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万达商业IPO以接近上限定价 每股48港元

发表日期:2014-12-18 09:26:12 兰格钢铁

据外媒报道,国内商业地产开发商--大连万达商业地产股份有限公司香港首次公开发(IPO)招股价定于每股48港元,接近区间上限,集资288亿港元(约37亿美元)超越中广核成为今年新股集资王。 市场消息显示,自上周二在港交所启动公开发售以来,截至昨日整整一周之内,该股票发售获1.2万人捧场,超额认购5倍多。 此外,万达国际路演亦受到欧美投资者追捧,国际配售部分录得近10倍超额认购。 路透社称,承销团建议万达商业IPO定价每股48港元,但仍须公司作最后拍板。万达商业是次发行6亿股新H股,原来的招股价区间为为每股41.8-49.6港元。 对于上述定价,万达尚未作出回应。 此前,万达招股书显示,此次IPO共发行6亿H股股份,其中香港发售股份为3000万股,国际发售股份为5.7亿股,招股价介乎41.8至49.6港元,集资额约为251亿至298亿港元。 万达此次上市,成为香港近几年最大规模的IPO,各路机构早就开始关注,其中不乏欧洲专业基金、美国著名基金和中东的主权基金。 万达此次48港元的招股价,相对资产净值折让约46%至54%,在上市同业中为大。其他大型房企中,中海外(00688)、华润置地(01109)及万科(02202)现价折让介乎20%至36%,其中中海外为20%、华润置地24.5%,万科则为36%。 (网易)

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