兰格钢铁

Lgmi：9月22日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］发改委力推促民间投资60条 求解"脱实入虚"难题：今年以来，民间投资增速持续下滑，从而带动了整体固定资产投资增速下行，引起中央和各地高度重视。从5月份开始，国务院派出9个督查组赶赴18省区开展为期10天的实地督查，以摸清情况。根据督查调研情况，国家发改委梳理形成了《各地促进民间投资典型经验和做法》并印发到各地，要求各地结合本地区实际，不断创新工作思路，加大政策落实力度，努力促进民间投资平稳健康发展。第三批PPP示范项目亮相 超万亿规模鼓励民企参与：9月初，财政部等20个部委组织的专家评审团，完成了对第三批PPP示范项目的评审。部分项目已经收到成功入选示范项目的通知，第三批PPP示范项目投资总额有望超过万亿。参与示范项目评审专家表示，各地申报的1070个项目中，大部分处在前期准备阶段或刚进入招标阶段项目，极少部分确定了社会投资人，选择民企作为社会投资者的、项目进展较快的等能获得加分，而中西部省份项目也能获得一定打分倾斜。多地出台金融支持实体细则 强调银行不得随意抽贷：经济下行压力期，银行和实体经济成为“命运共同体”，为确保实体企业正常经营运转，今年以来，陆续有部分地方政府或监管部门出台银行业服务实体经济的具体办法。近日，河南银监局发布《河南银行业支持实体经济发展的二十条措施的通知》，要求辖内银行业加大有效信贷投放，确保全年新增贷款超过4500亿元，对重点改革领域坚持区别对待的政策，不随意停贷、抽贷；并对微、涉农、扶贫不良贷款率容忍度提高2个百分点。

［钢铁行业］发改委约谈部分省市 要确保去产能目标：近日，国家发改委运行局会同国家能源局煤炭司等召开会议，对进度滞后的部分省区市相关部门进行约谈。各有关省区部门负责人表示坚决落实部际联席会议要求，主动加压，采取更有力的举措，确保如期全面完成去产能目标任务。煤炭供应紧缺 钢铁业向发改委要煤：近两个月钢铁行业煤炭供应紧张，有的钢铁企业个别炼焦配煤的煤种库存几乎断供，企业煤炭库存普遍偏低，冬储将至，钢厂请求煤矿增加供应数量、兑现合同，以确保企业正常生产。国内炼焦煤主要煤种上涨100至150元/吨，涨幅超过20%，焦煤价格已经涨至2014年4月水平，且上涨势头保持迅猛。在此形势下，钢企面临较大压力。与之相对的是，焦煤焦炭行业生产仍未松动。太钢双相不锈钢首次进入万吨化学品船市场：太原钢铁集团公司钢以技术创新为支撑，产销研紧密协同，抢抓市场机遇，在国内首次进入万吨级化学品船制造领域，打破了长期以来依赖进口的局面。今年前8个月，双相不锈钢开发量是去年同期的2.41倍，为去年全年开发总量的1.65倍。钢双相不锈钢又顺利通过了挪威国家石油标准NORSOKM-650认证，为进入国际海洋工程、海水淡化、油气开采等高端领域创造了条件。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材价格窄幅波动；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格基本稳定，个别城市略有上扬；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格偏强整理；带钢价格谨慎跟涨；焊管价格小幅下跌；无缝管市场价格陆续继续走低；型材市场价格维持主稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格窄幅波动。随着昨日钢坯价格小幅回落，国内钢市价格涨幅放缓，今日早盘大部分市场皆以报稳为主，部分市场资源出现松动或小幅继续上涨。早盘北方主导城市北京、天津部分市场资源出现小幅涨跌，此时北京市场由于大厂运费上涨，市场出货较差，大户出货在200-1500吨左右。北方其他城市，受大货车运输新政策影响，出货也表现不容乐观，受此影响早盘多以报稳为主。而此时华东地区主导城市上海，也受制于运输新政影响，市场上多数物流车队采取大幅上调运费，导致市场整体上下游运输不畅，早盘后整体出货未有大幅放量，而其他城市皆以盘整运行。今日午后唐山钢坯唐山、昌黎钢坯涨10，现普碳方坯含税出厂2110；迁安鑫达钢坯出厂2150，涨20。虽然今日午后钢坯上涨，但在物流运输受限背景下，短期内价格难以大幅上涨。预计短时间内国内建筑钢材市场价格或将窄幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2614元(吨价，下同)，涨2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2492元，持平。主导城市方面：北京6.5高线2800元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格24760元，涨10元；上海市场高线2490元，跌10元；三级螺纹钢2310元，持平。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格基本稳定，个别城市略有上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月22日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3466元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨3元。其中郑州涨30元，其它一线市场价格平稳运行。昨日夜间美联储再次决定暂缓加息，把利率继续维持在0.25%至0.5%之间。受此影响，美股大涨，WTI原油涨超3%，金价涨超1%。今日国内股市、期钢一路飘红，现货市场部分敏感品种和地区价格小幅试探性上扬，冷轧大部分地区保持观望。另外，运费上涨后，流通环节成本随之上移，由于刚刚开始实行，市场比较混乱，就目前来看对现货市场的传导不是很明显。从需求来看，近日成交量并不十分活跃。预计，近日国内冷轧市场以盘整为主基调，个别市场或有小幅盘整的可能。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月22日，十大重点城市20mm中板平均价格2604元(吨价，同下)，与昨天相比涨8元。期货价格持续走高，也为现货市场带来新的利好，厂商价格不断拉涨，市场逐渐止跌企稳。据了解，市场成交近期没有明显改善，主要是前期价格下跌，很多贸易商都是降库存操作，手里所剩资源不多，价格上涨后不急于出货，挺价心理明显。而下游客户也并不急于采购，一方面是对上涨持观望态度，另外国庆长假在即，后市行情不好判断，认为提前备货必要性不大。午后唐山钢坯涨10元至2110元，河北地区锁价仍维持2430元，在期货价格和成本支撑走强的情况下，预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡走强行情为主。

