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Lgmi：10月17日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］前9个月城镇新增就业逾1000万人：国务院总理李克强近日在澳门出席中国—葡语国家经贸合作论坛第五届部长级会议开幕式并发表主旨演讲时指出，总的来看，今年以来特别是到了第三季度，中国经济运行好于预期。今年前9个月城镇新增就业1067万人，保持了过去3年每年新增就业超过1300万人的势头。9月份31个大中城市城镇调查失业率低于5%，为近年来的首次。新型城镇化建设还有很大潜力：发改委规划司司长徐林16日在新供给2016年第三季度宏观经济形势分析会上指出，中国今年的经济要实现年初确定的经济增长预期目标不会有问题。目前一些宏观指标出现了好的变化，总的来看，第三季度的经济是稳定的，第四季度也不会出现大的偏差。国务院清理养老机构审批程序：14日召开的国务院常务会议强调，清理取消申办养老机构的不合理前置审批，支持将闲置的旧厂房、办公用房和转型后的公办培训中心、疗养院改造成养老设施。养老机构审批的繁琐手续将在今后逐步被清理简化，这将有助于为全国两亿多老年人提供更多符合需要的养老服务，缓解长期存在的养老机构床位紧张的矛盾。GDP等重磅数据即将公布 市场预测三季度经济或好于预期：综合多家机构预测，三季度经济增长将略超市场预期，GDP的增长率有望和上半年持平，为6.7%，全年经济运行也较为乐观，政府年初设定的发展目标能够实现。业内人士分析称，预计四季度M2增速会有所回升，但货币政策大规模放松的可能性已经不大，央行更倾向于运用多种货币政策工具，更为灵活地提供长期、中期和短期的流动性。

