兰格钢铁
Lgmi：1月28日钢铁行业概览
【热点概览】［宏观与经济］全国碳市场正式启动 首次对央企民航业等提要求：国家发改委下发《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》，为全国碳市场启动定下时间表和实施细则。通知首次对民航局、行业协会、央企提出要求，而民航局已经开始组织民航企业开展内部碳盘查工作。今年全国新增光伏装机超15GW 融资成瓶颈：继续位居全球首位，累计装机有望超过43GW，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。据调查统计，我国多数光伏企业融资成本在8%左右，部分企业甚至高达10%，而境外融资成本多在3%-5%左右。高额的融资成本使得我国光伏企业成本高企，大幅侵蚀企业利润，严重制约光伏制造业的技改和新技术产业化。2015年近5成房企净利下滑 近3成房企预告亏损：据同花顺统计数据显示，截至
［钢铁行业］地方两会热议钢铁等去产能：据不完全统计，在2016年先后召开的地方两会上，去“僵尸企业”成为河北、广东、浙江、内蒙古、甘肃等近20个省份的代表委员讨论的热点话题。清理“僵尸企业”造成的短痛，最终可以换来经济质量提高的长期利好。全国最大铁矿石中转基地投入试生产：舟山港综合保税区获批设立后，鼠浪湖岛地处舟山港综合保税区范围内，不仅享受境内关外保税的优惠政策，并具备进料加工减免增值税的优势。未来，港区计划在码头中转功能的基础上，进一步开展矿石加工业务等增值服务，实现码头的多元化发展，推进码头的转型升级。新疆钢铁去产能将有大动作：今年将完成南疆钢铁企业的整合，南疆地区有3家大型钢铁企业，山东喀钢、八钢拜城和新兴钢铁。目前，南疆的钢材市场竞争激烈，几乎到了白热化的程度，各企业争市场、抢资源，开工率严重不足。南疆区域的钢材消费能力已经远小于钢材供给能力。2015年7月31日，八钢拜城钢铁宣布停产；随后，山东喀钢停产；新兴钢铁几乎也处于全面停产的状态。墨西哥钢铁产品产量下降到近六年最低：据世界钢铁协会数据显示，2015年墨西哥钢铁产品产量为1830万吨，同比下降3.9%，为自2009年以来最低值。墨业界企业家表示这都是因为中国钢铁产品不公平竞争造成的，导致墨工厂生产停滞。2015年前11个月，墨西哥从中国进口钢铁产品达42.1万吨，同比增加44%。
【钢市综述】今日国内钢材市场震荡向上。其中建筑钢材价格个别上涨；热轧卷板市场小幅走强；冷轧板卷市场价格小幅探涨；中厚板市场价格暂稳；涂镀市场价格上扬；带钢价格延续坚挺；焊管价格维持平盘；无缝管市场价格坚挺；型材市场价格震荡偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体平稳，京津价格略有上涨。昨日同时发布1月结算价格和限价政策，导致京津价格逆势上涨，河北地区报价随之走高。但上海、广州等地至今日仍让以弱稳或下跌行情为主。其他大部分二三线城市商家已经陆续放假休市，报价趋于稳定。近两日大部分市场成交接近停滞状态，整体出货量不大，以北京为例13家大户总出货量不超过1000吨，价格上涨下跌都显得意义不大。据悉，河北部分钢厂近期有一定规模的复产出现，市场供给量较上周同期有所放大，对节后行情形成一定压力。但在大的去产能背景下，大规模复产不会出现，节后行情稳中向好的总趋势不变。预计本周末国内建筑钢材市场价格呈弱稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2046元(吨价，下同)，跌2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格1943元，涨3元。主导城市方面：北京6.5高线1960元，涨10元，三级螺纹钢(25mm)主流规格1950元，涨50元；上海市场高线2010元，持平；三级螺纹钢1850元，持平。
热轧：今日国内热轧卷板价格继续小幅走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2001元,较昨日涨5元。距离春节长假仅仅十天，下游终端采购已陆续放假，中间钢贸商也进入了最后的盘库整理阶段，除部分受假日气氛影响仍旧出现抬涨操作外，多数地区商家报价持稳为主，市场价格的可参考意义已不大。目前主要关注钢企的新政以及后期的到货为主，将对春节后的市场价格形成一定影响。资本市场，股市在前期暴跌后，近日走势继续打破市场心理底线，洗劫平民大众，而螺纹钢期货和热轧期盘也放量下跌，整体低压态势依旧，对现货市场难以形成支撑。不过，就热轧来看，出口量的大幅提升、冷轧备料的上升以及钢企普材投放量减少继续向品种钢转移的战略路线在一定程度上继续减量了流通环节的资源配量，体量的减少使得整体价格下方支撑动力提升，同时伴随着市场因素的变化，波动力度也将较以前剧烈。因此，假日效应推升的节前热轧走涨参考意义不大，也难以形成趋势，但是资源量的减少以及钢企抬价的事实或仍将支撑春节后的热轧坚挺趋强。
