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Lgmi：2月24日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］三产用电增速将成经济阴晴表：2015年我国全社会用电量为55500亿千瓦时，同比增长0.5%；其中，一产用电量为1020亿千瓦时，同比增长2.5%；二产用电量为40046亿千瓦时，同比增长－1.4%；三产用电量为7158亿千瓦时，同比增长7.5%；居民生活用电量为7276亿千瓦时，同比增长5%。根据经济发展工业化阶段的特性，可以预计2016年我国经济形势更加严峻：工业，特别是重工业用电将持续下滑，而三产应该具有较大的上升空间。金融业营改增或延迟到7月 银行面临较高改造成本：去年年初开始，大型商业银行陆续启动营改增项目，而大部分城市商业银行也于去年年末正式开始了相关准备工作，按照目前的推进进度来看，银行业营改增最早或在年中落地。营改增后，涉税收入要做一些调整，与其他行业相比，银行业涉及的系统改造范围更广，只要涉及收入类的系统，包括利息收入、中间业务收入、同业收入等系统都要涉及改造，成本相对偏高。35城市库存连跌4个月 近七成城市库存下降：截至2016年1月底,上海研究院监测的35个城市新建商品住宅库存总量为25852万平方米,环比减少0.9%,同比减少4.7%。1月份,35个城市新建商品住宅月度新增供应量为1657万平方米,环比减少29.0%,同比增长12.6%。一、二、三线35个城市新建商品住宅库存总量分别为3264、18300和4288万平方米,环比增幅分别为-3.9%、-0.8%和0.9%,同比增幅分别为-12.9%、-3.9和-0.8%。,35个城市新建商品住宅存销比为12.0,这也意味着市场需要用12个月的时间才能消化完这些库存。第三批自贸区有望推出 重点服务"一带一路"战略：目前，上海、天津、广东、福建已建立自贸试验区，对吸引外资的帮助较大。据悉，地方“两会”期间，已有多个省市积极申报自贸区，目前来看，除青海、吉林、北京、山西、西藏、河北之外，其余21个省市(自治区)都提出申建自贸区。其中至少有16地已经将申建自贸区明确列入2016年工作计划。去年消费增长贡献率达66.4% 成为增长第一驱动力：数据显示，2015年我国实现社会消费品零售总额达到30.1万亿元，同比增长10.7%，比2014年提高了15.4%，实现了经济增长由投资和外贸拉动为主向由内需特别是消费为主的重大转型。实物商品网上零售额达到3.2万亿元，同比增长31.6%，是网上实物销售增长最快、规模最大的国家。这个数额占全社会消费品零售总额比重的11%左右，线上与线下、现货与期货、批发与零售、城市与乡村流通市场共同发展的新格局正在形成。

