兰格钢铁

Lgmi：一周钢铁行业概览（4.24-4.28）

【本周热点】［宏观与经济］中国对外投资同比降近5成 "一带一路"沿线成增长点：记者从商务部发布会获悉，2017年一季度，我国与“一带一路”沿线43个国家有新增非金融类直接投资，合计29.5亿美元，占同期对外投资总额的14.4%，较去年同期上升5.4个百分点。商务部的数据显示，2017年一季度，我国境内投资者共对全球129个国家和地区的2170家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资205.4亿美元，同比下降48.8%。3月当月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。一季度地方投资基建占大头 多地民间投资企稳回升：截至27日，29个省份发布了经济一季报。各地一季度基建投资普遍保持较高增速，多数省份基建投资增速都在20%以上，北京、内蒙古、安徽等地增速超过30%，基建投资成为拉动投资的主力，个别省份基建投资对整体投资的贡献率超过六成，主要投向交通运输、水利、能源、仓储和邮政业、公共服务、生态保护和环境治理等领域。政治局会议明确信号 确保不发生系统性金融风险：中共中央政治局4月25日下午就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，总书记习近平在主持学习时强调，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础，要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。首季全国规模以上工业增加值同比增6.8%：4月26日，工业和信息化部发布的数据显示，一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.8%，增速同比加快1个百分点，其中3月份增长7.6%；其中制造业增加值增长7.4%，同比加快0.9个百分点。工信部新闻发言人郑立新表示，当前，工业发展的态势可以归纳为三个字“稳、好、进”。银监会等部门查非法集资 互联网房地产被特别关注：4月25日，处置非法集资部际联席会议及联络员扩大会议在银监会举办。该部际联席会议成员单位的相关负责人参与并介绍各部门的工作情况，部际联席会议将于5月-7月组织各地方政府开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。前3月国有企业利润总额5873.1亿元 同比增长37.3%：1-3月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润实现较快增长，增幅比上月略有下降。1-3月，国有企业营业总收入116336.1亿元，同比增长18.5%，国有企业营业总成本112659.1亿元，同比增长17.7%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长9.1%、9.1%和4.7%，1-3月，国有企业应交税金10312.9亿元，同比增长9.9%。雄安新区提"1+N"规划体系启动区城市设计全球招标：4月26日下午，雄安新区举行首场新闻发布会，雄安新区筹委会副主任牛景峰透露，已明确提出了1+N规划体系，正在精心编制。同时，首次明确提出了计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计，面向全球招标。新区对规划、土地、户籍、不动产交易和项目实行更严格的全面公开管控，周边11个县市区同步管控，目前经受住了炒房、落户、炒车等考验，未出现未建先乱、抢栽抢种等。国开行一季度新增精准扶贫贷款668亿元：从国家开发银行获悉，该行日前在京召开全行2017年一季度扶贫开发工作推进(视频)会议。国开行党委委员、副行长、扶贫金融事业部总裁周清玉出席会议并讲话，会议显示，一季度国开行新增发放精准扶贫贷款668亿元。会议提出，全行要全力做好今年脱贫攻坚工作。发改委 正在编制京津冀空间发展规划：25日从国家发改委获悉，发改委主任何立峰近日在北京表示，正采取产业转移升级和转型升级相结合等举措，缓解京津冀“大城市病”，三年来，中国扎实推进京津冀协同发展，在规划层面已完成了“四梁八柱”，中国第一个跨行政区的五年发展规划，即京津冀协同发展“十三五”规划目前已编制出台。现在正编制京津冀空间发展规划，打破京津冀行政藩篱，打破“一亩三分地”的思维模式，推动协同发展。人社部1370亿养老金开始投资：基本养老保险基金投资运营正有序推进。人社部会同有关部门加强对地方的工作指导，推动委托投资合同的签订。截至3月底，北京、上海、河南、湖北、广西、云南、陕西等7个省(区、市)政府与社保基金理事会签署了委托投资合同，合同总金额3600亿元，其中1370亿元资金已经到账并开始投资，其他资金将按合同约定分年、分批到位。增值税率简并迈出第一步 业内认为未来将低于17%：19日的国务院常务会议决定，今年7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%和6%三档，取消13%这一档税率。 这一年收入规模达5万亿元的增值税税率变动，不仅直接牵涉到千万家企业生产经营成本，更是影响着商品的服务价格，因此备受关注。财政部数据显示，2016年全年国内增值税和营业税收入总额为52214亿元。今年营业税彻底退出历史舞台，增值税收入规模将超过5万亿元。

