兰格钢铁

Lgmi：一周钢铁行业概览（4.5-4.7）

【本周热点】［宏观与经济］张高丽七个“严”字部署雄安新区规划建设：京津冀协同发展工作推进会议6日在北京召开。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持会议并讲话，要求扎实推进北京城市副中心建设和雄安新区规划建设。张高丽表示，要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，严控周边规划，严控入区产业，严控周边人口，严控周边房价，严加防范炒地炒房投机行为，为新区规划建设创造良好环境。一季度债市发行锐减千亿 二季度资金面或继续紧张：今年一季度，债券一级市场上利率债和信用债(除同业存单)的发行量只及去年同期的63.03%，而银行同业存单却增长了69.60%。截至2017年一季度末，推迟或取消发行的债券数量达135只，较去年同期的116只增加16.38%。推迟或取消发行的债券规模高达1230亿元，同比上涨近55%，创出历史新高。"三桶油"改革提速 油气改革方案有望上半年落地：发改委发布的2017年国民经济和社会发展计划草案的报告中提出，今年将抓好石油天然气体制改革，适度有序放开油气勘查开采等竞争性业务，完善油气进出口管理体制。2017年国家能源局将落实即将出台的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件，制定综合改革试点方案和专项改革试点方案，积极稳妥开展试点工作。万亿新增地方债分配规则明确 四因素影响额度大小：财政部网站于近日首次公布万亿新增地方债务额度分配规则，即考虑各地区债务风险、财力状况等因素，并统筹考虑中央确定的重大项目支出、地方融资需求等情况来确定额度。财政实力强、举债空间大、债务风险低、债务管理绩效好的地区多安排。反之则少安排。根据今年中央预算报告，今年地方政府拥有新增地方政府债券限额为1.63万亿元，2017年末地方政府债务限额约为18.82万亿元。多地加码大数据产业 14地产值目标数倍于国家规划：数据中心联盟大数据发展促进委员会日前发布的一份报告显示，中国大数据产业正在形成五大产业集聚区，但也面临数据中心重复建设、定位同质化竞争等问题。截至2017年1月底，中国共有37个省、市专门出台了大数据的发展规划或类似文件，其中包括北京、重庆、贵州等16个省级规划，以及深圳、沈阳、南京、武汉、呼和浩特等21个城市规划。预计一季度GDP增速将达6.79% 全年增速前高后低：经济学家们预计3月贸易数据将由2月公布的贸易逆差91.5亿美元转为贸易顺差85.78亿美元。预期出口同比将增长至正值，为2.04%，高于上月的公布值(-1.3%)，而进口预期为15.35%，较上月公布值(38.1%)有所下降。上海自贸区确立“三区一堡”新目标：国务院日前印发《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》，“三区一堡”即建设开放和创新融为一体的综合改革试验区、开放型经济体系的风险压力测试区、提升政府治理能力的先行区、服务国家“一带一路”建设和推动市场主体走出去的桥头堡。新版方案有不少亮点，其中之一便是首次明确提出设立“自由贸易港区”。央行3月通过SLF、MLF及PSL释放逾7200亿元流动性：为满足金融机构临时性流动性需求，3月份，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共1219.86亿元，其中隔夜45.30亿元、七天754.62亿元、1个月419.94亿元。3月末常备借贷便利余额为699.96亿元。3月份央行共通过常备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)和抵押补充贷款(PSL)向金融机构输入7278.86亿元流动性。我国外债同比增长2.7% 去杠杆化进程基本完成：国家外汇管理局公布数据显示，2016年末，我国全口径外债余额为14207亿美元，同比增长2.7%。外汇局有关负责人表示，我国对外债务去杠杆化进程基本完成，积累风险逐步释放，2017年将延续稳步回升的态势。2014年末到2016年一季度，企业加快偿还有关债务，我国外债2015年全年下降3970亿美元，2016年一季度下降515亿美元。财政部明确规定新增地方债限额分配：财政部日前发布《新增地方政府债务限额分配管理暂行办法》，《办法》明确，新增地方政府一般债务限额、新增地方政府专项债务限额分别按照一般公共预算、政府性基金预算管理方式不同，单独测算。新增限额分配管理应当遵循立足财力水平、防范债务风险、保障融资需求、注重资金效益、公平公开透明的原则。中国金融工会四届全委会五次会议在京召开：会议提出，2017年，金融系统各级工会组织和工会干部，要团结动员广大金融职工，创新创优建功立业；打造维权体系，促进金融职工共享发展成果；打造金融职工服务体系，不断增强金融系统工会的吸引力、凝聚力；夯实金融系统工会工作基础，进一步增强工会组织的活力和生机。