［钢铁行业］鞍钢总经理唐复平接任董事长：鞍钢集团官方微博今日公布，张广宁交流回地方任职，不再担任鞍钢集团公司董事长、党委书记。唐复平任鞍钢集团公司董事长、党委书记，免去其鞍钢集团公司总经理职务。董事长、总经理职务的任免按有关法律和程序办理。大型矿商力促实现产业多元化 以图东山再起：必和必拓被剥离的资产已超过50%，将集中经营核心大宗商品和资产业务。英美资源集团30%的税前收入来自铁矿石和锰矿，21%来自煤炭，26%来自钻石，22%来自铂和铜，规划关停或售出其煤矿和铁矿石资产，专心经营钻石、铂和铜业务。嘉能可集团数十亿美元的贷款偿还能力广受市场关注。2015年我国十种有色金属总产量达5090万吨：同比增长5.8%，精炼铜、电解铝、锌产量分别为796万吨、3141万吨、615万吨，同比分别增长4.8%、8.4%、4.9%。稳增长、调结构、加快供给侧结构性改革，加快行业转型升级，降本增效，将是2016年有色金属行业管理重点。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续上涨。其中建筑钢材价格小幅上涨；热轧卷板市场震荡走弱；冷轧板卷市场价格以稳为主；中厚板市场价格小幅上行；涂镀市场价格窄幅波动；带钢价格窄幅震荡；焊管价格止涨企稳；无缝管市场价格维稳；型材市场价格震荡偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格小幅上涨。经历2天连续上涨后市场陷入调整，前期领涨的原料和板材品种均出现不同程度的回落调整，市场拉涨操作明显收敛。况节后市场实际需求并未完全恢复，价高无市难以支撑价格高位攀升。截至午后，唐山、昌黎普碳方坯出厂价格1690元，贸易商税前送到1638-1648，较昨日价格上涨10元。目前来看，受益于需求预期良好及社会库存低位支撑，明日现货资源尚能维持窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2126元(吨价，下同)，上涨7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2013元，涨6元。主导城市方面：北京6.5高线2160元，涨30元，三级螺纹钢(25mm)主流规格1970元，上涨10元；上海市场高线2090元；三级螺纹钢1910元，稳。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2132元，均价较昨日下跌6元。今日开盘，国内10个重点城市中，天津、上海、广州、郑州市场报价均出现小幅回落，跌幅10-30元。成都小涨10元，其他5个主要城市价格报稳。二三线城市涨跌互现，一些敏感地区像乐从、邯郸市场报价出现小幅下跌，跌幅20-30元；个别地区继续跟涨；多数地区暂稳报价。从目前国内形势看，短期内市场或将弱势震荡。一方面，之前市场价格上涨速度太快，幅度太大，致使市场观望心态增强。另一方面，终端用钢行业多数尚未开工，钢材需求短期内不会大幅增涨。从市场心态上看，多数商家预期钢价会有小幅度的回落，而目前市场资源较少将对市场走势继续产生支持。热轧卷板期货价格小幅下跌，必将对市场情绪产生压制，截止到目前热轧卷板已跌至2063元，跌幅9元。从钢厂出厂价格看，河北钢铁集团、鞍钢、武钢、安钢、沙钢3月份出厂价格均上调，这使得现货资源成本支撑增强，近期回落空间或将收窄。综合目前市场分析，预计短期内国内热轧卷板市场或将震荡盘整运行。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月24日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2732元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比涨3元。近两天上游热卷价格在经过快速拉涨后出现快速回调的局面，市场观望情绪加重。纵观冷轧在此轮上涨中相对温和的原因，无外乎以下几点：上游热轧价格的上涨主要是在期货价格以及钢坯价格走高带动下，缺乏实际需求支撑，“空涨”嫌疑较大；其次前期冷轧价格已经上涨到一个高度，高价位局面下使得现阶段拉涨空间有限，多以试探性拉涨为主；除此以外下游多在元宵节过后陆续步入正轨，且短期内采购性需求释放缓慢，整体市场交投氛围仍处于不温不火的局面，价格持续上涨缺乏实际需求层面的支撑。在诸多因素影响下，商家操作心态也更趋向于谨慎，或多以观望为主。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场价格或盘整运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格小幅上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月24日，十大重点城市20mm中板平均价格2143元(吨价，同下)，与昨天相比涨1元。相比前两天的大涨行情，今天市场已经回到理性，而且快速上涨透支了部分后期空间，厂商都开始获利出货，但下游客户很多尚未启动，节后补货基本也都完成，继续拿货意向不强。而且在价格不断走高后，贸易商和下游客户对持续性表示怀疑，已经暂停追涨，导致部分地区成交量回落，上涨气氛减弱，而且目前市场主流规格得到补充，常见规格并不短缺。从市场具体情况来看，经过一周左右的上涨，部分地区价格处于高位，较节前最高涨幅将近300元，究其原因，钢厂人为拉涨因素较大，缺乏需求支撑，后续上涨空间有限。预计近期国内中板市场价格以小幅上扬为主。

涂镀板材: 24日国内中心城市涂镀板材价格窄幅波动，据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3088元，与昨日价格相比涨5元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格3943元，与昨日价格相比持平。国内中心城市涂镀板材价格盘整趋强。目前华北地区现货3.0C料主流在2180-2200之间，近两日各钢厂新一期出厂价格均呈现上调态势，使得短流程轧硬企业操作难，价格继续跟随上扬，后期成本均被抬高。其中博兴涂镀板材市场今日报价小幅波动，市场成交呈有价无市态势，观望者居多，镀锌薄规格0.35*1实际成交报至2730元/吨，不含税；因订单不理想天津民营资源今日也呈趋弱态势；上海镀锌板市场仍处于行情上探阶段，镀锌板报价继续走高，但由于库存小幅回升，多数商家选择暂稳以出货去库存套现。市场反映，原料热轧成本重心较1月份抬升明显，往后民营涂镀厂家出厂成本继续走高，商家仍将维持高位出货。后期随着天气回暖，终端用户陆续开工，汽车、家电、室外工程等下游采购相对积极，供需关系处于正常偏好的市场格局，预计短期市场主流波动收窄。

