兰格钢铁

Lgmi：7月4日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］险资投资基础设施项目行业范围放宽：近日保监会对《保险资金间接投资基础设施项目试点管理办法》进行了修订，发布《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》(简称《办法》)，简化行政许可，拓宽险资投资空间，并强化风险管控。保险资管人士认为，放宽可投资基础设施项目的行业范围，将为保险资金运用带来利好，有助于分散投资风险，未来险资参与PPP项目有望获得更多政策支持。我国城乡居民住宅地震巨灾保险产品昨日起全面销售：据城乡居民住房地震巨灾保险共同体负责人降彩石透露，目前我国已成立了中国城乡居民住宅地震巨灾保险共同体，并按照投保人、保险公司、再保险公司、地震巨灾保险专项准备金、财政支持等五层设计来进行承保。北京的试点费率是万分之六，而云南是万分之九，但是因为调整因子不同，最后的价格也有不同，比如北京的情况是砖混结构保额100万的保费大概是240元左右。6月制造业PMI50.0%位于临界点 较上月降0.1%：大型企业PMI为51.0%，比上月上升0.7个百分点，持续高于临界点；中型企业PMI为49.1%，比上月下降1.4个百分点，降至临界点以下；小型企业PMI为47.4%，比上月下降1.2个百分点，继续位于临界点以下。在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、供应商配送时间指数高于临界点，从业人员指数和原材料库存指数低于临界点。韩国造船业陷危机 中国造船业在严冬中崛起：日媒称，韩国三大造船企业2015年遭受巨额亏损，2016年的前景也不甚光明。全球能源价格下跌、近十年来船舶的过度生产造成这种局面，但韩国面临的更大难题是，中国造船业不断崛起，可以以更低的成本建造船舶。即使需求恢复，韩国造船企业也必须与可怕的中国对手进行竞争。

［钢铁行业］宝钢湛江钢铁项目二号高炉将于7月15日点火：湛钢一号高炉去年9月成功点火后，湛钢正式进入了试生产阶段，在不到一年的时间，湛钢人用汗水和智慧快速地完成了低碳软钢、普通结构钢、威合金钢、集装箱板、汽车结构钢、管线钢、IF钢、高强IF钢、高碳钢等9大类品种钢种拓展。目前，湛钢品种拓展全面覆盖，产能迅速提升，日产能基本稳定在1.2万吨。湛钢红线内的39个钢铁配套项目，7月中旬100%全部投产。乐从钢贸业加速转型打造千亿金属产业综合城：6月30日，乐从钢铁世界·不锈钢新城正式开业，今后将为入驻商家提供各类现货销售、加工、物流、仓储等一站式服务。同时，乐从钢铁世界还将改版升级钢铁世界网，打造成O2O电商平台。下一步还将陆续引进各行业研讨会、大型国际会议，打造千亿金属产业综合城。湖南年内压减炼钢产能50万吨：根据《湖南省钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施方案》要求，各地区各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目；达不到标准要求的钢铁产能要依法依规退出、坚决关停；鼓励企业通过主动压减、兼并重组、转型转产、国际产能合作等途径，退出部分钢铁产能。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体小幅上扬。其中建筑钢材价格再度拉涨；热轧卷板市场明显拉升；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场大幅拉升；涂镀市场价格趋强；带钢市场震荡调整；焊管市场盘整偏弱；无缝管市场价格明显跟涨；型材市场窄幅震荡偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 经过上周六日的短暂回调，今日国内建筑钢材市场价格再度拉涨。无论主导城市还是主要二三线城市，涨幅多在50-100元。上周市场价格大涨，随后周末出现回落调整，钢坯价格累计下跌40元，各地现货价格冲高后成交遇冷，价格也随之走低，市场进入观望期。但受到唐山高炉限产预期炒作影响，整个市场思路仍然偏多，故并未出现大规模的低价抛货现象。今日早间螺纹钢期货开盘后迅速冲高，给现货市场重新开启上行通道。午间唐山钢坯价格普遍上涨20-40元，型材带钢等成品材午后追涨，现货市场成交再度释放，个别地区商家有封库现象。综合分析，市场本周中前期让将以上涨为主，随后会有小幅回落调整，商家可根据自身情况调整出货节奏。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2550元(吨价，下同)，涨60元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2416元，涨66元。主导城市方面：北京6.5高线2700元，涨40元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2360元，涨40元；上海市场高线2420元，涨70；三级螺纹钢2240元，涨50元。

