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Lgmi：3月16日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］2017年政府预算收入超27万亿 地方债务上限提高：经全国人大审议通过，2017年四本账预算收入将超27万亿元，其中，2017年全国一般公共预算收入预计约16.9万亿元，同比增长5%，全国政府性基金2017年预期收入4.7万亿元，全国国有资本经营预算收入预计为2338亿元，全国社会保险基金收入预计为5.2万亿元。地方政府2017年债务上限提高到18.8万亿元，比2016年增加约1.63万亿元。1-2月证券交易印花税收入236亿 同比降4.5%：3月15日，财政部发布2017年1-2月财政收支情况。1-2月累计，全国一般公共预算收入31454亿元，比去年同期增加4069亿元，增长14.9%。1-2月印花税475亿元，同比增长5.7%。其中，证券交易印花税236亿元，同比下降4.5%。1-2月累计，全国一般公共预算支出24860亿元，比去年同期增加3689亿元，增长17.4%。养老金运营资金已到账1370亿元：全国社保基金理事会理事长楼继伟明确表示，社保基金管理了两部分资金，最大一部分是全国社保基金，由财政托管形成，截至去年底规模已经超过16000亿元。第二部分比较小，是养老保险基金阶段性结余，有7个省市签订了合约，承诺委托给全国社保基金理事会管理3600亿元，目前已经到账了1370亿元。李克强记者会向资本市场传递三大利好：李克强总理出席记者会，就经济增长、税费改革、对外贸易、国际合作等问题回答了中外记者的提问，表明了中国坚持扩大开放的态度，坚定深化改革的决心，并就相关工作安排作了说明，对外界一些误解作了必要的澄清。

［钢铁行业］东南沿海最大铁矿石专用码头即将投运：罗屿作业区为40万吨级铁矿石码头，也是东南沿海地区迄今为止规划建设的最大的铁矿石专用码头。该移动式装船机装船能力达每小时6000吨，可兼顾到3000吨至15万吨船舶的装船作业，将满足罗屿港口矿石水水中转业务需求。安阳钢铁2016年盈利1.2亿元 大幅扭亏为盈：安阳钢铁(600569)3月15日晚发布年报，2016年公司产铁818万吨，钢808万吨，钢材809 万吨，同比分别减少3.54%、2.42%、6.26%;实现营业收入220.44亿元，同比增长8.25%;实现归属于上市公司股东的净利润 12323.7万元，而上一年则为亏损255062万元，实现扭亏为盈。基本每股收益0.051元，上一年为-1.066元;加权平均净资产收益率 2.59%，上一年为-42.75%。新日铁住金完成对日新制钢要约收购：3月7日，新日铁住金宣布完成对日新制钢股份的要约收购，日新制钢成为其子公司。日新制钢社长表示，公司将就核心产品的成本竞争力等与新日铁住金共同找到最佳解决方案。日新制钢的主要产品为合金镀层等耐腐蚀表面处理的建筑用钢、汽车用钢和不锈钢，在北美、西班牙和中国都有生产基地。新日铁住金将通过合并日新制钢来进行全球布局，对海外业务进行重组。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘稳调整。其中建筑钢材价格震荡偏强为主；热轧卷板市场价格微涨；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格窄幅调整；带钢价格止涨回落；焊管价格弱势盘整；型材市场价格偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格震荡偏强为主。虽然昨日在成本强势拉涨，期货整体走势利好作用下，国内建材价格处于上涨通道中，但涨价后实际成交并未达到市场预期，致使各地市场恐高心态再起。今日主导城市北京、天津市场价格由于成交不畅，早盘报价出现松动，而广州、上海、沈阳等地区虽然有稳有涨，但考虑到市场成交不畅，涨幅也出现放缓。库存方面：库存压力能是当前市场最大的矛盾点，商家反馈，受“两会”期间停产影响，市场库存逐步消化，对价格有所支撑，但随着后期钢厂复产，价格或将再次承压。就眼下来看，随着进入午盘后，唐山昌黎钢坯价格下跌30元，考虑到各地成交不畅，部分市场商家报价出现暗降，不过考虑到两会结束，需求也将陆续恢复，预计明日国内建材价格或将弱势维稳。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4051元(吨价，下同)，上涨11元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3918元，涨8元。主导城市方面：北京6.5高线4050元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3830元，跌40元；上海市场高线4000元，持平；三级螺纹钢3800元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3772元，均价较上个交易日上涨5元，较上周同期上涨48元，较上月同期下跌78元。受近两日钢坯价格持续拉涨所影响，国内热轧卷板现货市场价格延续上涨。其中西安、杭州价格上涨幅度均在30-60元。沈阳下跌40元。其余主要城市报价维稳。今日钢坯价格3310报稳，期货方面走势震荡。目前市场观望心态偏多，价格上，全国市场均价虽然小幅上涨，但是多以平稳为主。市场成交较上周明显转好，多数商家反映今日接单量有所增加。据商家称，两会虽然结束，需求略有上升，但距离预期值仍有一定距离，就目前来看，下游需求还未完全释放，市场资源不足，再加上目前国内部分城市市场价格与钢厂出厂价格倒挂严重，大多数贸易商在连续亏损下，盼涨心态强烈。随着需求消费旺季的到来，加之前期热卷价格调整较多，市场需求或将在消费旺季集中释放。综上所述，预计短期内国内热轧卷板价格易涨难跌。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月16日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4636元(吨价，下同)，与昨天相比跌8元。期货今天高开低走，临近尾盘提升，现货市场厂商心态平稳，报价也较其他品种理性，大多是持稳观望心态，主要是前期出货价存在倒挂，贸易商风险意识较强，在期货和钢坯走强的情况下，出货降库存意愿强烈，担心价格上涨后出货不畅，而且下游客户按需采购仍是多数，需求仍是偏疲软态势。目前部分钢厂已经出台4月份订货价，持平或小幅上调，在成本支撑下，价格下跌风险降低，但近期上涨关键还得看需求启动情况。预计国内冷轧市场价格以弱势震荡格局为主。

