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Lgmi：一周钢铁行业概览（1.9-1.13）

【本周热点】［宏观与经济］去年中国利用外资约7800亿 多领域外资准入将放宽：数据显示，2015年我国实际使用外资金额7813亿元人民币，同比增长6.4%(未含银行、证券、保险领域数据)。连续两年的规模持平，这也意味着去年我国利用外资规模大约为7800亿元。1月5日，商务部发言人孙继文在例行发布会上表示，服务业重点放宽银行类金融机构、证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、保险机构、保险中介机构的外资准入限制，开放会计审计、建筑设计、服务等领域外资准入限制。九省份试点省级空间规划 年底前完成规划总图：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《省级空间规划试点方案》，将在海南、宁夏试点基础上，综合考虑地方现有工作基础和相关条件，将吉林、浙江、福建、江西、河南、广西、贵州等7个省份纳入省级空间规划试点范围，全面摸清并分析国土空间本底条件，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，为实现“多规合一”、建立健全国土空间开发保护制度积累经验、提供示范。22个省级“两会”将于1月中旬密集召开：自1月7日开始，2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前，已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计，本月将有28个省份完成两会全部议程，其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到，国企改革有望再度成为今年的工作重点。PPP项目资产证券化工作启动：1月9日，发改委投资司、证监会债券部、中国证券投资基金业协会与有关企业召开了PPP项目资产证券化座谈会，推动传统基础设施领域PPP项目进行证券化融资。这是发改委、证监会联合发文后首次召开座谈会，标志着PPP项目资产证券化工作正式启动。下一步，发改委、证监会将加强协作，共同开展PPP项目资产证券化培训，并筛选一批符合条件的PPP项目，尽快发行PPP项目资产证券化产品。2017年稳增长更多靠减税 地方心有余而财力不足：1月8日，在清华大学中国与世界经济论坛上，各方专家探讨2017年中国经济如何实现中央经济工作会议中提到的“稳中求进”。 财政部副部长朱光耀表示，2017年中国经济面临新的挑战和不确定性因素，特别是贸易保护主义、民粹主义和美国特朗普经济政策及美元加息这三方面因素。机构普遍预计2017年中国经济增速将有所回落。预计2016年GDP增速6.7%左右：发改委主任徐绍史10日在国新办举行的新闻发布会上如此表示，预计2016年我国经济总量会突破70万亿元，增量大约是5万亿元，这个增量与五年前年增长10%的增量基本相当，供需基本面没有根本性改变，价格波动是短期因素的综合结果，它也符合经济稳中向好、需求增加的趋势。2016年CPI温和上涨PPI涨幅扩大 2017年或将抬升：1月10日，国家统计局发布的2016年12月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.1%；PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，12月份CPI温和上涨，PPI环比、同比涨幅均有所扩大。内地资金再掀南下投资热潮 争夺港股话语权：沪港通下的港股通已经连续13个交易日实现单日净买入，累计净流入资金236亿港元，部分交易日的单日净流入超过30亿港元，其中2016年12月30日的净流入额超过了60亿港元，仅次于2016年9月9日创出的年度最高纪录64亿港元。多位香港市场人士预测，未来3年至5年，内地投资者交易占比将超过50%，外资全面掌握港股话语权的局面将被打破。2016年部分未发行地方债转至2017年：按照计划，2016年地方新增债券规模为1.18万亿，置换债限额约为5万亿。2016年地方新增债券的实际发行规模为1.168万亿，存量置换债规模为4.877万亿，合计发行6.046万亿元。2017年财政部将加大置换债发行力度，大部分存量置换债务有望在2017年实现置换。李克强明确实体经济内涵 新经济也是其中一部分：国务院常务会议于1月4日召开，李克强表示，培育壮大新经济、发展新动能，不仅是打造经济发展的新引擎，也是在改造提升传统动能，促进实体经济蓬勃发展。要探索包容创新的审慎监管制度，要采取有力措施进一步减轻企业负担，加快新旧动能平稳接续、协同发力。