冷轧：今日国内冷轧卷板市场小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月28日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2697元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比涨8元。随着春节的临近，国内多数冷轧市场已经进入盘整运行状态，而对于今日广州、成都冷轧出现的上涨行情很大程度上是“春节效应”所致。虽然现在市场上冷轧整体资源不多，甚至多数地区存在规格不齐现象，但是多数贸易商已经无心恋战，因为下游终端客户已经陆续放假，部分贸易商也逐渐离市，市场人气渐散，整体交投氛围冷情之至，调价意义显然不大。现阶段供需双方都处于弱势局面，临近年末市场逐渐进入春节休市状态，无论是上涨还是下跌对于市场成交均没有太大的意义。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场或以暂稳观望为主，春节前难有较大波动。
中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月28日，十大重点城市20mm中板平均价格1962元(吨价，同下)，与昨天相比持平。部分地区由于货少价格走强外，大多数地区持稳或者趋弱，主要是临近春节假期，本周结束后基本就处于休市状态，贸易商不愿意做太多库存，出货去库存心态为主，成交有让价现象。从下游情况来看，本周过完基本都要放假，极少有采购补货现象，市场整体需求不佳，也导致商家无心出货，以收尾工作为主。钢厂方面，河北地区钢厂锁价涨至1800元，但接单情况不理想，不过临近春节假期，价格调整意义不大，也开始准备休假。预计国内中厚板市场价格将持稳行情为主。
涂镀板材: 28日国内中心城市涂镀板材价格上扬，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3061元，与昨日价格相比涨1元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3903元，与昨日价格相比持平。随着假期越来越近，市场交投氛围较差，有部分中小户近一周日出货量都在百吨以内，需求日益冷清。大多厂商认为节前价格不会超过50元的震荡幅度，再调整也没有意义，仅余的几个工作日随行就市操作就好，基本也是出于等待放假状态。据了解，本周结束后厂商将集中休市，而大多下游已经出于半停滞状态，完成必要的需交付订单后也将休假，无再补货意向，节前没有可操作空间。预计短期国内涂镀板材市场价格观望持稳为主。
热轧带钢：今日，国内带钢市场价格延续坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为1969元，与昨日价格持平，其中无锡降10元，重庆涨10元，其他中心城市持稳。今日，唐山145mm系列小窄带早盘涨10-20元，而后低价追涨10元，现主流税后送到1740元，盘中低价成交可。355mm及以上系列带钢方面，今日河北地区主流钢厂报价坚挺，河北前进355mm系列含税出厂1810元，午后唐山瑞丰355系列散户出价1780元，宽带小涨20元，整体成交一般。市场方面，各地市场报价继续平盘整理，个别资源规格小幅涨跌，普遍调整意愿不大。总体来看，考虑年前下游陆续休业，有价无市的氛围逐渐形成，价格调整意义不大，预计近期国内带钢价格维持盘整。
焊管：今日，国内焊管价格维持平盘。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2141元，与昨日价格持平。今日，主导钢厂带钢出厂价格普遍报稳，现胜芳前进355mm带钢系列现报价1810元，唐山瑞丰355系列散户1780元。管厂方面，临近月底春节放假，唐山、邯郸等地区各资源管厂多挺价平稳过渡，表示不再调整，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在1930-1960元之间。市场方面，越来越多的贸易商开始着手放假事宜，市场过节气氛渐起，成交也愈发冷清。综上所述，预计近期国内焊管价格将持续盘整格局，少有调整。
无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格坚挺。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2580元，较上个交易日价格相比均持平。上游方面，今日山东无缝管出厂价格维稳，临沂108*4.5mm主流报价2130-2150元，聊城219*6mm无缝管主流价格2130-2150元，据悉昨日临沂宝达、金源管厂生产已进入收尾工作开始停产，当前两长库存在2万吨左右，低于去年年底水平线，成品材库存偏低，而管坯囤货高于去年底水平线，管坯放款锁定钢厂量在7万吨左右。市场方面，国内无缝管市场价格维稳时日已经有一段时间了，在2015年仅剩下来的几天内，市场贸易商更多是是欢快，欢快只是针对新年的到来，而钢铁行业今年却是悲惨的一年，市场中无缝管的贸易商们亏损额度不一，现又临近年底就更不用去说销量了。如今北方市场贸易商们多数已经放假，而南方市场仍有商家还在苦撑，预计到4号基本都将放假，商家们在心态方面早已经沉不住了。预计年前国内无缝管市场维稳行情仍将领跑于前。