［钢铁行业］澳大利亚预警铁矿石价格 或将跌回50美元区间：澳大利亚政府周四(4月6日)表示，随着铁矿石的出人意料的暴涨势头消退，预计其价格将重新回到50美元/吨的区间。预计大型矿山不断增加的供应量将超过需求，并预计炼焦煤价格将下跌。供应增长，主要来自澳大利亚和巴西，预计在2017年余下时间内持续超过需求增长。因此，预计价格将下滑。报告称，目前的价格水平不可能在短期之后持续下去。钢价上涨21家钢企"咸鱼翻身" 18家去年净利超亿元：截至4月6日已有23家钢企发布2016年年报，其中21家盈利，净利润超亿元的钢企共有18家。从各钢企盈利情况来看，鞍钢股份盈利最多，马钢股份与三钢闽光的净利润目前分别第二、三位。虽然大部分钢企在去年打了“翻身仗”，但仍有部分钢企仍在亏损，重庆钢铁全年营收44.15亿元，亏损46.86亿元。花旗称建设雄安新区或需1.4亿吨钢：花旗研究部分析师在周二发布的一份报告中表示，中国建设雄安新区的规划将推动钢材需求，若以10年计，每年将需要1200万到1400万吨钢，10年总计需要1.2亿至1.4亿吨钢。其中2500万至3000万吨用于住宅基础设施，3500万至4000万吨用于非住宅用房，3500万至4000万吨用于交通运输和物流基础设施，2500万至3000万吨用于其他公用事业和基础设施。仓单服务活跃铁矿石近月合约：大商所近期发布了铁矿石仓单服务管理办法。其中，一大亮点在于引入了仓单服务商。仓单服务商是指由企业申请、经交易所审批、按照办法规定，向客户提供铁矿石标准仓单买卖服务的现货企业，其设立初衷是为了向没有现货处理能力的企业提供仓单服务和现货服务。为了避免买卖双方直接对接所产生的信用风险，大商所还建立了以期货公司会员为中介的市场信用体系。山东2020年省内煤炭产量控制在1亿吨以内：近日，山东省发布《山东省煤炭工业中长期发展规划(2016-2030年)》。规划提出，严控省内新增产能、压减现有产能，实现煤炭产量逐年下降，到2020年省内煤炭产量控制在1亿吨以内，2030年煤炭产量控制在6000万吨左右。根据规划，将加大对外开发建设力度，到2020年省(国)外办矿煤炭产量达到2亿吨，2030年达到3亿吨，建成稳固的省(国)外能源供应基地。包钢集团一钢铁行业标准获国家工信部立项批准：日前，国家工信部公示了一批钢铁行业标准制(修)订计划，包钢集团申报的《稀土钢连铸坯》获得批准立项。该标准的确立，从连续铸钢板坯、圆管坯、矩形坯和方坯等已经定型的连铸坯角度思考，将钢液中加入稀土的科学数量级、稀土微合金化作用、改变连铸坯的CCT曲线、相变点、微观组织、淬透性等材料物理性能的程度进行全面定义和规范。内蒙古动力煤坑口价同比上涨64.36%：者从内蒙古自治区发改委价格监测中心获悉，今年3月，受市场短期内供应偏紧和港口、电厂库存较低等因素影响，内蒙古动力煤平均坑口结算价格环比上涨3.04%，同比上涨64.36%，均价为206.07元/吨。预计4月随着煤炭产地供应进一步增加、北方供暖期结束以及水电出力增加，市场供应紧张局面趋缓，煤炭价格将逐渐趋稳回落。黑龙江今年压减煤炭产能442万吨 龙煤占240万吨：黑龙江省积极推进钢铁、煤炭、水泥等行业“去产能”工作。根据规划，2017年将引导退出煤炭产能442万吨，淘汰炼铁产能45万吨、水泥熟料产能54万吨。根据黑龙江省《关于深化供给侧结构性改革促进钢铁煤炭水泥等行业转型升级的意见》，“十三五”期间，黑龙江将全面完成610万吨炼钢产能、2522万吨煤炭产能压减任务，并力争压减更多“僵尸企业”产能。

