兰格钢铁

Lgmi：1月9日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］分析认为去年全年CPI料增长2%左右：1月10日，国家统计局将公布去年12月全国居民消费价格(CPI)变动情况，截至目前，已有包括交通银行、银河证券等多家分析机构对此做出了预测。分析普遍认为，由于食品价格上行及大宗商品价格回暖，12月CPI将保持在2.3%，与11月持平，维持在较高位运行；而考虑到全年猪肉、鲜菜等食品价格的U型走势，去年全年的CPI涨幅或在2%左右。去年中国利用外资约7800亿 多领域外资准入将放宽：数据显示，2015年我国实际使用外资金额7813亿元人民币，同比增长6.4%(未含银行、证券、保险领域数据)。连续两年的规模持平，这也意味着去年我国利用外资规模大约为7800亿元。1月5日，商务部发言人孙继文在例行发布会上表示，服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构的外资准入限制，开放会计审计、建筑设计、服务等领域外资准入限制。李克强明确实体经济内涵 新经济也是其中一部分：国务院常务会议于1月4日召开，李克强表示，培育壮大新经济、发展新动能，不仅是打造经济发展的新引擎，也是在改造提升传统动能，促进实体经济蓬勃发展。要探索包容创新的审慎监管制度，要采取有力措施进一步减轻企业负担，加快新旧动能平稳接续、协同发力。多省扩大有效投资效果显著 确保今年经济开门红：浙江省举行了扩大有效投资重大项目集中开工仪式，开工的624个项目总投资规模达到7903亿元。新疆维吾尔自治区发改委公布的数据显示，自治区2016年抓投资稳增长效果显著，72项重点项目实现新开工建设。扩大有效投资、推进重大项目建设，是深入实施供给侧结构性改革、打好经济转型升级系列组合拳的重要抓手。