［钢铁行业］一季度中国进口铁矿石价格疯涨70.5%：中国钢铁工业协会26日公布的最新数据显示，今年1至3月份，中国进口铁矿石27088万吨，同比增加2950万吨，增长12.2%；进口均价每吨79.1美元，同比增长70.5%。3月底，铁矿石港口库存达13456万吨，同比增加3513万吨，创历史新高。一季度中国铁矿石对外依存度为86.6%。中国钢铁产能过剩基本面未完全改变：中国钢铁工业协会常务副会长顾建国在中钢协官网撰文称，一季度钢铁行业开局良好，运行基本平稳，但也存在一些问题，包括钢材出口持续大幅度下降、钢材价格波动较大等；一季度的运行态势不能代表全年的运行态势，全年粗钢产量及消费量是增是减还有待于观察。钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。河北到2020年全省煤炭企业将减少到20家以内：从河北煤监局获悉，“十三五”期间，河北省将关闭退出煤矿123处，淘汰生产能力5103万吨。到2020年全省煤炭年产能将减少到7000万吨左右，煤炭年产量控制在5000万吨左右；全省煤炭企业将减少到20家以内，单个企业生产规模达到300万吨/年以上。一季度全球粗钢产量同比增长5.7%：2017年3月全球67个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.45亿吨，同比提高4.6%。2017年第一季度，全球粗钢产量为4.105亿吨，同比提高5.7%。亚洲地区第一季度粗钢产量为2.806亿吨，同比提高5.4%。2017年3月中国的粗钢产量为7200万吨，同比提高1.8%。2017年3月全球67个国家的粗钢产能利用率为72.7%，同比提高2.2个百分点，环比提高2.0个百分点。18家煤企一季度业绩集体大涨 盈利重返"黄金十年" ：截至4月26日，有7家已经发布一季报的煤企净利润大增；有11家发布业绩预报的煤企预计一季度业绩实现大增；只有一家煤企净利有所下滑。煤企今年一季度的盈利水平已经达到了“煤炭黄金十年”的平均值。但是，目前煤价已经开启下跌模式，二季度煤企利润或将低于一季度。发改委拟督导电煤中长期合同签订履约情况：发改委近日下发通知称,发改委拟于近期会同国资委、铁路总公司及有关行业协会等机构组建调研督导组，赴部分地区开展电煤中长期合同签订履约情况专题调研督导。重点调研检查合同的签订、兑现，运输企业的发运，以及煤炭去产能等有关情况。29家企业被撤出钢铁规范企业名单 将被重点监管：4月24日，工信部发布公告称，根据《钢铁行业规范条件(2015年修订)》和《钢铁行业规范企业管理办法》，已对钢铁规范企业名单进行调整，最终确定了撤销的29家企业和需整改的40家企业名单。工信部相关负责人表示，这是企业进入规范名单以来的首次调整，意在对有关企业进行提醒和警示，督促企业整改到位，规范生产经营，强化事后监管，更能维护公平秩序。河北省多渠道筹集化解钢铁过剩产能资金：日前，省政府办公厅印发《关于多渠道筹集化解钢铁过剩产能资金的指导意见》。意见指出，为确保按时完成钢铁去产能任务，破解去产能过程中的资金瓶颈，要多渠道筹集化解钢铁过剩产能资金，涉钢市、县(市、区)在用足用好国家和省级化解过剩产能奖补资金的同时，可通过市、县(市、区)财政预算安排一部分、钢铁企业互助提取一部分，多渠道、多方式筹集资金，激励引导钢铁过剩产能平稳有序退出，确保按时完成产能压减目标任务。"一带一路"沿线中国钢材出口 越南居首印度受阻：目前我国与“一带一路”沿线六十多个国家有钢铁国际贸易。2016年在我国钢材出口总量同比下滑的大背景下，我国向“一带一路”国家累计钢材出口量仍呈现上升的趋势。越南是我国第二大钢材出口目的地国家，同时也占据我国“一带一路”沿线国家钢材出口量第一的位置。印度可能很快出台新规，要求在政府基建项目中强制使用国产钢材，我国钢材出口印度的阻力将进一步加大。中国已连续3年减少煤炭消费量：据英国《经济学人》周刊网站报道，中国已经成功减少了煤炭的使用，煤炭贡献了中国约70%的发电量。2016年，中国的煤炭消费量减少了4.7%，为连续第三年减少。很多专家现在认为，中国已经在2013年达到了煤炭使用顶峰，这比之前最乐观的预测还提早了好几年。绿色和平组织预测，中国的二氧化碳排放量今年将连续第四年减少或持平。