【特钢动态】优焊线：本周(4.5-4.7)品种线市场价格继续走低，成交不好。本周受大环境影响清明小假期回来价格就处于下降阶段，不仅平日经常调价的厂子下调价格，挺价意向强烈的钢厂也是顶不住压力下调价格。例如九江、澳森、荣程，潍钢、安阳、邢台钢铁，其中潍钢下调频率高于其他厂，节后调整两次。各厂生产情况，产线正常生产，没有减产检修情况。库存方面，基本持平，压力不减。价格变动情况，5日辛集澳森涨30元；6日九江降50元；辛集降100元；7日潍钢硬线降30元，B钢降50元；对于后市，需求低迷，前期库存还没消化干净，加之钢厂利润还可以，政策不明朗，预计品种线市场价格继续下探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3750元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3550元/吨；辛集澳森45# 到货价3480元/吨，B钢3650元/吨；济源45#3870元/吨，B钢3970元/吨；富伦 45#3420元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：本周(4.5-4.7)国内结构钢市场价格继续呈下跌走势，价格较上周而言继续走低，市场成交整体表现较差。本周唐山钢坯和期货市场震荡走低，结构钢钢市场价格则继续下跌。钢厂方面：本周山东结构钢市场主流资源生产钢厂出厂价格政策继续下调。假期期间唐山钢坯价格拉涨90元，加之雄安新区落定利于钢材市场的利好消息一出，周三一开盘，期货市场暴涨，钢材行情也随之上扬，但是对于结构钢市场而言，影响微乎其微，截止周三开盘，多数钢厂出厂价格政策都有所下调。周后两天，在唐山钢坯价格下调，期货市场也震荡走低，加之下游需求不足等因素的影响下，部分钢厂出厂价格政策继续走低。本周各家钢厂调价详情：周三广富、潍钢和西王各降50元/吨，周四壶井降70元/吨，周五广富和潍钢各降50元/吨。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格继续走低，市场成交整体表现较差。本周在清明小长假期间，钢坯拉涨，雄安新区设立等利好条件的影响下，周三期货大涨，钢材行情上扬，但是由于下游需求支撑不足，市场成交清淡，钢厂库存偏大，因此结构钢市场价格继续走低。对于后市，目前结构钢市场需求不足，市场出货欠佳，钢厂库存增加，市场心态较悲观，加之整个钢材市场大环境的影响，结构钢近期上涨可能性渺茫。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3760元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4000元；42CrMo铬钼钢报4360；齿轮钢20CrMnTi报4140元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3450。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3530；鲁丽Φ28-110报3400；富伦45#：Φ18-70报3430；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3400，西王45#Φ110-260省外报3780，壶井45#Φ50-130报3400。

 [炉料动态] (4.5-4.7)本周炉料市场涨跌不一。铁矿石市场震荡下行；废钢市场延续弱势；焦炭市场保持稳中趋涨态势；生铁市场稳中下调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场震荡下行。国产矿方面，除山东地区报价持稳以外，其余地区报价均以下行为主；进口矿方面，市场报价涨后下跌。节日期间受“雄安特区事件”影响，钢坯价格大幅上涨，使得节后开市期螺、连铁均翻红，进口矿价格受此影响小幅上涨。临近周末，成品材、钢坯市场整体大幅下跌导致钢材市场整体出货不畅，以及期货市场震荡低走，使得普氏指数创下4月份最大跌幅，进口矿市场报价跟跌。国产矿市场受进口矿价格下跌影响，加上节前国产矿价格调幅较小，且钢厂采购价格下调明显，故国产矿价格整体下调。综合考虑，预计后期铁矿石市场或延续下行走势。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月7日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为610-620元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为775-785元，下调20-25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为595-605元，下调30元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在595元左右，下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为810-820元，持稳。日照港61.5%澳粉主流报价在615元左右，比上周跌10元；超特粉市场价格在415元左右，比上周跌10元。天津港61.5%PB粉报价在645元左右，比上周跌12元；62%PB块报价在662元左右，比上周跌13元。