［钢铁行业］首钢股份遭地产商举牌 为钢铁公司今年首度被举牌：首钢股份10月14日晚间公告，截至10月13日，易诊科技、小间科技、纳木纳尼、塞纳投资、石榴港商业和安第斯六家公司合计持有公司股份26469.21万股，占公司总股本的5.00%。这是今年以来首家钢铁行业上市公司被举牌。公告称，上述公司增持的目的，是出于对首钢股份未来发展前景的看好所进行的投资，尤其是在供给侧改革、京津冀一体化以及国企改革过程中面临的巨大发展机遇。焦煤焦炭主力合约一月涨30%：国家统计局公布的数据显示，9月下旬焦煤(1/3焦煤)价格报800元/吨，较上期上涨24元/吨，涨幅为3.1%。发改委新闻发言人赵辰昕解释，涨价的主要原因之一，是自7月份以来全国大部分地区持续高温少雨，气温偏高增加了居民生活用电量；还有一个因素是违法违规生产、超能力生产、劣质煤生产得到有效遏制。煤钢去产能已完成目标逾8成 政府不预设债转股规模：截至9月底，钢铁、煤炭两个行业退出产能均已完成全年目标任务量的80%以上。对此，证券分析人士表示，去产能的加速利于整个产业生态转好，如四川等部分省份已经提前完成今年任务。债转股对企业杠杆率降低的具体程度，要取决于作为债务人的企业和债权人之间的协商结果，政府不预先设定债转股的具体规模和数量目标。煤炭产能置换指标交易工作将启动：国家发改委近日下发了一份名为《关于做好煤炭产能置换指标交易服务有关工作的通知》，明确新建煤矿(含补办核准手续的违规建设煤矿)产能置换和已核准在建煤矿承担化解过剩产能任务，可使用其他企业退出的产能指标。该《通知》是对此前发布的《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》的细化，标志着煤炭产能置换指标交易工作将正式启动。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅探涨。其中建筑钢材价格大幅上涨；热轧卷板市场上涨为主；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格盘整偏强；带钢价格继续上涨；焊管价格全面上涨；无缝管市场价格趋稳；型材市场价格全面上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格大幅上涨。上周五至本周一午后钢坯价格连续上涨，国内各地主导钢厂价格连续跟涨，直接刺激周一早盘期货大涨，进一步引导现货价格跟涨。主导城市京津沪市场涨势相对收敛，华南、西北、西南市场涨幅明显，广州、西安、兰州、成都等地今日涨幅均达到70-100元。与价格猛涨相比，大部分地区成交量相对偏弱，尤其是协议户出货较为低迷。不过由于市场库存普遍偏低，尤其是大厂协议户规格不齐，故商家挺价后也并不急于出货。此番涨势已经持续三日，钢坯价格已经追至成本位，预计一两日内惯性上涨的可能性较大，但现货高位成交或有阻力，后期价格转弱概率较大，建议库存较大商户明日起出货为主。预计明日价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2781元(吨价，下同)，涨46元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2631元，涨46元。主导城市方面：北京6.5高线2850元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2470元，涨20元；上海市场高线2740元，上涨40元；三级螺纹钢2470元，涨40元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2896元，均价较上周五涨30元，较上周同期涨86元，较上月同期涨123元。其中，十个重点中心城市中多数涨幅在20-40元不等，杭州涨60元，北京涨80元。今日黑色系期货继续飘红，唐山坯料价格也不断走高，在上述利好因素刺激下，现货市场拉涨情绪继续发酵，热轧卷板价格重心再度抬高。资源方面，由于近期部分钢厂检修，加上贸易商订货量减少，现钢厂新货抵市较少，热轧流通环节整体资源量不多对价格形成强有力的支撑。就目前整体市场而言，从成本支撑来看，目前双焦的基本面依旧强势，近期国内焦企多数提涨，涨幅持续三位数，生产成本不断走高的情况下钢企挺价意识较浓。加上现热轧市场库存压力不大使得近期钢市整体氛围良好。后市而言，对于热轧卷板市场来说期货走势仍是关键。若期货能够维持高位或继续向上突破，预计短期内国内热轧卷板市场价格有望继续攀高。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月17日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3649元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨28元。其中北京、天津涨20元，上海、广州、沈阳涨50元，郑州涨90元，其它一线市场稳定运行。今日电子盘继续冲高，现货市场积极跟涨。另外，继宝钢、武钢依次上调11月份出厂价格之后，今日鞍钢出台11月份价格政策，对冷轧板卷基价上调100元，成本支撑较为明显，也表明钢厂利润被压缩后有意控制成本。而煤炭价格居高不下，也对现货市场形成较强的支撑。据了解，目前高位成交一般，总体走货尚可。预计，近日国内冷轧价格偏强运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月17日，十大重点城市20mm中板平均价格2714元(吨价，同下)，与昨天相比涨31元。期货周五夜盘价格大幅拉涨，今天开市后继续攀升，在此强劲带动下，现货厂商积极跟涨，市场交投比较活跃。钢厂锁价持续走高，天钢2600元，普阳2610元，随着订货成本走高，贸易商报价也表现出较好的拉涨势头。据了解，当前流通市场资源偏少也是拉涨的主要因素，下游客户买涨不买跌的心理明显，处于阶段性看涨心态。总体来说，市场整体心态积极乐观，高成本、低库存支撑，加上期货价格走高都带动中板市场进入上涨通道，且将维持一段时间。但建议贸易商谨慎追涨，适当出货为主。预计短期内国内中板市场价格将继续维持走强行情。

涂镀板材： 17日国内中心城市涂镀板材价格盘整偏强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3906元，与昨日价格相比涨11元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4595元，与昨日价格相比涨9元。今日原料钢坯价格继续上涨，各品种钢材价格震荡上扬，冷轧基料厂家锁价价格及轧硬厂家报价普遍拉涨，涂镀品种各市场报价继续趋强运行，部分城市价格拉涨后成交受阻，成交价格略有下浮。从具体市场情况来看，博兴涂镀市场基板早盘报价较昨涨20元/吨，035*1成交价格3320-3340元/吨左右，然而盘中成交偏弱，实际成交价格小幅松动；而上海镀锌板市场部分资源继续上涨，商家心态较好。整体来看，受钢市大环境继续利好影响，镀锌板价格重心明显走高，市场操作较为积极，出货量表现理想。钢厂方面，继宝武钢厂11月期货政策出台之后，鞍钢镀锌11月期货出厂价不含税上调100元/吨，后期到货成本将继续得到支撑。不过厂商反馈，钢厂11月份接单较为理想，这主要缘于下游直供部分饱满，相对而言市场需求则表现相对一般，预计短期国内涂镀板材市场价格小幅震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2781元，比上周五涨27元。今日，唐山窄带市场稳中看涨，早盘多维稳2480元含税出厂，钢厂成交较好，午前个别各厂补张20元，部分售罄当日资源。宽带方面，周末唐山、胜芳地区主导钢厂报价继续上涨，今日多维稳；现瑞丰355mm以下含税出厂2580元，河北前进355mm以下带钢含税2630元出厂，出货见好。煤焦价格持续上扬，矿石价格稳中趋强，钢厂亏损压力增加，成本支撑力继续增强。国庆节后，随着钢材期、现货市场价格的共同拉升，市场心态得到提振，带钢市场需求有所改善；但高价成交依然受阻，下游对于价格持续上涨态度谨慎，仍是以出货为主。今日，期货涨势强劲，午后唐山、昌黎钢坯出厂价格涨20元，预计明日带钢价格仍存上升空间。

