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Lgmi：11月9日钢铁行业概览

Lgmi：11月9日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］10月CPI环比微降 同比涨幅略有扩大：国家统计局今天发布的2016年10月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比下降0.1%，同比上涨2.1%；PPI环比上涨0.7%，同比上涨1.2%。居民消费价格环比微降，同比涨幅略有扩大，工业生产者出厂价格环比和同比涨幅继续扩大。进出口数据不及预期 外贸回暖节奏放缓：海关总署消息称，今年前10个月，我国进出口总值19.56万亿元人民币，同比下降1.9%。其中，出口11.22万亿元，下降2%；进口8.34万亿元，下降1.8%；贸易顺差2.88万亿元，缩小2.6%。另外，10月份，我国进出口总值2.05万亿元，下降0.6%。其中，出口1.19万亿元，下降3.2%；进口8606亿元，增长3.2%；贸易顺差3252.5亿元，收窄16.8%。多家券商将于本月中旬启动深港通开户业务：深交所发布公告称，本周六，深交所将联合香港联交所、中国结算深圳分公司组织深港通全网测试。本次全网测试从11月12日9点起，至18点结束。同时，深交所上周连续两批次同意66家券商开通深港通下港股通业务交易权限。目前，大部分券商也基本完成了最后的系统测试及调校。参与港股通的境内投资者限于满足港股通适当性要求的个人投资者和符合相关规定的机构投资者。24条地方医改试点经验推广落地 医改进深水区：中央办公厅、国务院办公厅近日转发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见总结来自福建省三明市，以及江苏、安徽、福建和青海等省份综合医改试点共8个方面24条经验。意见强调，当前，深化医改已进入深水区和攻坚区，利益调整更加复杂，体制机制矛盾凸显。