热轧：今日国内热轧卷板价格明显拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2584元，均价较昨日上涨41元，较上周同期上涨72元，较上月同期上涨52元。其中天津、杭州、广州地区热轧卷板价格上涨70-90元，郑州、西安、沈阳、上海、成都地区价格上涨20-50元。相比较于唐山坯料以及中板和宽带的整体涨势，热轧卷板市场整体拉涨力度略小，主要受其整体运行价位相对偏高，且出口以及冷轧备料等下游资源消耗环节均受挫影响。不过，整体资源的低库存优势依旧，且期盘暴力拉升以及坯料走强进一步带动市场操作情绪，热轧主流价格也跟随上扬。从短期来看，受到唐山地区抗震纪念活动期间的限产利好带动，市场的进一步炒作情绪依旧，成品材市场的拉升空间可期。而受益于美联储推迟加息的利好提振，大宗商品的继续拉升走势仍可期，将进一步带动现货走高。因此，短期热轧市场延续走强态势。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月4日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2952元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨2元。其中北京、广州、沈阳涨50元，天津涨70元，成都涨100元，其它一线市场价格基本稳定。今日股市、期货市场再度大幅上涨，建筑钢材以及热轧板卷等敏感性品种和地区市场价格跟涨积极，冷轧市场虽然反应慢热，仍有部分市场价格小幅上扬，但总体相比其它品种仍略显谨慎。从市场反馈来看，目前成交支撑不明显，持续上涨动力相对较弱，有价无市局面显现。预计，近期国内冷轧市场价格以窄幅盘整为主。

中厚板：今日国内中厚板价格大幅拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在2489元，均价较昨日上涨51元，较上周同期上涨94元，较上月同期上涨94元。受唐山坯价大幅上涨以及期盘强势拉升带动，整个现货钢市的推涨情绪较为饱满。国内主要地区中厚板价格全线上涨。其中郑州地区中厚板报价涨幅超百元，西安、沈阳地区中板价格上涨80元左右，天津、邯郸、广州、北京、成都地区价格拉涨30-50元。武安地区普阳、文丰、元宝山钢厂锁价全线上调百元左右，市场拉涨情绪较为亢奋。不过，与市场价格的暴涨相对比，现货市场的成交并未有有效的放量，商家对于市场价格的拉涨持续性多表示担忧。从现下市场来看，钢价拉涨的主要动力仍旧来自于期盘的大幅推涨和坯料的大涨。期盘的大幅拉涨主要是对美联储加息推迟利好的整体反扑性操作，坯料的大涨则是对唐山地区限产的进一步炒作。短期来看，这种利好带动以及炒作热情仍将继续推动现货价格抬高，而伴随着钢企价格的全线走高，后期资源的到货成本已大幅上移，对市场的坚挺起到支撑。短期来看，价格走高依旧。

涂镀板材：4日国内中心城市涂镀板材价格趋强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3719元，与昨日价格相比涨1元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4257元，与昨日价格相比涨1元。今日涂镀价格拉涨，其中华北民营镀锌拉涨100元/吨，国营大厂价格上涨50元/吨，彩涂价格上涨50元/吨，不过市场成交一般。期货盘的走高，一定程度上影响了现货市场价格的走势，北方市场民营镀锌方面拉涨幅度都在100元/吨左右。价格上涨过程中，买涨心态明显，成交有所改善，其中镀锌薄规格博兴市场总体趋稳，市场出货心态占主导；上海当地镀锌报价基本以平稳出货为主，虽热轧、冷轧等相关品种表现抢眼，但据了解由于镀锌市场需求不温不火，商家不愿以涨价破坏成交的可持续性，相反如此钢市大环境中，无疑利于市场库存量的销售。笔者了解，目前上游上涨无疑起到一定利好，虽尚且不清楚可持续拉涨周期能持续多久，但镀锌价格走势或将稳中趋强运行，预计短期国内涂镀板材市场价格震荡趋强运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2470元，比上周五涨20元。今早开市，唐山145系列带钢出厂价格延续了周日小幅回落的态势，主流税后送到2260-2270元，较昨日降20-30元；降后成交尚可，个别钢厂上调报价20元。355mm系列带钢方面，周末至今，主导钢厂355mm及以上系列带钢出厂价格稳中窄幅调整。现唐山瑞丰355mm系列含税2320元出厂，持稳；河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2360元，周末回落后，今日再次反弹。市场成交好转，唐山地区限产、闷炉消息不断，价格低位支撑力度增强；加上午后钢坯价格跟涨40元，明日带钢价格稳中看涨。