型材：今日国内中心城市型材市场价格偏强整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2239元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨1元；25#槽钢平均价格是2142元，较昨日市场价格涨2元；5#角钢平均价格是2104元，较昨日市场价格涨2元；200*200H型钢平均价格是2076元，较昨日市场价格跌2元。昨日坯价止跌反弹10至1540元，只唐山等个别华北城市小幅跟涨10-20元，外围市场调价意愿不强，都企稳为主。另外，南方市场今年库存也普遍偏低，个别市场因资源紧俏，部分规格小幅趋涨10-20元，但整体还是观望为主。春节将至，市场操作积极性越来越弱，大多数商家把重心放在清点库存、回收款项和钢厂商谈新一期政策上，对市场关注度大幅降低，价格波动意义不大。整体来看，在下游工地基本停工，贸易商休假逐渐增多的情况下，国内型价将转入有价无市局面。午后钢坯价格暂稳，预计明日型材市场将呈盘整运行格局。
【特钢动态】优焊线：今日国内优焊线市场稳，成交量没有明显改变。经过前段时间价格的调整，硬线价格今日维持稳定。现天津荣程没有资源，钢厂规定贸易商报价不低于1950元/吨，但是市场实际成交是1900元/吨。对于后市，下周就是春节假期，市场过节气氛浓郁，终端企业多数放假，预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#1950元/吨，82B 2100元/吨；九江45#-65#到津1915元/吨，H08A1820；辛集澳森45#到货价1940元/吨，B钢2120元/吨。天津市场价：荣程硬线1900元/吨，迁安九江硬线1910元/吨，辛集澳森硬线1940元/吨。
结构钢：今日国内结构钢市场价格稳，市场成交情况一般。钢厂方面，昨日凌钢出台1月份下半月结算政策，华北地区45#碳圆结算价格较上一期上调35元/吨；宣钢出台1月份结算政策，据了解45#碳圆结算价格在1740元/吨。临近年底，目前下游企业已陆续进入春节假期，商家出货清淡，多以收款以及清算工作为主。关于后市，现本地经销商反映鲜有囤货意愿，心态多谨慎观望，预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报1900元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2100元；齿轮钢20CrMnTi报2300元；鲁丽28-110规格45#碳结钢报1800元。
[炉料动态]今日炉料市场运行不畅。铁矿石市场整体处于稳定态势；焦炭市场整体弱势持稳；废钢市场持弱运行；生铁市场报价暂时稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
铁矿石：国内铁矿石市场整体处于稳定态势，其中进口矿远期现货市场小幅反弹，市场依旧观望居多。国产矿方面，市场整体维稳运行为主，钢厂控价力度较大，部分钢厂仍有下调采购价格意图，采购意愿不强，供需双方操作意愿偏低，多以观望僵持为主；进口矿方面，港口现货市场小幅调整，进口矿现货期货市场价格止跌反弹，价格小幅反弹1美元左右。据了解，进口矿远期现货价格今日出现小幅反弹，其原因并不是市场需求所带动，只是技术性调整所致，市场目前仍以观望看稳为主。预计后期国内铁矿石市场延续稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为310-320元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为41.5-42美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为312元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为305元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为330元左右，持稳。超特粉参考价格为270元左右，持稳。
焦炭：国内焦炭市场整体弱势持稳，市场成交依旧疲软，悲观气氛较浓。据焦企透露，受前期钢材价格波动调整影响，原材料铁矿石市场以及上游煤炭市场价格均遭钢厂打压，如若钢材市场行情持续恶化，焦炭价格恐有继续下行可能，因此焦企均对后期市场不大看好。而考虑到临近春节，钢材市场多数钢贸商已休市，钢价整体稳定，受此影响，焦炭市场价格亦以稳定为主。综上所述，预计短期国内焦炭市场或将维持弱势盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦690元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。