涂镀板材：22日国内中心城市涂镀板材价格偏强整理。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3862元，与昨日价格相比涨6元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4567元，与昨日价格相比涨4元。今日受美联储昨夜声明利率维持不变带动，期钢早盘低开高走，钢坯上涨10元/吨，各品种钢材价格涨跌互现，涂镀品种各市场报价稳中有涨。从具体市场情况来看，博兴涂镀板市场今日早盘价格较昨日早间报价调10-20元/吨，下游客户拿货积极性增强，市场成交量略有提升；上海镀锌板价格平稳运行，商家以出货为主。由于高位资源多数报价暂稳，而低位资源下跌空间有限，在需求陷入观望之后，终端及市场采购略微有所恢复，部分贸易商成交量有所提升。从库存来看，商家库存量继续保持正常水平，但随着国庆长假即将到来，部分商家操作或加快资源消化速度。对于镀锌板市场来看，由于价格与冷热价差仍明显较大，行业利润相对较高，这对于市场价格回暖反弹形成一定压力。而钢厂方面，国营厂商上调出厂价之后，中后期结算价或依旧维持高位，商家低价销售难度较大，不过资源供应近期在不断增加，但下游客户的消耗量很少，市场成交冷清，现阶段市场利空因素仍较多，预计短期国内涂镀板材市场价格维持震荡行情。