焊管：今日，国内焊管价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2571元，比上周五涨10元。西安、上海各涨50元，沈阳涨20元，唐山降20元，其他中心城市价格暂稳。高价出货受阻，今日唐山地区焊管出厂价格率先高位回调；其他管厂价格涨势也基本停止。中午前后，上游钢坯、带钢价格再现涨势，但管材市场依然不太乐观。目前终端需求相对薄弱，下游贸易商也处在观望中，采购积极性较弱。短期来看，上游原料虽有提振，成本线上升；但由于需求不济，高价位成交受阻，预计焊管市场仍以盘整观望为主，出厂价格低位高靠。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格明显跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2908元，与昨日价格持平。成本方面，管坯价格受到钢坯带动，再度呈现上扬走势，天钢、临沂江鑫、山东鲁丽、常州东方等管坯厂自周末起均对热轧管坯出厂价格进行上调，幅度20-130元不等；管厂方面今日亦是大幅上调出厂价格，主因受成本拉涨以及管坯资源紧张影响，聊城鑫鹏源219*8mm整车出厂价格2610元，上调80元，临沂金正阳、金宝诚、瑞钢联108*4.5mm整车出厂价格2600元，均上调100元。今日国内无缝管部分地区市场价格出现跟涨，临沂、聊城、上海、无锡、郑州、兰州、泰安、沧州、太原、唐山等地区市场价格上涨30-100元不等。虽然国内部分地区市场价格转势上扬，但大部分地区仍是保持观望态度，主因目前市场需求欠佳，商家对上游信心不足。后期，商家采购方面仍将谨慎运行，市场价格则将继续试探性上涨。

型材：今日国内中心城市型材市场价格窄幅震荡偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2637元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是2536元，较昨日市场价格涨6元；5#角钢平均价格是2515元，较昨日市场价格涨5元；200*200H型钢平均价格是2506元，较昨日市场价格涨13元。

今日国内型材市场震荡偏强运行。上周唐山钢坯和主导钢厂出厂价均出现明显上调，成本支撑坚挺，今日广州、沈阳、武汉等部分城市价格仍有补涨行情。另外今日唐山型材先跌后涨，虽整体波动幅度不大，但价格止跌反弹，使得市场看涨信心增强，对外围市场心态也有一定提振。整体来看，目前高成本、低库存对型市有较强支撑，午后昌黎方坯涨40至2060元，加之期盘上涨强劲带动，预计明日国内型材市场价格继续偏强运行。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场继续拉涨，市场火爆。钢坯价格持续拉涨，市场一片向好，品种线各厂紧跟上涨步伐，价格全面拉升。今日九江涨50元，富伦涨50元，荣程涨50元，济源周末涨50元。对于后市，从最近两日炒作最火的唐山抗震40周年限产政策来看，短期价格大幅下跌的几率不大。预计短期内国内优焊线市场价格小幅拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2500元/吨；九江45#-65#到津2385元/吨；辛集澳森45#到货价2450元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2350元/吨，B钢2550元/吨；富伦45#2300元/吨；潍钢45#2500元/吨，B钢2650元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续上涨，市场成交表现一般。钢坯方面，今日午后唐山钢坯涨40元，现普碳方坯含税出厂价为2060。钢厂方面，今日富伦涨了50元/吨，广富涨了30元/吨，主要是受期货和唐山钢坯价格继续上涨，钢材行情一片向好等因素的影响。对于后市，市场观望氛围浓郁，短期内价格下跌可能性不大。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2390元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2550元；40CrMo铬钼钢报2990；齿轮钢20CrMnTi报2670元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2280。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2310；鲁丽Φ28-110报2230；富伦45#：Φ18-70报2200；巨能45#Φ30-130报2350；广富45#Φ65-110报2220，壶井45#Φ50-130报2150。

[炉料动态]今日炉料市场震荡。铁矿石市场略显波动；焦炭市场整体弱势持稳为主；废钢市场略有起伏；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场略显波动，连矿盘面持续发力上涨，铁矿石现货价格鲜有跟随。周一开市，大商所铁矿石期货各合约价格持续上涨，资金面操作使得整个黑色系期货价格上涨，而螺纹钢期货的走高受到成材基本面利好推动更为明显，短期内下游市场趋涨状态明显，对相关市场起到明显稳势作用。在看铁矿石现货市场运行较成材市场略显逊色，虽然部分矿种价格略有调涨，但整体趋势性上涨并不明显，铁矿石金融衍生品市场的上涨带动作用有限，供需双方仍视自身库存及资金情况运作，放量成交及大幅上调价格的情况难有出现，。综合因素分析，近日钢铁企业盈利情况得到小幅修复，但扩充操作可能性不强，尤其对于铁矿石等原料的采购政策，短期内国内铁矿石市场下调预期减弱，整体或现稳定偏扬状态。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为520-530元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为54-54.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为415元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为400元，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为420元，上调5元，超特粉参考价格为335元，有5元左右调整。