中厚板：今日国内中板市场价格涨跌互现，部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3754元，均价较昨日上涨8元，较上周同期上涨48元，较上月同期上涨139元。今日，武汉、成都、西安、沈阳等地区中板价格均出现上涨，西安地区涨幅明显，然而邯郸地区中板价格却出现了明显的下跌。从国内整体价格运行来看，中厚板涨势有蓄势待发的意味。一方面，黑色系期货夜盘和今天开市后略有震荡，仍呈现上涨趋势，此次上涨带动现货市场跟涨。中板市场价格持续数日稳定状态后，各地区陆续也出现了上涨，商家对市场的观望状态也逐步转变，不断坚定了对市场的信心。当然个别地区价格出现小幅下调，也属正常范畴。中厚板市场价格势必回归到一个合理区间，才能真正促成销售行为的实现，有价无市的状态是不能长久的。另一方面，从成交方面来看，随着价格不断回归理性，成交的成功率是不断上升的，再加上3月中下旬是传统钢材市场的旺季。市场需求才是硬道理。随着市场对中厚板采购需求的不断提升，中板价格还将迎来一个价格大幅上涨的时期。综上所述，预计明日中板价格盘整运行，且有一定涨幅。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月16日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4937，同下)，与昨日相比跌10元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5550元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平，今日受期盘跳水影响，部分贸易商盘中报价有小幅下调。钢厂方面，宝、武、鞍钢等钢厂相继出台4月份期货调价政策，热轧，冷板卷、热镀锌、彩涂维持2月份基价不变，钢厂价格仍然维持高位，成本对价格起到一定支撑，但需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力。贸易商消化速度比较慢，库存压力大，抛货套现意识浓烈，且“金三月”下游需求释放仍较缓慢，商家出货不佳的背后更是库存高企的难题。商家反馈，天气逐步回暖，虽下游终端需求处于提升阶段，但整体仍表现不温不火，日均出货量依旧处于正常偏低水平，仅有行情上涨阶段才能使得成交表现好于正常。整体而言，当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，预计短期国内涂镀板材市场震荡整理为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格止涨回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3643元，比昨日降16元。窄带方面，今早开盘，唐山地区窄带出厂价格继续拉升，涨幅在30-60元不等。但涨后，钢厂出货不畅，加上期货跳水，市场心态转弱，午前部分回落40元，至主流含税3500元出厂。宽带方面，主导钢厂报价稳中趋弱。现唐山瑞丰355系列含税3460元出厂，降20元；河北前进355mm以下带钢3500元，暂稳，宽规格降50元；成交不佳。总体来看，高价资源成交放缓加上期螺跳水是导致本轮带钢价格高位回调的主要原因，但近期带钢利润空间受到挤压，尤其调坯企业，逐渐接近成本线，因此短期钢厂挺价情绪犹存，预计明日带钢市场弱势盘整为主。