热轧带钢：今日，国内带钢价格谨慎偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2649元，比昨日涨7元。其中，唐山、郑州涨20元，无锡、宁波、广州涨10元，其他中心城市暂稳。今晨开市，受期钢走强提振，唐山地区145mm系列小窄带个别价格先降后涨成交可，其他推高资源成交稍弱，现主流税前2160，税后送到2300元。宽带方面，唐山地区主导钢厂报价稳中有涨，瑞丰355mm以下含税出厂2390元，涨20元；胜芳地区带钢出厂价格暂稳，现河北前进355mm以下带钢含税2420元出厂；两地差价恢复至正常水平。据反应，货车运输超载部分费用仍未统一，钢厂直发较昨顺畅，不过受到货成本增加厂商挺价意愿提高。市场方面，华东、华南部分地区价格10-20元探涨，需求上低位询价显活跃，整体采购观望仍多，厂商后续操作或继续延续谨慎。另，午后坯料主流价格涨10至2130元，预计短期国内带钢价格延续震荡盘整走势。

焊管：今日，国内焊管价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2785元，比昨日价格下跌6元，其中中心城市唐山降30元、上海降30元，其他中心城市价格暂与昨日持平。近日，受运费大幅上涨影响，钢市报价较为谨慎，市场观望心态较浓。今日，钢坯、带钢价格继续小幅反弹为主，目前主导钢厂带钢方面：胜芳前进355mm带钢系列报价2420元，与昨日持平；唐山瑞丰355带钢系列报价2390元，比昨日上涨20元。管厂方面，因受到运输限制，管厂实际出货量并不理想，加之临近月末，管厂加速回笼资金致报价出现小幅下跌，现唐山主流管厂出厂报价在2530-2560元之间，比昨日降30元。市场方面，今日下游市场总体报价仍较为坚挺。但由于“十一”国庆长假临近，终端需求释放力度依然有限，多是随采随用。总体来看，焊管市场盼涨心态较重，另今日355系列带钢价格小幅上扬，因此短期内国内焊管价格或将保持坚挺。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场陆续继续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3381元，较上个交易日回落2元。今日，国内无缝管市场仍以弱势下行示人，其中唐山、上海、杭州、北京、临沂、安阳等地有20-110元不等的走低，以上海为例，虽然本地资源特别是从北发往本地的无缝管紧俏，如临沂、烟台等地区，但是仍挡不住本地无缝管市场价格随成本以及成交欠佳的影响，且至少10月份中旬本地资源仍会受出台的车辆少载吨位而运输遭遇尴尬，主要还是运输价格涨幅难达到一致。现108*4.5mm市场报价3150-3200元。从短期来看，各地运输费用上涨，涨幅是多少？将是钢市比较胶着的一个问题，这需要终端、中间商、钢厂以及物流共同需要协商面对的一个棘手的问题，最后有谁来买单，各地具体怎么执行，这也关乎到交通方面监督和审查，当前特别是远途运输不会贸然顶风作案依旧维持高吨位，但是降低吨位意味着运输成本的上升，现在终端以及贸易商并不愿买单。管坯方面，今日鲁丽、潍钢等对管坯出厂价格下调50-80元不等，现在山东地区管坯报价在2380-2450元，实际成交价格依旧混乱。

型材：22日国内型材市场价格仍是维持主稳。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2811元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨2元；25#槽钢平均价格是2703元，较昨日市场价格涨1元；5#角钢平均价格是2684元，较昨日市场价格跌1元；200*200H型钢平均价格是2741元，较昨日市场价格跌1元。

