兰格钢铁

Lgmi：4月28日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］一季度国企利润总额同比下降13.8%：1-3月，国有企业利润总额4323亿元，同比下降13.8%。其中，中央企业3398.8亿元，同比下降13.2%；地方国有企业924.2亿元，同比下降15.8%。国有企业营业总收入99492.5亿元，同比下降3%。其中，中央企业61410.5亿元，同比下降4.6%；地方国有企业38082亿元，同比下降0.1%；石油、煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。大数据“十三五”规划下半年发布：4月26日，十部委发文《推进“互联网+政务服务”开展信息惠民试点实施方案》，文件提出打通政务数据部门孤岛的具体措施，鼓励政企合作开发数据，工信部正在制定大数据产业“十三五”发展规划，计划在今年下半年发布，目前正在各个方面征求意见。国务院同意设立绥芬河-东宁重点开发开放试验区：绥芬河、东宁市位于黑龙江省东南部，毗邻俄罗斯远东地区，是我国对俄开放的重要窗口、参与东北亚合作的重要前沿。2016年4月19日，国务院批复同意设立黑龙江绥芬河—东宁重点开发开放试验区(国函〔2016〕71号)。港交所将设立内地大宗商品现货交易平台：27日举行的广东自贸区深圳前海蛇口片区挂牌一周年活动上，香港交易及结算所有限公司董事总经理毛志荣表示，港交所计划在深圳前海设立内地大宗商品现货交易平台。目前该项目处于筹备阶段，将在取得相关批准后上线。

［钢铁行业］大商所再上调焦煤焦炭手续费 黑色系全线暴跌：大商发布公告称，自4月28日起，焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。自此，大商所一周内已连续三次上调焦煤焦炭手续费。大商所还宣布，自4月29日结算时起，将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%，最低交易保证金标准调整至9%。发言人表示，此举意在以差异化手续费收费方式严控焦煤、焦炭期货当前过度投机趋势，同时确保套保客户交易成本不增加。28家上市钢企去年平均每家亏掉16亿元：截至4月27日，两市34家上市钢企中，已有28家发布年报。财务数据显示，这28家上市钢企中，有16家报亏，占比近六成，合计亏损额高达443.6亿元。换句话说，去年这些上市钢企平均每家就要亏掉15.8亿元。钢铁产能过剩 太钢不锈去年亏损37亿元：太钢不锈4月27日晚间披露2015年报，报告期内公司实现营业收入679亿元，同比下滑21.73%；实现净利润-37亿元，同比下滑939.76%，公司2015年产钢1025.59万吨，比上年减少4.36%，其中不锈钢401.84万吨，比上年增长5.61%。中钢协预测2016钢材表观消费约6.83亿吨：中钢协发布市场分析认为，2016年中国钢材市场的行情可以谨慎乐观，全国钢材表观消费或与去年大体持平，甚至略有增长，其它主要指标预测为，生产粗钢7.88亿吨，同比降低2%；生产钢材7.7亿吨(扣重材)，同比降低2%；进口钢材1200万吨，同比降低6.1%；出口钢材10000万吨左右，同比降低11.01%；钢材间接出口2亿吨左右；生产铁矿石13亿吨左右，同比降低6%；进口铁矿石9亿吨左右，同比降低5%左右。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格持续阴跌；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格跌势有所收窄；中厚板市场继续小跌；涂镀市场价格盘整趋强；带钢价格跌势稍缓；焊管价格继续下跌；无缝管市场弱势盘整；型材市场价格整体延续跌势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格持续阴跌。受螺纹钢期货市场价格不断下探，加上主导市场北京、上海市场价格持续下跌影响下，导致现货市场信心受创，市场整体资金面比较紧张，商家轻库存以缓解紧张的资金链，降价出货的情况较为普遍。据市场上了解到，近期市场需求十分疲软，下游采购积极性依旧低迷不振，市场成交乏力，出货非常不好，钢贸商们为了规避风险多以价换量，操作上较为谨慎。笔者认为，对于后市，仍需以观望为主，灵活排产，不排除月底停产放假，暂以微调为主，暗降优惠为辅。以目前的形势来看，近期钢材市场整体成交未放量，宏观经济面又无利好信息，短时间内很难有所改善，综合来看，预计短时间内国内建筑钢材市场价格或弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3078元(吨价，下同)，跌25元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2974元，跌28元。主导城市方面：北京6.5高线3120元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格3030元，持平；上海市场高线3080元，跌30元；三级螺纹钢2800元，跌20元。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3071元，均价较上个交易日相比跌29元。在本周期盘持续性暴跌影响下市场信心疲弱，现货市场价格也持续性回吐，整个市场跌价情绪较浓。而在今日期盘开始呈现翻红走势的影响下，少部分地区看涨情绪被调动起来因此作出试探性拉涨的举动，部分地区商家止跌企稳谨慎观望情绪较浓，也有部分商家心态仍然悲观继续向下调整价格，整体市场操作出现分歧。就目前市场而言，钢厂新资源到货较少，短期内低位库存现象难以得到缓解。而需求方面，受本周价格持续下跌影响下游用户观望情绪较浓，整体市场成交一般。在供需两弱局面下，期货价格走势成为影响现货市场价格变动的主要因素。后期而言，在今日坯料以及期货价格开始反弹的影响下少部分地区已经做出试探性拉涨的回应，若明日期货延续反弹局势不排除现货市场看涨情绪逐渐升温。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场继续向下打压的可能性不大。