焦炭：国内焦炭市场整体弱势持稳为主，市场成交依旧清淡，后期市场仍不大乐观。据了解，市场部分地区目前出货情况良好，库存处于低位，且各家开工率基本高位。钢企多以观望为主，采购较为谨慎。前期少数钢企有增加库存量的意愿，因此采购较为积极，但现阶段基本达到预期，采购有所放缓。据焦企透露，因煤市表现不佳，炼焦煤价格跌势亦较为明显，成本需求下滑使得焦炭价格虽然处于低位，但焦化企业仍有小额收益。钢材市场的震荡运行使得焦企对后期市场难有乐观态度。综上所述，预计后期国内焦炭市场多以弱势盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦830元，与昨日持平；唐山二级冶金焦930元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦790-810元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价900-930元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场略有起伏，成交情况尚可。今日期螺震荡运行，现货走向也向好，午后唐山钢坯报价上调，在此情形下，使得原本在上周略有走弱显现的废钢市场呈现波动态势运行。据悉，目前国内废钢市场资源供需矛盾较为平缓，商家进出货频率依然是快进快出，钢厂采购基本按需。预计近期国内废钢市场将继续调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1250元，比昨日下跌20元；唐山地区重废市场报价在1340元，比昨日上涨10元；太原地区重废市场报价在1230元，比昨日下跌20元；辽阳地区重废市场报价在1450元；上海地区重废市场报价在1390元；临沂地区重废市场报价在1250元；江阴地区重废市场报价在1500元；西安地区重废市场报价在1200元；重庆地区重废市场报价在1750元；佛山地区重废市场报价在1740元，比昨日上涨70元；安阳地区重废市场报价在1250元，比昨日上涨20元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，市场成交依旧清淡。随着钢厂亏损状态越来越严重，厂家停产、限产现象增加。受此影响，钢厂采购生铁量也有所减少，并且为了降低成本，不断下压对生铁的采购价格。而铁厂为了出货，虽报价基本稳定，但实际出货价格存在让利空间。目前，大多数生铁贸易商手中现货不多，且暂时没有囤货的打算，所以多数资源集中在铁厂手中，铁厂销售压力偏大。受此影响，再加上铁厂生产处于亏损，故一些中小铁厂检修、停产现象逐渐增加。以目前形势看，短期内国内生铁市场仍存在下探的风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1590元，临沂地区报1520元，翼城地区报1560元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1780元，淄博地区报1800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1740元，徐州地区报1790元，临沂地区报1760元，与昨日持平。

钢厂调价：4日首钢长钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；4日，柳钢线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；4日，成实对成都重庆螺纹钢价格上调50元、盘螺、线材价格上调50元；4日，成渝钒钛(威钢)对成都螺纹钢价格上调50元、盘线价格上调50元；4日，水钢贵阳公司螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；4日，四川德胜螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；4日，达钢对成都高线价格上调50元、盘螺价格上调50元、螺纹钢价格上调50元；4日，新三洲钢厂螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；4日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调70元、高线价格上调50元；4日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；4日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调50元、高线价格上调40元；4日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调70元；4日，辽宁天汇盘螺出厂价格下调40元；4日，邯郸普阳钢厂中厚板价格上调100元；4日，华伟钢铁对中板出厂价格下调40元；4日，武安明芳圆钢出厂价格下调50元；

钢厂动态：河东区与天铁就剥离企业办社会职能签约；河钢集团塞尔维亚国际产能合作项目完成交割；酒钢二高线成功试轧10mmJ82B高碳钢；鞍钢提升冷轧硅钢产品市场竞争力；马钢全面导入卓越绩效模式综述；包钢薄板厂宽厚板风电钢优化工艺侧记；通钢公司质量异议大幅降低；宝日汽车板四号热镀锌机组全面实现“四达”；攀钢多名优秀党员受到表彰；酒钢宏兴股份不锈钢分公司新建一批罩式炉；酒钢宏兴：预计上半年盈利3亿元；本钢板材加入汽车轻量化技术创新战略联盟；本钢北营公司6月份高炉生产稳定顺行；武钢马国强：与宝钢重组工作已启动 曾供职宝钢；河钢承钢推动钒钛产业技术升级助力民族工业振兴；

【国际行情】5月日本钢材出口同比增4.8%：日本钢铁联盟(JISF)最新公布数据显示，2016年5月，日本钢材出口量为365.2万吨，同比增4.8%。普通钢材出口量为247.7万吨，增3.9%。其中热卷125.6万吨，增14.1%，中厚板25.1万吨，增5.2%，镀锌薄板21.9万吨，降18.3%，冷卷21万吨，降17.1%。按出口地区来看，日本对韩国的出口量为62.9万吨，增32%，对泰国出口53.1万吨，增23.2%；对中国出口46.8万吨，降3.8%；对中国台湾出口24.2万吨，降3.2%；对美国出口14.7万吨，降34.4%。4月日本钢材进口量为35.1万吨，增7.9%。其中，从韩国进口22.9万吨，增8.8%；从中国台湾进口9万吨，增14.6%；从中国进口2.9万吨，降12.7%。

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