废钢：国内废钢市场持弱运行，成交情况不佳。春节越来越近，天气越来越冷，工地开工率逐步降低，放假增多，建材用量减少，钢厂生产情况也有所缩减，对原材料如废钢等需求下降。钢厂对废钢采购越发降低，部分钢厂甚至停止采购；另一部分钢厂虽然正常采购，但是采购价格下调。据商家称，目前休市人数增多，询盘人数降低，市场废钢资源流通性一般，供应和需求量都不大，供需基本持平。预计近期国内废钢市场将持续弱势行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在860元；唐山地区重废市场报价在1030元，比昨日下调10元；太原地区重废市场报价在810元；辽阳地区重废市场报价在1090元；安阳地区重废市场报价在860元；佛山地区重废市场报价在1300元，比昨日下调30元；江阴地区重废市场报价在1050元；上海地区重废市场报价在1270元，比昨日下调10元；西安地区重废市场报价在780元，比昨日下调40元；临沂地区重废市场报价在950元；重庆地区重废市场报价在1260元。
生铁：国内生铁市场报价暂时稳定，弱势格局仍未有明显改善，多数铁厂表示出货不畅，成交一般。原材料市场弱势运行，下游钢材市场亦涨跌互现，此前停炉的部分厂家有延期开工的打算，主要是因为市场迟迟不见好转迹象，后市仍不明朗。也有部分厂家考虑到停工、检修有可能会造成更大资金压力，因此仍勉强维持生产，暂不做停炉打算。目前市场报价混乱，贸易商以观望为主，操作意愿不强，因此预计短期内国内生铁市场将维持弱势格局，不排除下行的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1360元，临沂地区报1360元，翼城地区报1450元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1580元，徐州地区报1650元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1540元，临沂地区报1500元，徐州地区报1600元，与昨日持平。
钢坯：今日唐山地区钢坯市场整体表现趋好，其中钢厂直发资源成交良好，贸易商亦多存加价操作。下游成品材市场多续涨，部分资源成交尚可。具体来看：上午，唐山小窄带钢开盘多涨10元，因低价资源成交尚可，部分盘中追涨10元；型材涨10-20元，整体成交较昨日明显转弱；建材市场表现仍弱，对钢坯影响不大；虽然午后，唐山钢坯市场谨慎持稳观望，但鉴于今日部分成品材低价资源成交尚可加之钢坯本身成交顺畅，尾盘钢坯或有小幅续涨的可能。从目前形势看：临近春节，下游调坯轧材厂停产计划增多，钢坯的需求有所减弱，钢坯上行动力显不足。但当前钢坯价格在1540左右，再度逼近一些厂家商家的囤货价位，因此部分商家有入库操作的计划。综上看来：短期内唐山钢坯价格或以低位窄幅调整为主，即使上行，空间亦有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：唐山地区普碳方坯出厂价格1540元，低合金方坯出厂价格1660元，与昨日持平。
钢厂调价：28日，杭州地区西城钢铁螺纹钢价格平稳；28日，天津江天价格上调20元；
钢厂动态：韶钢计划于2月12日至27日对3200m³高炉停产检修，预计影响铁水产量在15万吨左右；福建三宝钢厂从2月5号开始对一条线材生产线进行为期20天的检修，预计影响成品材产量在4万吨左右；达钢方面，1月中旬对一座1780M³高炉进行停产检修，复产时间待定，影响铁水产量0.45万吨/日；
鞍钢纵向变厚度钢板实现批量市场化应用；河钢宣钢新开发60#硬线销往贵绳集团；河钢邯钢重轨产销量翻番；重庆钢铁股份与华融签融资租赁协议；首建集团唐山两项目获河北省结构优质工程奖；中冶南方工程技术有限公司领导到访首钢；鞍钢独家成功研发B系列焊丝钢；2015年淮钢自发电量超5亿千瓦时；本钢北营公司全方位挖潜降本增强内生；达钢能源2015年节电成效显著；
【国际概览】淡水河谷图巴朗港口恢复运营：据外媒报道，巴西法官周一准许淡水河谷恢复图巴朗港口的铁矿石和煤炭运营，由此该公司避免了被迫关闭矿山的可能。巴西联邦法官VigdorTeitel将给予淡水河谷60天的时间来解释将如何治理图巴朗港口的污染问题。由于公众对港口环境污染的申诉，巴西法院此前下令暂停淡水河谷图巴朗港的港口活动。
【国际行情】全球煤炭需求由10年高点开始回落：国际能源署(IEA)上周公布的年度煤炭市场报告显示，经过十多年的积极增长，全球煤炭需求开始有所停滞。受占全球煤炭消费市场一半的中国正在进行经济结构调整影响，该报告大幅下调了未来五年的全球煤炭需求增长预期，估计未来五年全球煤炭市场面临巨大压力，需求增长将减少5亿多吨标准煤。此次公布的修正后预测需求数据显示，2014年中国煤炭需求已开始下降，2015年加速下滑，是自1982年以来第一次连续两年下滑。FMG去年增产4.8% 生产成本大幅下降：澳大利亚第三大铁矿石生产厂家FMG集团公布，去年4季度铁矿石产量为4480万吨，同比增3%，环比降1%，发货量同比增2%至4210万吨。2015年全年产量达1.68亿吨，增4.8%。FMG2015-16财年铁矿石发货量目标维持在1.65亿吨。FMG称，其所产铁矿石需求仍强劲，4季度平均售价为40.46美元/干吨，吨矿现金成本大幅下降至15.8美元，同比降幅达45%，环比降7%。4季度FMG提前偿还7.5亿美元债务，现金流强劲，截至2015年12月31日留存现金为23亿美元。
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