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Lgmi：7月18日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］上半年经济稳中有进 农林牧渔等5大行业持续增长：国家统计局昨日公布数据显示，上半年国内生产总值340637亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值22097亿元，同比增长3.1%；第二产业增加值134250亿元，增长6.1%；第三产业增加值184290亿元，增长7.5%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.8%。农林牧渔、食品饮料、房地产、水利建设和信息服务等五行业均出现不同程度的增长，显出景气度向好。中国民间投资非官方报告 五大原因吓退民资：调研显示民营企业对经济和后市信心不足；缺少有效投资标的；融资难、融资贵；有效投资渠道较窄或不畅，投资审批手续繁琐以及因此滋生的各类玻璃门、弹簧门、旋转门较多等四大因素，是导致民间投资不断下滑的主要原因。上述原因中，彼此间相互影响又相互叠加，进一步加剧了民营企业不愿投、不敢投的局面。民营企业反映的这些问题，有的是因为中国目前现实经济环境所致，而有的则是稳增长政策操作所导致的另一种结果。新一轮国企改革号角吹响 企业兼并重组是重头戏：7月11日，中国国旅集团有限公司整体并入中国港中旅集团公司，成为其全资子公司；7月15日，中国中纺集团公司整体并入中粮集团有限公司，成为其全资子企业。据国资委介绍，目前集团层面重组步伐不断加快，5组10家中央企业重组工作正在积极推进，还有几组重组工作正在酝酿中，中央企业户数年内有望整合到100家以内。体育产业3万亿蛋糕待分 匹克体育积极转型生态圈：近日，国家体育总局正式印发《体育产业发展“十三五”规划》，对“十三五”期间体育产业的发展基础与面临形势、总体要求、主要任务重点行业和主要措施等五大方面做了科学系统的描述和部署。其中，体育产业总规模超过3万亿元这一目标为市场和相关企业带来了动力。

［钢铁行业］6月钢铁煤炭产量一进一退背后：国家统计局最新公布数据显示，6月份中国原煤产量27754万吨，同比大减16.6%；而全国钢材产量10072万吨，同比增长3.2%，历史上单月产量首次突破1亿吨。6月全国粗钢日均产量超过4月份231.4万吨的高位，达到231.57万吨，环比增长1.8%，创下历史新高。此外，我国6月钢铁出口量也突破今年最高纪录。海关总署近期公布的数据显示，中国6月钢铁出口量同比上涨23%至1094万吨。钢铁业上半年整体回暖 三季度盈利或难超二季度：截至上周五，两市已经有1667家上市公司披露了中报业绩预告。从已经披露中报的公司中可以看到，在2015年表现最差的钢铁板块，2016年半年报整体表现出预喜。中国港口堆满铁矿石库存过剩或让其跌至40美元：据金融时报报道，本周(7月11-15日)，铁矿石现货价格攀升至58.80美元/吨，为5月初以来最高价，较今年年初上涨37%。根据机构数据，同一时期中国港口铁矿石库存已经增长13%，至1.045亿吨，为2014年12月以来最高水平，正在逼近2014年创下的历史最高纪录。警惕钢铁煤炭业债券的信用风险：二季度以来，已有多家煤炭企业发行人被动下调了主体或债项评级。国信证券提供的数据显示，2016年至今，煤炭企业评级被动下调的个数已超过2015年。截至6月28日，2016年上半年评级被动下调的煤炭企业多达32家，2015年上半年仅有14家，全年也只有29家。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下行。其中建筑钢材价格全面走低；热轧卷板市场涨跌互现；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格震荡趋弱；带钢市场继续稳中趋弱；焊管价格小幅趋弱；无缝管市场价格小幅上涨；型材市场价格偏弱调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材价格全面走低。自上周四开始的新一轮钢价调整，在周末蔓延至国内各地主要市场。今日早间及盘中，无论是京津沪主导地区、还是各省会及主要二三线市场，价格均有明显幅度的下挫。价格下跌带来的终端需求观望、导致成交量整体萎缩。同时今日螺纹钢期货自早间开盘便呈现出暴跌行情，最终于午后盘中跌停，同时铁矿石、热卷等品种均出现跌停，对于现货市场心态冲击力极大。午后钢坯价格虽然持稳，但唐山型材、带钢等重要品种价格均有下挫，故钢坯很难持续坚挺，明日建材现货也势必继续惯性下跌。不过暴力调整后行情或有持稳，预计本周中后期开始价格仍有机会重新上探。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2587元(吨价，下同)，跌23元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2494元，跌32元。主导城市方面：北京6.5高线2650元，跌100，三级螺纹钢(25mm)主流规格2480元，跌50元；上海市场高线2500元，跌20元；三级螺纹钢2280元，跌30元。