［钢铁行业］CCI5000等两项煤炭指数暂停发布：中国煤炭资源网发文称将暂停发布CCI5500及CCI5000指数，因指数形成不严谨，只反映了部分现货交易，不能完全反映市场价格，引起近期煤炭市场价格产生不必要的波动。特邀权威专家对指数的方法论与管控流程进行了内审，以找出薄弱环节，提出整改方案。钢贸战愈演愈烈 欧盟调查百起中国规避反倾销案：越南工贸部公布的一份文件显示，欧盟反欺诈办公室(OLAF)正在调查中国企业是否借道别国出口钢铁，以避免遭到反倾销限制，涉及2013年到2014年190笔中国经越南运抵葡萄牙、西班牙和波兰的钢卷货单。中国外贸有关部门拒绝对上述消息置评。OLAF也没有透露更多相关调查的细节。不过从今年欧盟的一系列行动和表态来看，这样的调查显然是中欧钢贸大战的延续。八一钢铁调整压减钢铁过剩产能：新疆八一钢铁股份有限公司的实际控制人宝钢集团有限公司于2016年11月4日在其官网披露了《宝钢化解钢铁过剩产能目标任务调整公告》，决定报国务院国有资产监督管理委员会核准，将2016年至2018年3年内压减钢铁过剩产能目标任务920万吨调整为2016年至2017年2年内压减钢铁过剩产能1100万吨。赤壁压减60万吨钢铁产能：闽发建材公司由民营企业家合资投建，2004年建成投产，主要生产线材、圆钢等普通建筑用钢材。高峰时，企业年产值达10亿元以上。今年初，闽发建材被列入全省钢铁去产能对象。经当地政府多次协调沟通，8月底公司已拆除全部生产设备及生产线。目前，该公司已整体退出钢铁行业。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨势趋缓。其中建筑钢材价格上扬明显放缓；热轧卷板市场涨幅收窄；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场继续大幅上涨；涂镀市场价格持续拉涨；带钢价格平盘观望；焊管价格低位高靠；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格继续追高。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格上扬明显放缓。前期受成本和期螺影响国内钢厂出现大幅疯长，但由于当前处于钢材销售淡季，国内整体交投氛围并未达到预期。但由于成本影响，钢厂市场挺价意愿依旧较强，使今日小部分城市价格出现上扬，大部分市场以稳为主。今日北方主导城市北京、天津虽然成交不佳，但依旧保持上涨之势，而其他二三线城市多以维稳为主。而南方地区相较于北方明显涨幅放缓，上海、杭州市场早盘报稳为主，而广州市场小幅上调20元。其他二三线市场基本也以报稳为主。但随着早盘期螺再次大幅上行，加之午后唐山方面钢坯价格再次上行，使刚刚冷却下来的钢市价格在受一剂强心针，午盘后部份早盘报稳的市场也蠢蠢欲动准备继续上调现货价格。综合以上来看，预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续出现上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3150元(吨价，下同)，涨19元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3042元，涨16元。主导城市方面：北京6.5高线3050元，涨70元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2880元，涨30元；上海市场高线3090元，持平；三级螺纹钢2890元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3352元，均价较上个交易日涨36元，较上周同期涨238元，较上月同期涨547元。尽管今日期货市场依然开启暴涨模式，但国内热轧卷板市场价格在经过为期两天的疯狂拉动后，今日继续大涨动力有所衰竭。据了解，由于近期价格暴涨，下游用户除刚需外谨慎观望情绪越来越浓，市场空量上涨现象越来越明显。在没有成交作为前提的情况下，价格空涨使得风险不断聚集，贸易商恐高心理也愈发严峻，部分市场获利了结情况有所增加。后市而言，虽然近日发改委屡屡出台政策调控，昨日三大交易所又齐出手上调手续费，来抑制投机行为，但是由于焦煤焦炭市场供不应求，库存持续下滑，低库存叠加冬储，煤炭现货市场价格上涨，市场缺货，在基本面的支撑下，资金炒作，多头借势拉升，期货价格恐难下跌，就短期来看，煤焦上涨趋势尚未完结。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或高位震荡运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月9日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4156元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨77元。其中沈阳涨30元，武汉涨50元，北京涨90元，上海、天津、广州、成都涨100元，杭州涨200元。今日期货市场继续上涨，铁矿石甚至出现涨停，现货市场跟涨积极。消息面上，今日美国大选终于尘埃落定，特朗普当选成为今年最大一匹黑马，其当选将对经济贸易方面产生较大影响，其中将对华出口产品征收高税影响较大。从现货市场来看，由于价格持续高位上涨，下游接受度有限，价格存在虚高现象。但另一方面，由于市场资源不多，商家又存在惜售、捂盘的现象，两种存在一定矛盾，在钢厂发货不及时的情况下短期很难有明显的改观。预计，近期国内冷轧价格以坚挺运行为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格继续大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月9日，十大重点城市20mm中板平均价格3182元(吨价，同下)，与昨天相比涨49元。期货价格继续攀升，屡创年内新高，现货市场厂商拉涨心态积极，报价紧跟上涨。从目前市场情况来看，期货走强对现货市场推动力量较强，而且铁矿、焦炭等原料价格上涨导致生产成本过高，提价意向强烈。午后钢坯涨30至2510元，河北地区钢厂锁价日内两次上调，至3200元，短期内成本支撑力度强大，价格回调空间有限。另外钢厂发货速度放缓，导致市场资源供应偏紧，多地区出现规格不全现象，阶段性缺货难有缓解。不过需要注意的是，价格拉涨过快，一些前期拿货的商家手里有部分低价资源，在利润可观的情况下不排除套现可能，将对价格形成一定冲击。预计短期内国内中板市场以继续上涨行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格持续拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4186元(吨价，同下)，与昨天相比涨62元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4818元(吨价，同下)，与昨天相比涨30元。今日热卷C料订货价持续走高，部分厂家3.0C料再次走高50，河北邯邢几家主要热卷厂家锁单价仍在3300元/吨左右；轧硬价格水涨船高，0.35*1华北、博兴报价3600-3650元/吨，涂镀现货市场个别商家报价趋于理性，市场成交表现依旧不佳；彩涂方面价格稳中偏弱运行。据了解，昨日三大期交所上调交易手续费后，动力煤午后再度跳水跌停，焦煤、焦炭等涨幅也均收窄。近期钢材价格的不断拉涨，主要归结于原料价格的上涨，但煤炭价格继续上涨并没有基础，这就脱离了供需基本面的非理性上涨。不少商家表示，此番价格上涨过快，幅度大，下游终端拿货心态较差，其中不少资源也是在中间商家流通，下游用户接受仍需时间，淡季价格的推高使得高价位难以支撑，预计近期国内涂镀板材市场高位震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续攀升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3140元，比昨日涨33元。今早开市，唐山窄带出厂价格继续上涨30-40元不等，主流含税2760元出厂，成交尚可。宽带方面，今日唐山、胜芳地区钢厂报价继续上涨。现瑞丰355mm以下含税出厂2900元，各规格涨幅在20-30元不等；河北前进355mm以下带钢含税2950元出厂，上涨20元。今日期货价格再现冲高行情，带动现货市场心态转好。加上煤焦供应紧张问题犹存，钢材生产成本支撑力不减。另外，近期低价接单情况尚可，带钢市场具有一定的抗跌性。明日，带钢价格高位盘整为主。

