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Lgmi：防城港钢铁的前世今生 武钢柳钢的缘起缘灭

时间轴

2005年，防城港钢铁项目就由武钢集团和广西柳钢集团进行产业重组时提出。

2008年3月，国家发改委就已同意宝钢湛江项目和武钢防城港项目开展前期工作。不过，由于随后突发的全球金融危机以及钢铁全行业日益严重的产能过剩，虽然宝钢湛江和武钢防城港钢铁项目已完成前期筹备，但是这两个千万吨级的钢铁项目迟迟没能拿到“准生证”。
    2012年5月，防城港项目获批。工信部在钢铁工业“十二五”中明确提出加快建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地，以解决钢铁“北重南轻”的格局，从根本上解决“北钢南运”问题，彻底改变东南沿海钢材供需矛盾。

2013年7月，防城港钢铁基地冷轧项目开工。

2015年6月，2030mm冷轧项目完成联动试车，正式投产。

防城港钢铁项目从提出到第一个冷轧项目投产，“酝酿”了整整十年。

十年前 —— 防城港项目的初衷 之 战略意义

    广西，防城港。地处我国大陆海岸线西南端的防城港市地缘条件得天独厚，是中国大陆连接大西南和经东南亚地区的枢纽地带，和世界80多个国家和地区的220个港口通航。

从当年武钢重组鄂钢、柳钢和昆钢股份，到挥师广西防城港钢铁基地项目，武钢结盟广西，推进防城港钢铁项目，主要目的有二：

一是可以降低铁矿石运输成本，从而降低制造成本。十年前，那时我国的铁矿石80%以上依赖进口，武钢地处内陆，因而矿石运输成本在同类企业中偏高。尽管之后武钢积极在长江沿岸选址建设铁矿石中转站，但其运输成本依然比鞍钢、宝钢高。防城港是内地海岸线最西南的深水良港，按照当年的计算，巴西铁矿石通过防城港上岸，比从武钢青山本部上岸每吨运费节约200元以上，一期1000万吨产能则能节省20亿元成本。

二是进军广西乃至东南亚的钢铁市场。武钢的算盘是，通过在广西钢铁产量上的话语权，不仅可以牢牢抓住广西境内汽车制造等行业的钢铁需求，还可以抓住“中国-东盟自由贸易区”带来的机遇，抢先占领市场。根据中国-东盟自由贸易的协定，2012年起，90%以上7000种商品实行零关税，涉及农产品纺织服装、汽车零部件、钢铁等多个行业。其中，钢铁业是获利最大的行业之一。

十年间 —— 钢铁产业的巨变

2008年3月，国家发改委就已同意宝钢湛江项目和武钢防城港项目开展前期工作。不过，由于随后突发的全球金融危机以及钢铁全行业日益严重的产能过剩，武钢防城港钢铁项目迟迟没能拿到“准生证”。自2008年金融危机起，钢铁价格受到冲击开始巨幅下跌。之后伴随着中国经济改革，钢铁行业改革，钢铁业在一波又一波的调整中已不复当年的辉煌。

根据中国钢铁工业协会的数据，今年上半年全国粗钢产量近20年来首次下降，但钢铁企业主营业务亏损仍很严重，进一步扩大至216.8亿元人民币，增亏167.68亿元；亏损企业占统计会员企业户数逾四成。中钢协认为中国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，略微增长或有所下降均属正常。可以说，防城港项目的批建生不逢时，已经错过了最佳的发展时期。

十年后 —— 防城港项目的现状 之尴尬境地

钢企利润垂死挣扎

    据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截止8月底，中国钢铁工业协会编制的八大钢材品种综合价格指数降至63.36。该指数以1994年的价格作为指标参考价格。这意味着如今的钢材价格已经降至21年来最低水平，比20年前的钢材价格下降了近4成。

与防城港息息相关的俩家钢铁企业，刚刚公布的2015年半年都业绩报告显示，2015年上半年武钢股份净利润5.22亿元，较上年同期减少9.81%。柳钢股份上半年净利润-6.32亿元，同比下降415.77%。

北部湾鏖战

同样处于北部湾，在距离不到200公里的地方，是宝钢的湛江港项目。防城港钢铁基地项目产品主要为热轧薄板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢等中高端板材，以及国内尚不能满足需求而依靠进口的高端钢材。而湛江项目同样以汽车、家电、机械和建筑等行业用板以及船用板、管线钢、优质碳素结构钢等为主要品种。