今日国内型材仍持稳居多，个别地区小幅微调10-20元。因需求面长期无法改善，目前型材商户普遍采取低库存、钢厂直发经营策略，而运输费用的上涨，直接增加了商贸的成本预算，目前现货市场待涨的价情绪较为明显。今日期货震荡走高，对现货市场形成一定提振，唐山带头拉涨10-20元，低位成交出现明显放量，市场悲观情绪有所好转。成本方面：今天钢坯成交明显放量，市场有抢货趋势，目前唐山、昌黎钢坯涨10，现普碳方坯含税出厂2110；迁安鑫达钢坯出厂2150，涨20元。成本支撑转强，期货、运费上涨带动，预计明日国内型材市场将窄幅偏强运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交一般。经过近两日钢价的反弹，品种线今日也不负众望小幅拉涨。迁安九江今日品种线价格涨20元/吨，市场积极性被调动，商家心态转好。辛集澳森今日也小涨10元/吨，但是究其原因是由于运费上调，到津价2560元/吨。对于后市，马上面临月底结算，市场基本以稳为主。预计品种线市场短期内弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2700元/吨；九江45#-65#到津2535元/吨；辛集澳森45# 到货价2560元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2610元/吨，B钢2820元/吨；富伦 45#2450元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格盘整运行，个别下跌，市场成交表现一般。据厂家透露：昨日潍钢省内降50元/吨，省外下调80元/吨，广富碳结钢降了30元/吨，主要是由于钢厂库存的增加，市场资源充足，且大厂旬度政策出台，下调幅度较大等因素的影响。对于后市，近期钢坯价格震荡，库存增加，下游需求未有明显变化，商家多谨慎观望的态度。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2820元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2990元；40CrMo铬钼钢报3210；齿轮钢20CrMnTi报3050元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2480。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2550；鲁丽Φ28-110报2600；富伦45#：Φ18-70报2400；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2540，壶井45#Φ50-130报2600。

[炉料动态]今日炉料市场小幅波动。铁矿石市场整体平稳运行为主；焦炭市场整体维持稳定运行；废钢市场继续上涨；生铁市场稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场整体平稳运行为主，成交情况仍多处于平缓状态，供需双方观望僵持氛围较为浓重，短期市场难现大幅波动行情。国产矿方面，市场持续平稳运行，整体成交情况无明显变化；进口矿方面，港口现货市场挺价维稳，部分品种报价小幅上涨，期货价格小幅上调0.5美元左右。由于近期国内铁矿石市场持续盘整运行，各方对后期市场看法产生分歧。部分矿选厂商认为，虽然近期市场价格整体呈现平稳运行态势，但是成交情况有所欠佳，需求方观望氛围明显增多，采购意愿不大，加之近期钢材市场价格波动调整，从而使得后期铁矿石市场走弱的可能性加大。持相反态度的矿选厂商认为，虽然近期钢材价格有所波动，但是整体处于盘整阶段，并未呈现明显下滑现象。另外，国内铁矿石市场整体供给资源仍处于相对较为紧张状态，加之下游市场刚性需求较为稳定，预计短期内市场整体将延续平稳走势。综合国内铁矿石市场行情和钢材市场价格走势，预计短期内国内铁矿石市场或将延续盘整走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在400元左右，下持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为590-600元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-55.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为431元，涨6元，61%麦克粉参考价格为422元，涨2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为450元，持稳，超特粉参考价格为347元，涨2元。

焦炭：国内焦炭市场整体维持稳定运行，市场成交情况良好。近期钢材价格虽呈现涨跌互现走势，但并未影响钢厂对焦炭的采购，加上上游炼焦煤价格成本支撑，目前焦炭市场整体仍处于较乐观状态。据了解，南方个别地区受钢材价格走势低迷影响，加上钢厂经营状况略趋于恶化，因此对焦炭采购热情有所减少。从整体形势来看，国内钢材以及原材料市场持续弱势，对焦炭市场有一定影响；但焦企成本居于高位，一定程度上又支撑了焦炭市场，因此预计后期国内焦炭市场维稳可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1260元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1350元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1170-1190元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1250元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1340-1350元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场继续上涨，交易情况良。随着成品材期现货的走稳走好，加之钢坯市场报价也是连连上扬，受此影响下，国内废钢市场报价依旧趋涨。据商家称，目前国内废钢市场资源流通性较强，厂商操作积极性也比较强，成交量也略有提升，不过实际成交价格没有报价涨幅大。预计近期国内废钢市场将继续上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1390元，比昨日上涨40元；唐山地区重废市场报价在1500元，比昨日上涨40元；太原地区重废市场报价在1380元，比昨日上涨40元；辽阳地区重废市场报价在1490元；上海地区重废市场报价在1540元，比昨日上涨10元；临沂地区重废市场报价在1330元，比昨日上涨10元；江阴地区重废市场报价在1550元；西安地区重废市场报价在1300元，比昨日上涨10元；重庆地区重废市场报价在1470元，比昨日上涨30元；佛山地区重废市场报价在1750元，比昨日上涨20元；安阳地区重废市场报价在1360元，比昨日上涨20元。