冷轧：今日国内冷轧卷板市场跌势有所收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月28日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3650元(吨价，下同)，均价与上个交易日相比跌30元。早盘开市期货开始呈现翻红走势，受此影响市场浓重的看跌心态也稍有好转，部分地区开始暂稳报价以观后市，虽部分地区价格仍在下跌但跌幅明显收窄，整体市场稳中趋弱为主。据了解，近段时间钢厂新资源到货仍然较少，部分地区规格不全现象仍存，低位库存仍继续对价格发挥一定的支撑作用。但无奈下游用户在“买涨不买跌”心理因素刺激下入市采购积极性较差，市场整体成交一般。后市而言，由于临近月底商家面临给钢厂打订货款的需要，出于回笼资源的压力商家降价套现意愿明显，但受上游坯料开始反弹的影响冷轧下降空间或有限。有鉴于此，预计短期内国内冷轧卷板市场或仍弱势运行为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月28日，十大重点城市20mm中板平均价格2973元(吨价，同下)，与昨天相比跌6元。相比前两天的回调行情，虽然今天市场整体仍处于下跌，但部分地区有反弹迹象。一方面是金属期货飘红给现货市场带来心理支撑，另外当前市场仍是库存水平偏低，厂商不愿继续降价。钢坯今天涨50元，而且唐山受限行影响交通运输受阻，使下游厂家仍有乐观心态。从市场具体情况来看，下游客户采购积极性减弱，大多处于观望心态，采购计划推迟，而且临近五一假期，更是不愿提前备货，希望等待节后市场明朗再确定。总体来说，当前市场仍是利好因素较多，市场价格有一定支撑，回调幅度不大。预计近期国内中板市场价格以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：28日国内中心城市涂镀板材价格盘整趋强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格4173元，与昨日价格相比涨5元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4791元，与昨日价格相比持平。今日原料钢坯、热卷价格再次拉涨，华北热卷厂家冷轧基料锁价稳中有涨，山东博兴涂镀板材市场报价继续上扬，当地市场彩涂板厂商报价小幅上调20-40元/吨，但价格拉涨后成交量跟进一般；从钢厂来看，五月份的价格政策相较前月皆有数百元/吨的上调，鞍钢甚至在5月份的镀锌期货价格上继续追涨300元/吨，此举旨在提振市场信心。综合来看，商家对五月份的钢市走势出现明显分歧，市场心态不稳，市场报价稍显混乱，多数商家仍以出货套现为主，预计短期国内涂镀板材市场价格维持震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格跌势稍缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2974元，比昨日降17元；其中，广州降60元，胜芳降40元，重庆降30元，无锡、上海降20元。

