭市场仍将持稳运行。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：现河北邯郸地区二级冶金焦960元(吨价，下同)，准一级出厂含税价1020元；唐山二级冶金焦1060元，准一级1110元。山西临汾地区现二级冶金焦870-890元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1110元。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价1020-1040元，均与昨日持平。

废钢：国内废钢市场涨跌不一，交易量一般。近期利好和利空消息都有，各钢厂对废钢采购价格根据自身情况调整，揭阳大兴钢上调废钢采购价格20元，涟钢下调废钢采购价格40元，天津天重上调废钢采购价格30元，鄂钢下调80废钢采购价格元。辽宁地区废钢市场报价小幅下调20元；而天津地区和广东地区废钢市场报价上调30元；其他地区报价变动不大，观望氛围浓郁。预计近期国内废钢市场将窄幅调整。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：北京地区重废市场报价在1540元；唐山地区重废市场报价在1680元；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日下跌20元；安阳地区重废市场报价在1680元；佛山地区重废市场报价在2150元，比昨日上涨30元；江阴地区重废市场报价在1950元；上海地区重废市场报价在2010元；西安地区重废市场报价在1620元；临沂地区重废市场报价在1620元；重庆地区重废市场报价在1960元。

主导钢厂调价：1日，河北钢铁12月上旬唐、宣、承钢高线价格下调150元为2850，三级螺纹钢(检尺)价格为2780元，盘螺价格下调210元为2870元，邯钢高线价格下调50元为2980元，三级螺纹钢(检尺)价格维持平稳为2850元，盘螺价格下调30元为3020元；1日,沙钢12月上旬螺纹钢价格下调70元为2950元，高线价格下调30元为2980元，盘螺价格下调30元为2990元；

1日，山西晋钢线材下调30元，盘螺下调30元；1日，天津金都盘螺价格下调20元；1日山东西王特钢螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元，盘圆价格下调30元；1日山东广富螺纹指导价格下调50元，盘螺指导价格上调30元，高线指导价格上调30元；1日，中天钢铁12月上旬高线品种下调50元，螺纹钢品种下调50元，盘螺品种下调50元；1日，河南济源螺纹钢、圆钢价格下调40元，高线价格下调40元，盘螺价格下调40元；1日，江西萍钢螺纹钢价格下调80元，高线价格下调100元，盘螺价格下调100元；

钢厂动态：【检修】永钢高炉停产检修信息，永钢计划于12月中旬开始对一座770M3高炉停产检修，检修时间一个月，影响铁水产量2700吨/日；海城后英钢厂高炉检修信息，海城后英钢厂计划于11月29日起对450立方米高炉进行为期20天的检修，预计影响铁水产量2.5万吨；

宝钢股份制造管理部发布公众微信平台“宝钢智造；宝钢特钢冷轧厂降低酸洗废水处理成本；宝钢汽车板保持与汽车行业同步发展；河北钢铁承钢获首批国家知识产权管理体系认证；湛江钢铁热轧主轧线顶板提前封顶；河南凤宝特钢走循环经济之路；冷钢入围第三批符合《钢铁行业规范条件》企业名单；酒钢炼铁厂：依靠技术创新降低生铁成本；攀钢西昌钢钒首次批量轧制X80管线钢；

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