热轧：今日国内热轧卷板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2644元，均价较上周五下跌8元，较上周同期上涨63元，较上月同期上 涨115元。其中天津、上海、杭州、北京地区价格大幅下跌，西安、成都地区价格依然延续上周的涨势呈现走高。受期盘暴跌影响，现货市场整体操作情绪转向低迷，预计明日市场下跌依旧，二三线城市的 走跌或将有所蔓延。钢厂方面，继武钢调涨8月份板材价格政策后，河钢8月份板材价格开出平盘，但是 取消了优惠，实则出现暗涨，显示出钢厂对于后期市场整体相对乐观的情绪。从近期市场来看，期盘的表现成为左右钢市的风向标，而在期盘今日全线跌停阴霾下，钢价的整体坚挺态势有可能出现扭转。因 此，后期热轧卷板仍以下跌为主。建议规避风险。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月18日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3010元(吨价，下同)，均价与昨日相比跌7元。其中天津跌20元，北京跌50元，其它一线市场价格稳中趋弱，部分二三线市场价格跌幅较大。受周末唐山钢坯下跌以及今日期货大幅下挫影响，市场整体心态面有所恶化，现货方面，建筑钢材以及热轧价格均出现下跌行情，冷轧也随行就市趋弱运行。据贸易商反馈，价格下调后，下游观望情绪十分明显，市场成交甚是冷清。就目前整体钢材而言，钢坯以及相关联品种热卷走势均释放出弱势信号，经销冷轧资源的商家看空心态居多。预计，短期内国内冷卷价格弱势下行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止7月18日，十大重点城市20mm中板平均价格2551元(吨价，同下)，与昨天相比跌12元。上周五期货夜盘开始走弱，今天开盘后大幅跳水，到临近收尾跌停，现货市场心态不佳，厂商报价纷纷下调，但下游客户观望情绪加重，成交不畅。在期货市场的冲击下，厂商开始加快出货步伐，纷纷以消化前期库存为主，贸易商和下游客户补货积极性较差。从市场具体情况来看，钢坯价格小幅下行，钢厂锁价仍维持在2500元，但市场上已显疲态，目前商家也比较迷茫，对行情把握失去方向。总体来说，市场目前资源压力不大，价格方面有一定支撑，下跌也是前期虚高部分回调，幅度应该不会太大。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：18日国内中心城市涂镀板材价格震荡趋弱。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3730元，与昨日价格相比降5元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4333元，与昨日价格相比涨40元。周末钢坯价格下调、今日各主导城市热卷价格也相继下调30-50元/吨。由于涂镀价格的延后性，虽16号华北各民营彩涂大厂指导价格上调200元/吨，但市场并未能完全接受，因此各地彩涂今日成交量整体下滑。另外，继宝钢8月开平盘之后，其他钢厂相继跟近开出平盘，近期市场反弹，打破下游备货节奏，可以看出厂商信心相对谨慎；镀锌薄规格博兴市场今日继周末大幅拉涨后呈现回落态势，市场买涨不买跌的的心态影响，谨慎观望心态浓；上海当地镀锌报价稳中趋弱，商家以出货为主。市场受成交低迷影响，整体观望气氛较浓，贸易商平稳出货居多。据了解民营钢厂资源由于成本走高，其到货优势开始变小，相对而言国营大厂资源报价相对稳定，其市场关注度得到提升。商家表示，后期到货将出现增加，库存或将微幅走高，这对于价格将形成抑制。预计短期国内涂镀板材市场价格弱势运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2569元，较上周五降16元；其中莱芜降70元，胜芳降30元，唐山、重庆降20元，上海、宁波降10元，其他中心城市暂稳。

