【行业热点】解密BDI指数 大涨仅为短期效应难解行业全貌:连涨两月的BDI指数近期重新下跌,再一次显示出这一指数的周期性波动特点。从6月初的600点左右到
【钢市综述】今日国内钢材市场走势弱势持稳。其中建筑钢材价格弱势运行;热轧卷板市场弱势趋稳;冷轧板卷市场价格小幅走低;中厚板市场价格小幅下滑;涂镀市场价格继续趋弱;带钢价格维持坚挺;焊管价格难脱弱势;无缝管市场价格以稳为主;型材市场价格基本持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续弱势运行。刚刚过去的周末,钢坯价格小降,市场底部支撑力量减弱。京津冀主导地区在施工和交通运输方面继续受限,成交量继续萎缩,大部分城市商家调价意向不大。而国内其他市场受这种气氛影响,整体行情难有变化。自上周唐山丰润地区轧钢厂全部停产后,今日早间武安地区传来消息,按武安市政府要求,本地区所有钢厂将进入全面焖炉停产的状态。午后本地线材出厂价小幅上涨,按市场螺线报价仍弱势状态。虽有钢厂停产报价,但没有需求护航,这样的停产对于市场行情并无实质影响。今日午后钢坯价格暂时稳定,期钢震荡盘整,预计明日国内建筑钢材市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2306元(吨价,下同),跌4;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2158元,跌10元。主导城市方面:北京6.5高线2210元,持平,三级螺纹钢(25mm)主流规格2020元,跌10元;上海市场高线2210元,持平,三级螺纹钢2110元,持平。
热轧:今日国内热轧卷板价格弱势趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2073元,均价较昨日下跌2元。今日开盘,国内10个重点城市除北京下跌20元外,其他地区价格均报稳。二三线城市个别地区小幅下调报价,主流行情仍保持弱势趋稳。今日为8月最后一天,商家资金操作不强,虽然市场仍已出货为主,但现在市场需求较少,较少的市场成交难以推动价格快速变化。北方市场目前运行缓慢,为迎接阅兵,北京周边地区钢厂停产、检修以及生产加工企业停工;车辆运输受到限制,刚忙商出货短期受限,钢材价格短期内或仍保持稳定。南方市场虽然是钢材输入地,但北方钢厂的停产检修并未对南方市场形成较明显影响。资源方面,虽然现在北京周边钢厂停产限产,但市场正处于供需两弱的格局,由于目前尚没有其他较有利的影响因素对市场价格产生导向性,短期内市场不会打破郑重平衡。南方市场香火资源虽然不算太多,但供大于求的市场矛盾仍然如初,基于国内整体市场的统筹性,南方市场也在观望北方行情动向,阅兵之前整体行情或难有较大波动。需求作为目前市场面临的难题,短期内难以缓解,若阅兵之后市场需求小幅回升,市场价格竞争或将激化。期盼走势仍然承压趋弱,热轧卷板和螺纹钢期货价格继续下滑,截止到发稿,热轧卷板期货价格跌至1979元,跌幅5元。期货价格走弱,阅兵之前对于市场价格走势不具有主要引导作用,但对于市场情绪必将产生压制。短期内市场或仍以弱势运行为主。
冷轧:今日国内冷轧卷板市场价格小幅走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至8月31日,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2645元(吨价,下同),均价与上周五相比降7元。今日是8月份最后一天,因此多数地区商家更倾向于平稳报价。就目前的冷轧市场来看,用供需两弱来形容最恰当不过。一方面,冷轧市场自年初以来就一直处于比较低迷的状态,在此局面下,部分地区的贸易商退出了协议的行列,使得其蓄水池功能逐步弱化。商家为了减少市场风险,长期维持低位库存操作,造成部分地区规格不齐现象时有发生。因此,冷轧市场整体库存压力不大,也大大降低了冷轧价格大幅度下调的概率。而另一方面,据贸易商反馈,现在已经没有淡季旺季之分,因为下游行业对冷轧的消费能力一直处于不温不火的状态,这种状态下商家信心消耗殆尽,对于即将到来的所谓的“金九”行情并不报期待。不过好在从各主导地区相继出台的9月份产品价格政策来看,冷轧出厂价格平盘基调为主,这从侧面体现出钢厂挺价的决心。但是不管怎样,最终都要回归到市场实际成交状况,所以此次钢厂恐怕也心有余而力不足了。综合目前情况分析,预计短期内国内冷轧卷板市场价格或延续窄幅下调局面。