今早开盘，唐山145mm系列小窄带出价少，金港、永旺、经安出价涨20-50元至2700元税后送到，成交顺畅；盘中经安税前资源续涨20元，试探有成交。今日午后唐山坯料主流价格拉涨50至2450元含税出厂，预小窄带明日价格或低价高靠试探。355mm系列带钢方面，今日唐山瑞丰235-355mm含税2850元出厂，稳；河北前进438mm以下系列带钢出厂价格为2890元，降40元；低价成交回暖。市场方面，华东、华南部分地区市场价格继续补降，幅度较昨收窄；唐山世园会限产限行对坯料走向影响未定，市场观望情绪较浓，月底行情下部分商家仍有让利走量操作。综上所述，预计明日国内带钢价格止跌盘整。

焊管：今日，国内焊管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3048元，比昨日价格下跌22元，其中中心城市唐山降50元、天津降70元、上海降50元、西安降50元，其他城市暂稳运行。经过两天的回调整理，今日上游钢坯、带钢看涨意愿较强，且成交向好，加上期货整体反弹提升信心，午后钢坯价格上涨50元至2450元。今日开盘，大部分地区管厂报价继续下跌，现唐山主流4寸焊管出厂价格为2900-2920元之间，下游市场普遍跟跌为主。但受上游原料价格止跌回涨影响，现国内焊管市场观望情绪再度升温，并随时准备调转方向。市场方面，由于近段时间价格一直不稳定，终端用管企业始终保持观望态度，随采随用为主。目前下游库存整体偏少，不少贸易商在拿货与不拿货之间徘徊不定，操作继续谨慎。且“五一”小长假临近，短期内国内焊管市场或继续盘整观望运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3345元，与昨日价格持平。上游方面，唐山、昌黎普碳方坯含税出厂2450元，较昨日价格上涨50元，山东地区管坯价格暂稳观望，管厂方面亦是维持平盘出厂。市场方面，上游成本小幅回弹，其他品种钢材价格试探性跟涨，小幅回暖现象令国内无缝管市场观望心态再次加重，价格开始混乱运行，上海、无锡地区市场价格上行50-150元，临沂、聊城、天津、武汉等地区市场价格下跌30-100元不等，且有部分地区暗降出货。对于后市，市场看跌心态仍占主导地位，因此今日大部分地区市场仍以出货为主，价格无意调整，并且即将迎来五一小长假，市场观望气氛更加浓厚，短期内仍将观望上游动向运行为主。因此预计短期内国内无缝管市场价格将保持盘整观望运行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格整体延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2976元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌22元；25#槽钢平均价格是2900元，较昨日市场价格跌21元；5#角钢平均价格是2870元，较昨日市场价格跌7元；200*200H型钢平均价格是2981元，较昨日市场价格跌50元。

