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张志祥解析建龙重整海鑫的战略意图

“重整海鑫，主要是出于建龙在全国的产能布局方面的考虑。”9月29日，建龙集团董事长张志祥在接受《中国冶金报》记者独家专访时说。 9月25日，山西省运城市中级人民法院已经分别向海鑫集团、海鑫集团管理人及建龙集团送达了民事裁定书，批准了海鑫集团破产重整计划，终止了海鑫集团重整程序。至此，海鑫钢铁破产重整案尘埃落定。 张志祥告诉《中国冶金报》记者，此次并购，建龙集团以其子公司吉林钢铁有限责任公司为并购主体，并以对海鑫集团实际出资及借款等形式支付不低于37.28亿元的资金，作为其偿债资金。海鑫集团将债务全部剥离，进行破产重整。 重整后，海鑫集团原股东权益将全部丧失。建龙集团控股子公司吉林建龙持有海鑫钢铁集团100%股权，并以海鑫钢铁集团为主体，吸收合并其余4家公司后更名为山西建龙钢铁控股有限公司。 这意味着，自9月25日起，海鑫钢铁正式被纳入建龙集团旗下，成为建龙集团的第7家钢铁子公司。 破产重整落地 海鑫曾是山西省最大的民营钢铁企业、山西省第二大钢铁企业。其产品曾多次荣获“山西省优质产品”“山西省名牌产品”“国家首批质量免检产品”等称号；2003年10月和2005年10月，其钢筋产品连续两次以商务标和技术标双第一的优势，中标杭州湾跨海大桥，成为该大桥主体工程的独家供应商。 然而，近两年受钢材市场行情迅速下行的影响，加上金融机构收紧对钢铁行业的贷款引发的资金链断裂，以及自身内部管理不善等原因，海鑫的生产经营受到了很大的影响，并最终在2014年3月19日全面停产。此后，海鑫因无力偿债，走上了破产重整之路。 2014年11月12日，经债权人申请，运城中院裁定受理债权人提出的对海鑫国际钢铁、海鑫国际焦化、海鑫钢铁集团、海鑫国际线材和海鑫实业进行重整的申请。同时，依法指定海鑫集团清算组担任海鑫集团管理人。管理人在履行职务过程中，发现海鑫集团5家公司虽然均为独立的法人实体，但是在生产过程、利润分配、财务管理、高层决策以及行政管理方面均存在一体化现象，并存在互负债务情况，使海鑫集团的重整工作难度加大。经管理人申请，运城中院于2015年4月10日裁定海鑫国际钢铁、海鑫国际焦化、海鑫钢铁集团、海鑫国际线材及海鑫实业5公司合并重整。 据了解，一年多以来，多家企业曾先后表达过收购海鑫的意愿，但是均因为严峻的市场形势、海鑫集团的巨大债务和人员安置压力等原因，最终未能达成协议。 今年4月30日，山西省运城市政府及海鑫钢铁集团同时公开发布《海鑫集团战略投资人招募公告》；5月17日，在运城市政府和闻喜县政府的多次邀请下，建龙集团派出了40多人的调查团队，对海鑫的财务、设备、人员等情况进行了详尽的调查。 经多次考察与洽谈，建龙集团和海鑫集团在9月份达成了最终的重整协议。海鑫集团将债务全部剥离，进行破产重整；重整后，海鑫集团原股东权益将全部丧失。建龙集团控股子公司吉林建龙持有海鑫钢铁集团100%股权，并以海鑫钢铁集团为主体，吸收合并其余4家公司，并更名为山西建龙钢铁控股有限公司。 张志祥告诉《中国冶金报》记者，根据建龙集团的整体规划，山西建龙的复产分两个阶段进行，第一阶段先恢复生产建筑钢材产品，待建筑钢材产品生产经营平稳以后，结合板材市场情况，逐步启动板材生产线的生产。 另外，建龙集团还将在环保设备、技术工艺、产品结构、发电项目等方面，大额投入进行全面升级改造。 建龙为何重整海鑫？ 张志祥告诉《中国冶金报》记者：“结合以电子商务为基础的服务创新，逐步实现产能的全国布局，对于建龙集团而言是重中之重的战略。” 在重组海鑫之前，建龙集团钢铁板块的6家子公司主要分布在华北和东北地区(其中，河北3家，辽宁1家，吉林1家，黑龙江1家)，而中西部地区基本是空白。这与建龙在全国的布局规划有些差距。 “海鑫的收购，弥补了建龙集团在中西部地区的布局空白。”张志祥对《中国冶金报》记者说。 建龙集团重组海鑫的另一个重要原因与该集团在电子商务平台基础上创新推出的“建筑钢材24小时配送服务”密切相关。 面对严峻的市场形势，建龙集团通过搭建电子商务平台，推动向区域终端客户24小时配送建筑钢材的服务创新。通过电商平台，客户只需在手机或电脑上轻轻一点，符合其使用需求的产品便会在24小时之内送到指定地点。不仅使产品和物流价格更加透明，还能大幅降低客户的物流和采购成本。 据了解，建龙集团正以抚顺新钢铁为试点，落实向东北区域的终端客户提供24小时配送服务。未来，这项服务要向其他子公司全面推广。 不过，要实现24小时配送服务，钢厂的布局必须合理。 从区位来看，海鑫所在地———山西省运城市基本上处于我国中西部地区的中心位置。在此布点设厂，销售半径可以辐射到河南、甘肃、陕西、四川等4~5个省的目标市场，而且都在24小时配送服务范围之内，可以迅速、高效地将产品送到上述目标市场的客户手中，也节省了从其他地区倒运钢材的仓储物流成本。 另外，鉴于运城是钢铁生产所需的重要原料———焦煤的主要生产基地，在此布局，有利于节省钢材生产成本。 “生产成本低，配送够得着。”这与建龙集团的产能布局理念不谋而合。将海鑫纳入旗下后，建龙集团在长江以北的产能布局就基本完成了。 《中国冶金报》记者了解到，根据建龙集团的规划，重整后的海鑫，即山西建龙，将充分发挥建龙集团在成本控制、品种创新、管理体制机制、销售网络上的优势，以及海鑫在中西部的重要地理优势，成熟的品牌、设备技术、人员方面的优势，建设中西部地区的建筑钢材生产基地，最终形成560万吨铁、600万吨钢、520万吨材的生产能力，为西北、西南和中原地区市场的客户提供优质的产品和服务。