［钢铁行业］河北2017年将压减钢铁产能3186万吨：根据河北省政府工作报告，2016年，河北共压减炼钢产能1624万吨、炼铁1761万吨、水泥286万吨、平板玻璃2189万重量箱，退出煤矿54处、压减煤炭产能1400万吨，均超额完成国家下达任务。河北省省长张庆伟8日在河北省第十二届人民代表大会第五次会议上作政府工作报告时表示，2017年内压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨，完成4家“僵尸企业”出清；加快廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出和承德、秦皇岛钢铁产能部分退出。唐山今年将压减1794万吨钢铁：记者从日前召开的河北唐山经济工作会议上获悉，这个市确定了2017年去产能目标任务，全年压减861万吨钢、933万吨铁和110万吨煤炭产能。根据河北省去产能目标，到2017年底，唐山市需要完成化解炼铁产能2800万吨、炼钢产能4000万吨，去产能任务约占全国的一半、全省的三分之二。福建将全面关闭9万吨以下煤矿：从福建省安全生产工作新闻发布会上了解到，2016年，福建全省淘汰关闭煤矿49家，淘汰产能297万吨，分别以163.3%和163.1%超额完成国家下达的化解过剩产能任务。2017年9万吨/年以下煤矿2017年将全面关闭，不再核准审批9万吨/年以下煤矿安全设施设计。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板价格继续小幅走跌；冷轧板卷市场价格基本稳定；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格震荡整理；带钢价格震荡盘整；焊管价格窄幅震荡；无缝管市场小幅下跌；型材市场价格震荡偏弱运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格小幅波动，呈涨跌互现趋势。周五夜盘期钢低位震荡，周末钢坯稳中有降，现货市场供需两端弱势依旧，故价格呈稳中小降态势，但幅度较小。今日早间期钢出现反弹迹象，唐山型材带钢率先拉涨，螺线价格随之反弹，北京、天津现货市场价格出现20-40元幅度的上涨。受环保政策影响，全国绝大部分地区中频炉基本停产，调坯轧材企业产量下降；而一线钢厂冬季检修减产较多，尤其北方唐钢、邯钢不约而同较生产向板材产品偏移，短期内市场供给两端更趋于平衡，使得现货价格趋稳看涨。也刺激了如唐山地区资源较上周五暴涨200元的局面。午后期钢继续高位震荡，钢坯价格上涨40元，在成交情况难有变化的背景下，市场跟随空涨的可能性也较大。预计明日国内建筑钢材价格整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3432元(吨价，下同)，跌6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3230元，跌5元。主导城市方面：北京6.5高线3330元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2970元，上涨40元；上海市场高线3470元，跌10元；三级螺纹钢3120元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续小幅走跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3706元，均价较上周五下跌27元，较上周同期下跌26元，较上月同 期下跌23元。随着市场成交的疲弱以及悲观情绪的集聚，热轧卷板市场整体调低操作仍在延续，其中一二线城市热轧卷板价格调幅依然较为明显。目前京津地区热轧卷板价格调整至了3620元左右，较前期高 点已下行达到400元之多。不过，随着市场价格的下跌，现货市场情绪转坏，而此时钢厂资源到货速度 提速，使得市场库存有所增加，对于市场的压制进一步突显。不过，随着期盘的反弹，上游坯料价格在午后出现拉升，热轧市场部分低位成交出现好转，低位反弹现象有所隐现，能否就此扭转拉升上扬，目 前来看，或仍未到时机。鉴于钢企产量的放大导致的市场资源体量的增量对于市场的压制仍未解除，而钢企接单压力仍旧，现货价格进一步压低空间或仍存。短期来看，热轧卷板市场价格或仍保持低位震荡 ，部分或受期货反弹出现拉升但或难以扭转局面。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格基本稳定，个别地区小幅下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月9日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4705元(吨价，下同)，比昨日跌5元。其中沈阳跌50元，其它一线市场价格暂稳运行。今日黑色系期货略有回暖，现货市场观望气氛较浓，大部分地区止跌回稳，但成交方面表现一般。从社会库存来看，各地陆续有到货，库存较前期有所增加。对于后市行情，由于离传统春节脚步越来越近，且市场价格仍未脱离盘整区间，商家对后市信心仍然缺乏，因此在操作方面稍显谨慎。预计，近期国内冷轧市场价格以盘整为主，如期货盘面继续回暖，不排除个别地区价格出现抬头，但总体弱势盘整格局不会反转。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月9日，十大重点城市20mm中板平均价格3465元(吨价，同下)，与昨天相比跌22元。期货周五夜盘继续下探，今天开市后出现上涨，临近尾盘迅速拉升，但对现货市场的带动力不大，市场成交比较低迷。从市场具体情况来看，近期成交不佳导致库存出现一定上升，所以部分大户出货心理明显，加上前期低价锁单资源逐渐交付，对价格也有一定冲击。整体来说，距离春节假期越来越近，所剩工作日不多，可操作性不强。午后唐山钢坯涨40至2780元，钢厂锁价维持在3250元，成本支撑走强，价格继续下探空间有限，而且很多中小户和终端客户仍有冬储意向，随时等待时机入场。预计短期内国内中板市场以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月9日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4891元(吨价，同下)，与昨日相比跌9元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5447元(吨价，同下)，与昨天相比跌13元。虽今日期盘表现喜人，但受终端需求仍相对疲弱影响，涂镀板材市场价格上涨动力显得乏力，当前市场稳定性较强，商家操作以出货居多，但终端采购备货越发稀少，成交情况亦难得到增长。近4成贸易商本周结束后或将开始放假，市场活跃度将大大下降，镀锌价格涨跌意义将有限。商家反馈，临近年末市场实际出货时间所剩无几，春节来临使得多数下游终端企业采购将减少，后期成交情况将更加低迷，且时至年末受资金方面压力的影响，商家多数以降价出货为主，价格上涨有难度。另外，面对所剩无几的市场工作日，高成本资源将在春节后面临更多不确定因素，加之钢厂追补概率较低，商家选择当前快速出货套现为主，预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡。

热轧带钢：今日，国内带钢价格震荡盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3387元，比上周五降9元。今日唐山窄带出厂价开盘多涨，但涨后成交一般，部分午前回调20元。宽带方面，周末唐山主导钢厂报价下跌，今日主导钢厂窄规格出厂回涨20元，现唐山瑞丰355mm以下含税出厂3130元；霸州地区钢厂主流维稳，宽规格周末上调20元，现河北前进355mm以下带钢含税3190元出厂。期货拉涨，市场心态平稳，低价位成交尚可。需求基本面变化不大，上游钢坯表现坚挺，短期带钢价格继续震荡整理。