生铁：国内生铁稳中趋弱，成交情况不佳。据商家称，目前炼钢生铁市场走势较弱，虽然下跌地区不多，但整体市场成交不高。铸造生铁市场当前运行较为平稳，个别地区报价有所下滑，不过整体市场运行没有受到影响，起伏不强。球墨铸铁市场持续稳定态势运行，成交情况跟前期没有多大增减。预计近期国内生铁市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1880元；临沂地区报1790元，比昨日跌30元；翼城地区报1900元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2190元，徐州地区报2140元，淄博地区报2090元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2140元，徐州地区报2120元，临沂地区报2050元，与昨日持平。

钢厂调价：22日辽宁后英线材出厂价格降30元22日内蒙古赤峰远联高线价格降10元盘螺价格降10元；22日宁夏申银特钢螺纹钢银川出厂价格降20元；22日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降10元盘螺出厂价降10元高线出厂降10元；22日，唐山中厚板厂普碳板基价上调10元；22日河北邯郸文丰钢厂中厚板上调20元；22日河北敬业中厚板锁价上调20元；

钢厂动态：【检修】柳钢中厚板生产线检修信息，柳钢中板线生产线计划2016年9月21日开始检修，日均影响产量约0.3万吨，预计10月5日左右复产；河钢集团牵手中建钢构共建“钢结构”；河钢舞钢新型大线能量钢通过多家船级；河钢舞钢水电钢打造世界最大抽水蓄能电站；安钢桥梁结构钢板再添新成员；包钢降本增效现场督查拉开序幕；长钢炼铁厂发力“短板”提高质量管理；马钢3200立方米高炉系统工程顺利投产；

【国际行情】8月全球粗钢产量同比增1.9%：国际钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2015年8月份全球65个主要产钢国和地区粗钢产量为1.32亿吨，同比下降3%。8月份欧盟28国粗钢产量为1215万吨，同比增长0.1%；独联体粗钢产量为859万吨，同比下降1%；北美粗钢产量为972万吨，同比下降8.3%；南美粗钢产量为378万吨，同比下降1.9%；亚洲粗钢产量为9149万吨，同比下降2.9%。中东产量216万吨，同比下降3.9%；非洲产量为117万吨，同比下降5.5%。该统计数据还显示，今年1-8月份，全球65个主要产钢国家和地区粗钢总产量为10.8亿吨，同比下降2.3%。1-8月份，欧盟28国粗钢产量为1.14亿吨，同比增长0.2%；独联体粗钢产量为6778万吨，同比下降6.5%；北美粗钢产量为7552万吨，同比下降6.9%；南美粗钢产量为2985万吨，同比下降0.6%；亚洲粗钢产量为7.35亿吨，同比下降1.9%；中东产量1870万吨，同比增长1.8%；非洲产量为967万吨，同比下降2.2%。 8月份中国大陆粗钢产量为6694万吨，同比下降3.5%。扣除中国后，8月份全球粗钢产量为6540万吨，同比下降2.6%。8月份全球钢厂的产能利用率为68%，较7月份下降0.4个百分点，较去年8月份下降3.6个百分点。 8月份全球粗钢日均产量为427万吨，环比下降0.4%。9月份全球钢铁市场保持弱势，亚洲市场弱势运行，钢厂开工率小幅上升，欧洲市场保持疲软，钢厂开工率保持平稳，美国市场维持弱势，钢厂开工率小幅下降。整体上判断，预计9月份全球粗钢日均产量将环比小幅下降.

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