焊管：今日，国内焊管价格全面上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2879元，比上周五涨43元。西安、武汉、广州各涨30元，天津涨70元，唐山涨60元，沈阳、上海、成都各涨50元，济南涨40元，北京涨20元。周末，焊管、镀锌管出厂价格继续上涨，累计涨幅在50元上下，今日多数厂家维稳观望。据管厂反应，随着价格再次趋强，市场心态收到提振，周末出货较好，部分规格出现供不应求局面。市场方面，下游采购阶段性补货，加上期钢涨势强劲，市场信心继续增强，贸易商普遍上调报价。明日来看，上游钢坯、带钢表现坚挺，管厂操作仍显谨慎，预计焊管价格盘整趋升。

型材：17国内型材市场价格全面上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2879元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨16元；25#槽钢平均价格是2788元，较昨日市场价格涨25元；5#角钢平均价格是2753元，较昨日市场价格涨7元；200*200H型钢平均价格是2829元，较昨日市场价格涨23元。

在成本端和期货双双上行的刺激下，今日国内型材市场迎来全面上涨行情，中心城市价格普涨10-40元，节后随着需求情况有所恢复，中间商和终端用户开始入市补货，市场看涨氛围浓厚。钢厂方面：今日鞍山宝得型材普涨20元；津西钢铁对华北、东北直销处大小型钢统一含税上调50元；另外，周末期间天柱、兴华、首钢等钢厂也纷纷上调型材出厂价，短期成本端支撑强劲。今日来看，午后钢坯续涨20至2220，期货震荡走强都对钢市有较强提振，因此，预计明日国内型材市场继续偏强整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格全面拉涨，成交一般。周末连续两天钢坯拉涨，今日继续涨，品种线各厂抓住时机全面上调价格，辛集澳森涨30元，九江涨20元，荣程涨50元，富伦涨50元。但是此次涨价贸易商信心不足，下游客户接单犹豫。对于后市，成本上涨，环保压力，预计品种线市场短期内继续走强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2600元/吨，82B 2750元/吨；九江45#-65#到津2620元/吨；辛集澳森45# 到货价2670元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2660元/吨，B钢2870元/吨；富伦 45#2700元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体呈小幅上涨走势，市场成交表现一般。周末钢坯价格上调，成品材市场价格上涨，市场行情上扬，钢厂库存的降低，以至于结构钢钢厂价格也出现一小波拉涨，周末山东鲁丽、潍钢涨了30元/吨，西王、广富涨20元/吨，东方特钢涨10元/吨。对于后市，今日钢坯涨20，钢厂库存下降，以及受周边市场价格上涨的影响，商家看涨情绪较浓。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2830元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2960元；42CrMo铬钼钢报3210；齿轮钢20CrMnTi报3040元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2730；鲁丽Φ28-110报2650；富伦45#：Φ18-70报2630；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2650，西王45#Φ50-260省外报2970。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场整体运行以稳为主；焦炭市场保持强势；废钢市场运行情况较为积极；生铁市场上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场整体运行以稳为主。国产矿方面，受近期进口矿价格持续小涨影响，加上铁矿石期货市场攀红，国内矿山盼涨心态强烈。但考虑到十一假期过后，焦炭价格持续拉涨，进口矿价格也处于高位，而下游成材市场的涨幅远跟不上原材料的上调，钢厂利润一再受到压缩，且受限产政策影响，钢厂对国产矿采购热情并不积极，故国产矿市场涨价较为困难。进口矿方面，经过前期小幅持续上涨的行情之后，今日进口矿价格趋于稳定，原因在于钢厂基本完成补库，故成交有所放缓。综合考虑，目前国产矿市场受贸易商拒绝低价出货影响，涨价较难，而进口矿市场下游需求未有提升，因此预计短期铁矿石市场多以维稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为56-56.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为452元，持稳，61%麦克粉参考价格为440元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为472元，持稳，超特粉参考价格为362元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场报价暂稳，市场成交情况良好。据了解，华北、华东地区代表钢厂对焦炭采购价格进行上调，现阶段钢厂内焦炭库存处于低位；且受上游煤炭价格走高带动，铸造焦价格有所上涨，对焦炭市场有一定支撑作用。据焦企透露，目前焦炭市场上下游支撑作用均较强劲，加上焦炭期货价格连续9天收于阳线，且不断走高。考虑到期货以及上下游市场对于焦炭现货市场支撑作用加强，国内焦炭价格短期内仍有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1470元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1560元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1410-1430元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1420元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1530-1550元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场运行情况较为积极，成交量较前期变动不大。周一开市，国内废钢市场报价起伏不大。午后唐山钢坯报价上调20元，成品材市场报价部分产品也是上涨，在此情形下，国内废钢市场运行情况较强。商家操作上还是快进快出为主，“银十”旺季期望值较高，不过并不满目，较为谨慎。钢厂采购废钢根据自身情况调整。预计近期国内废钢市场将走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1390元；唐山地区重废市场报价在1500元；太原地区重废市场报价在1370元；辽阳地区重废市场报价在1480元；上海地区重废市场报价在1550元；临沂地区重废市场报价在1310元；江阴地区重废市场报价在1630元；西安地区重废市场报价在1330元；重庆地区重废市场报价在1650元；佛山地区重废市场报价在1790元；安阳地区重废市场报价在1350元。