今日主导城市唐山型材市场有些许起色，贸易商出货较好，多次报价小幅上探，累计涨20-60元，而其他城市如上海、广州等继续维持下跌态势，综合看来，型市整体趋势仍旧是弱势不改。今日唐山市场一枝独秀，分析其原因，一是昨日实行重点地区重点时段大货车禁行，增加商家运输难度；以及唐山丰润区环保限产，增加外地商家的补货难度；二是临近五一假期，部分中间商对后市行情不太明确，有不少小道消息已经传出，五一过后价格可能会迎来新一波涨势，因此在中间商本身库存较低的情况下，需要一定量的囤货，以致部分规格出现抢货现象。而其他市场基本面向终端，终端采购端在近日下跌行情中观望情绪有所转浓，需求不佳，加之贸易商临近月底需要回笼资金的需要，出货套现意愿明显，小幅让利，因此价格延续跌势。今日午后唐山、昌黎钢坯涨50元至2450元，在成本的支撑下，预计明日国内型材市场或将震荡趋稳，但不排除个别市场报价上探。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场个别厂降，市场货少。 今日钢坯价格再度拉涨，建筑钢市场一片火热，价格拉升。但是品种线市场多数是维稳观望的，上午个别厂跃跃欲试想跟着拉涨，但是九江中午出号线锁价，价格反市场下调100元/吨，直接打消了跃跃欲试的各厂，大家又开始观望。对于后市，市场都在等沙钢出价，价格一旦上调，市场会紧随其后。所以预计短期内品种线市场稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3350元/吨，82B 3400元/吨；九江45#-65#到津3005元/吨，H08A2970；辛集澳森45#到货价3160元/吨，B钢3450元/吨；济源45#3190元/吨，B钢3230元/吨；富伦45#3000元/吨；潍钢45#3240元/吨，B钢3300元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格暂时维稳观望，市场成交表现一般。据了解，虽然近期周边市场钢材价格出现回落，但由于市场直发资源紧张，因此今日山东结构钢出厂价格暂稳。市场方面，由于下游需求偏弱，出货不理想，所以近日贸易商开始下调价格，致使市场直发价格要低于钢厂出厂价格。对于后市，随着钢坯和成品材价格的回调，商家观望的情绪浓厚。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3100元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3240元；40CrMo铬钼钢报3670；齿轮钢20CrMnTi报3360元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2900。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3050；鲁丽Φ28-110报2900；富伦45#：Φ18-70报2900；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2860，壶井45#Φ50-130报2830。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场波动运行；焦炭市场整体呈现稳定格局，个别地区仍有补涨行情出现；废钢市场报价下滑；生铁市场延续稳势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场波动运行，市场成交情况一般。国产矿价格暂无波动，成交较好。进口矿报价虽有下调，但现货市场活跃度有所回升，部分贸易商随行就市，成交多以一单一议为主，市场报价混乱，向好心态较前期有所显露。今日成品材价格有所上调，午后钢坯价格亦上涨，但部分钢厂并不看涨钢材价格，因此对于铁矿石采购量不大，在钢材市场整体表现不佳，以及钢厂库存量依旧较大的情况下，短期铁矿石采购价格不会有明显改变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为445-450元，稳。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在380-390元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为620-630元，稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为60-60.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为460元左右，下调15元，61%麦克粉参考价格为452元左右，下调15元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为470元，下调10元，超特粉参考价格为375元，下调10元。

焦炭：国内焦炭市场整体呈现稳定格局，个别地区仍有补涨行情出现，市场成交情况较好。唐山地区接到通知，4月28日12时至4月29日12时，要求所有焦企严禁出焦，钢铁企业烧结机全部停产，水泥企业全部停产，各相关企业要保障安全关停。据了解唐山地区大部分焦企的开工情况维持在70%左右，此次通知对唐山地区焦炭产量影响不大，只需在29日12时之后出焦即可。华东地区焦炭市场价格较混乱，出现地域性差异。以目前形势来看，预计后期国内焦炭市场或维持强势运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦810元，与昨日持平；唐山二级冶金焦960元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦750-770元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价790元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价830-840元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场报价下滑，交易情况一般。据悉，唐山因为世园会停产量增加到50%，具体停产限产政策出台，对当地钢厂影响较大，钢厂采购原材料积极性下降。而其他地区由于前期的采购，现阶段库存基本够，所以对废钢采购采购力度也下降，同时下调采购价格。商家操作积极性还行，资源流通性较前期略有下降。不过，午后唐山钢坯有涨价情形出去，部分钢材现货价格也有上调趋势，在此情形下，预计近期国内废钢市场将止跌观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日下跌50元；唐山地区重废市场报价在1390元，比昨日下跌60元；太原地区重废市场报价在1280元，比昨日下跌50元；辽阳地区重废市场报价在1600元，比昨日下跌20元；安阳地区重废市场报价在1320元，比昨日下跌40元；佛山地区重废市场报价在1920元，比昨日下跌30元；江阴地区重废市场报价在1690元，比昨日下跌100元；上海地区重废市场报价在1820元，比昨日下跌70元；西安地区重废市场报价在1380元，比昨日下跌20元；临沂地区重废市场报价在1350元，比昨日下跌50元；重庆地区重废市场报价在1680元。