焊管：今日，国内焊管价格低位高靠。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3134元，比昨日涨11元。唐山、沈阳各涨30元，北京涨50元，其他中心城市价格暂稳。受上游原料继续上冲的带动，焊管、镀锌管出厂价格继续追高，管厂出货偏弱，谨慎情绪加重。市场方面，恐高情绪高涨，贸易商多以观望为主。不过，今日期钢再次走强，加上成本支撑力度犹存，贸易商挺价情绪也较高。短期来看，焊管市场仍以震荡趋强为主。

型材：9日国内型材市场价格继续追高。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3087元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨11元；25#槽钢平均价格是3005元，较昨日市场价格涨20元；5#角钢平均价格是2941元，较昨日市场价格涨21元；200*200H型钢平均价格是3072元，较昨日市场价格涨20元。

今日国内型材市场价格继续追高，但各地贸易商普遍表示出货不好，实际成交价也多倒挂。近日成本端轮番上涨，期盘更是多次涨停，刺激型钢各地市场价格也不得不跟涨，但因缺乏实际需求支撑，有价无市局面逐渐凸显。从唐山成交来看，近3日以来的钢厂出货量基本持平，上下未有明显波动，由此看出下游和中间商并未开展大面积采购，高位接盘者除部分按需采购外，没有明显跟进的操作出现。短期成本仍有支撑，午后昌黎钢坯涨30，现普碳方坯含税出厂2510元，另外期盘继续拉升增进市场看涨预期，故短期预计国内型材市场仍延续无量空涨格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续上扬，成交理想。成本继续上扬，品种线市场价格也是水涨船高。今日辛集澳森硬线涨50元，B钢涨100元；荣程也是力挺价格，硬线涨100元，B钢涨150元；邢钢富伦涨50元。对于后市，由于成本支撑，市场商家表示，价格降价的可能性较小，并且马上面临11日中旬价格出台，将又会迎来一波大涨行情。预计品种线市场价格短期内继续上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3150元/吨，82B 3350元/吨；九江45#-65#到津3000元/吨；辛集澳森45# 到货价3140元/吨，B钢3350元/吨；济源45#3070元/吨，B钢3220元/吨；富伦 45#2850元/吨；潍钢45#3310元/吨，B钢3450元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续拉涨，市场成交变现一般。钢厂方面：今日鲁丽、潍钢各涨了100元/吨，西王涨了30元/吨，究其原因，一是近期钢坯价格上调，钢材行情大涨；三是上游原材料价格上扬，钢厂生产成本增加；三是部分钢厂高炉、产线检修限产等因素的影响。据了解，山东市场上鲁丽等主流资源的直发价格处于3150元/吨左右，市场出货情况一般。对于后市，钢坯价格连续上涨，原材料价格涨势依旧，因此结构钢价格还有上涨的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3300元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3460元；42CrMo铬钼钢报3710；齿轮钢20CrMnTi报3540元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3200。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3300；鲁丽Φ28-110报3170；富伦45#：Φ18-70报2950；巨能45#Φ30-130报3350；广富45#Φ65-110报3080，西王45#Φ110-260省外报3370。

[炉料动态]今日炉料市场继续调高。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场个别地区大幅上涨；废钢市场涨幅加大；生铁市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场持续上涨。国产矿方面，市场整体以稳为主，山东大矿报价上调。据钢厂透露，目前厂内订购的国产矿依旧够用，采购压力较小，若再次进行采购则会有较大压力。且现阶段钢厂冬储需求量虽比以前有所压缩，但整体需求仍然存在，因此对国产矿市场形成一定支撑，钢厂的采购压力增加。进口矿方面，近期进口矿港口现货价格持续上涨，钢厂在前期已进行了一些采购，厂内库存压力并不大，连续上涨的铁矿石价格使得钢厂更加倾向于保持低库存生产，减少大量采购，一方面可以缓解资金压力，另一方面可以减低市场风险。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场仍有小涨行情出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为495-505元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在425元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-690元，上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为66.5-67美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为517元，上调7元，61%麦克粉参考价格为502元，上调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为532元，上调7元，超特粉参考价格为415元，上调8元。

焦炭：国内焦炭市场价格个别地区大幅上涨，市场成交情况良好。受昨日大部分地区涨幅过百影响，今日东北地区有补涨现象。据了解，唐山地区钢坯价格持续小涨，钢厂生产热情较高，对焦炭的需求较为坚挺；上游煤炭价格保持高位运行，原材料成本价格走高对焦炭价格支撑作用依旧强劲。另今日焦炭期货市场偏强震荡，主力合约成交大增，盘中价格震荡高走。以目前形势来看，预计短期国内焦炭市场价格易涨难跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1870元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1970元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1730元，比昨日上涨150元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1900元左右，比昨日上涨50元。