［钢铁行业］15家上市钢企发布年报预告9家预喜：据中钢协统计数据显示，2016年11月份99家大中型钢铁企业实现销售收入2648.93亿元，利润总额44.22亿元；2016年1月份至11月份累计实现利润总额331.46亿元，2015年同期为亏损529.06亿元。截至2017年1月11日，共有15家上市钢企发布了年报预告，其中，2家净利润略减，1家略增、4家扭亏、1家首亏、1家续亏、2家续盈、2家预增，2家不确定，15家钢企中已有7家发布了预计净利润。避免价格大起大落 煤价异常波动预警机制出台：近日国家发改委、中国煤炭工业协会、中国电力企业联合会等四部门联合印发《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》，《通知》表示，为防范煤价异常波动，以重点煤电煤钢企业中长期基准合同价为基础，建立价格异常波动预警机制。《通知》的出台为了避免未来煤价出现类似去年大幅波动的行情，政府对未来煤价的监管做了更加具体的约束，2017年煤炭市场行情波动的空间将被压缩。2016年GDP料破70万亿钢煤去产能方案春节前出炉：1月10日，国家发改委主任徐绍史在国新办新闻发布会上表示，今年的要求会更高，“三去一降一补”任务会更重，压力也会更大。正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，春节之前这个方案就可以下来，科学确定任务目标。2017钢铁去产能攻坚战 6月底前出清“地条钢”：1月10日上午举行的中钢协2017年理事(扩大)会上，国家发改委副主任林念修在讲话中透露，按照中央和国务院部署，1月5日-15日，去产能部际联合会再次派出12个督导组，对各地淘汰落后产能尤其是打击清理“地条钢”等工作进行专项督导。河北2017年将压减钢铁产能3186万吨：根据河北省政府工作报告，2016年，河北共压减炼钢产能1624万吨、炼铁1761万吨、水泥286万吨、平板玻璃2189万重量箱，退出煤矿54处、压减煤炭产能1400万吨，均超额完成国家下达任务。河北省省长张庆伟8日在河北省第十二届人民代表大会第五次会议上作政府工作报告时表示，2017年内压减炼钢产能1562万吨、炼铁1624万吨，完成4家“僵尸企业”出清；加快廊坊、保定、张家口钢铁产能全部退出和承德、秦皇岛钢铁产能部分退出。唐山今年将压减1794万吨钢铁：记者从日前召开的河北唐山经济工作会议上获悉，这个市确定了2017年去产能目标任务，全年压减861万吨钢、933万吨铁和110万吨煤炭产能。根据河北省去产能目标，到2017年底，唐山市需要完成化解炼铁产能2800万吨、炼钢产能4000万吨，去产能任务约占全国的一半、全省的三分之二。钢材等大宗原材料价格上涨倒逼家电业涨价：受上游供应链影响，钢材、铜、锌、铝及塑料等大宗材料都迎来了不同幅度的涨价，导致家电产品生产成本增大。而空调、电视、热水器及冰箱等品类，由于对原材料需求量比较大，价格涨幅也相对较大。目前多家家电品牌已宣布部涨价。2016年中国海运铁矿石到港量首次超10亿吨：数据显示，2016年全年，中国海运铁矿石的到港量达创纪录的10.1779亿吨，增长了4.68%，这也是中国海运铁矿石到港量首次超过超10亿吨，2015年该数据为9.7228亿吨。2016年中国海运铁矿石到港量中，自澳大利亚发出的有6.8442亿吨，较上年增长4.24%，自巴西发出的有2.0049亿吨，较上年增长12.67%，增幅明显，自其它国家进口1.3289亿吨，较上年小幅下滑3.56%。

结构钢：本周(01.09-01.13)结构钢市场价格涨跌互现，整体价格较上周而言变化不大，市场成交表现趋弱。本周唐山钢坯价格累计拉涨100元/吨，钢材行情震荡运行，结构钢出厂价格以及市场价格有涨有跌。钢厂方面：本周山东地区结构钢钢厂出厂价格政策有涨有跌。受周末唐山钢坯价格下调，市场出货欠佳的影响，周一部分钢厂出厂价格政策下调或者暗降；周一开始，唐山钢坯价格开始拉涨，钢材市场行情震荡走强，且对结构钢市场有所提振，因此周三潍钢、壶井、鲁丽等部分钢厂上调出厂价格，周四西王和广富也上调了出厂价格。据了解，虽然钢坯以及期货拉涨对结构钢市场有所提振，但是临近年底，下游需求趋弱，市场出货情况并没有因为价格上涨而得到明显好转，因此各家钢厂出厂价格涨幅有限，多在20-50元/吨之间。本周各家钢厂调价详情：周一西王降了50元/吨，富伦降50元/吨，其他钢厂多暗降；周三潍钢涨30元/吨，广富普圆涨30元/吨，鲁丽、壶井各涨50元/吨，富伦涨80元/吨；周四西王涨20元/吨，广富涨30元/吨。市场方面：本周山东结构钢市场价格先跌后涨，市场成交表现趋弱。本周后期鲁丽、壶井等主流资源市场直发价格都有所上涨，但是涨幅较小，究其原因：一是本周期货和钢坯价格拉涨，行情震荡运行，对结构钢市场有所提振，以及钢厂出厂价格的上调；二是临近春节，下游终端陆续放假，需求趋弱，成交一般。对于后市，年关将至，下游陆续放假，需求萎缩，成交趋弱，并不能支撑结构钢价格的上涨，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3730元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3970元；42CrMo铬钼钢报4330；齿轮钢20CrMnTi报4110元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3430。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3300；富伦45#：Φ18-70报3380；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3680。