中厚板:今日国内中厚板市场价格稳中趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至8月31日,国内重点城市20mm中板平均价格2126元(吨价,下同),均价与上周五相比降2元。原料方面,昨日尾盘唐山钢坯降10至1710元,原料成本直冲1700元整数关卡,其对于现货市场的支撑力度逐渐转弱。虽然主导地区普阳钢厂锁价近期报稳于1900元,但是邯郸、武安等市场中厚板价格却稳中每况愈下,不难看出即便是钢厂想挺价也有心无力。不过好在目前的市场价格已经处于较低水平,大幅下跌的概率基本不存在。且据了解,北方地区武安市政府今日上午召开“空气质量保障启动最高一级应急减排停产、焖炉会议,按照上级安排,9月1日0时至3日24时,启动最高一级减排措施,务必于8月31日24前武安市所有钢厂“全面停产焖炉”落实到位,预计影响中厚板产量10.2万吨。虽未来几天资源供应或会减少,但短期的减产、停产并不意味着需求就会出现回暖,相反,为响应“阅兵蓝”号召,终端企业在一定程度上也受到影响,从库存消耗速度的缓慢就可以体现出来。虽然传统中所谓的“金九”即将到来,但是商家表示并不看好,目前仍是出货为主。有鉴于此,预计短期内国内中厚板市场价格或以弱势盘整为主。
涂镀板材: 31日国内中心城市涂镀板材价格继续趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3404元,与昨日价格相比跌13元;国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4202元,与昨日价格相比跌10元。今日涂镀板材市场价格持续趋弱,成交量低迷无起色,商家看空氛围浓厚。据了解,8月热卷钢厂结算价格上调幅度明显,对下游短流程冷硬企业而言,成本太高,而目前涂镀板市场成交减淡,操作较难。市场方面,镀锌薄规格博兴市场周末持续走低,下跌幅度在30-70元/吨左右;值得注意的是,因河北、北京、天津大货车运输受限,近期华北发往博兴资源少;镀锌厚规格较弱,价格阴跌,华北地区成交淡,价格跌10-20元/吨左右;彩涂内销出口较弱;上海市场主流继续稳定,商家观望操作,个别资源实际成交相对窄幅下调10元/吨,而从市场成交来看,由于原材料及冷轧市场均表现弱势,这给镀锌市场带来非常大的销售压力,实际成交过程中有阴跌。当前贸易商对于传统“九月”并未太多期待,操作将继续谨慎,预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。
热轧带钢:今日,国内带钢价格难以维持坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2137元,比上周五降8元。今早开盘,唐山145mm系列小窄带主流税后1910元送到。但成交偏弱,盘中再降10元。然午后唐山外地钢厂含税1860元出厂,送到唐山,与午前报价持平,成交一般。355mm系列带钢方面,昨日(30日)唐山、胜芳地区主导钢厂小幅下调带钢出厂价格20-30元,唐山瑞丰散户出厂1920元,河北前进含税出厂1950元。随着大阅兵临近,环保限产更加严格,市场资源供应确实呈现下降趋势。但由于北京以及周边地区工程项目也在停工中,且下游冷轧、镀锌加工以及管厂也陆续出现停产,需求释放力度有限;加上周边交通运输也有受限,运费也有不同程度的上涨,运输成本的上升也影响了下游提货的积极性。另外,南北方资源差价在缩小,南方贸易商盈利空间有限,因此补货积极性也不高,这同样加剧了北方资源的压力。综合来看,阅兵环保限产造成了带钢市场供需两弱的局面,并没有真正推动带钢市场向好发展。而目前厂商对于9月份走势仍持看空态度,因此近期操作会更加谨慎。从145mm小窄带市场来看,在钢厂开工率继续下降的情况下,明日钢厂或有小幅探涨,但市场整体形势低迷,价格难有大的突破。窄带方面,钢厂挺价的意愿也较浓,但市场整体趋弱,恐仍以窄幅盘整运行为主。