废钢：国内废钢市场涨幅加大，交易量提升。近期成品材运行走高，矿石价格上扬，在此情形下国内废钢市场向好态势延续。目前矿石价格偏高，铁水费用也高，废钢价格优势凸显，钢厂和铸造厂对废钢采购热情度增加。据悉，虽然为规避风险，市场“囤货待涨”情况不多，但操作积极性加强，看好氛围浓郁。预计近期国内废钢将延续利好行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1510元，比昨日涨20元；唐山地区重废市场报价在1620元，比昨日涨20元；太原地区重废市场报价在1520元，比昨日涨50元；辽阳地区重废市场报价在1630元，比昨日涨10元；上海地区重废市场报价在1740元，比昨日涨50元；临沂地区重废市场报价在1490元，比昨日涨30元；江阴地区重废市场报价在1850元；西安地区重废市场报价在1470元，比昨日涨80元；重庆地区重废市场报价在1750元，比昨日涨40元；佛山地区重废市场报价在1860元；安阳地区重废市场报价在1530元，比昨日涨50元。

生铁：国内生铁市场上调，成交畅通。据铁厂透露，目前生铁报价依旧调高，资源交易情况良好。由于近日原材料及钢材市场持续上行，且下游市场需求改善可观，导致铁厂出货量较高，较高也上调不少。多数铁厂对生铁后市保持乐观心态，不过操作较为谨慎。以目前形势分析，预计近期内国内生铁市场依旧上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2360元，比昨日涨25元；翼城地区报2550元，比昨日涨90元；临沂地区报2350元，比昨日涨50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2880元，比昨日涨120元；徐州地区报2805元，比昨日涨75元；淄博地区报2550元，比昨日涨50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2840元，比昨日涨120元；徐州地区报2790元，比昨日涨90元；临沂地区报2790元，比昨日涨70元。

钢厂调价：9日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；9日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调30元；9日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；9日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；9日，河南济源钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；9日，临沂三德螺纹钢价格上调120元、盘螺价格上调120元、高线价格上调120元；9日，包头大安高线出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；9日，宁夏申银特钢螺纹钢银川出厂价格上调50元、螺纹钢兰州出厂价格上调50元、螺纹钢包头出厂价格上调50元；9日，迁安九江高线出厂价涨50元；9日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元；9日，柳钢以“11月7日柳钢建筑钢材出厂价格调整信息”为基准对广西区内线材价格上调50元、螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元；9日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调40元；9日，唐山文丰钢厂普板基价较昨日上调50元；9日，天钢中厚板较昨日上调70元；9日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调100元；

钢厂动态：中国驻韩大使调研视察BGM；宝钢股份管线钢年销量破百万吨；酒钢兰州钢结构制造基地项目竣工投产；八一钢铁调整压减钢铁过剩产能；宝武钢铁12月挂牌 设立双总部模式；鞍钢股份原燃料采购中心多管齐下冲刺全年目标；自治区国资委调研组到包钢矿业包钢西创北方稀土调研；首钢股份公司热轧维检作业区电工班；通钢公司建立网上零星采购绿色通道；首钢在全国钢铁行业“青安杯”竞赛中获得多个奖项；意大利德兴集团客人来访首钢；首钢二代直流充电桩正式投入批量生产；

【国际概览】全球钢铁业前景将主要依靠削减产能措施成效：全球钢铁产业的前景可能主要依靠解决全球过剩产能措施的成效。中国粗钢产量超过了全球总量的一半，中国政府承诺到2020年削减钢铁过剩产能1亿至1.5亿吨。但今年前9个月，中国钢铁产能增长了0.4%,其中9月份增长了3.9%。据观察，10月份一些中国企业表示，继续讨论削减过剩产能正在人为的制造一种供应紧张的假象。但很多买家注意到，在“金9银10”期间，中国钢铁国内需求低于预期。 今年前8个月，中国钢铁出口同比增长了5%。该数据表明，中国继续对远东市场产生重要影响，并间接影响到北美和欧盟市场。市场普遍认为，2016年上半年全球钢铁价格出现的复苏不可能持续。10月份的钢铁价格，特别是在北美，继续呈螺旋式下降之势。美国和欧盟对一些平材钢采取的贸易救济措施可能只能为这些地区的钢铁企业提供短期的保护。全球产能过剩是全球钢铁价格的最大威胁；除非有明确和持续的削减全球过剩产能的信息，否则钢铁销售价格将会继续处于负面压力之下。10月黑德兰港对中国铁矿石出口增13.9%：据澳大利亚皮尔巴拉港口管理局公布数据显示，西澳黑德兰港10月对中国的铁矿石出口量3502万吨，同比增13.9%，环比降1.5%。黑德兰港10月份铁矿石出口总量为4157万吨，同比增13.8%，环比略降0.6%，主要是对日本的出口量有所下降。

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