热轧带钢：今日，国内带钢价格窄幅震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2061元，比昨日涨8元。其中重庆涨70元，胜芳涨20元，无锡降10元，其他中心城市暂稳。今早，唐山145系列小窄带出厂延续主流税后1850元送到，成交可；355mm系列带钢方面，大多出厂报价少有调整，早盘河北前进涨20元，现438mm以下带钢含税出厂1900元，唐山地区钢厂暂时维稳，唐山瑞丰235-355mm系列含税出厂1870元，个别钢厂未报价。低位资源成交向好，而多数钢厂仍面临亏损风险，因此挺价意愿浓。市场方面，华东、华南等大部分地区价格盘整，部分滞涨、回落调整；不过已过正月十五，大部分下游企业经营恢复，市场对后期需求跟进预期向好。考虑午后唐山钢坯主流涨10元，加之带钢结算在即，预计后期带钢市场坚挺，甚至继续震荡趋升。

焊管：今日，国内焊管价格止涨企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2185元，与昨日持平，各中心城市价格暂稳。近日随着上游钢坯、带钢价格短期进入震荡盘整，津唐等地管厂出厂多未作明显调整，现唐山4寸焊管含税出厂主流报价2030元；缘于下游需求本就没有完全启动，管厂成交相对一般，不过今日午后唐山钢坯价格涨10元，管厂挺价意愿浓。市场方面，已过正月十五，下游企业陆续返工，尽管需求量未全面打开，大多市场对月底行情仍持续看好。整体来看，成本带动管价坚挺，而上行趋势仍存；不过目前整体管价随上游进入休整，下游观望心态浓，预计焊管价格或暂趋整理。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格维稳。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2582元，较上个交易日价格相比持平。上游方面，今日山东聊城无缝管出厂价格再次拉涨，其主要是低价向高价靠拢，未及时上涨的商家主要是靠前两日涨价期间消耗库存，落袋为安操作。现本地产中厚壁管主流报价均是2280元，临沂产中等热轧管报价2300元。在价格上涨后，终端提货积极性有所放缓，中间商串货为主。市场方面，今日国内无缝管市场上涨地区减少，其上涨地区分别是无锡，焦作，乌鲁木齐，鞍山等，其上涨主要原因则是低价资源向高价资源靠拢，且今日所上涨的地区多为年前就一直维稳的地区，商家采购成本增加了，因此市场出货价格也就有所上涨，由于原料涨势甚好，商家刚刚对后市燃起了一丝希望，却又被近几日原料市场的价格回落所浇灭，对于后市走势，商家均表现不明朗，预计短期内国内无缝管市场价格仍将以市场行情为主，管厂调价为辅，处于维稳观望的态势。

型材：今日国内中心城市型材市场价格震荡偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2287元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨3元；25#槽钢平均价格是2182元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是2153元，较昨日市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是2109元，较昨日市场价格涨2元。今日国内型材市场涨势放缓，北方以稳居多，南方部分市场补涨10-20元。近两日上游钢坯震荡盘整，对型材市场提振作用减弱，贸易商心态回归理性，价格上涨动略显不足，商家反馈：虽元宵节后下游用钢企业陆续上班，但需求启动仍较缓慢，成交寥寥无几，市场观望情绪浓厚。午后唐山、昌黎普碳方坯出厂价格1690，贸易商税前送到1638-1648，涨10元。短期来看，成本支撑尚可，虽需求复苏较为缓慢，但在低库存支撑下，市场仍有一定挺价意愿，故预计明日国内型材市场将呈稳中小涨格局。

