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广船国际开展启航项目反向路演

据悉，为增进投资者对广船国际重大资产重组项目——“启航”项目的了解，1月20日、21日，广船国际连续组织来自博时基金、大成基金、广发证券等投资机构的50多名代表分两批次到公司及黄埔文冲厂区进行了实地参观研究。 “启航”项目的方案主要包括三方面的内容：一是广船国际拟以发行股份及支付现金方式购买中船集团持有的黄埔文冲100%的股权(评估值为45.36亿元)，其中以发行股份方式购买黄埔文冲85%的股权，发行价格为14.17元/股；以现金支付方式购买黄埔文冲15%的股权。 二是广船国际拟以发行股份方式购买扬州科进持有的相关造船业务资产(作价9.68亿元)，发行价格为14.17元/股。 三是广船国际将向不超过10名特定投资者以不低于16.48元/股的价格募集配套资金不超过16.08亿元，用于支付标的资产黄埔文冲15%股权的对价，同时投资建设黄埔文冲龙穴厂区补充完善海洋工程装备生产设施项目、补充上市公司及标的资产的流动资金等。 在与投资代表交流中，公司董事会联席秘书、总经理助理李志东重点介绍了该项目的投资亮点，其中包括公司股东由国有集团、A股投资者、H股投资者组成，是混合所有制改革的典范。与此同时，大股东中船集团还就黄埔文冲盈利预测保持稳定增长作出了利润补偿承诺，充分体现了对上市公司的支持。另外，受益于“一带一路”的建设以及“建设海洋强国”的战略部署，广船国际的发展前景广阔。 通过与投资机构代表互动沟通，并组织他们深入到生产现场参观，投资机构代表纷纷看好公司的未来发展，对本次重大资产重组项目充满信心。