焦炭：国内焦炭市场保持稳中趋涨态势。假期过后，河北、山西、山东等地焦炭价格均有不同程度上涨，唐山、山东等地区钢铁企业对焦炭采购价格有所上调，焦炭供需双方对焦炭市场尚存看好意愿，为此对于采购方来讲，焦化企业的提价要求基本可以达成一致。影响当前焦炭市场的两大因素，在节后市场的运行中均有体现，一方面受到环保检查影响，虽环保力度略有减弱，焦企开工有一定回升，但焦炭资源偏紧无明显缓解，焦企订单售完且基本无库存。另一方面受到期货市场影响，在其他黑色期货品种均出现下行调整的情况下，焦炭及焦煤期货主力合约依然保持高歌猛进的态势，整体走势依然保持上行状态，为此对现货市场价格形成一定支撑。当今，国内钢材市场遭遇上涨阻力，开始大范围下跌，此时焦炭市场虽有上涨预期，但对于采购方来讲提价采购意愿略有减弱，预计后期焦炭市场或表现持稳观望状态，短期内尚无明显下跌可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北唐山地区二级冶金焦到厂价1800元，与上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦1750元，比上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1670-1680元，与上周涨60元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1860-1900元，比上周涨50-80元。

废钢：国内废钢市场延续弱势，交易情况没有改善。据悉，近期环保力度加强，部分铸造厂被拆除取缔，造成废钢用量下滑。现阶段供需关系仍有待改善，整体钢材市场以疲软运行为主。钢厂对废钢采购价格下调居多，采购数量不高，质量要求高。商家操作积极性降低，快进快出还是主要基调，手上也基本没有囤货。预计近期国内废钢市场将继续下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1290元，比上周跌50元；唐山地区重废市场价格在1540元，比上周跌20元。

生铁：国内生铁市场稳中下调，交易量不理想。近期废钢价格连续下跌，钢厂及下游用户采购是更多的选择价格相对较低的废钢来替代部分生铁，使生铁的需求减弱，成交表现低迷。受环保检查铁厂和下游铸造厂开工较低，整体供需均弱。东北地区铁厂开工低，资源相对少，价格走势坚挺。华北地区下游限产需求较弱，铁厂库存升高压力较大，价格出现下调，在实际成交中议价空间较大。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼炼钢生铁(L10)：唐山地区报2755元，比上周跌20元；武安地区报2730元，比上周跌20元；翼城地区报2720元，比上周跌30元；临沂地区报2700元；乌海地区报价2460元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3285元，比上周跌75元；翼城地区报3150元，比上周跌80元；鞍山地区报3000元；淄博地区报2920元，比上周跌80元；徐州地区报3000元，比上周跌25元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3100元，比上周跌50元；临沂地区报2950元，比上周跌50元；徐州地区报3010元。

钢厂调价：5日，呈钢对贵阳市场螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；5日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；5日，潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；5日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；5日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元；5日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、盘圆价格上调20元；5日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调30元；

板材:2017年4月份本钢产品价格在3月份产品价格政策基础上调整如下：冷轧板卷：基价保持不变，现一冷轧DC011.0*1250mm*C卷板出厂价格为5150元/吨；冷硬：基价保持不变，现DC011.0*1250mm*C卷板出厂价格为4475元/吨；银行承兑汇票月贴息率为0.45%；

型材：7日，鞍山宝得在“3月30日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对H型钢价格降70元，其他规格降40元；

钢厂检修：吉林通化钢铁计划自4月5日起对热轧板带线进行为期12天的停产检修，本月热轧板卷计划产量11.85万吨，因检修影响产量约12.8万吨；鞍山宝得钢厂计划于4月8日起对450m³高炉进行为期两个月的停产检修，因检修影响的日均铁水产量约0.15万吨，本月型材影响量约4万吨；