 [炉料动态] (1.9-1.13)本周炉料市场有涨有跌。铁矿石市场震荡运行；废钢市场小幅调整；焦炭市场继续以下行为主；生铁市场基本持稳运行，部分地区有下跌行情出现。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：国产矿市场震荡运行，进口矿市场稳中上涨。国产矿方面，虽仅有个别地区上调报价，但其整体可供资源短缺，为此部分厂商存货待涨的意愿强烈，市场整体成交量有限。进口矿方面，市场整体受到铁矿石金融衍生品市场的涨停刺激，港口及远期现货市场均出现不同程度的上扬。预计后期铁矿石市场活跃气氛略有增加，但整体行情难明显上涨，市场多将以盘整状态为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月13日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为715-725元，比上周涨5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为625-635元，持稳。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在495元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为785-795元，比上周涨20元。日照港61.5%澳粉主流报价在632元左右，比上周涨20元；超特粉市场价格在442元左右，比上周涨17元。天津港61.5%PB粉报价在667元左右，比上周涨7元；62%PB块报价在667元左右，比上周涨7元。

焦炭：国内焦炭市场继续以下行为主，市场成交情况略显清淡。元旦过后华北多数地区下调价格，随后华东地区跟降，至周中西南、西北地区略有松动。由于天气原因，本周限产再次启动，钢厂开工率下降，焦、钢企业库存虽也有下降，但对焦炭的采购热情并无上升。原材料方面，本周炼焦煤价格整体坚挺，局部有涨有跌，焦企成本难以下降使得其利润接近底部。以整体情况来看，现阶段焦炭市场局部供求失衡问题仍然存在，环保因素或加速焦炭价格下跌，故预计下周国内焦炭市场多以弱势下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1940元，比上周跌100元；唐山地区二级冶金焦到厂价1940元，比上周跌50元；邯郸地区二级冶金焦1820元，比上周跌30元；山西临汾地区二级冶金焦1700-1720元，比上周下跌50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1900-1910元，比上周跌50-60元。

废钢：国内废钢市场小幅调整，交易较低。近期成品材运行较为波动，矿石和钢坯运行虽有上扬行情，但国内废钢市场观望氛围较浓，运行情况一般。目前废钢市场无论是需求还是资源供应都不大，供需矛盾较为平缓。钢厂对废钢的冬储计划量不高，出于成本考虑和资金压力，对废钢用量减低。年节将至，不少商家已经休市放假，准备过年；其他还在操作的商家积极性也不强，进出货仍然是频率较快，但量不大。综合考虑，预计近期国内废钢市场将观望后市，价格变动不会太大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1460元，与上周持平；唐山地区重废市场价格在1670元，比上周跌20元。

生铁：国内生铁市场基本持稳运行，部分地区有下跌行情出现，整体交易量不高。周前期，由于钢坯价格下滑较大，成品材走势较弱，加之煤焦的下滑，导致山西和河北地区生铁市场报价下跌，中后期唐山钢坯止跌转涨，山西和河北地区生铁市场报价止跌回稳。其他地区生铁报价还是以稳为主运行，主要是因为，目前多数铁厂库存不高，但资金压力并未减轻，受下游需求牵制，目前铁价只能企稳，无力反弹。综合考虑，预计近期国内生铁市场将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元，比上周跌30元；武安地区报2620元，比上周跌30元；翼城地区报2660元，比上周跌110元；临沂地区报2600元；乌海地区报价2370元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3270元；翼城地区报3100元，比上周跌20元；鞍山地区报2900元；淄博地区报2900元；徐州地区报2890元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3060元，比上周跌30元；临沂地区报3000元；徐州地区报2900元。

调价分析：本周(1月9日-1月13日)全国钢市整体呈现涨跌互现的行情。建材：本周建材主流上涨，个别下跌，其中北京、天津涨幅在100元左右，郑州、沈阳跌幅30元左右。钢厂方面：南方主导沙钢螺纹钢价格维持平稳、线材降200元、盘螺降200元，其它地区钢厂主流价格多震荡上行。板材：本周板材各品种各地区表现不一。其中中厚板涨跌互相，郑州、邯郸、广州、北京等地跌幅在20-50元之间，其它地区表现小幅上涨；热轧卷板整体呈上行走势，除成都、沈阳、西安涨幅达到80元以外，其它地区涨幅有限；冷轧卷板和中厚板表现类似，部分涨跌互相，多地区保持平盘。钢厂方面，继武钢、鞍钢、本钢2月份板材价格平盘寄出 后，河钢、首钢2月份板材价格也均报平，显现出钢厂对于2月份市场整体较为谨慎的操作态度。型材：本周型材市场整体偏强运行。唐山地区表现尤为突出，工字钢涨幅达到100元、角钢涨幅逼近250元、受此带动，北方其它市场积极跟涨；南方稍显滞后，涨幅较北方偏小。钢厂方面：津西、鞍山宝得、首钢长治、唐山小厂等出厂价相继上调，成本强势推动下，国内型材市场价格出现明显上涨。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