焊管：今日，国内焊管价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3828元，与昨日价格持平。今日开市，部分管厂报价仍有小幅补张，但随着期螺跳水，上游带钢出厂价格止涨回落，部分管厂报价出现小幅下滑，市场观望情绪较浓。目前唐山地区4寸焊管主流报价在3650元，但实际可成交价格已经不足3600元，对比当地355mm系列带钢散户主流3460元的出厂价来看，再一次回到成本线附近；而各厂镀锌管报价虽多在4400元以上，但实际出货价格也有较大的议价空间，部分厂家也出现了亏损的情况。短期来看，需求仍显弱，厂商心态不佳，预计明日焊管市场弱势盘整为主。

型材：16日国内型材市场价格偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3949元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨27元；25#槽钢平均价格是3935元，较昨日市场价格涨29元；5#角钢平均价格是3890元，较昨日市场价格涨19元；200200H型钢平均价格是3613元，较昨日市场价格涨9元。在昨日成本强势拉涨，电子盘利好情况的带动下，今日型价呈全面拉涨态势。具体来看，主导城市唐山价格涨20-50元，盘中工字钢涨后回落，市场成交也由强转弱，其他城市如北京、上海、沈阳、广州等地涨10-30元，涨势向好，但早盘高报价资源几乎无成交，“恐高”情绪再次加重。库存方面：库存压力能是当前市场最大的矛盾点，商家反馈，受“两会”期间停产影响，市场库存逐步消化，对价格有所支撑，但随着后期钢厂复产，价格或将再次承压。钢坯方面：1515昌黎部分钢坯资源降30，现普碳方坯含税出厂3280元。目前来看，今美联储加息落定后，期货震荡下跌，坯价跟跌，与现货市场价差进一步扩大，现货再度面临考验，不过考虑需求逐步启动，预计明日国内型材市场或弱稳整理。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格继续小涨，成交渐缓。今日钢坯价格又现波动，连续下探价格，辛集资源今日早上有小幅拉涨，所以导致今日成交渐缓，观望情绪浓郁，并且明日是招标日，价格如何走大家都观望。对于后市，今日普线招标稳定，明日品种线材多半维稳。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3800元/吨，82B 3900元/吨；九江45#-65#到津3690元/吨；辛集澳森45# 到货价3770元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3820元/吨，B钢3940元/吨；富伦 45#3600元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中有涨，市场成交情况一般。钢厂方面：今日仅鲁丽涨50元/吨，西王涨20元/吨，主要是由于近期钢坯和期货市场拉涨的带动，加之行情上行带动市场出货略有好转的影响，导致山东小厂出厂价格政策上调。市场方面：虽然钢厂价格的上调带动了市场价格的上涨，但是市场出货情况一般。对于后市，今日下午钢坯价格下调，加之下游需求支撑有限，因此结构钢价格上涨空间有限。预计短期内结构钢市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3960元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4200元；42CrMo铬钼钢报4550；齿轮钢20CrMnTi报4340元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3750。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3680；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3650，西王45#Φ110-260省外报3970，壶井45#Φ50-130报3770。

[炉料动态]今日炉料市场继续持好运行。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场平稳运行；废钢市场心态向好；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场稳中有涨。国产矿方面，市场整体报价稳定，成交情况尚可。钢厂限产临近结束，需求增加支撑，多数商家有挺价意愿，近期成交量基本维持常量。进口矿方面，港口现货价格普遍上涨，贸易商多以挺价观望为主，市场成交仍处较为平缓状态。在近期钢材市场上扬的带动下，铁矿石市场挺价力度逐步增大。从铁矿石市场整体下游需求情况来看，市场需求并未发生明显变化，从而使得铁矿石市场需求支撑显得较为薄弱，市场上涨空间有限。预计短期内铁矿石市场或以盘整态势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为680-690元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在570元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为835-845元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为90-90.5美元，上调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为677元，上调10元，61%麦克粉参考价格为667元，上调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为710元，上调20元，超特粉参考价格为482元，上调7元。