【特钢动态】优焊线：本周(4.24-4.28)品种线市场价格先抑后扬，成交变得火爆。上周末钢坯价格下调，回归周五价位，周一开市各品种价格回调，情况不理想，中午九江出招标价格，综合情况降价100元，市场受其影响出现一波降价，直到周三市场出现回暖，个别厂开始领涨，高潮在周四，仍然是九江招标涨100元，把市场带入疯狂模式，九江此次招标量也是暴涨，各厂成交都不错，周五市场延续疯狂模式。本周各厂生产情况，产线正常生产，没有减产检修情况。价格变动情况，24日辛集澳森涨30元；九江降100元；25日辛集澳森降80元；潍钢降100元；26日辛集涨50元；济源降100元；潍钢涨50元；27日九江涨100元；28日辛集涨100元；潍钢涨30元。对于后市，节前这波上涨带动了市场疯狂采购，补库，市场在需求没有大改善的情况下资源转移到下游手里，对于节后市场，热情退去，理性回归，价格回调几率较大。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3400元/吨，82B 3550元/吨；九江45#-65#到津3120元/吨；辛集澳森45# 到货价3280元/吨，B钢3300元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3570元/吨；富伦 45#3120元/吨；潍钢45#3510元/吨，B钢3670元/吨。

结构钢：本周(04.24-04.28)国内结构钢市场价格整体呈拉涨走势，价格较上周而言大幅上调，市场成交整体表现好转。本周唐山钢坯累计上涨近200元，期货市场震荡上行，结构钢钢市场价格也整体上涨。钢厂方面：本周山东结构钢钢厂出厂价格政策整体上调，且部分钢厂涨幅较大。究其原因：一是受本周唐山钢坯拉累计涨190元，期货震荡趋强，钢材市场行情上行的影响；二是结构钢价格的上涨，加之商家买涨不买跌的心理，致使市场出货情况好转，钢厂库存大幅下降；据了解，本周西王钢厂受周日钢坯下跌，加之自身价格较其他厂偏高，因此周一降了50元/吨后，出厂挂牌价格也一直维持平稳。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格整体向上抬升，且鲁丽、壶井等市场主流资源直发价格涨幅较大，涨幅多在100-150元/吨左右，且市场成交好转。究其原因：主要是钢坯和期货震荡拉涨，钢材行情上行的影响，加之钢厂出厂价格政策上调，库存逐渐下降，市场出货情况好转，市场信心回升，同时，河北确定无钢市，宣钢产能置换，天津镀锌厂停产检修等消息炒作的影响，致使本周结构钢市场价格也在逐步拉涨。尤其是周五，在钢坯价格拉涨百元，期货全线飘红的影响下，钢厂出厂价格政策多次上调，市场价格也随之大幅拉涨。对于后市，钢坯和期货的拉涨，钢厂库存的降低，加之环保限产、产能置换等消息的炒作，预计节后结构钢市场价格继续上涨的可能性较大。预计短期内结构钢市场价格或将稳中上行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3480元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3690元；42CrMo铬钼钢报4100；齿轮钢20CrMnTi报3860元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3350；鲁丽Φ28-110报3100；富伦45#：Φ18-70报3120；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3100，西王45#Φ110-260报3620，壶井45#Φ50-130报3230。

[炉料动态] (4.24-28)本周炉料市场震荡调整。铁矿石市场略有波动；废钢市场盘整运行；焦炭市场个别地区有所松动；生铁市场持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场略有波动，进口矿价格整体上调。周中，虽然国内钢材市场呈现大幅上涨状态，但国产矿市场依然承压，钢厂对国内资源采购量有限，矿山企业出货及回款压力偏大，加之河北地区大型矿山企业再次下调铁矿石出厂价格，使得周边地区空头气氛凸显。进口矿市场波动上扬，受钢材价格大涨带动，港口现货成交较为活跃，至此进口矿贸易商纷纷拉涨报价，部分贸易商更出现封盘情况，而大部分钢厂并未跟涨“抢购”，多以观望为主，而后进口矿市场续涨动力不足，预计短期内铁矿石市场恢复低位调整状态。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月28日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为445-455元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为625-635元，上调35-40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为515-520元，下调30元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为635-645元，下调15元。日照港61.5%澳粉主流报价在507元左右，比上周涨20元；超特粉市场价格在347元左右，比上周涨25元。天津港61.5%PB粉报价在527元左右，比上周涨12元；62%PB块报价在600元左右，比上周涨55元。