主导钢厂调价：10日，包钢出台12月下旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调230元/吨：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3710元/吨；螺纹钢价格上调230元/吨：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3710元/吨；盘螺价格上调230元/吨：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3720元/吨；本钢在“本钢12月19日出台2017年1月份产品订货政策”基础上出台2017年2月份产品价格政策，具体如下：热轧板卷：表列基价平盘，现Q235B 5.5mm*1500热卷出厂价格为3840元/吨；普冷：表列基价平盘，现DC01 1.0mm*1250*C卷板挂牌价5100元/吨；二冷普冷表列基价上调600元/吨，现DC01 1.0mm*1250*C卷板挂牌价5120元/吨；镀锌：一冷表列基价平盘。现无锌花DC51D+Z 1.0mm*1250卷板挂牌价5600元/吨；二冷表列基价平盘。现无锌花DC51D+Z 1.0mm*1250卷板挂牌价5600元/吨；酸洗：表列基价平盘。现SPHC 3.0mm卷板挂牌价4700元/吨；冷硬：表列基价平盘。现DC01 1.0mm*1250卷板挂牌价4475元/吨；硅钢：表列基价上调260元/吨，50BW800 0.5*1200*C卷板挂牌价为6840元/吨。1月11日，武钢股份出台2017年2月份钢铁产品预订货政策，在1月份基价的基础上，进行如下调整(不含税)：型材出厂价格维持不变，现Q235 250*250mm H 型钢出厂价格3930元/吨；热轧出厂价格维持不变，现SPHC 3.0mm*1250*C 热卷出厂价格为4210元/吨，Q235 5.5mm*1500*C 热卷出厂价格为4180元/吨；轧板出厂价格维持不变，现Q235 14-20mm中板出厂价格为4290元/吨，Q345 14-20mm低合金板出厂价格为4400元/吨；酸洗钢：出厂价格上调100元/吨。现SPHC 3.0mm*1250 热轧酸洗卷出厂价格为4780元/吨；冷板卷：优碳及深冲高强钢上调150元/吨，其他品种上调100元/吨，现SPCC 1.0mm*1250*C冷卷出厂价格为5320元/吨；热镀锌出厂价格上调150元/吨，现DX51D+Z 1.0mm*1250*C热镀卷出厂价格为6910元/吨；彩涂出厂价格维持不变，现TDC51D+Z 0.45mm彩涂卷出厂价格为7220元/吨；电镀锌出厂价格上调200元/吨，现SECC 1.0mm电镀锌卷出厂价格为6363元/吨；线材出厂价格维持不变，现Q235 Φ6.5mm高线出厂价格为4160元/吨；硅钢470系列及以下牌号上调500元/吨，其他牌号上调200元/吨，现高牌号无取向硅钢0.5mm50WW470价格7230元/吨，低牌号无取向硅钢0.5mm50WW600价格6980元/吨；1月11日，沙钢在“沙钢2017年1月上旬建材调价信息”基础上对建材价格进行调整，具体如下：螺纹钢价格维持平稳，现Φ16-25mmHRB400螺纹钢执行价为3550元/吨；普碳线材价格降200元，现Φ6.5mmHPB300高线执行价为3430元/吨；盘螺价格价格降200元，现Ф8mmHRB400盘螺执行价为3470元/吨；鞍钢2017年2月份产品价格政策，在“2017年1月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷基价保持不变；冷轧板卷基价保持不变；轧硬卷基价保持不变；热镀锌板基价保持不变；彩涂板基价保持不变；酸洗板基价保持不变；中厚板基价保持不变；电工钢上调400元/吨；线材：基价保持不变；12日，河钢集团出台板材2017年2月份价格政策，以“12月19日河钢集团出台板材2017年1月份价格政策”为基准，具体调整情况如下：中厚板价格维持平稳；热轧板卷维持平稳；酸洗卷维持平稳；冷轧板卷维持平稳；轧硬卷维持平稳；热基镀锌板维持平稳；冷基镀锌板维持平稳；彩涂板维持平稳；9日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元、盘螺交易价格上调20元、高线交易价格上调20元；9日，迁安九江高线出厂价涨50元；9日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、盘圆价格上调20元；9日，营口嘉晨盘螺出厂价格下调20元、高线价格下调20元；9日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元；9日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调20元；9日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调20元、高线价格下调20元；9日，山西河津华鑫源高线出厂价格下调20元；9日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨20元、盘螺出厂价格涨20元；9日，永锋淄博螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、高线价格上调20元；10日，四川德胜螺纹钢出厂价格上调30元；10日，广西盛隆(桂万钢)对南宁地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；10日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；10日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调130元、线材价格上调130元；10日，凌钢螺纹钢京津价格上调50元、高线京津价格上调10元、盘螺京津价格上调10元；10日，天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调40元；10日，迁安九江高线出厂价上调60元；10日，华伟钢铁对中板出厂价格上调40元；10日兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调40元；11日，山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；11日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；11日，山西建龙线材出厂挂牌价格上调30元、螺纹钢出厂挂牌价格上调10元；11日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调100元、线材价格上调70元；11日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元、盘螺交易价格上调20元、高线交易价格上调20元；12日，天铁轧一螺纹钢出厂指导价格上调30元；12日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；12日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；12日，凌钢螺纹钢京津价格上调20元、线京津价格上调20元、盘螺京津价格上调20元；12日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材价格上调20元；