145mm小窄带方面，今早开市唐山地区多家钢厂暂不出价，个别开盘小降刺激出货，盘中几家多次追降回涨震荡调整，终累降20-50至税后送到2310-2320元，降后低位成交有好转。355mm及以上系列带钢，午前唐山瑞丰355mm以下含税出厂2400元，降20元；河北前进455mm以下带钢含税出厂2470元，降30元。市场方面，华东、华南等大多地区窄幅下挫，交易疲软，整体采购放缓观望。受今日期钢暴跌影响，成交气氛较差；而限产市场延续供需两弱态势，商家挺价谨慎调整意愿仍存，预计明日带钢市场继续震荡偏弱整理。

焊管：今日，国内焊管价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2683元，比上周五下跌5元，其中中心城市唐山降30元、武汉降40元、上海涨20元，其他城市价格暂与昨日价格持平。由于上周钢市价格拉涨过快，从上周末开始原料价格开始回调整理。受上游带钢降价影响，周末至今大部分地区管厂出厂价格普降30-50元不等，且下游需求依然疲弱，管厂成交一般。市场方面，大部分地区受唐山限产消息影响焊管价格保持坚挺，个别地区因出货较差小幅跟跌，也有个别地区因上周高价资源刚刚到货报价跟成本上调，但幅度较小、操作较为谨慎。目前来看，北方闷热、南方多雨现状仍将继续，终端需求依然乏力，市场观望情绪仍占据主导。今日，上游带钢价格继续下调，短期内国内焊管价格或继续盘整趋弱运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3010元，较昨日价格上涨20元。今日国内无缝管市场地域性行情突显，东北地区旺季、东南地区滞后性造成今日国内市场价格小幅上涨。上游方面唐山、昌黎普碳方坯含税出厂价格2000元，上周六下跌10元；聊城京鑫无缝管出厂价格周末上调50元，现219*8mm整车出厂价格2660元，黑龙江建龙出厂价格今日上调50元，现黑龙江地区108*4.5mm挂牌到货价格2950元。今日国内无缝管市场则仍以小范围跟涨、补涨行情为主，哈尔滨、沈阳、西安、沧州、济南、上海、杭州、成都等地区市场价格小幅上涨50元左右，目前国内大部分地区市场仍保持谨慎观望运行，按需采购，对当前价格信心不足，仅是继续保持跟涨动作，随行就市。因此预计明日国内无缝管市场价格仍将保持稳中有涨行情。

型材：今日国内中心城市型材市场价格偏弱调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2723元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌4元；25#槽钢平均价格是2653元，较昨日市场价格跌4元；5#角钢平均价格是2581元，较昨日市场价格跌8元；200*200H型钢平均价格是2582元，较昨日市场价格跌6元。