焦炭：国内焦炭市场以稳为主，个别地区略有松动。五一假期将至，国内焦炭市场整体变动不大，而随着成材价格的下跌，焦炭市场持续强势上涨的动力有所减弱，而相对于其他品种来讲，“双焦”品种仍处于强势地位，焦煤价格保持稳定，对焦炭价格市场有利支撑。山东、山西等地环保检查力度有所减弱，当地焦化企业恢复正常生产的现象明显，为此对于焦炭价格的上涨形成一定抑制。周内，山东地区钢厂代表日钢和莱钢永锋宣布焦炭采购价格下调50元，现二级到厂报1850元，准一级报1930元。辽宁地区钢厂同样对焦炭采购价格进行下调，调幅在30元，现二级焦A<13.5报1890，三级焦A<16报1800，均到厂含税价。河北邢台、邯郸地区焦炭价格下调30元左右。由此看出，钢材价格的下跌，且跌速较快的情况下，钢厂盈利情况堪忧，导致钢厂对原材料市场价格高位抵触心理增强，焦化企业与钢铁企业的博弈状态凸显。预计近期焦炭市场整体尚处于稳定状态，但不排除小幅下调的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1750元(吨价，下同)，比上周下调50元；唐山地区二级冶金焦1880元，与上周持稳；山西临汾地区二级冶金焦1780-1800元，与上周持稳。山东地区二级冶金焦出厂含税价1910-1960元，比上周持稳。

废钢：国内废钢市场显盘整状态，仅华东地区市场有所下滑。五一节前，钢材上下游市场均表现出明显调整态势，而成品钢材市场止跌回升的势头，使得废钢市场前期的大幅下跌走势明显缓解，个别钢铁企业为保证好料的供应，而相应上调废钢采购价格，使得个别地区废钢价格顺势而涨，但调涨幅度仅控制在20-30元。目前，国内废钢市场处于举步维艰的境地，随着中频炉的淘汰，大量废钢资源积压，使得市场价格一降再降，而钢铁企业对于废钢品种的采购也是极为细化，好料型的需求状况偏佳，使得废钢品种间的价格差有所加大。节后，国内钢材市场走向依然难测，虽然有节前价格的大涨，但整体趋势暂未脱离弱势，为此预计废钢市场将保持偏弱状态运行，市场价格略显波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月28日：上海地区重废市场价格在1160元，比上周跌20元；江阴地区重废市场价格在1350元，比上周下调50元；山东地区重废市场价格在1270-1280元，比上周持稳。北京地区重废市场报价在1250元，比上周持稳；唐山地区重废市场价格在1380元，比上周持稳；天津地区重废市场价格在1190元，比上周持稳。辽阳地区重废市场价格在1450元，比上周持稳；沈阳地区重废市场价格在1460元，比上周持稳；本溪地区重废市场价格在1280元，比上周持稳。

生铁：国内生铁市场报价持续下跌，市场成交较为疲软，下游需求依旧较差，多数地区生铁厂内库存持续高位。本周炼钢生铁市场价格下跌地区较多，市场上多数钢厂重新回到不采购状态，部分铁厂库存较高愿意以价换量，但是效果不大。铸造生铁市场本周跌幅较大，下游需求进一步萎缩，导致市场成交清淡，下游需求不足，多数生铁厂商对后市不太看好。综合考虑，预计五一节后国内生铁市场可能以持稳为主，不排除随下游市场变化而波动的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2530元，武安地区报2550元，临沂地区报2700元，翼城地区报2650元，比上周下跌50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3000元，翼城地区报2870元，淄博地区报2770元，徐州地区报2770元，比上周下跌100-130元左右。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2840元，临沂地区报2830元，徐州地区报2840元，比上周下跌40-100元左右。

调价分析：本周(4月24日-4月28日)全国钢市整体呈现上涨行情。建材：本周建材全面上涨，随着周一小幅调整后，周二开始止跌回涨，其中主导城市北京、天津涨幅最大，达到200元左右，其它区域涨幅也在百元左右。钢厂方面也忙得“不亦乐乎”建材各地区各品种出厂价格也“水涨船高”，由此看出钢厂方面对近期的市场多持乐观积极的态度。板材：与建材整体表现统一亮眼相比板材各品种则表现不一，其中热轧卷板表现突出，北京、天津涨幅达到150元左右，其它地区也多在50-100元左右。中厚板除邯郸地区涨幅达到百元左右外，其它地区则涨跌互相，幅度多在30元左右。冷卷市场较上周整体下跌，但周后期开始出现反弹。型材：相对于全国来说，本周唐山型材厂再次走在了其他地区的前列，领涨趋势较为明显。