焊管:今日,国内焊管市场难脱弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2387元,比昨日降2元。唐山降20元,其他中心城市价格暂稳。受唐山瑞丰、河北前进带钢出厂价格小幅下调的影响,今日河北地区焊管、镀锌管出厂价格继续向低位靠拢。本周,大阅兵环保限产对于管厂的影响范围有所扩大,除了上周开始的邯郸地区正大、友发限产在30-40%以外;今日有消息称,唐山地区唐山友发、迁安正大、增洲等部分钢厂在2号前后也有两天左右的停产计划。管厂表示,由于下游需求受限急剧萎缩,加上资源运输受阻,因此管厂出货极其困难。而短期的停产、限产影响产量少,对于市场的影响极小。市场方面,暂以观望为主。总的来看,厂商对于后市普遍看空,在需求有限的情况下,市场仍以弱势盘整为主。
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3054元,与上个交易日价格持平。上游方面,临近阅兵,临沂管厂尚未收到停产、限产通知,预计可正常生产,因此价格今日平盘出厂,但因多地因阅兵暂停施工,以致管厂出货受到影响,情况欠佳。市场方面,今日仍旧延续上周末弱稳状态,多地市场价格以稳为主,郑州、杭州、焦作地区价格出现10-50元小幅下跌,属高价向低价靠拢。本月最后一天,进入“大阅兵”倒计时第3天,为保障抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动期间空气质量,8月28日零时至9月4日24时,京、津、冀、晋、蒙、鲁、豫七省区市将统一实施六大临时强化减排措施,使区域主要污染物排放同比减少三成,北京市减少排放四成以上。环保之下,不少地区市场价格将难有波动,但在此之后,各地厂家恢复正常生产,大量资源涌入市场后,上游价格以及市场价格将先后做出反应,迎来一小波跌势。因此预计短期内国内无缝管市场价格将以稳中观望为主。
型材:今日国内中心城市型材市场价格基本持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2558元(吨价,下同),较昨日市场价格持平;25#槽钢平均价格是2433元,较昨日市场价格持平;5#角钢平均价格是2395元,较昨日市场价格持平;200*200H型钢平均价格是2287元,较昨日市场价格跌4元。目前唐山、昌黎钢坯价格企稳,出厂价1710元/吨,随着抗战纪念活动的日益临近,环保措施的加快实施,各大钢厂陆续进入减停产节奏,商家也开始放假或者轮休,目前走货的商家也是在消耗本身库存,市场也渐渐走入“有价无市”格局。考虑到近期唐山地区型钢厂大部分已停产,届时钢厂库存有小幅上升,然钢厂出货情况无甚起色,无疑对钢价支撑力度有限。从目前市场情况来看,需求支撑较差,市场价格难有起色,预计明日国内型材市场价格继续盘整运行。
【特钢动态】结构钢:今日国内结构钢价格整体持稳,成交一般。自上周五结构钢价格下降,经过市场周末两日严峻的考验,直至周一结构钢价格保持稳定,从贸易商了解到,一方面市场需求迟缓,上涨无动力,价格持稳已经是很好的结果。由此可见,对后市贸易商心态悲观。据了解,预计短期国内结构钢市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:沈阳市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2200元(吨价,下同);40Cr合结钢:本钢Φ90-130报2450元;哈尔滨市场:45#碳结钢:凌钢Φ50-80报2300元(吨价,下同); 40Cr合结钢:本钢Φ90报2900元。山东市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2190元(吨价,下同);40Cr合结钢报2390元;齿轮钢20CrMnTi报2580元;铬钼钢20/42CrMo报3140元;山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ16-60报2100;鲁丽Φ28-110报2000;鲁丽20#管坯Φ120以下报2000;富伦45#:Φ20-70报1990;广富45#中棒报2010;西王45#小棒2050;张钢45#2070。