【特钢动态】优焊线：今日国内优焊线市场稳，成交量一般。经过近几日钢坯价格的调整，硬线市场终于告别疯狂拉涨，维持稳定，但是商家目前还是反映，涨价后的销售还是不理想，需求还是没有得到有效拉动。对于后市，二月马上结束，销售好转应该会到三月初才会体现。预计短期内国内优焊线市场价格弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2000元/吨，82B 2130元/吨；九江45#-65#到津2015元/吨，H08A1900；辛集澳森45#到货价2050元/吨，B钢2200元/吨。天津市场价：荣程硬线1980元/吨，迁安九江硬线2000元/吨，辛集澳森硬线2050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中小涨，市场成交表现一般。钢厂方面，今日鲁丽钢厂45#碳结钢出厂价格上涨了30元/吨，究其原因：是受近期钢坯价格震荡调整，前期鲁丽钢厂价格偏低以及市场上处于向好的形势的影响。市场方面，由于鲁丽钢厂调整了碳结钢的价格，所以市场上鲁丽碳结钢的价格也出现了上涨，而其他钢厂的资源价格维持平稳。据了解，今天在天宝举办了优特钢市场预警研讨会，会上行业协调一致，棒材圆钢全线上调150-200元。据钢厂透露，部分钢厂会根据明天的具体情况进行调整，也有钢厂表示对此情况并不是很清楚。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2100元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2240元；40CrMo铬钼钢报2900；齿轮钢20CrMnTi报2440元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报1900。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报1860；鲁丽Φ28-110报1830；富伦45#：Φ18-70报1830；壶井45#Φ50-130报1920；巨能45#Φ30-130报2030；广富45#Φ65-110报1880。

 [炉料动态]今日炉料市场利好居多。铁矿石市场涨势减缓；焦炭市场总体以稳为主；废钢市场持续向好态势运行；生铁市场基本稳定，个别地区报价有所调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场涨势减缓，偏稳观望状态凸显，成交转淡。随着前一波钢、矿“激流勇进式”的上涨态势明显回缩，尤其钢材市场在终端需求未有实质性增长的情况下，调整状态颇为凸显，基本唐山坯料价格再现上调情景，对于市场的刺激作用明显小于前期。对于铁矿石市场来讲，贸易商抬价销售难度增加，钢铁企业采购谨慎态度提升，相应放慢采购频率，以维持正常生产为主，控制采购价格。目前港口现货成交状态明显放缓，整体价位以稳为主，短期内现货市场将表现调整状态，而指数及远期现货价格或有下调，但整体市场尚不构成明显下行条件。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为320-330元，持稳。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在290-300元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为440-450元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50-50.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为365-370元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为360元左右，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为375元左右，持稳，超特粉参考价格为315元左右，持稳。 

焦炭：国内焦炭市场总体以稳为主，市场成交情况一般。据了解，在炼焦煤价格高位运行的支撑下，焦企挺价意愿不减，但下游钢企接受能力不强，钢厂成本压力较大，对焦企涨价要求有所抵触。现阶段市场观望氛围较浓，下游接货较为谨慎。综合考虑，目前钢厂库存较为充足，钢厂打压焦炭价格意愿较强，焦企库存有所增长，经营压力加大，导致市场观望情绪加重，因此预计短期国内焦炭市场多以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦670元，与昨日持平；唐山二级冶金焦690元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦540-560元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价850元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价680-690元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场持续向好态势运行。据悉，目前钢厂订单有增加趋势，成品材市场运行也有好转，可是利润并不高，为控制成本，厂家采购废钢热情度没有大涨，而是计划采购。废钢市场心态好转不少，商家目前操作方式仍然是快进快出模式，间或一单一议。预计近期国内废钢市场或将波动运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在930元；唐山地区重废市场报价在1080元；太原地区重废市场报价在860元；辽阳地区重废市场报价在1110元，比昨日上调20元；安阳地区重废市场报价在930元；佛山地区重废市场报价在1330元，比昨日上调20元；江阴地区重废市场报价在1200元；上海地区重废市场报价在1340元，比昨日上调10元；西安地区重废市场报价在760元，比昨日上调20元；临沂地区重废市场报价在990元，比昨日上调10元；重庆地区重废市场报价在1240元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，市场成交较前期略显活越。炼钢生铁经历前期的沉寂之后，今日市场成交略显活跃，询盘现象增多；而铸造生铁、球墨铸铁市场基本以稳为主，并且多数地区实际出货价格存在小幅让利空间。据了解，目前生铁市场成交不佳，这时抑制生铁价格上行的主要原因之一。另外，受天气影响，停产、检修的铁厂逐渐增多，厂商心态略显悲观，对后市不太看好。就当前形势看，短期内生铁需求难有放量，其价格将以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1360元，临沂地区报1360元，翼城地区报1450元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1580元，徐州地区报1650元，淄博地区报1650元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1540元，临沂地区报1500元，徐州地区报1600元，与昨日持平。