板材：11日，邯郸文丰中厚板锁价较上个交易日相比上涨50元；11日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；11日，邯郸市永兴钢铁有限公司普碳圆钢价格上调40元；

型材：9日，武安明芳圆钢价格下调30元；11日，鞍山宝得在“1月9日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格普涨60元；

钢厂检修：韶钢于1月7日-22日对一条线材产线进行为期15天的检修，预计影响线材产量3.5万吨左右；珠海粤裕丰钢厂1#高炉(450m³)于1月6日开始检修，计划为期60天左右，预计影响铁水产量约10万吨；萍乡萍钢安源钢铁有限公司于1月10日开始，对1#450立方米高炉进行为期12天的检修，预计影响铁水产量2万吨左右；

钢厂动态：宝钢成功研发全系列LPG船用低温钢；首钢召开安全生产大会；北京公共交通控股(集团) 有限公司客人到访首钢；马钢集团公司客人到访首钢；水钢公司开展综合专项检查；宝钢股份新目标：形成差异化精品竞争新优势；包钢：转变观念树立从严治企新风尚；包钢薄板厂减亏治亏提质增效工作；包钢宣贯“两会”精神增加产量和销售实现首月“开门红”；包钢轨梁厂大力开展科技创新促转型升级；通钢公司型钢连轧厂强化冬季安全生产管理；长钢公司转炉作业区精细管理提效率；鞍钢桥梁钢签下官塘大桥主桥钢箱梁全部合同；河钢集团领导会见哈斯科集团总裁尼克；河钢石钢曲轴用钢成功打入行业领军企业；酒钢2016年盈利20.3亿元；沙钢新常态下通过创新驱动推进企业品牌建设；安钢集团剥离企业办社会职能迈出关键一步；华菱涟钢：发电任务实现“双超”；酒钢碳钢薄板厂冷轧汽车板日产破千吨；华菱涟钢：成功批量生产Ti-V复合强化；太钢造出圆珠笔笔尖钢；宝武集团产业转型升级提速；首钢矿业公司水厂铁矿创新球磨机衬板更换模式；总公司党委调整通钢公司领导班子；水钢公司轧钢厂自制入炉输送辊道备件；河钢与中国一拖签订2017年供货协议；首钢基金公司与浦发硅谷银行携手合作；河钢集团首次与中国中车直接合作；宝武集团产业转型升级提速；宝钢股份在国内独家供应混凝土搅拌车用高强耐磨钢；

