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全部售完 上海首批住房公积金ABS发行结果今公示

上海首批住房公积金ABS正式申购的结果已经新鲜出炉。今天下午，上海清算所网站发布了上海国际信托公司的公告，披露了上周五(12月4日)上海首批住房公积金个人住房贷款资产支持证券1号和2号簿记建档发行的结果。 根据公告显示，本次簿记建档发行的总额为69.6亿元的上海第一期个人住房贷款资产支持证券1号、2号(以下简称“证券1号”、“证券2号”)都已经公开配售结束。其中证券1号发行总额为19.397339亿元，分别以优先A-1级、优先A-2级和1号次级共3个部分发售；证券2号发行总额为50.230307亿元，共分为优先级和次级2个部分发售。 依据产品的级别差异，各支证券的发行时间为3至15年时间不等，优先级的计息利率普遍采用“浮动利率”的方式，各自发行的票面利率不等；而证券1号和2号产品中的次级计息方式都是“以发行说明书为准”，且都没有实际的票面利率。 根据公告内容显示，证券1号优先A-1级的实际发行总额为4.849亿元，发行时间为3年，票面利率为3.2%；证券1号优先A-2级的实际发行总额为13.45亿元，预期到期时间为2028年9月26日，票面利率为4.4%；而证券1号次级实际发行总额为10983.39万元，预期到期时间为2030年8月26日，并无票面利率。 相较于证券1号发行总额较小，级别较多而言，证券2号则呈现出总额大，级别较少的特点。证券2号主要分为优先级和次级两个部分，其中2号优先级的实际发行总额为46.699亿元，预期到期日为2022年9月26日，票面利率为3.65%；2号次级的实际发行总额为3.531307亿元，预期到期时间为2025年5月26日，并无票面利率。