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Lgmi：11月2日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］季度全球经济复苏已有起色 走稳有利于中国出口：美国方面，显示三季度GDP增速达2.9%，创两年新高；10月制造业PMI初值达53.2%，好于预期；9月新屋销售年化水平达59.3万套，接近9年来最高水平。欧洲方面，10月德国商业信心指数好于预期，创30个月新高；英国三季度GDP增长0.5%，好于预期。制造业PMI回升超预期 10月CPI和PPI大概率迎双升：10月制造业采购经理指数(PMI)为51.2%，比上月上升0.8个百分点。专家表示，四季度经济不会失速，全年增速或稳定在6.7%，继续维持“L”型走势。预计10月CPI同比增速将比上月小幅回升；PPI同比增速仍有望继续回升。未来财政政策将继续保持现状，货币政策保持稳健，防止楼市泡沫、控制信贷投放节奏和优化信贷投向结构应是调控重点。中国已为一带一路沿线国家援建25个农业示范中心：推动了我国杂交水稻和杂交玉米种子生产，农药兽药生产，水产养殖及动植物疫病防控、医疗生产、山水园艺、农业机械和沼气等优势技术在沿线国家的推广应用。一带一路沿线国家绝大多数是发展中国家，农业资源禀赋好，市场潜力大，与我国农业合作前景十分广阔。

［钢铁行业］10月份钢铁PMI回升至50.7% 创近5个月新高：据中物联钢铁物流专业委员会1日发布的指数报告，国内钢铁行业PMI指数10月份重回扩张区间，环比回升12个百分点至507%，创近5个月的新高，行业景气度回升明显。目前值得注意的是，自7月份以来，国内钢厂生产持续活跃，钢铁产量居高不下，且当前钢铁企业仍在加快备料，为扩大生产做准备。不过，目前由于原料价格大幅上涨，侵蚀了钢厂的利润，钢厂开工率已有所下降。神华11月下水煤价格上涨37元/吨：神华11月下水煤5500大卡长协价为585元/吨，较10月上涨37元/吨。同时，神华将继续执行月度长协和旬度现货价格相结合的定价模式。神华下水煤11月现货煤价将参考CCI1指数以及环渤海动力煤价格指数，以旬度算数平均价减10元/吨而定。神华11月长协和现货价格的比例由10月的4.5：5.5，调整至4：6。重庆钢铁拟收购渝富集团 有望成A股国资运营公司：11月1日，重庆钢铁发布关于筹划重大资产重组延期复牌的公告，称拟注入整合剥离后的渝富集团100%股权，鉴于重组所涉及资产规模较大、方案论证复杂、且为重大无先例事项，申请自2016年11月2日开市起继续停牌。据重庆钢铁2016年半年报显示，截至报告期末归属于上市公司的净资产为21.99亿元，若上述方案获准，渝富集团也将实现借道上市。