【国际概览】未来伊朗不付税矿石出口将增：伊朗商品交易所(IME)将从2017年2月起推出铁矿石国内交易，若没有买家，则可将过剩铁矿石用于出口。 IME首席执行官HamedSoltaninejad称，通过新的交易系统，铁矿石资源将首先以伊朗里亚尔计价的3日市场价格提供给国内钢铁生产商，若无买家，这批矿石就可以出口，这种机制旨在防止国内市场出现铁矿石短缺的现象，并确保只将过剩的矿石出口。 IME将使用美元以外的货币进行铁矿石出口交易，以降低交易者的相关风险。尽管美国解除对伊朗制裁，但伊朗仍受到一些限制，不允许通过美国金融体系处理与伊朗有关的付款。 IME在2011年首次推出铁矿石出口贸易，伊朗上一财年(截至2016年3月20日)通过IME出口的铁矿石约210万吨，但本财年前9个月(截至2016年12月20日)出口量160万吨，预计未来出口将增。 一贸易商称，目前为止通过IME的铁矿石出口贸易并不是非常成功，2011年以来仅占该国总出口量的10%，不过这应该是制裁导致，后期应该能够改善。 据此前报道，伊朗政府将对铁矿石征收出口税，2017年3月出口税10%，2018年3月进一步上调至15%。不过，通过IME的铁矿石出口贸易可以作为过剩资源出口的迂回路线，若没有国内买家将可以避免支付出口税。新日铁住金一中厚板厂因火灾生产暂停：日本新日铁住金公司(NSSMC)仍在调查位于九州大分厂中厚板轧机的起火原因。事故是在上周四发生的，生产因此被迫暂停，但无人员受伤。大分厂的中厚板年产能约280万吨，2015-16财政年度中厚板产量为240万吨。该厂何时恢复生产以及是否请其它中厚板厂支援，目前尚不清楚。NSSMC在鹿岛厂、君津厂和名古屋厂还生产中厚板，年产能总计约800万吨。大分中厚板轧机主要向九州和其它地区的造船厂供应船板，如果停产继续，交货肯定受影响。而上面提到的3家钢厂的中厚板轧机，产能利用率都处在高水平，但仍能通过延长工作时间或调整交货时间表来支持大分厂。2016年1-11月，日本中厚板产量总计689万吨，同比增2.3%。菲律宾进口商致信总统 要求放行2万吨中国螺纹钢：据《菲律宾星报》1月9日报道，因从中国进口的一批螺纹钢被菲官方取消进口许可并扣留在苏比克港口，菲律宾Mannage贸易公司(MRTC)总裁劳伦斯•施近日致信总统杜特尔特，质疑本地钢铁企业和菲海关官员对该公司正常贸易行为造成不正当干扰。去年11月4日，MRTC公司从中国进口的2万吨螺纹钢抵达苏比克港口后，被菲苏比克湾大都会管理署(SBMA)和海关局以不符合菲贸工部相关行业标准为由扣留至今。MRTC反驳称该批产品完全符合菲贸工部和产品标准局制定的相关标准，该公司于去年10月28日向菲贸工部提交了“20025.88吨275W10mm和12mm螺纹钢”的进口清关申请，随后得到了菲贸工部第三区主管朱迪斯•安格拉斯的批准许可，允许该公司在该批钢材到港后支付相关税费并予进口。 MRTC称已支付4330万比索海关税费，产品却遭到海关部门无正当理由的扣留，公司因此蒙受了利益和公共形象的巨大损失，希望得到总统关注，以推动事件合理解决。韩国修正24种建筑钢材标准 强化KS质量认证：日前，韩国技术标准院(KATS)完成对24种建筑用钢产品标准的修正，2017年1月1日生效，以改进现有的标准。韩国政府要求，向韩国市场供应建筑用钢材的外国钢厂，产品需获得韩国工业标准(KS)的标志。KATS称，“此前KS认证在海外未获得广泛的认可，主要是屈服强度最低标准与许多其它国家有所不同，今年，我们改进了质量条件，新标准要求高于海外标准机构确定的。”对于已获得指定的24种钢产品KS认证的那些公司，从1月1日起继续享用KS认证，但钢的屈服强度须达到305-355Mpa，高于此前规定的275-325Mpa。