焊管：今日，国内焊管价格窄幅震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3509元，与上周五价格持平。周末，焊管、镀锌管出厂价格普遍下调，幅度在30元左右。今日午前，在期螺拉涨、唐山带钢出厂价上扬的带动下，管厂又开始跟涨报价。据管厂反应，今年已难有“冬储”行情，但是适量的备货还是会有，因此近期管厂出货表现一般，出厂价格基本随原料调整。随着年前订单陆续交付，从本周末开始，就会有个别管厂生产放假。从市场来看，随着春节临近，贸易商操作积极性也不高。短期，焊管市场仍以盘整观望为主。

型材：9日国内型材市场价格震荡偏弱运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3485元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌14元；25#槽钢平均价格是3409元，较昨日市场价格跌8元；5#角钢平均价格是3395元，较昨日市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是3241元，较昨日市场价格跌24元。今日国内型材市场震荡偏弱运行。周末钢坯走低，成本支撑弱势，需求萎缩时期，型市整体氛围偏弱，价格小幅下调为主。但从今日市场来看，随着期盘再次走强，唐山型材市场率先止跌反弹，盘中工、槽普涨20-30元，成交活跃，钢厂出货量也明显放量。目前国内型价处于涨跌两难阶段，需求进入严重萎缩期，价格上涨困难，但在频繁环保限炒作及低库存支撑下，价格下跌空间也有限。午后唐山、昌黎钢坯涨40，现普碳方坯含税出厂2780元，成本走强或支撑局部地区价格上行，但考虑终端需求基本停滞，贸易商操作意愿较低，跟涨、跟跌操作均不积极，预计明日国内型材市场将呈稳中窄幅盘整走势。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维持稳定，成交一般。据悉，钢厂生产正常，临近春节，下游加工厂用钢减少，需求萎靡，但是钢厂库存仍保持低位，据了解资源囤积协议户较多，部分终端有春节后看涨囤货现象。九江今日出招标价格，维持平盘稳住行情和订单量。对于后市，沙钢马上出旬价，价格下调已成定局，之后市场是否又将迎来一波下跌行情？结果应该是否定的，九江价格已接近成本，大幅降价可能性较小。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3310元/吨；辛集澳森45# 到货价3320元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3200元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续下跌，市场成交偏弱。钢厂方面：今日东方特钢降50元/吨，西王、富伦各降50元/吨，究其原因：一是虽然唐山钢坯价格上调，但是对结构钢市场的影响微乎其微；二是钢厂库存增加，下游需求偏弱，市场出货较差等因素。据了解，受钢厂指导价格下跌，市场出货情况欠佳的影响，今日市场价格继续下跌。对于后市，下游需求疲软、钢厂库存的增加，且临近春节，因此结构钢或许还有下行空间。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势下行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3720元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3960元；42CrMo铬钼钢报4320；齿轮钢20CrMnTi报4100元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3550；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3350；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3450，西王45#Φ110-260省外报3660。

[炉料动态]今日炉料市场趋弱运行。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场运行偏弱；废钢市场涨跌不一；生铁市场稳中下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，市场整体维稳运行，河北邯邢大矿以及山东大矿下调铁精粉出厂价格，导致该地区悲观气氛较浓。近期受雾霾天气影响，钢厂烧结机、竖炉限产情况时有发生，钢厂对国产矿的需求略有影响，大部分矿山对未来行情比较悲观，在当前价格下加开选厂生产，出货积极。进口矿方面，市场报价以稳为主，个别港口价格小幅下调。据了解，多数钢厂完成补库计划，仅有个别钢厂进行少量补库，大部分钢厂持观望态度，因此市场活跃度一般。以目前形势来看，预计后期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为755-765元，下调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76-76.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为610元，持稳，61%麦克粉参考价格为605元，下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为660元，持稳，超特粉参考价格为435元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场运行偏弱，各地主产区降价氛围浓厚，个别地区报价下调。下游市场方面，钢材市场继续走强，雾霾限产对钢厂的采购意愿略有影响。原材料市场方面，个别地区炼焦煤价格有小幅上涨，对焦炭价格起到一定支撑作用。期货市场方面，今日焦炭主力合约延续涨势，仓量均增。综合考虑，预计短期国内焦炭市场价格多以弱势下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1850元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1990元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1750-1770元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元，比昨日下跌50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1950-2000元左右，比昨日下跌50-60元。