    本周，所有的涨价因素似乎都能与期钢挂上钩，受期货与钢坯价格反弹带动的影响，全国钢市报价延续反弹，市场心态逐渐由悲观转为坚定乐观。其次现货市场近期反弹，热卷的功劳也不容小觑，近期热卷的生产利润出现相对好转，有不少厂家反映称由于利润好转，加之签下了热卷长协供应订单，开始重新转向热卷生产，这相对来说部分缓解了螺纹钢的压力。另外现货市场经过在前期的“相互践踏”式的低价抛货后，价格水平阶段性见底。另外，近期环保限产的预期，也让市场暂有可炒作因素。所谓的环保限产预期就是2017“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日-5月15日在北京举行。多个国家的元首和政府首脑、联合国等高管将出席会议，为了保证空气质量，大会采取大规模的京津冀钢厂限产政策，参考去年G20峰会限产方案，受此影响，钢厂限产在20天左右，对于钢价的影响也会随之显现。

短期来看，期钢市场仍可看作是阶段性反弹的延续。目前的盘面，是在底部区域准备筑底，筑底需要有一个反复确认的过程，V字型反转的几率不大，技术指标还没有出现底部背离，观望为主。长期轻仓单子，可以逢低入场交易。空仓者观望为主，等待做多信号出现。

钢厂调价：25日，包钢出台4月上旬建筑钢材订货价格政策：线材价格下调121元：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3842元；螺纹钢价格下调121元：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3842元；盘螺价格下调121元/吨：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3842元；24日，武安广耀高线出厂价格下调30元；24日，武安裕华高线出厂价格下调30元；24日，山西宏达高线出厂价格下调20元；24日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调30元；24日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元、盘圆价格下调30元；24日，新三洲钢厂螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；25日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调40元；25日，武安裕华高线出厂价格上调80元；25日，武安广耀高线出厂价格上调60元；25日，凌钢对京津地区螺纹钢价格上调60元、高线价格上调60元、盘螺价格上调60元；25日，河南闽源特钢螺纹钢河南地区价格上调30元、盘螺河南地区价格上调30元；26日，达钢对成都地区高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调30元；26日，水钢钢厂贵阳公司对贵阳地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；26日，三宝螺纹钢价格下调100元、盘螺价格下调100元、高线价格下调100元；26日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；26日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；26日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；26日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元；26日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调50元；26日，河南亚新高线出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调40元；27日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调80元、盘螺出厂价格上调80元、高线出厂价格上调30元；27日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；27日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；27日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调50元、线材价格上调50元；27日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调20元、高线价格上调10元、盘螺价格上调10元；27日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调40元；27日，山东西王螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；28日，首钢长钢螺纹出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；

板材:24日，华伟钢铁对中板出厂价格下调10元；26日，福建三钢闽光股份有限公司在“4月16日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整，4月26日起执行：普碳中厚板出厂价格下调150元，现14-20mmQ235普板出厂价格为3500元；低合金板出厂价格下调150元：现14-20mmQ345低合金板出厂价格为3650元；28日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；28日，河北普阳中厚板锁价基价执行3050元，较昨日上调20元；

型材：26日，山东传洋型材价格上调30元；27日，鞍山宝得对型材价格上调50元；28日，山东传洋型材价格上调70元；

钢厂检修：莱钢确定于5月份对型钢线集中检修(大线于5月5日开始、中线于5月25日开始、小线于5月15日开始)，各为期9天，预计影响总量7万吨；河钢承钢于4月27日起对1780mm热轧产线展开为期12天左右检修，预计影响产量10万吨左右；河钢承钢计划于4月28日左右对热轧轧线进行检修，为期14天，计划5月12日恢复生产，预计影响热轧板卷产量13万吨左右；