优焊线:今日国内优焊线市场价格大体稳定,成交一般。经过周末钢坯价格的小幅下调10元,今日开市硬线市场多以稳为主,只有荣成价格上浮20元/吨,究其原因,受阅兵环保影响,多数钢厂限产停产,荣钢没有受到影响,资源紧张,小幅上调。澳森目前全部停产,消化库存,价格维稳。九江下午出价跌30元/吨,现出厂2020元/吨。预计短期内国内优焊线市场价格弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:荣程45#2140元/吨,82B 2310元/吨;九江45#-65#到津2075元/吨;辛集澳森45#到货价2190元/吨,富伦2100。
[炉料动态]今日炉料市场小幅调整。铁矿石市场呈波动状态;焦炭市场整体维稳运行;废钢市场盘整运行;生铁市场保持平稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场呈波动状态。进入8月份最后一个交易日,河北等地钢铁企业限产消息“扑面而来”,钢铁上下游市场运行显现疲软状态,尤其北京周边钢材市场基本处于停滞状态,钢厂对于铁矿石等原料的采购积极性不强,但仍有一定需求量,为此整体价位尚显稳定,但是河北、山东等地钢铁企业限产明显,对于铁矿石的需求量确有所萎缩,为此即便现货价格表现挺价,但对于实际成交价格却有暗降状态。再究其大商所铁矿石期货价格的连续涨停现象,更多的是处于1509合约即将交割月的行情带动,技术面操作大于基本面,由此铁矿石价格的上涨并不具备持续性。综合因素分析,近日铁矿石市场呈现震荡行情,期、现货市场价格或出现相持走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为430-445元,持稳。邯邢矿业下调15元,执行538元。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390-405元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为560-570元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-56美元,上调1.5-2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为405-410元,稳,61%麦克粉参考价格为390-400元,稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为410元左右,上调5元。58%杨迪粉参考价格为370元左右,稳。
焦炭:国内焦炭市场整体维稳运行,主流地区钢厂采购价格延续前期水平,市场成交并无明显变化。周末钢坯价格再度下跌,受此影响,市场对于焦炭、铁矿石等原材料价格进一步走低的预期略有增加,但上游炼焦煤市场运行较为稳定,后期若不出现大幅波动行情,炼焦煤价格对焦炭价格或有较强支撑。综合考虑,短期在供需没有明显波动的情况下,国内焦炭市场或维持稳定态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦740元,与昨日持平;唐山二级冶金焦830元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦630-650元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价790-800元,与昨日持平。
废钢:国内废钢市场盘整运行,个别市场下调,成交量不高。目前废钢市场表现为:商家操作积极性降低,快进快出还是主要基调;部分商家选择观望,手上也基本没有囤货;而另有极少数手上有以前高价资源的商家,当前基本不出货,转行做其他生意,等待行情好转;整体市场资源交易量不高,对后市期望值较低。预计近期国内废钢市场将持续弱势行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1090元;唐山地区重废市场报价在1230元;太原地区重废市场报价在1070元;辽阳地区重废市场报价在1310元;安阳地区重废市场报价在1080元;佛山地区重废市场报价在1570元;江阴地区重废市场报价在1300元;上海地区重废市场报价在1430元;西安地区重废市场报价在1150元;临沂地区重废市场报价在1120元;重庆地区重废市场报价在1410元,比昨日下跌30元。
