兰格钢铁

Lgmi：5月3日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］物流大宗商品仓储土地使用税享50%优惠：2日从财政部获悉，根据财政部、国家税务总局日前联合发布的《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2017年1月1日起至2019年12月31日止，对物流企业自有的(包括自用和出租)大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。2016年中企在澳大利亚投资达114.9亿美元：据毕马威与悉尼大学5月2日联合发布《2016揭秘中国企业在澳投资报告》显示，2016年，中国企业在澳大利亚的投资金额达到114.9亿美元 (153.6亿澳元) ，仅次于2008年的投资峰值。其中，基础设施和农业领域的投资创下了历史新高。报告指出，2016年中国企业的投资延续了之前的趋势，不但交易数量突破记录，在行业和地区分布上也更加多元化。能源领域的投资首次超越了矿业。能源局进一步取消下放能源投资项目核准权限：国家能源局近日印发《关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见》，要求充分激发社会资本参与能源投资的动力和活力，实行能源投资项目管理负面清单制度，进一步取消下放能源投资项目核准权限，《政府核准的投资项目目录》范围外的项目，一律实行备案制，不得进行任何形式的审批。新三板上半年有望引入 大宗交易与集合竞价：为提升市场流动性，进一步发挥价格发现功能，全国中小企业股份转让系统最快在上半年就将引入大宗交易与集合竞价机制，取代协议转让制度。目前部分券商正在进行内部系统测试，预计近期将全面启动大宗交易与集合竞价交易系统测试，经过近两年的飞跃发展，新三板挂牌企业已经扩容至11113家。

［钢铁行业］华菱钢铁今起"披星戴帽" ：由于2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，上市湘企华菱钢铁(000932)今起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“华菱钢铁”变更为“*ST华菱”。实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。鞍钢集团三年累计亏损超300亿 旗下攀钢钒钛亏120亿：鞍钢集团于4月28日盖章通过的财务报表显示，鞍钢集团2016年利润总额为-93.75亿元，对于2016年业绩巨亏，鞍钢集团列出了多条原因，其中包括原燃料价格快速上涨、矿价总体处于较低位、安置分流人员发生较大额度的费用、集团承担了较重的历史包袱和社会责任包袱，其中安置分流人员费用就达到20.06亿元。黑色系与农产品上扬 铁矿石大涨4.71%： 周二商品多数上涨，黑色系与农产品上扬，截止下午收盘，铁矿石大涨4.71%，橡胶上涨3.5%，菜粕上涨3.08%，豆粕、沪锌、豆一、螺纹钢、沪锡涨逾2%，而跌幅方面，沪铝下挫2.64%，白银、锰硅跌逾1%。宜君拆除20家非法煤场筛选煤设备：4月26日，宜君县煤炭局、环保局、县市场监管局、县公安局、县国土局、县安监局、县林业局、县能源局等部门联合执法，对太安镇境内的20家非法煤场的筛选煤设备、14处地磅进行了拆除。据了解，宜君县目前已共清理存煤124224吨，剩余65150吨，清理总存煤的65%。