钢厂动态：包钢薄板厂实现首季生产“开门红”纪实；安钢永通“铸管专列”开赴哈萨克斯坦；包钢中标中石油2017年API标准石油专用管；本钢集团强化环保设备设施管理严厉杜绝停机；太钢造特种钢助飞天舟一号；本钢北营公司首季新产品研发稳中有进；攀钢：精准聚焦精准发力把扶贫工作抓准抓实；宝钢股份厚板部开展作业现场环境提升追赶行动；宝钢股份镀锡板厂全面推进设备基础管理；武钢CSP产线具备兑现大批量极薄材生产合同能力；宝钢特钢：集聚核心优势资源改善经营业绩；水钢公司启动“水钢凉都工匠场”创建工作；通钢公司炼铁厂围绕一个中心降本各有招法；方大九钢炼铁厂赋予废旧物资“新生命”；陕钢龙钢：追赶超越的“速度”在这里体现；长钢公司型钢产品又添新“成员”；攀成钢供销团队奋力拼争抓效益；攀钢钒轨梁厂加大二季度攻坚力度；河钢宣钢新品焊丝钢挺进特种设备精密焊接领域；马钢：专业化运营市场化运作；陕钢龙钢炼铁厂职工的降本“锦囊”；西钢轧钢总厂机械工段轧冷床移钢小车升降轮进行；攀钢轨梁厂加大二季度攻坚力度；河钢宣钢实业公司四措施加强春季消防安全；河钢宣钢圆钢事业部含铝钢铸坯质量攻关成效显著；河钢宣钢集企公司开展“四不”教育；河钢宣钢物流圆满完成首季钢材外发任务；河钢承钢编制的氮化钒铁国家标准正式实施；本钢双相钢属高强钢DP590获成功；本钢板材发电厂实现首季保产保供“零影响”；抚顺特钢初轧厂一季度供坯及时率达到100%；“太钢造”再次助力长征七号；酒钢碳钢薄板厂1号镀锌气刀改造项目顺利完成；首钢：把困难估计更充分坚定信心保持定力；河钢承钢推进结构调整；包钢薄板厂实现首季生产“开门红”纪实；安钢永通“铸管专列”开赴哈萨克斯坦；包钢中标中石油2017年API标准石油专用管；本钢集团强化环保设备设施管理严厉杜绝停机；太钢造特种钢助飞天舟一号；本钢北营公司首季新产品研发稳中有进；河钢宣钢82B产品质量达到国内一流水平；马钢股份向瓦顿公司增资4000万欧元；新兴铸管球墨铸管产品已被部分城市“综合管廊”；知识产权管理为太钢创新护航；首钢股份公司物资供应公司保供降本齐发力；首钢首秦：以点带面抓创新激发活力促发展；首钢总公司召开长钢公司监督检查整改工作通报会；水钢维检中心加强变配电室维护管理；河钢宣钢82B产品质量达到国内一流水平；河钢邯钢成功开发商用中央空调用钢；沙钢成功试生产耐磨钢27SiMn；鞍钢股份成功量产U75V、U77MnCr在线热处理钢轨；河钢承钢独立承担的氮化钒铁国家标准正式实施；本钢北营公司发挥产线多元化优势追求效益最大化；包钢股份一季度原燃料质量攻关效果理想；鞍钢综合发展公司：转型发展活力增；首钢坚定信心巩固经营结果向好态势；长江钢铁联合重组六年成效显著；萍安钢设备材料公司积极引进供应商降低采购成本；通钢公司深入开展党内创先争优活动；陕钢龙钢65吨铁水罐车研发成功；包钢：领军营销 披荆斩棘；包钢炼钢厂降本增效工作；太钢热连轧厂强化在线管理提升经营绩效；河钢承钢1.2万吨钢筋挺起贵州平塘特大桥；实施知识产权战略 助推攀钢转型发展；河钢舞钢首季新产品销售同比增长25%；河钢唐钢：抢占标准“制高点” 服务用户更高效；河钢邯钢以高端需求倒逼产品提档升级；今年前三个月 鞍山钢铁实现月月盈利；马钢吹响品牌建设集结号；河钢宣钢82B产品质量达到国内一流水平；马钢股份向瓦顿公司增资4000万欧元；新兴铸管球墨铸管产品已被部分城市“综合管廊”；