钢厂动态：方大九钢开展板材质量攻关活动；中国数字文化产业集团领导来包钢调研；陕钢汉钢:弘扬“工匠精神” 他们做着典范；陕钢龙钢轧钢厂一季度经营指标取得阶段性胜利；陕钢龙钢：集建议、解难题 共促生产稳定顺行；鞍钢集团与中国钢研签署战略合作框架协议；水钢：提升工匠价值打响品质检修；首钢科技大会召开；首钢集团管控权力清单征求意见工作全面展开；首钢矿业公司机械厂首次完成SEW500减速机自主修复；河钢承钢高端钒产品打入海外化工领域；包钢集团一钢铁行业标准获国家工信部立项批准；宝钢股份厚板碳钢产线生产白皮板实现零的突破；武钢有限获评卡特彼勒优秀供应商；打造工匠精神沙钢“人”“品”兼得；河钢宣钢炼铁事业部“提产降耗”攻关创佳绩；酒钢集团：从“一业独大”到“多点开花”；酒钢炼轧厂提升中板品种钢比例创效；梅钢公司开展全流程效率提升；集团与卡特彼勒合作深入推进；河钢承钢连续三次中标巴基斯坦卡拉奇核电项目；本钢板材原料厂实现首季保产保供“零影响“；抚顺特钢实现首季度生产经营开门红；冬季供暖结束太钢优质高效完成任务；水钢公司开展设备检查；宝钢股份冷轧厂今年强力打造精品冷轧；攀钢西昌钢钒提升铁钢界面运行效率；

【国际概览】伊朗方坯在东南亚无人问津：尽管价格低廉，但伊朗方坯在东南亚仍无买主问津，主要是交易风险高。目前，伊朗方坯到菲律宾报420美元/吨(CFR)，到泰国415-418美元/吨(CFR)，比其他地区资源低20-30美元/吨。据贸易商估计，市场上有5-10万吨伊朗方坯找不到买主。贸易商表示，因美国对伊朗实施经济制裁，与伊朗进行钢材贸易的主要障碍是不能以美元交易，而当地银行系统是以美元计价，不适用于伊朗，银行为规避风险也不愿处理与伊朗的交易。

【国际行情】独联体方坯出口报价持稳：独联体方坯出口报价保持平稳，尽管买主压低出价试图抵制高报价，但生产厂家依然维持报价稳定，主要是土耳其废钢进口价反弹、乌克兰方坯供应吃紧、中国钢价高企以及焦煤价格上涨明显，令生产厂家看涨情绪浓。目前，独联体新排产的方坯出口报价在400美元/吨(FOB，黑海)，但买主出价低至375-380美元/吨(FOB，黑海)，尤其土耳其买主。 独联体生产厂家认为，土耳其在4月16日举行全民公投后钢坯需求将上升，另外，乌克兰主要方坯供应商之一IMDDMKD完全停产，集团失去对其长材厂的控制，导致方坯供应短吃紧。伊朗钢坯出口暴增 远期计划出口超2000万吨： 据伊朗《金融论坛报》4月4日报道，伊朗钢铁生产协会发布数据显示，伊历1395年前11个月(2016年3月至2017年2月)伊朗共出口半成品和钢铁产品486万吨，其中半成品出口322万吨，比去年同期增长108%，其他钢铁产品共出口164万吨，同比下降16%。 半成品产品，包括方坯和板坯，是伊朗钢铁出口的主要产品，其中方坯共出口189万吨，同比增长29%；板坯出口133万吨，同比增长14倍。 出口量位列第二的是热卷，同期共出口102万吨，同比下降27%。螺纹钢出口23.4万吨，钢架出口17.8万吨，冷卷出口14.7万吨，彩涂板卷出口2.6万吨，其他钢铁产品出口共计3.7万吨。根据上述数据，除热卷和螺纹钢外，其他产品出口均小幅增长。伊历前11个月，伊朗共生产1683万吨半成品和1658万吨钢铁产品，同比分别增长10%及3%。同期，伊朗共进口钢铁产品261万吨，同比下降30%。大部分钢铁产品进口有所下降，仅热卷和冷卷进口增加，分别进口149万吨和55.6万吨。半成品进口18.7万吨，同比增长82%。与持续增长的钢铁产量背道而驰的是伊朗本国钢铁消费能力，同期伊朗本国消耗1379万吨半成品和1755万吨钢铁产品，分别下降1%及2%。 根据伊朗2005-2025“二十年发展计划”，伊朗力争成为世界第六大钢铁生产国。为达到这一目标，伊朗年半成品产量必须在2025年前达到5500万吨，年出口量2000-2500万吨。此前，伊朗工矿贸易部部长礼萨•内马特扎德表示，伊朗钢厂目前已实现年产量3100万吨的目标。

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