【钢市综述】今日国内钢材市场全面上涨。其中建筑钢材价格继续拉涨；热轧卷板市场涨幅明显扩大；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格上涨；带钢价格涨势扩大；焊管价格大幅拉涨；无缝管市场小幅上涨；型材市场价格明显上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续拉涨，主要动力依旧来自成本。昨日夜盘焦炭和螺纹期货依旧强势，涨幅均超过1.5%。各地钢厂出厂价格继续上调，幅度在20-50元。各地现货市场协议户、中间商被迫跟涨，幅度多在20元，盘中部分城市追涨20-40元，累计涨幅基本在40-60元。昨日各地成交量均有放量，但至今日午后高价位成交压力明显放大，部分商家暗降出货。值得注意的是，螺纹钢期货今日午后出现回落，收出四日以来的第一根阴线，这或许成为新一轮价格调整的开始。午间，唐山钢坯普遍上涨50元，鑫达厂钢坯则大涨100元试图一步到位，展现出市场的活跃与浮躁，这也需要短暂的调整来降降温。预计明日国内建筑钢材市场价格将有回调，短暂调整后，在成本的支撑下，价格仍有机会震荡上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2926元(吨价，下同)，涨34元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2805元，涨45元。主导城市方面：北京6.5高线2900元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2650元，涨30元；上海市场高线2920元，涨20元；三级螺纹钢2680元，涨20元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格涨幅明显扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3109元，均价较上个交易日涨70元，较上周同期涨152元，较上月同期涨304元。期货市场再度升温，现货市场全线拉涨且涨幅较昨日明显扩大。首先，早盘开市，期货市场表现依旧强劲，黑色系主力合约高开，带动现货市场涨价热情。其次，钢厂大幅上调11月份出厂价格，钢厂挺价意愿依然强烈，其中沙钢热轧上调380元，给市场注入强心剂。再者，炉料市场价格持续上升，成本推动钢价节节攀升。不过值得注意的是，盘中期货出现跳水，截至收盘时螺纹钢、热轧卷板、焦煤涨幅收窄，焦炭小幅下跌，个别敏感市场报价较上午出现小幅趋弱迹象，但多数市场依旧维持上午的高位水平。后市而言，午后唐山、昌黎钢坯涨50元，迁安鑫达钢坯涨100元，在坯料大幅推涨下市场心态尚可。另外，在目前成本支撑力度依然高企、钢厂挺价意愿强烈的支撑下，预计短期内国内热轧卷板市场价格仍旧会处于上升趋势。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月2日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3897元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨46元。其中天津涨20元，沈阳、西安涨30元，北京、广州、上海涨50元，武汉涨100元，成都涨130元。近日焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹、热轧期货市场价格继续飘红，上游钢坯价格也接连上涨，受此带动冷轧现货市场价格涨势依然较为强劲。但此波上涨动力不止来自成本端，更重要的是来自下游需求的拉动，由于三大家电产销较好，尤其汽车市场表现火爆，是拉动价格上涨的直接推手。在此情况下，钢厂直供订单饱满，鞍钢等部分主导钢厂为保证汽车钢直供订单，普冷生产减量，市场投放资源减少，是价格走高的另一主要因素。目前大部分10月份合同订单仍未到货，社会流通资源规格不齐甚至缺货，市场库存呈下降态势。短期来看，国内冷轧价格仍将坚挺运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月2日，十大重点城市20mm中板平均价格2893元(吨价，同下)，与昨天相比涨42元。期货价格窄幅震荡，涨势暂缓，但现货市场今天爆发了新一轮的上涨，各地普遍拉涨20-50元元不等，个别地区更是高达七八十元，钢厂锁价也积极上调，天钢2810元，普阳2820元，而且普阳接单情况良好，再次封单。从市场具体情况来看，下游仍是多保持观望情绪，贸易商相对来说比较积极，但随着价格上涨市场也有一定恐高情绪，尤其是订货成本增加，高价资源恐集中到货，对后市价格有一定冲击。钢坯盘中涨50-100元，唐山、昌黎钢坯涨50至2370元，迁安鑫达钢坯涨100至2450元，成本因素仍有助推高价格。预计短期内国内中板市场继续走强行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月2日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4003元(吨价，同下)，与昨天相比涨6元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4689元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元。今天期货开盘震荡向下，但并没有妨碍现货市场拉涨，热卷、轧硬原料价格普遍拉涨30-50元，华北镀锌板拉涨80-100元，博兴镀锌彩涂普遍涨20-50元。据贸易商反馈，昨天出货尚可，今天大幅拉涨后成交受阻，下游观望情绪渐浓，认为涨幅过快过猛不认可。从市场具体情况来看，很多厂商也认为如此过快的拉涨有一定风险。盘中迁安鑫达钢坯涨100至2450元，午后唐山、昌黎钢坯涨50至2370元，成本的走高使价格有较强支撑，迅速大幅回调风险降低。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2941元，比昨日涨54元。今早开市，唐山窄带钢厂报价增多，累涨30-80元不等，现含税2600-2650元出厂，盘中低位成交顺畅，氛围转浓。宽带方面，唐山、胜芳地区主导钢厂报价续涨30元，现瑞丰355mm以下含税出厂2720元，河北前进355mm以下带钢含税2740元出厂。另中宽带价格继续强势推涨50-140元，对市场情绪刺激作用明显。同时昨日各厂指导价格上调100，华东、华南各市场报价调整幅度均大，个别盘中二次调整累涨达110元；国内带钢市场氛围高涨，不过随价格上行速度过快，成交情况有分歧。考虑午后坯料价格上涨50-100元，厂商挺价情绪延续，预计明日带钢价格趋向偏强整理。

焊管：今日，国内焊管价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3002，比昨日价格上涨25元，其中中心城市唐山涨60元、西安涨40元、沈阳涨30元、武汉涨30元、济南涨20元、广州涨50元、成都涨20元，仅个别中心城市价格暂与昨日持平。近期，随着原料成本的不断追高和期钢的强势拉涨，钢市现货价格再现普涨格局。受其带动，今日焊管、镀锌管价格均出现大幅上涨，盘中焊管价格甚至出现二次调价现象，市场拉涨积极性高涨，目前唐山主流管厂4寸焊管报价为2890元左右，比昨日上涨60元，但管厂成交依然不佳。市场方面，受多方利好消息刺激和成本端有力支撑，今日下游大部分地区出现跟涨，上涨幅度在20-60元之间，但由于上涨速度过快，终端采购接受程度开始转弱。对于北方市场来说，目前工程基本上处于收尾期，因此贸易商操作较为谨慎，库存普遍不大；南方地区工程虽仍可正常进行，但总体成交仍不温不火。综合来看，由于价格拉涨过急，短期国内焊管报价或有调整可能。