两大项目基地距离仅约200公里，产品结构和目标市场有部分重合，竞争已经不言而喻。更何况，在这十年间，国内其他钢企也逐步进入高端板材市场，鞍钢、太钢、包钢的这些品种在市场上也占据了很大份额。防城港项目设想中的“蛋糕”，还没建成，已经被瓜分的不剩了了。

东南亚市场竞争激烈

当年设计防城港项目的建立，看中东南亚市场是其中一个主要的原因。如今十年过去，中国已经成为东南亚钢材的第一进口国。截止7月，中国出口印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的钢材量分别为235.9万吨、201.4万吨、339.8万吨、204.1万吨、272.9万吨和545.9万吨，接近2014年全年出口量的70-80%。以越南为例，2015年7月，越南建筑钢材产量为61.3万吨，同比增长51.5%，产量创十年新高；前7个月建筑钢材总产量为360万吨，同比增长28%。尽管越南钢材产量创十年新高，但是仍大量进口。前6个月，越南进口钢材达690万吨，进口额38.3亿美元，同比分别增长37%和13%。这其中从中国进口的钢材占64%。

然而随着中国出口东南亚钢材的大量攀升，近年来东南亚地区对中国钢材的贸易摩擦呈明显上升趋势。今年以来，马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、巴基斯坦等东南亚国家频繁对华钢材提出反倾销调查，上个月东盟钢铁协会甚至要求中国实施出口限制和取消退税。

而在面对东南亚、尤其是印度这个未来潜力市场的战略上，浦项制铁、新日铁、塔塔钢铁集团这些竞争对手们更多的选择了直接在当地建厂投资。以新日铁住金公司为例，2013年新日铁住金公司位于泰国的连续热镀锌生产线投产；2014年新日铁住金与印度塔塔钢铁公司合资设立的连续退火酸洗生产线投产；今年8月新日铁与塔塔钢铁合资车用钢生产线在印度投产；另外，新日铁住金与印尼喀拉喀托钢铁公司达成共建合资汽车板厂也将在2017年建成投产。除此之外，9月中国台湾中钢在印尼设立合资钢厂；8月浦项与乌塔姆钢铁公司在印度合资建钢厂。可以看到，以印度为代表的“第三经济体”的潜力市场已经成为全球钢企眼中的“香饽饽”。

广西国资撤出广西钢铁集团

广西钢铁集团是防城港钢铁基地项目的业主，组建伊始，武钢集团以现金出资占80%股权，广西国资委以柳钢集团全部净资产出资，占20%股权。当时成立的广西钢铁集团有限公司相当于是柳钢集团的母公司，而柳钢集团公司又是柳钢股份的母公司。所以说，广西钢铁集团和孙公司柳钢股份之间在产能布局、渠道合作等关联交易方面，势必涉及到利益在不同主体间的输送问题。

而如今广西国资委撤资意味着柳钢集团退出广西钢铁集团，广西钢铁集团则成为武钢集团的全资子公司，防城港项目将成为武钢集团的独角戏。而刚上任的武钢董事长马国强，将首次出访坐标定在了武钢防城港项目，也说明防城港项目将成为他任内的首要目标，并表示项目将“按部就班，扎实推进”。

回首过去的十年，可以说防城港项目已经错过了天时和地利的最佳发展时期。钢铁行业再想回到过去的高速增长已经很难了。而随着近年来西部大开发政策的推进，此前聚集在两广地区的制造业也有向西部转移的趋势，目标群体和目标市场的消费能力转移也将削弱原本的设计收益。

除此之外，从当前的形势来看，在钢铁行业市场化进程中，严重的产能过剩正在推进这个行业的优胜劣汰。未来的趋势只能是整合淘汰部分小企业，行业向少数寡头集中，这样才有利于钢铁市场的可控和良性发展。工信部对钢铁行业规划中要求到2025年前，国内钢铁企业要形成3-5家超大型钢铁集团，这一方向恰好与当前国企改革的任务方向一致。联想到防城港项目和湛江港项目这两个在建的产品结构相似、距离相近的钢铁项目主体之间，未来如何做到协调发展，拭目以待。(兰格钢铁研究中心徐莉颖 转载请注明出处)