【国际概览】谁将接棒中国 拉动全球钢需求增长：中国经济增长放缓，钢产量和需求在过去几年已达到峰值，是否有等待接替中国，进一步拉动世界钢需求增长的国家和地区呢。 国际钢铁协会总干事近日表示，“目前，我们还没有看到任何一个地区能像中国一样带动全球钢需求快速增长。”印度短期内有最好的机会，但还不会成为第二个中国。 印度2016-17钢需求为8360万吨，同比增2.6%。有机构预计，2017-18年钢需求增6.1%，2018-19年增7.1%，届时钢材消费将达到9490万吨。印度的其钢铁消费很大程度上是由基础设施和建设投资项目所驱动，而缺少像中国的中央计划的集中驱动，因此更多的基础设施项目仍未启动。 印度钢生产厂家正在大力扩建产能，但未来几年扩大的产能是否被国内所消耗仍受到质疑。事实上，过去3年政府宣布的基础设施项目仍未能拉到钢产品的需求。3月份，印度钢材产量920万吨，同比增11%，而钢材消费770万吨，下滑1.1%。3月美国钢材进口量大幅增长：美国商务部发布的数据显示，2017年3月美国钢材进口量为308.1万吨，同比增长30.6%，环比增长24.8%，进口量自去年11月以来一直保持同比增长。分品种看，与2016年3月相比，除了螺纹钢、热卷及中厚板外，其他品种钢材均保持同比增长，增幅居前的是半成品材、钢管以及冷卷，分别75.6%、89.9%以及45.8%，与2017年2月份相比，只有冷卷环比小幅下降4.8%，其他品种均呈现环比增长，螺纹钢及热卷涨幅居前，均在50%左右，其他品种涨幅在4.3%-41.2%。朝鲜钢铁行业发展路慢慢：朝鲜是世界最集中和最不开放的经济体之一，其工业和发电业等远落后于世界平均水平，基础设施匮乏，未来工业发展计划对外界极其封闭。 据估算，朝鲜炼钢产能约1200万吨，但实际产量仅是其一小部分。美国一家公司消息，2015年朝鲜粗钢产量107.9万吨，比上一年122万吨降11.6%，是近20年来的最低水平。朝鲜的粗钢产量峰值出现在1990年，创下340万吨水平。美钢材进口调查对中国出口影响不大：美国总统特朗普20日签署备忘录指令，要求联邦商务部根据1962年《贸易拓展法案》第232条款的规定，对外国钢铁产品进入美国市场展开调查。根据这一条款，一旦发现钢铁进口有损美国的国家安全，总统有权对外国进口实施紧急贸易制裁。这是特朗普就任以来实施的最具贸易保护色彩的实际措施。 对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉介绍说，根据1962年《贸易拓展法案》第232条款的规定，一旦发现外国进口有损美国的国家安全，总统有权对外国进口实施紧急贸易制裁。而对外国进口是否损害美国国家安全的调查由美国商务部负责进行，商务部将在270天内完成这项调查。特朗普下令调查钢进口 贸易商担忧：美国总统特朗普近日下令依照1962年贸易拓展法232条款展开调查，以确定进口钢铁产品是否对美国钢铁厂商及国家安全构成威胁，这也是“美国优先”政策的又一举措。报告应在270天內完成，或将涉及所有美国钢铁进口。此前，美国政府只有两次根据232条进行调查，但两次均没有成事。 此举自然受到美国钢铁企业的赞扬，但美国钢铁进口贸易商对政府强调使用和采购美国制造钢材的担忧愈发强烈。 美国国际钢铁协会(AIIS)是一家贸易协会，致力于推进自由和有责任的钢铁贸易。AIIS主席RichardChriss称，至少我们希望商务部考虑，贸易保护政策导致的钢可获得性受限和价格高涨给国家安全和经济带来的影响。2016-17财年日本粗钢产量连续7年超亿吨：日本钢铁联盟(JISF)数据显示，截止到20173月份的2016-17财年，日本粗钢产量1.05亿吨，同比仅略增0.9%，但这是3年内的首度增长，也是连续第7年产量超1亿吨。 其中，特殊钢产量2436万吨，增4.2%，普碳钢产量8080万吨，降0.1%。在普碳钢中，转炉钢产量8129万吨，增0.8%，电炉钢产量2387万吨，增1.2%，贡献来自于获得汽车部门订单的特殊钢厂。 按产品分，热轧板卷产量4410万吨，增0.6%，冷轧板卷1862万吨，增1.2%，H型钢产量降2.9%至380万吨，包括螺纹钢在内的小型棒材843万吨，降0.9%。 从上个财年的下半年开始，日本建筑钢需求有所复苏，但建筑钢材产量仍处于较低水平。欧洲薄板市场成交清淡：活节假期后，欧洲薄板市场采购活动仍清淡，买主观望情绪较浓，主要是国际钢材价格及原材料价格下滑，加上欧委员决定暂不对来自俄罗斯等五国的热卷资源征收反倾销税。 对于后市，预计短期内市场难有起色。虽然欧盟未对来自俄罗斯等五国的资源征收临时性反倾销税，但市场预计10月终裁获肯定性裁决的概率很大，欧盟可能对俄罗斯及巴西热卷追溯反倾销税，因此留给买主的时间窗口有限，市场对俄罗斯、伊朗、巴西及乌克兰的兴趣较低，而印度因国内市场价高，出口价格并不具吸引力，钢厂也更关注国内市场。目前，在北欧市场上，热卷进口资源报500欧元/吨(CIF，安特卫欧)，冷卷进口主流报价为600-610欧元/吨(CIF，安特卫欧)。在南欧市场上，意大利钢厂的热卷出厂基价为505-515欧元/吨，6月发货的印度资源报价为495欧元/吨(CIF，意大利港口)，冷卷出厂基价为620-630欧元/吨，6月发货的印度资源报价为605(CIF，意大利港口)，热镀锌板出厂基价为660-670欧元/吨。