生铁:国内生铁市场保持平稳,多数地区成交欠佳,翼城地区报价下调。据了解,虽然“金九”将至,但钢材市场并无明显起色,因此钢厂在采购炼钢生铁时比较谨慎,并且采购量不多。尤其是华北、东北市场,炼钢生铁需求比较清淡。铸造生铁市场也没有之前预期的理想,多数铸造厂近期订单量不足,再加上厂商对后市比较迷茫,因此下游备货现象十分罕见。另外,一些地区生铁报价虽然偏高,而实际成交价格存在让利空间。就目前形势看,生铁厂商对9月市场既期待又谨慎,故短期内市场价格不会有大的调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1520元,临沂地区报1650元,均与昨日持平,翼城地区报1630元,比昨日下跌40元。铸造生铁(Z18):翼城地区报1780元,比昨日下跌40元,淄博地区报1940元,徐州地区报1970元,均与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报1750元,比昨日下跌50元,临沂地区报1900元,徐州地区报1950元,均与昨日持平。
钢厂调价:31日,首钢长治HRB400螺纹钢价格下调40元;31日,山西河津华鑫源高线下调10元;28日,河南亚新高线价格降50元,螺纹钢价格降10元;8月31日,日照钢铁盘螺:价格下调30元;31日,成实线材价格下调30元,盘螺价格下调30元/吨;
钢厂动态:河北钢铁集团舞钢公司加速高端建筑结构用钢研发;河北钢铁集团矿业公司18项工艺技术攻关 创效1.35亿元;广西柳州汽车零部件产业逆势增长;安徽天大石油管材股份公司强劲开发高强度结构管;攀成钢新产品打破同行“一家独大”局面;迁安中化公司扎实做好环保工作;
【国际概览】美国USS降成本措施将冲击劳动合同:美国钢铁公司(USS)寻求长期降成本,计划今年11月份永久性关闭阿拉巴马州费尔菲尔德厂的高炉和相关炼钢及轧制操作,对此将影响一部分工人的就业。目前,美国钢铁工人联合会仍在同USS就新的劳动协议进行会谈,据称9月1日现有的劳动合同将中止。美国钢铁工人联合会称,USS利用目前的工业危机,追求对现在劳动合同的不现实的长期的改变,这将负面影响积极的员工、退休人员以及他们的家庭。美国钢铁工人联合会仍在与USS寻求一现实的、公平的解决,这不仅使USS受益,同时也能保护现有劳动合同的几十年的发展。美国东南部螺纹钢市场承压:上周,美国螺纹钢价格继续承压,特别是美国东南部的佛罗里达州地区。因低价进口资源陆续到到岸,过去一周钢厂成交价已下跌30美元/短吨。目前,美国东南部钢厂的螺纹钢出厂报价为510-560美元/短吨,实际成交价应该低于这个水平,而土耳其资源至佛罗里达州的交货价仅为470-480美元/短吨。目前看来,多数买主认为价格还有下跌的空间,并不急于采购。对于后市,预计由于市场需求季节性疲软及进口资源陆续达到美国东南部市场,其它东南部市场也将受到进口资源的冲击,降价很可能蔓延到佛罗里达州以外的东南部地区。
【国际行情】独联体方坯出口报价下滑: 独联体方坯出口市场承压,一些厂家降低出口报价,以吸引买主。 据称,Evraz钢厂和Metalloinvest钢厂方坯出口报价降至305美元/吨(FOB,黑海),未听说有成交,但市场预计埃及等地区买主可能会接受该报价水平。贸易商表示,独联体方坯供应商报价应降至300美元/吨(FOB)才可行,近期中国方坯到土耳其成交300美元/吨(CFR),到波斯湾地区价格在305美元/吨(CFR)。独联体方坯出口报价下滑:独联体方坯出口市场承压,一些厂家降低出口报价,以吸引买主。据称,Evraz钢厂和Metalloinvest钢厂方坯出口报价降至305美元/吨(FOB,黑海),未听说有成交,但市场预计埃及等地区买主可能会接受该报价水平。贸易商表示,独联体方坯供应商报价应降至300美元/吨(FOB)才可行,近期中国方坯到土耳其成交300美元/吨(CFR),到波斯湾地区价格在305美元/吨(CFR)。
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