废钢：国内废钢市场涨跌不一，成交一般。据商家称，目前钢厂对废钢的冬储计划量不高，出于成本考虑和资金压力，对废钢用量减低。废钢需求量提升不大，多数钢厂消化库存，成交较差。经销商进出货一般，操作积极性有所降低，市场资源流通缓慢，运行活跃度偏低。预计近期国内废钢市场将调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1560元，比昨日跌20元；唐山地区重废市场报价在1670元，比昨日跌20元；太原地区重废市场报价在1610元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1460元；临沂地区重废市场报价在1430元；江阴地区重废市场报价在1650元，比昨日涨50元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1620元，比昨日跌60元；佛山地区重废市场报价在1730元，比昨日跌50元；安阳地区重废市场报价在1410元，比昨日涨30元。

生铁：国内生铁市场稳中下跌，各地成交情况不一。目前多数铁厂库存不高，但资金压力并未减轻，受下游需求牵制，目前铁价只能企稳，无力反弹。由于钢坯价格下滑较大，成品材走势较弱，炼钢生铁市场运行趋弱。铸造生铁表现欠佳，下游铸造企业需求不振，采购价低，导致其他地区生产的铸造生铁出货较为困难。个别受此影响较大的铁厂采取了下调价格或提高优惠幅度的策略，短期内这种情况可能难以改观。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将以持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元，比昨日跌30元；翼城地区报2660元，比昨日跌110元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3100元，比昨日跌20元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3060元，比昨日跌30元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：9日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元、盘螺交易价格上调20元、高线交易价格上调20元；9日，迁安九江高线出厂价涨50元；9日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、盘圆价格上调20元；9日，营口嘉晨盘螺出厂价格下调20元、高线价格下调20元；9日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元；9日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调20元；9日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元；9日，山西河津华鑫源高线出厂价格下调20元；9日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨20元、盘螺出厂价格涨20元；9日，永锋淄博螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、高线价格上调20元；9日，武安明芳圆钢价格下调30元；

钢厂动态：宝钢成功研发全系列LPG船用低温钢；首钢召开安全生产大会；北京公共交通控股(集团) 有限公司客人到访首钢；马钢集团公司客人到访首钢；水钢公司开展综合专项检查；宝钢股份新目标：形成差异化精品竞争新优势；包钢：转变观念树立从严治企新风尚；包钢薄板厂减亏治亏提质增效工作；包钢宣贯“两会”精神增加产量和销售实现首月“开门红”；包钢轨梁厂大力开展科技创新促转型升级；

【国际概览】新日铁住金一中厚板厂因火灾生产暂停：日本新日铁住金公司(NSSMC)仍在调查位于九州大分厂中厚板轧机的起火原因。事故是在上周四发生的，生产因此被迫暂停，但无人员受伤。 大分厂的中厚板年产能约280万吨，2015-16财政年度中厚板产量为240万吨。该厂何时恢复生产以及是否请其它中厚板厂支援，目前尚不清楚。NSSMC在鹿岛厂、君津厂和名古屋厂还生产中厚板，年产能总计约800万吨。 大分中厚板轧机主要向九州和其它地区的造船厂供应船板，如果停产继续，交货肯定受影响。而上面提到的3家钢厂的中厚板轧机，产能利用率都处在高水平，但仍能通过延长工作时间或调整交货时间表来支持大分厂。 2016年1-11月，日本中厚板产量总计689万吨，同比增2.3%。

【国际行情】东亚方坯进口市场看跌：东亚方坯进口市场仍处在下跌中，120/130mm方坯成交约405-410美元/吨(CFR)，买者不急于订货，仍以观望为主。目前到马尼拉的Q275120mm方坯报价普遍415-420美元/吨(CFR)，而近期峰值430-435美元/吨(CFR)，价格还有下跌空间。到印度尼西亚150mm价格在430美元/吨(CFR)。 随着中国螺纹钢期货的下跌，方坯出口报价也有下跌，以吸引买家，Q275150mm方坯普遍报400-405美元/吨(FOB)，而唐山当地市场价相当403美元/吨。

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