生铁：国内生铁市场延续稳势，生铁铁厂普遍表示库存处于低位暂无压力，高价成交依旧不畅。虽然近期钢材、钢坯价格均以下行为主，但铁厂表示短期内暂时影响不到生铁价格，铁厂表示近期生铁市场处于高成本、低利润的情况，且目前生铁市场仍有亏损，因此铁厂降价意愿较低。综合以上因素，在上游原材料市场支撑作用不减的情况下，预计后期国内生铁市场暂无下行可能，仍有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1910元，临沂地区报1900元，翼城地区报1980元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2140元，徐州地区报2140元，淄博地区报2020元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2100元，徐州地区报2130元，临沂地区报2050元，与昨日持平。

钢厂调价：28日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元，盘螺出厂价涨30元，高线出厂涨30元；28日，唐山振华轧钢螺纹钢出厂价格涨50元；28日(9:30)武安裕华高线下调50元；28日，辛集澳森高线价格上调50元；28日潞城兴宝三级螺纹钢价格下调50元盘螺价格下调50元；28日山东西王特钢盘螺价格下调50元盘圆价格下调50元螺纹钢价格下调50元；28日山东闽源螺纹钢交易价格下调60元，盘螺交易价格下调60元，高线交易价格下调60元；28日山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调20元；28日，邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价下调100元；28日邯郸元宝山钢厂出台中厚板锁价政策，普碳基价下调100元；28日，鞍山宝得型材价格降100元；28日武安明芳圆钢价格下调50元

钢厂动态：河钢宣钢炉料公司梁氏窑顺利点火复产；北京银监局领导到首钢京唐公司调研；长钢公司轧钢厂开展“严转提降”活动；中天钢铁超额完成“十二五”节能目标；首钢矿业公司：打破常规节支降耗；

【国际概览】日本在中国汽车板合资公司生产顺利：日前，日本神户制钢与鞍钢合资建设的鞍钢神钢汽车板合资公司顺利投产。 该合资公司拥有年产能60万吨连续退火生产线，去年12月份热试，生产AHSS高张力钢板，产品拉伸强度从590Mpa到980Mpa，主要用于汽车结构部件，今年2月份已开始向汽车生产厂家供应样品。神户钢铁公司期望该合资公司在2019-2020年达产。 去年9月，新日铁住金公司(NSSMC)与宝钢集团合资的宝钢新日铁汽车板公司的第4条热镀锌生产线投产，目前生产顺利，年产能42万吨，预计今年下半年实现达产，届时合资公司的镀锌板年产能将提高到167万吨。随着汽车燃耗的日趋严格，汽车向轻量化发展，中国对高张力汽车钢板需求将进一步增长。

【国际行情】欧洲长材价格全面上涨： 4月欧洲长材市场表现抢眼，各品种钢材价格均有所上涨，供给端资源紧缺及原材料价格上涨是长材提价的主要原因，需求端状况仍未有明显改善，市场隐忧继续存在。 螺纹钢：螺纹钢价格继续上行，本周涨幅在30-40欧元/吨，有市场人士表示由于废钢供应紧缺，且价格每日都在上涨，有钢厂只对有限资源进行每日报价。目前，西北欧螺纹钢出厂价为410-430欧元/吨。 线材方面，近两月欧洲线材价格一路飙升，市场供不应求，下游买主情绪焦虑。欧洲钢厂减少线材产能或干脆停产是导致市场供需失衡的主要原因。例如，欧洲最大的线材生产商安米关闭其位于西班牙的线材厂，直接影响欧洲市场上的线材供应70万吨/年。目前，欧洲市场上的线材价格交货价在450欧元/吨左右，较3月上涨约130欧元/吨，土耳其资源的进口报价在500美元/吨(FOB)左右。 型材方面，尽管价格反弹速度有所放缓，但本周价格依旧环比上涨15-20欧元/吨，北欧型交付价报500欧元/吨。

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