型材：2日国内型材市场价格明显上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2982元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨16元；25#槽钢平均价格是2882元，较昨日市场价格涨22元；5#角钢平均价格是2834元，较昨日市场价格涨12元；200*200H型钢平均价格是2927元，较昨日市场价格涨20元。

今日国内型材市场价格继续被动跟涨，一线城市价格普涨10-50元，涨势过猛，缺乏根本性需求支撑，目前涨价基础不牢，市场恐慌心理加重。成本端：午盘迁安鑫达钢坯涨100，普碳方坯含税出厂2450；午后唐山、昌黎钢坯涨50，现普碳方坯含税出厂2370元，当前坯价对型材支撑较强。另外，今日津西钢铁对型钢出厂价上调50元/吨；首钢型钢上调30元/吨；兴华H型钢统一上调30元/吨；鞍山宝得型材普遍上调20元/吨；天柱型钢普遍上调100元/吨，成本端纷纷走强，推动今日国内型价继续大涨。短期来看，成本端支撑强劲，虽需求不济，但预计明日国内型材市场仍将延续偏强整理格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续拉涨，成交一般。今日钢坯价格暴涨，幅度100元，市场震惊一片，品种线市场也是继昨日拉涨之后又一次大涨，辛集澳森价格拉涨60元/吨，富伦拉涨50元/吨，其他厂稳。究其原因，一个是成本拉涨，二是明日是九江招标日，澳森有刺激九江明日大涨的嫌疑。对于后市，价格暴涨，市场开始微妙，风险随时会爆发，谨慎操作。预计品种线市场价格短期内有下降风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2900元/吨，82B 3050元/吨；九江45#-65#到津2790元/吨；辛集澳森45# 到货价2940元/吨，B钢3070元/吨；济源45#2880元/吨，B钢3030元/吨；富伦 45#2750元/吨；潍钢45#3060元/吨，B钢3200元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场部分资源价格继续上涨，成交情况表现一般。今日西王涨20元/吨，广富中棒累涨60元/吨，富伦涨50元/吨，莱钢统涨80元/吨，究其原因，一是近期钢坯价格的上调，钢材行情处于上行趋势；二是原材料成本价格上涨，钢厂成本增加；三是国家去产能政策的影响以及部分钢厂产量的缩减等等。对于后市，虽然下游需求变化不大，但由于钢厂成本的增加，钢厂挺价意愿较强，加之今日午后唐山钢坯拉涨50元，鑫达钢坯涨100元，因此预计明日结构钢市场价格或有上涨的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3080元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3210元；42CrMo铬钼钢报3460；齿轮钢20CrMnTi报3290元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2900。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2970；鲁丽Φ28-110报2830；富伦45#：Φ18-70报2700；巨能45#Φ30-130报3100；广富45#Φ65-110报2850，西王45#Φ50-260省外报3120。

主导钢厂调价：2日，河钢集团11月上旬唐、宣、承钢高线价格维持平稳为2720元，螺纹钢(检尺)价格上调100元为2530元，盘螺价格维持平稳为2660元；

2日凌钢螺纹钢价格京津上调30元，高线价格京津上调10元盘螺价格京津上调10元；2日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元盘螺出厂价价格涨30元；2日，迁安九江高线出厂价涨30元；2日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元高线价格上调20元盘螺价格上调20元；2日山东西王特钢螺纹钢价格上调20元盘螺价格上调20元盘圆价格上调20元2日，陕西龙钢螺纹钢价格上调30元高线价格上调30元盘螺价格上调30元；2日，包钢10月下旬线材价格上调30元，螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；

钢厂动态：山钢莱芜分公司高炉停产检修信息；山钢莱芜分公司方面，计划于11月2日开始对一座3200M³高炉停产检修，检修时间19天左右，预计影响铁水产量0.8万吨/日；11月份本钢热轧板卷检修信息，本钢计划于11月11日对1780mm热轧产线年修，检修时间15天，预计影响热轧产量0.7万吨/日；宝武钢铁集团重点发展湛江项目重新定位防城港项目；邯钢连铸连轧厂薄规格产量大幅提高；通钢国贸：上月实现产品全部销售；重庆钢铁拟收购渝富集团 有望成A股首家国资运营公司；

【国际行情】浦项三季度营业利润大幅增加：浦项钢铁今年第3季度集团合并报表营业利润达1.34万亿韩元(约合12亿美元)，自2012年第3季度以后首次季度利润突破万亿韩元大关。虽然集团因结构调整其下属法人单位数量减少导致营业额环比减少了0.9%，但是得益于钢铁部门业绩大幅改善及能源、信息通讯技术部门业绩有所上升，营业利润和纯利润双双环比增长了52.4%和115.6%。对此贡献最大的是集团海外钢铁企业，其营业利润总计达1323亿韩元，环比增长1148%。其中，印尼的钢铁厂、墨西哥的汽车钢板生产厂、越南和印度的冷轧工厂都取得了良好的业绩。

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