焦炭：国内焦炭市场平稳运行，市场整体提涨氛围依旧较浓。据了解，近期限产焦化企业逐渐恢复正常生产，供应方面有一定增加，需求方面也出现复苏迹象，钢厂采购热情回暖，焦化企业销售压力减小。原材料方面，炼焦煤市场近期出现涨价呼声，对焦炭价格起到一定支撑作用。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，缩量缩仓。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭价格易涨难跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1600元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1700元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1510-1530元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1660元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1680-1750元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场心态向好，价格变动不大。近日，国内钢材市场走强，厂商对近期市场看好，由此操作积极性增强。当前大型钢铁企业废钢的采购上货量略显不足，促使其有上调废钢采购价的意愿，而中小型钢厂用量较少，为此采购较为便捷，采购价位灵活多变。从当前市场来看，废钢市场向好支撑力度加强，废钢贸易商多不留库存，市场看涨气氛趋浓。预计近期国内废钢市场将小幅调增。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1470元；唐山地区重废市场报价在1610元；太原地区重废市场报价在1530元；辽阳地区重废市场报价在1740元；上海地区重废市场报价在1390元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1500元；西安地区重废市场报价在1380元；重庆地区重废市场报价在1530元；佛山地区重废市场报价在1660元；安阳地区重废市场报价在1300元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨，交易量提升不大。据了解，目前多数地区下游需求有所提升，近期钢材价格持续上扬，加上原材料市场也是上调为主，对生铁市场支撑动力增加，故多数地区铁厂与贸易商均对后期市场持较乐观态度。铸造生铁市场报价以稳为主，但实际成交存在一定优惠空间。综合考虑，预计近期国内生铁市场多以稳为主，个别地区或有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2775元，比昨日涨25元；翼城地区报2750元；淄博地区报2725元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3130元；徐州地区报3075元；淄博地区报3000元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3150元；徐州地区报3075元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：16日，唐山国义线材累计降70；16日，美锦钢铁对螺纹钢、线材出厂价格上调30；16日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调30；16日，徐州华宏特钢高线，盘螺价格下调30；16日，山西黎城太行钢铁三级螺纹钢三级E盘螺出厂价格均上调30；16日，唐山金鑫螺纹钢价格涨30；16日，山西潞城兴宝钢铁螺纹钢，盘螺出厂价格上调30；16日，山西星原钢铁高线出厂价格上调30；16日，营口嘉晨对盘螺，高线价格均上调30；16日，唐山志成螺纹钢涨10；16日，武安金鼎对Q195材质6.5mm高线上调20，Q195-235材质8-16mm高线上调30；16日，江苏徐钢Q195材质线材价格上调30；16日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30，盘螺出厂价格涨50；16日山西立恒高线，盘螺出厂价格上调20；16日邯郸鑫汇钢铁高线价格上调30元；16日武安广耀对Q195材质6.5mm高线上调40，Q195-235材质8-16mm高线上调30；16日，唐山国义，盘螺高线出厂价格涨20；16日山西建邦盘螺，线材和盘螺出厂挂牌价格均上调50元；

钢厂动态：陕钢汉钢：一张熠熠生辉的“敬业福” ；陕钢集团：瞄准纪检要点压实监督执纪工作；陕钢集团龙钢公司“三到位”确保春检工作扎实有效；武钢华工激光一重大项目在东湖高新区启动；陕钢汉钢成功试轧预应力钢丝钢绞线用热轧盘条；首钢矿业大石河铁矿：组织春季森林消防应急演练；水钢公司加强厂内运输车辆管理；会后探落实：过剩产能如何去得又准又稳？全国政协委员：坚定不移去产能；招商蛇口联姻武钢欲享武汉“旧改”红利；首钢矿业公司13个专项方案推动重点任务落实；首钢股份公司：主动加压彰显精神力量；

【国际行情】2季度欧洲铬铁合同价降6.7%：南非铬铁供应商Merafe资源公司宣布，已与欧洲不锈钢厂达成2季度炉料铬铁合同价格为154美分/磅，较1季度下降6.7%，为去年2季度以来首次下降。去年2季度铬铁合同价为82美分/磅，3季度为98美分/磅，4季度为110美分/磅，今年1季度为165美分/磅。

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