【国际行情】东南亚方坯进口市场保持疲软：东南亚方坯进口市场保持疲软，尽管上周五中国国内市场价格有所回升，但买主普遍仍看跌后市，远离市场。 据称，上周五中国150mmQ235方坯到菲律宾报390美元/吨(FOB)，中国和俄罗斯方坯到泰国报390-400美元/吨(CFR)，买主出价在385美元/吨(CFR)。 6月份开始东南亚一些地区进入雨季，钢需求趋弱，后期价格上涨动力不足，短期预计弱势盘整。全球粗钢产量连续10个月同比增长：世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2017年3月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.45亿吨，同比增长4.6%，连续10个月同比增长。3月份欧盟28国粗钢产量为1503万吨，同比增长6.7%；独联体粗钢产量为894万吨，同比增长0.8%；北美粗钢产量为1016万吨，同比增长9.2%；南美粗钢产量为365万吨，同比增长13.7%；亚洲粗钢产量为9962万吨，同比增长3.4%；中东产量248万吨，同比增长8.7%；非洲产量为120万吨，同比增长14.5%。3月份中国大陆粗钢产量为7180万吨，同比增长1.8%。扣除中国后，3月份全球粗钢产量为7296万吨，同比增长7.5%。3月份全球钢厂的产能利用率为72.7%，较2月份增长2个百分点，较去年3月份增长2.2个百分点，为2015年2月以来最高水平。 3月份全球粗钢日均产量为453万吨，环比增长3.2%。4月份国际钢材市场震荡下滑，中国钢厂开工率继续提升，国外总体保持稳定，预计4月份全球粗钢日均产量环比将继续上升。丰兴钢铁继续下调螺纹钢盘价： 因需求疲软，本周丰兴钢铁继续下调螺纹钢盘价，13mm螺纹钢盘价下调200新台币/吨至降至1.42万新台币/吨(471美元/吨)，废钢采购价下调300新台币/吨至6600新台币/吨。需求低迷是丰兴钢铁下调螺纹钢盘价的主要原因，随着5月雨季临近，建筑业活动趋缓，将进一步对市场带来压力。国际废钢价格继续下滑，中国台湾集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价降至235美元/吨(CFR)。欧盟对中国涂镀板进口量大增： 2月欧盟对中国涂镀板进口量大增，达到34.1万吨，主要是买主赶在追溯征收反倾销税前采购。另外，1-2月欧盟进口印度涂镀板15.9万吨，同比暴增96%，预计越南及台湾的资源也将开始出现在欧洲市场上。 2月，欧盟进口中国热卷及冷卷分别同比下降27%和1%，但涂镀板的进口量同比增长33%。市场人士预计4-5月仍有大批中国热镀锌资源到港，但之后进口量应该有所下降，因为买主担心潜在的反倾销税。据港口数据显示，英国贸易商已经采购大量资源，库存量由2个月增加到4-5个月。不过由于欧洲港口库存高，热镀锌板价格能否继续保持坚挺有待观察。伊朗铁矿石出口量大幅增长：据伊朗海关数据，截至2017年3月20日的上一伊朗财年，铁矿石出口量增长55%至2119万吨，出口额增56%至8.18亿美元。 不过，预计未来几个月伊朗铁矿石出口将下降，基于目前的价格，北部矿山出口几乎是不可能的。伊朗铁矿石产量继续长，据伊朗矿业和金属控股公司Imidro数据，主要矿山上一财年铁精矿产量3259万吨，同比大幅增长26.3%。 尽管伊朗政府此前声称将取消铁矿石出口关税，但目前铁矿石出口仍征收15%出口税。伊朗铁矿石生产商和出口商协会(Iropex)正与政府就调整出口税进行谈判，尚无结果。

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