【钢市综述】今日国内钢材市场有所回落。其中建筑钢材价格惯性上涨；热轧卷板市场平稳运行；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场整体下调；涂镀市场价格小幅整理；带钢价格整体回降；焊管价格小幅调整；无缝管市场涨跌互现；型材市场价格涨跌互现。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格惯性上涨，主导城市趋稳。早间北京价格以稳为主，二三线市场惯性上涨为主，涨幅较昨日明显缩小。昨日午后钢坯价格下跌后，市场成交量减少，观望气氛加重。期螺自昨日夜盘至今日续开后维持震荡走势，午后趋于强劲，最终收跌0.06%，市场对夜盘走势较为期待。同时受低库存影响，钢坯价格午后上涨20元，大部分地区建材现货贸易商午后采取封库操作，市场整体又趋于偏强。皮球已经踢给了期货市场，就看明天如何运行了。预计明日国内建材价格保持坚挺，不排除上涨的可能性。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3809元(吨价，下同)，涨23元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3636元，上涨22元。主导城市方面：北京6.5高线4200元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3500元，持平；上海市场高线3660元，上涨20元；三级螺纹钢3480元，上涨20元。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3204元，均价较上个交易日下跌29元，较上周同期上涨174元，较上月同期下跌260元。今日开市，国内大部分热卷市场走势明显下跌，其中广州、杭州、成都、西安价格报稳，其余主要城市价格下跌20-70元。今日期卷开盘走势震荡偏弱，钢坯价格今日涨跌互现，截至发稿，期卷3112跌40元、唐山钢坯3000元。价格方面，国内大部分市价格回落较多。总体来说，节假日期间钢坯以及期货价格大幅拉涨，市场价格受成交因素影响拉涨受阻。出货方面，目前市场表现依然冷清，商家出货并未有明显改善，主要是终端采购积极性不高且采购量有限，整体成交情况并未有所好转，部分地区商户反映库存压力较大，导致降价抛货情绪严重。目前商户观望心态浓厚，但下游用户买入意愿不高，就目前来看，目前部分地区库存依然存在高位运行，小户虽手中资源不多，但也受本地或外围市场影响出现暗降操作，大户则面临前期积压的高库存再加上前期手中亏损的资源。综上所述，预计短期内国内热轧卷板价格仍有下行空间。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月3日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3816元(吨价，下同)，与昨天相比涨5元。期货价格小幅震荡，现货市场涨势乏力，仅个别地区价格上涨，大多地区持稳观望，部分地区商家再现降价出货。从具体市场情况来看，行情反弹后成交有所放量，但今天随着期货价格上涨受阻，很多厂商心态也随之调整，逢高出货心态明显，希望保持轻仓操作。昨天午后钢坯跌50元至2980元，今天两次上涨10元至3000元，从目前情况来看，在利好、利空因素交织下，市场价格上涨和下跌空间都较为有限，建议密切关注钢厂生产情况和下游客户需求变化。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格整体下调，部分地区维持不变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3297元，均价比昨天下跌18元，较上周同期上涨128元，较上月同期下跌298元。北京、沈阳、西安、郑州等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌，其中上海、武汉、广州等中厚板市场价格维持不变。截止发稿时，期货市场黑色系全面下跌，其中热卷期货下跌突破1个点，期货市场整体乏力。据商家反馈，目前本地市场不是很理想，尤其是这段时间，期货市场总体低迷的趋势，中板现货市场情绪普遍比较低迷，商家信心不足。但好在目前大部分商家库存不是很多，压力也不会太大，当然商家为了规避库存积压风险并不囤货，现在主要以消化库存为主。而且近期本地也无钢厂有大批量到货计划。所以中厚板市场价格仍将处在低位盘整运行的区间，总体来说还是比较稳定的。另一方面，中厚板的社会库存总量上是不断减少的，但是社会对钢材的需求度是在不断增强的，毕竟五月中下旬随着投入社会生产中的各大型工程项目开工率的提高，必将迎来一个钢材市场价格上涨时期，而且中厚板价格有一定上涨的弹性空间。预计明日，中厚板市场价格低位位盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止5月3日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4516，同下)，与昨日相比降5元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5157元(吨价，同下)，与昨日价格相比降5元。据了解，受昨日尾盘加之今日大宗期货走势偏弱影响，对市场信心带来一定打压，国内各镀锌板市场商家早盘报价虽未明显回调，但继续走强动力不足。成交方面，近来成交相对好转，其中上海市场大户日均出货量超过2千吨，去库存效果相对较为明显，商家表示当前成交情况仍需观望价格上涨下跌情况，买涨不买跌表现居多。库存方面，由于前期低价销售使得库存压力得到缓解，加之4月份订货较为消极，目前商户库存水平将不断向下。综合来看，在前期价格持续下跌，北方涉酸企业停产等去产能政策影响下，价格尚有触底反弹的空间，但冲高幅度大小不得而知，还需静观市场库存及下游需求变化，预计短期国内涂镀板材市场震荡偏强行情为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢市场报价整体回降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3254元，比昨日降30元。窄带方面，今日开市唐山地区带钢厂报价主稳成交不畅，盘中陆续追降50元，而午前坯料即出价涨10，带钢成交回暖，报价回涨，现主流含税出厂3180元。 宽带方面，河北地区主导钢厂今价继续回吐，现唐山瑞丰355系列含税3060元出厂，降40，420mm以上规格降50；河北前进355mm系列带钢含税3100元出厂,360mm以上规格降20元。市场方面，华东、华南大部分地区价格随行跟降，各资源10-100元幅度不等，整体成交普遍转淡，商家心态观望，操作上出货为主。而午盘坯料主流累涨20至3000元，同时期螺拉升逼近翻红，或暂带动部分低位出货回暖，因此预计明日国内带钢价格继续窄幅调整。