另外，KATS在KSD3515项下又增加了“低温冲击试验”，以促进生产更高质量的产品，保证在摄氏零下40度条件下的应用。 该修正标准将使之前获得韩国标准协会(KSA)认证的钢厂感到头痛，因为认证过程耗时，费用高。获得认证的产品需满足33个标准，其中7个是关键的，如果一家公司不能满足7个中的一个，则将失去获得KS认证的权利。到目前为止，包括日本大和钢公司和中国台湾WeiChin在内的超过15家钢厂已获得KS认证，这些钢厂的认证仍被认可直到今年底。KSA称，就1月1日起标准的改变，将不会一一通知这些钢厂，而是在年度审核时一并通知。Eurofer 2017年对欧盟钢铁行业仍具挑战性：欧洲钢铁联盟(Eurofer)近日指出，2017年对欧盟来说仍具挑战性。钢生产厂家和钢用户面对的不确定因素依旧是来自欧盟外的钢进口和自2016年下半年原料价格大幅上涨的可持续性。 Eurofer总干事AxelEggert称，2017年初欧洲经济将延续2016年的走势，钢需求适度增长，但2016年需求上升的很大一部分将被进口所满足。除经济状况外，Eurofer指出今年一些优先的政策包括贸易防卫手段和宽松的税收政策的改革。就担心进口方面，Eurofer致力于确保这些条款的有效性，同时确保欧盟贸易防卫机制在中国获得事实上的市场经济地位后不被弱化。 Eurofer还强调，它将继续保持其在碳排放交易体系(ETS)的地位，特别是今年还将对立法程序进行第四次修改，对欧盟的ETS建议是继续增加可供产业需要的免费配额数量。此外，Eurofer继续推动钢材在回收价值链的核心地位，以及钢铁工业在循环经济中的主要作用。此外，还将关注欧委会最近提出的包括各种能源政策的冬季能源方案。伊斯法罕钢公司瞄准伊拉克扩大出口：作为伊拉克的长材主要供应厂家，伊朗第三大钢厂伊斯法罕钢公司未来将进一步增加对邻国伊拉克的出口，与在其市场表现活跃的乌克兰、土耳其和阿联酋竞争。目前，伊斯法罕对伊拉克的钢出口约20万吨，占该国需求的约9%，未来市场份额将进一步提升。伊斯法罕在伊拉克的客户主要是私营公司，但大多数长期和未来项目用钢都是政所属或政府监管。伊拉克政府愿意采购伊朗钢材，主要是质量可靠，而且与其它钢厂相比，伊斯法罕的价格具竞争优势。据称，伊斯法罕已与伊拉克政府部门签订协议，供应所需的一部分140mmIPE型钢。 伊朗大多数钢厂都采用直接还原铁工艺炼钢，利用当地丰富的天然气，且成本低，伊斯法罕则采用高炉工艺，需要进口一部分焦煤。该公司最近投产了一套钢轨和大型型钢轧机，为此，连铸钢产能也提高到了360万吨。泰国洪灾冲击螺纹钢需求 价格继续上涨受阻：泰国南部洪灾对当地螺纹钢需求产生一定的冲击，螺纹钢价格进一步上涨或受阻。目前泰国螺纹钢价格仍维持2016年底水平，钢厂报价1.7-1.73万泰铢/吨，约476-484美元/吨，与11月底约1.5万泰国铢/吨相比，仍有较明显的上涨，主要是成本包括方坯、废钢等原料价格上涨所推动。泰国轧钢厂主要购买中国150mmQ255方坯，价格不到400美元/吨(CFR)。未来焦煤价格以及中国方坯市场走势也将影响螺纹钢价格。 预计2月底泰国建筑钢材将有短暂的上涨，南部受洪灾破坏的基础设施及房屋的恢复将对需求有一定的拉动。纽柯敲响新一轮中厚板提价的钟声： 在经历了2016年底连续4轮的提价后，美国中厚板价格已累计上涨190美元/短吨。 2017年伊始，纽柯敲响了新一轮提价的钟声，本次提价幅度为40美元/短吨，涉及的品种包括普碳板、合金板及热处理板，立即执行。前一次提价还是在去年的12月22日，SSAB上调中厚板价格50美元/短吨。据市场消息，前4轮提价已基本被市场消化，但整体需求仍有待更为广泛的复苏。