生铁：国内生铁市场上扬，成交情况良好。近期上游原材料矿石和煤焦市场运行通畅，部分报价上调。同时下游钢材成品市场也是趋好运行，在此情形下，国内生铁市场持续上涨态势运行。据悉，目前炼钢生铁市场资源交易情况转好，钢厂对生铁需求有所提升，订单量增加。上下游市场行情好转对铸造生铁市场利好运行起到有力支撑。预计近期国内生铁市场将继续高位向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1985元，比昨日涨65元；翼城地区报2100元，比昨日涨50元；临沂地区报1960元，比昨日涨30元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2400元，比昨日涨50元；徐州地区报2315元，比昨日涨65元；淄博地区报2260元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2350元，比昨日涨50元；徐州地区报2365元，比昨日涨55元；临沂地区报2365元，比昨日涨65元。

钢厂调价：10月17日，鞍钢在“鞍钢2016年10月份产品价格政策”基础上出台2016年11月份产品价格政策，具体如下：热轧板卷：基价上调50元至3200元；冷轧板卷：基价上调100元至4105元；热轧酸洗：基价上调50元至3725元；轧硬产品：基价上调50元至4065元；镀锌：基价上调100元至4400元；无缝管产品：基价上调100元/吨；无取向硅钢：基价上调200元；其它产品保持不变；17日，山西晋钢盘螺出厂价格上调20元；17日，首钢长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；17日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调30元；17日山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；17日，郑州特钢螺纹钢出厂价格上调30元；17日，武安广耀高线出厂价格上调20元； 17日，辽阳新达螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元；17日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；17日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线价格上调20元；17日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；17日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调80元；17日鞍山宝得在“10月12日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格普遍上调20元；

钢厂检修：河北前进计划于10月15日开始对两座450m³高炉停产检修，预计检修时间6天，预计影响生铁产量3000吨/天；

钢厂动态：首钢矿业公司水厂铁矿狠抓选矿生产经济运行降本降耗；通钢公司两项脱硫环保工程相继开工；首钢股份公司紧盯目标强化电工钢产销；深圳市领导和北京市交通委有关领导到首钢参观考察；首钢总工室专家到水钢炼铁厂传经送宝；首钢矿业公司大石河铁矿完成电子围栏报警系统安装调试；通钢：突出“三个和谐” 培育“家”文化；首钢股份遭地产商举牌 为钢铁公司今年首度被举牌；太钢牵头承担“高强高耐蚀不锈钢及应用”项目；

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