焊管：今日，国内焊管价格小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3526元，比昨日价格下跌3元，其中中心城市除唐山下跌30元外，其他城市焊管报价暂与昨日持平。昨日，钢市价格大幅拉涨，但高价位成交受阻，钢市价格再次冲高回落，市场观望情绪再起。焊管方面，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在3320元左右，比昨日降30元。下游市场方面，经过“五一”期间的大幅跟涨，今日下游大部分地区焊管报价普遍报稳，观望为主。总的来看，本轮价格的上涨仍源自于环保限产和去产能的双重利好因素影响，但目前来看，被热炒的环保及去产能的题材并没有被落实，后期或仍有炒作机会。因此，短期内国内焊管价格或将盘整观望运行。

无缝管：今日国内无缝管价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月3日，国内十个重点中心城市无缝管的平均价格为4290元，较上个交易日价格下跌22元。其中，除西安地区价格未调整到位之外，无锡、郑州、安阳、长沙、成都、重庆无缝管市场价格还在小幅回涨，幅度在50元左右。山东管坯出厂价格在一路快速上涨后归于平静，今日暂时报稳，现潍钢、鲁丽、江鑫、壶井出厂价格分别为3300元、3200元、3200元、3300元。今早常州东方出厂价上调40元，无锡地区管坯市场价格随之上涨，现淮钢、中天、长强、常州东方、南钢市场报价分别为3620元、3540元、3480元、3420元、3460元。管厂方面：临沂管厂出厂价依旧维持3800-3850元，在价格上涨后，出货速度明显加快，库存量下降，金正阳昨日出货7000余吨。市场方面：在昨日价格上涨后，出货量出现好转，贸易商尝到甜头后今日再度小幅探涨，继续刺激出货，并表示较看好短期的后期市场。今日唐山钢坯资源累涨20元，现普碳方坯含税出厂3000元。明日国内无缝管市场价格震荡偏稳。