【国际行情】美国长材价格全面上涨：1月美国长材价格全面上涨，符合市场预期，提价主要因成本增加以及进口压力下降。一方面1月废钢价格环比上涨30-40美元/短吨，另一方面12月份美国长材进口量处于低位，线材的进口量更是两年来最低水平。 螺纹钢市场，美国商业金属公司、盖尔道长材北美公司、钢动态公司及纽柯公司宣布上调螺纹钢价格40美元/短吨，本周开始执行。此次提价是自10月以来美国钢厂第四次上调螺纹钢价格，前三次的累计提价幅度为75美元/短吨。 线材市场，纽柯、盖尔道以及Keystone均宣布上调线材价格45美元/短吨，这是自11月以来美国钢厂第三次上调线材价格，前两次的累计提价幅度为85美元/短吨。小型材市场，纽柯、盖尔道宣布上调小型材价格25美元/短吨，提价后2x2x1/4角钢价格上涨至656美元/短吨。12月美国钢厂曾上调小型材价格30美元/短吨。澳政府预计未来两年铁矿石价格可能暴跌：澳大利亚联邦行业、创新与科技部(DIIS)1月9日发布最新一期《能源和资源季度报告》指出，尽管澳洲铁矿石外贸价格在2016年内出现翻番，但此轮上涨系由需求临时性增加和投机交易等因素驱动，随着有关因素正在消退，预计未来两年铁矿石价格将出现明显下滑。该报告预测，2017年全球铁矿石平均贸易价格为51.6美元/吨，2018年则为46.7美元/吨，较现价有较大程度的下滑。尽管价格看低，但报告预计，2016-2017财年澳铁矿石出口将较前同比增长5.9%，达到8.32亿吨，2017-2018财年出口量将继续增长5.6%至8.79亿吨。综合出口量和价格的变化，报告预测2016-2017财年澳铁矿石出口收入将同比增长30%，达620亿澳元，但受价格下滑影响，2017-2018财年收入将下降8.4%，约合570亿澳元。东亚方坯进口市场看跌：东亚方坯进口市场仍处在下跌中，120/130mm方坯成交约405-410美元/吨(CFR)，买者不急于订货，仍以观望为主。目前到马尼拉的Q275120mm方坯报价普遍415-420美元/吨(CFR)，而近期峰值430-435美元/吨(CFR)，价格还有下跌空间。到印度尼西亚150mm价格在430美元/吨(CFR)。随着中国螺纹钢期货的下跌，方坯出口报价也有下跌，以吸引买家，Q275150mm方坯普遍报400-405美元/吨(FOB)，而唐山当地市场价相当403美元/吨。澳大利亚港口对中国出口铁矿石创下新高：使用澳大利亚黑德兰港口进行出口的必和必拓和FMG等提高了产量，造成12月对中国的铁矿石出口触及3740万吨的纪录新高。根据PilbaraPortsAuthority的数据，12月通过黑德兰港口出口的铁矿石总量也增至创纪录的4390万吨。 此前对华出口和总出口的纪录是去年8月的3550万吨和4290万吨。中国的经济刺激有助于维持钢铁产量，导致铁矿石价格去年飙涨80%。 黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港口。数据显示，12月通过该港出口至中国的铁矿石较前月增长11%，出口总量较前月增长7%。分析师预期必和必拓和FMG本月稍后会公布的季度产量将创下纪录。香港螺纹钢新标执行最后期限再延长2年：中国香港方面称，所有进口螺纹钢需满足新的建筑标准的最后期限再延长两年，即对螺纹钢进口商来说，符合英标4449：2005的宽限期延到了2018年12月31日，此举让市场参与者松了一口气。据称，这已是第二次延长执行期限了，该标准覆盖250、500B和500C螺纹钢，制定的性能涵盖各种物理、机械和化学性能等。香港螺纹钢零售商称，这是他们团结起来争取的又一次胜利，否则，至少进口的20%螺纹钢达不到性能要求。螺纹钢进口商一直在游说建筑部门。 香港每年进口约170万吨螺纹钢，主要自中国大陆，早前经销商和中国钢厂一直担心，今年更严格的强制性标准将影响一部分进口，而如果中国供应商转向其它的市场可能导致更高的进口成本。市场参与者表示，同样执行英标的新加坡螺纹钢进口也适用该标准，但实际上没有强制执行，主要是符合该标准的难度太大。另外，新加坡不处在地震带，坚持符合该标准要求的每个性能也就显的不那么重要了。2016年巴西铁矿石出口增9.3%：据巴西贸易发展部数据，2016年巴西铁矿石出口增长9.3%至3.45亿吨，销售额增长11.5%至115.7亿美元，平均出口价从32.95美元/吨涨至33.6美元/吨。 2016年巴西对中国出口铁矿石2.13亿吨，增长21%，销售额72亿美元，平均出口价从2.72美元/吨涨至33.85美元/吨。 2016年12月，巴西对中国铁矿石出口增4.5%至2124万吨，销售额增82.9%至10亿美元。受益全球钢价上涨 印度钢厂转向出口：受益于全球原料及钢价上涨，2016年印度钢材出口量增加，很可能成为钢材净出口国。由于内需低迷，印度主要钢生产厂家JSW钢公司、京德勒钢和能源公司、普绍钢公司和埃萨钢公司纷纷扩大出口。据统计，2016年4-12月，印度钢材出口量497万吨，同比大增58%，而进口下滑37.4%至549万吨。仅12月份，印度钢材出口已接近进口水平，环比大增92%至74.8万吨，进口环比降26.4%至76.1万吨。而同期，印度钢消费6150万吨，仅增3.3%，钢产量7377万吨，增10.5%。随着出口的扩大，当地钢厂对进口似乎并不担心，全球钢价上涨已超过了政府规定的征收反倾销税的最低进口价格。只要印度钢厂能上调内销价和出口有利润，则不担心进口增加。目前韩国对印度热卷报570-580美元/吨(CFR)，而规定的最低进口参考价474美元/吨。必和必拓预测2017年铁矿石价格暴跌：据路透社报道，澳大利亚必和必拓矿业集团(BHPBilliton)预测，2017年铁矿石国际市场价格将会暴跌。 根据必和必拓的预测，2017年国际市场铁矿石平均价格每吨为52美元，而目前的价格为80美元左右。1月9日，澳大利亚工业、创新和科技部发布一份公告，预测2017年国际市场铁矿石平均价格每吨为51.60美元，2018年则进一步跌至每吨46.70美元。印度国内热卷价格持稳：由于买主继续抵制价格上涨，本周印度钢厂维持国内热卷出厂价平稳，3mm热卷出厂价37000-38000卢比/吨，孟买以外地区热卷主流价格在39500-40500卢比/吨(578-593美元/吨，含运费)，加上5%增值税和12.5%的消费税价格在46601-47781卢比/吨。尽管国内需求疲弱，本月初印度钢厂将热卷出厂价上调3000卢比/吨，买家正抱怨钢厂一次性提高热卷价格幅度太大。一钢厂表示，现金流动性下降也导致汽车和耐用消费品等产品销售受到冲击，进而影响了热卷需求。11月末印度政府宣布的货币政策，限制ATM每日最高取2000卢比现金，消费者推迟采购。

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