主导钢厂调价：24日，河钢出台2月下旬建筑钢材价格：唐、宣、承钢螺纹钢价格上调90元为1950元，高线价格上调160元为2120元，盘螺价格上调120元为2100元；邯钢螺纹钢价格上调90元为1990元，高线价格上调70元为2030元，盘螺价格上调70元为2030元；

24日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调10元,高线价格上调10元,盘螺价格上调30元；

钢厂动态：宝钢子公司重组 “去产能”有望迈出第一步；南钢进军新能源汽车领域；河钢宣钢角钢月销量突破4万吨；安钢永通铸管公司力争今年出口翻番；河钢邯钢焦化厂1月份化产品创效45.5万元；武钢华北区域公司新春拿回大订单；河钢承钢二高线综合品种比例首次实现百分百；河钢唐钢物流公司抓好产品储运确保合同交期；首钢矿业公司大石河铁矿强化选矿组织提高经济效益；水钢公司两翼齐飞转型突破保生存；首钢矿业公司杏山铁矿以本质安全为目标大力推进数字化..；鞍钢集团攀钢钒热轧板厂开发出Q195-B；河钢宣钢成功开发7.5#角钢；通钢：全力推进产品研发工作；通钢完成轧制130方钢工艺开发工作；攀钢QU100钢轨在万能二线试轧成功；

【国际概览】联合国 全球铁矿石供应将长期过剩：联合国贸发会议2月17日发表《2015年铁矿石市场报告》，对2014年的铁矿石市场的发展进行了总结，并对2015年至2016年的市场情况进行了分析。报告指出，需求下降但供应继续增长这一情况对于铁矿石市场而言，使2015年成为具有挑战性的一年。该报告显示，全球范围内钢铁生产增长放缓意味着钢铁的主要原材料铁矿石的市场进入了一个增长放缓、价格走低、矿业公司利润率受到挤压的新阶段。报告指出，2015年世界粗钢产量估计达到17.63亿吨，与2014年相比减少了2.9%，而铁矿石产量达到19.48亿吨，下降了6%。报告表示，铁矿石市场受到的影响在于，在经历了长期迅速增长之后，需求趋于平缓，价格恢复到2002年以前的水平。2015年初铁矿石的价格为每干吨为71.26美元，而到年底时价格下降了39%。

【国际行情】1月全球粗钢产量同比下降7.1%：国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2016年1月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.27亿吨，同比下降7.1%。1月份欧盟28国粗钢产量为1343万吨，同比下降7.6%；独联体粗钢产量为814万吨，同比下降5.3%；北美粗钢产量为927万吨，同比下降7.6%；南美粗钢产量为325万吨，同比下降14.6%；亚洲粗钢产量为8718万吨，同比下降6.9%；中东产量206万吨，同比下降11.3%；非洲产量为114万吨，同比下降14.9%。FMG上半财年净利润3.19亿美元 继续降低债务：澳大利亚第三大铁矿山FMG集团近日公布了其上半财年运营报告，税后净利润达3.19亿美元，息税折旧摊销前利润为13.01亿美元。上半财年，FMG发货量为8400万吨，符合年产1.65亿吨的目标。总裁潘纳威先生称：“FMG出色的业绩证明我们团队致力于提高生产力和效率的努力是成功的，现金成本已获得接近16美元/湿吨的记录低水平，到2016财年底成本目标调降至13美元/湿吨，远远超越原定目标。”他称，“FMG安全运营为集团业务提供可持续性优化，创造了强劲运营现金流，为继续偿还债务打下稳固基础。”必和必拓十六年来首现亏损： 矿业巨头必和必拓23日宣布，削减中期股息75%，为1988年来首次削减派息，主要原油、铁矿石、煤炭等原材料价格大幅下滑。截至去年底的六个月内，必和必拓出现净亏损56.7亿美元，为逾16年来首次出现半年度亏损。该公司还削减中期股息至0.16美元，分析师此前预计股息将被提升至0.31美元。此次削减派息也意味着必和必拓承诺逐步增加派息的政策告终，此前该公司在每半年发布业绩时都会保持或增加派息。必和必拓指出，新兴市场经济增速放缓以及大宗商品价格跌幅超过预期是业绩疲软的主因，但相信公司仍可以制造自由现金流，资产负债表仍然强劲。

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