今日国内型材弱势开局，华北部分城市价格下调，其它地区多持稳观望。周末唐山钢坯跌10至2000，成本支撑持续下滑，加之需求乏力，唐山型材价格出现小幅回调，受其影响，北京、邯郸等部分城市价格跟跌。目前来看，唐山轧材厂依旧处于停产状态，整体库存偏低，资源紧俏使得厂商有一定挺价意愿，短期价格继续下行空间有限。午后钢坯暂稳，但期货出现大跌，严重打击市场信心，在供需均弱，缺乏利好提振情况下，预计明日国内型材市场将延续稳中偏弱整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场维持稳定，成交一般。钢坯价格维持稳定，品种线市场也回归平静，今日迁安九江出招标价格，维持上期价格稳，以更好消化前期涨价。对于后市，成交停滞，观望心态渐显，但是商家对后市仍抱有希望，价格仍有上涨空间。预计短期内国内优焊线市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2800元/吨；九江45#-65#到津2535元/吨；辛集澳森45# 到货价2600元/吨，B钢2800元/吨；济源45#2420元/吨，B钢2590元/吨；富伦 45#2400元/吨；潍钢45#2680元/吨，B钢2860元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交表现一般。在周末钢坯价格小幅下跌，今日钢坯价格维稳且期货大幅下跌的情况下，山东地区各家钢厂的出厂价格都以稳为主，仅有广富普碳圆钢价格下调30元/吨，碳结钢价格维稳。预计短期内国内结构钢价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2550元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2710元；40CrMo铬钼钢报3080；齿轮钢20CrMnTi报2820元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2400。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2490；鲁丽Φ28-110报2350；富伦45#：Φ18-70报2300；巨能45#Φ30-130报2500；广富45#Φ65-110报2310，壶井45#Φ50-130报2340。

[炉料动态]今日炉料市场持弱运行。铁矿石市场由多转空；焦炭市场整体持稳运行；废钢市场有弱势显现；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场由多转空，观望气氛加重。周一开市，黑色系期货市场遭遇重创，螺纹钢、铁矿石期货市场临近收盘大幅拉低至跌停板，前期多方操作热点转淡，受上周末唐山地区坯料价格连续下跌影响，从成材市场到铁矿石市场看空气氛升温，期货市场跌势加重，现货市场同样出现下调状况。今进口矿港口现货价格部分下调5-10元，部分商家报盘积极，采购方颇显谨慎，随连矿价格大幅下跌，现货成交颇显吃力。近期，钢材市场走向表现迷茫，由于前期上涨也多为资金操作为之，为此上涨根基不牢酝酿价格走低，铁矿石市场尚已趋涨一个月有余，短线内或有明显调整状态出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为400元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在340-360元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为540-550元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58.5-59美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为435-440元，下调5元，61%麦克粉参考价格为425元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为460-465元，持平，超特粉参考价格为375元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体持稳运行，市场观望氛围较浓，成交情况较为清淡。据了解，虽然钢材市场价格涨跌互现，但市场实际成交并未真正回暖，钢材市场去库存速度依旧较为缓慢。据焦企透露，目前东北地区开工率有所上升，由于该地区焦煤较为紧张，焦化厂基本处于零库存状态，出现了供不应求局面。但部分焦企表示，目前部分焦化厂为回笼资金，有低价出货的意愿，加上焦煤价格对焦炭市场支撑作用有所减弱，导致焦炭成本支撑动力不足，因此预计短期国内焦炭市场以波动盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦830元，与昨日持平；唐山二级冶金焦930元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦790-810元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价870-890元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场有弱势显现，成交一般。今日黑色金属期货跌停的不在少数，现货市场运行偏弱，在此情形下，国内废钢市场下滑。据悉，南方雨水洪涝，加之现阶段是农忙季节，不少工人返乡，废钢市场显清淡；而北方地区目前也处于钢材淡季，废钢需求度不高，市场操作性不强。同时国际废钢市场也是走弱，预计近期国内废钢将走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在1320元，比昨日下调10元；太原地区重废市场报价在1260元，比昨日下调20元；辽阳地区重废市场报价在1520元；上海地区重废市场报价在1420元；临沂地区重废市场报价在1260元；江阴地区重废市场报价在1550元；西安地区重废市场报价在1230元；重庆地区重废市场报价在1780元；佛山地区重废市场报价在1720元，比昨日下跌30元；安阳地区重废市场报价在1260元，比昨日下调30元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，市场成交不温不火。上周末钢材价格有涨有跌，但碍于终端需求偏淡，导致厂商不敢贸然调价，因此生铁市场主流价格保持平稳。据了解，目前钢厂对炼钢生铁采购量十分有限，很多厂家直接采购钢坯，从而减少对炼钢生铁的采购。铸造生铁市场依旧清淡，受高温多雨天气影响，铸造厂订单不足，导致其采购铸造生铁量十分有限。就目前形势看，预计短期内国内生铁价格仍将会以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1620元，临沂地区报1580元，翼城地区报1560元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1820元，淄博地区报1800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1740元，徐州地区报1820元，临沂地区报1790元，与昨日持平。

钢厂调价：18日，河钢集团在“6月20日河钢集团7月板材产品调价政策”基础上出台2016年8月份板材产品出厂价格政策，具体如下：热轧卷板：8月份出厂价格维持平稳，现Q235材质5.5mm热卷出厂价格为3450元；酸洗卷板：8月份出厂价格维持平稳，现SPHC材质3.0mm酸洗卷出厂价格为3600元；冷轧卷板：8月份出厂价格维持平稳，现SPCC材质1.0mm冷卷出厂价格为4050元；彩涂卷板：8月份出厂价格维持平稳，现CGCC材质0.47mm彩涂卷出厂价格为5750元；中厚板：8月份出厂价格维持平稳，现Q235材质14-20mm中板出厂价格为3330元；18日，首钢长钢螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；18日，山西晋钢螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元；18日，山西美锦螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；18日，山西立恒高线出厂价格下调70元、盘螺出厂价格下调70元；18日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；18日，新郑福华螺纹钢出厂价格下调50元；18日，辽宁后英线材出厂价格下调40元；18日，包头亚新钢铁高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、螺纹钢出厂价格下调50元；18日，沈阳西城对沈阳地区螺纹钢出厂价格下调30元；18日，山东西王特钢螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；18日，辽阳新达螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；18日，辛集奥森高线出厂价格下调30元；18日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格下调30元；18日，武安明芳圆钢出厂价格下调70元；

钢厂动态：京唐公司炼铁部多措并举降成本；梅钢启动废钢落地拣选工作；酒钢出台建设项目环境保护水土保持管理办法；马钢股份实现扭亏为盈经营目标；鞍山钢铁抓住市场有利时机上半年实现扭亏为盈；攀钢钒新三号高炉联合检修拉开帷幕；山钢集团财务公司提升信托业务能力；山钢集团济钢半年去冗员1013人；山钢莱钢建设拿下鲁中地区最大钢结构住宅小区；安钢加速推进内部交易价格市场化改革；河钢承钢含钒钢筋在海上丝绸之路“绽放”；鞍钢鲅鱼圈分公司年主要产品产量飘红；包钢上半年5S管理检查工作结束；韶钢探索实施薪酬机制变革纪实；宝钢特钢双相钢首次用于制造化学品船舶；财富2016年中国500强发布 酒钢宏兴位列113位；本钢北营公司打响降本增效攻坚战；

【国际概览】淡水河谷Samarco矿年内恢复营运机会不大：淡水河谷公布，于6月23日向巴西米纳吉拉斯州环境与可持续发展部提交环境影响研究及环境影响报告。基于许可过程的现时阶段及随后就取得许可证所需采取的行动，Samarco铁矿集团不能合理准确地提供有关恢复营运业务的明确日期，今年恢复营运业务的可能性不大。

【国际行情】阿联酋扁平材市场平稳：受开斋节假期影响，阿联酋扁平材市场保持平稳，热卷价格370-390美元/吨(CFR)，冷卷480-490美元/吨(CFR)，热镀锌板540-550美元/吨(CFR)。7月初以来阿联酋扁平材市场保持冷清，目前多数贸易商和买主尚未返回市场，还有一些买主正等待观望下周市场走势，预计短期内市场将逐渐恢复正常。

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