型材：3日国内型材市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3606元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌7元；25#槽钢平均价格是3564元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3595元，较昨日市场价格涨1元；200*200H型钢平均价格是3269元，较昨日市场价格涨21元。由于昨日下午钢坯回调，商家观望心态渐起，个别地区出现回落，不过在北方环保政策炒作下，暂未追高的市场价格继续探涨。具体来说，主导城市唐山价格涨跌互现，个别工字钢盘中小幅反弹，成交尚可；中心城市北京、成都、沈阳等地区个别规格价格回落10-30元，而上海、西安、杭州、武汉等地补涨为主，成交一般。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯追涨10，现普碳方坯含税出厂3000，今日累计涨20元。节后第一天市场便迎来开门红，不过随着昨日坯价的回落，市场涨价的热情逐步恢复平静，对于后市贸易商依旧持谨慎态度。另据悉，目前唐山钢企库存压力不大，短时间之内下跌空间有限。综合看来，预计明日国内型材市场价格或将低位盘整运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳观望，成交冷清。昨日钢坯出现降价，部分成品材也小幅回调，品种线材困难拉涨，但是到今日上午开始部分品种出现拉涨，午后钢坯出现反弹，但由于之前品种材大幅拉涨，今日价格又不能给市场很足信心，所以市场比较冷清，观望情绪较浓。预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3400元/吨，82B 3550元/吨；九江45#-65#到津3270元/吨；辛集澳森45# 到货价3330元/吨，B钢3410元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3570元/吨；富伦 45#3300元/吨；潍钢45#3560元/吨，B钢3720元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格继续拉涨，市场成交情况表现一般。钢厂方面：今日东方特钢继续上调40元/吨，山东结构钢钢厂出厂价格政策多维稳观望。市场方面：受钢厂出厂价格政策上调的影响，市场上结构钢价格继续拉涨。据商家反映，虽然价格上涨，但是下游采购积极性有所下降，因此市场出货情况一般。对于后市，今日钢坯小涨，期货震荡下跌，加之出货情况不理想，且市场观望情绪较浓，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3530元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3750元；42CrMo铬钼钢报4130；齿轮钢20CrMnTi报3890元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3350。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3450；鲁丽Φ28-110报3300；富伦45#：Φ18-70报3230；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3220，西王45#Φ110-260省外报3490，壶井45#Φ50-130报3330。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场连续上涨；焦炭市场稳中下滑；废钢市场仍有上调；生铁市场持续稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场连续上涨。国产矿方面，市场整体维持稳定，个别地区报价续涨。钢厂方面现阶段采购价格以稳为主，受进口矿港口现货价格持续上涨带动，国产矿个别地区市场价格跟涨。进口矿方面，港口现货价格普遍上涨，但市场成交情况略显一般。钢厂观望心态较浓，询盘情况一般，虽然成品材以及钢坯价格均有上调，且贸易商挺价严重，但高位价格钢厂方面接受程度不高，多以观望并延迟采购为主，因此进口矿市场成交情况一般。以目前形势来看，预计短期国内铁矿石市场多以震荡调整走势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为445-455元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为675-685元，上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67.5-68美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为535元，上调15元，61%麦克粉参考价格为510元，上调15元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为547元，上调15元，超特粉参考价格为397元，上调22元。

焦炭：国内焦炭市场稳中下滑，市场信心良好。近日来，国内部分地区焦炭价格有所走低，一方面由于前期钢材市场价格大幅走低，对钢铁企业成本价格施压，现阶段焦炭价格下跌存在一定补跌空间，另一方面由于钢铁企业厂内焦炭库存状况尚佳，短期内不急于采购焦炭资源，为此适当下调焦炭采购价格。另炼焦煤价格有下调预期，由此对焦炭价格的支撑略有显弱化。由此短期内焦炭市场明显走低，但大部分焦化企业对焦炭市场信心依然充足，短期回调并不影响整体市场的景气度，为此部分焦化企业采取减量出货的方式控制价格。预计后期焦炭市场将有所回稳，持续下调的可能性不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1800元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1830元，与昨日下调50元；山西临汾地区二级冶金焦1730元，与昨日下调50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1870-1920元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场仍有上调，主要集中在河北、山东地区。近日，国内钢材市场表现回升状态，促使废钢市场有所抬升，尤其唐山地区坯料价格大幅反弹，当地废钢价格顺势上调，唐山新东海、迁钢均对废钢采购价格进行上调，涨幅在30-40元不等，山东鲁丽、山东潍坊巨能同样对废钢采购价格进行上调，调幅30元。由此自五一假期过后，国内废钢价格止跌回升，对市场信心有所支撑。但对后期市场分析来看，短期内钢铁企业处于月初采购阶段，且当前成材市场表现尚佳，由此废钢市场呈现阶段性上调状态，而目前废钢整体资源量充裕，钢厂内废钢库存状况尚可，为此废钢价格持续上涨的可能性不大。短期内废钢市场将维持尚佳表现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1250元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在1440元，比昨日上调30元；淄博地区重废市场报价在1420元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1290元；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1400元，比昨日有所上调；西安地区重废市场报价在1360元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1330元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平；安阳地区重废市场报价在1160元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场持续稳定运行，市场成交较为清淡。目前原材料铁矿石市场仍以上行为主，焦炭市场今日略显弱势，个别地区报价有下调现象，下游钢材市场跌后回涨，上下游市场对生铁支撑动力略显不足，对此，铁厂方面普遍采取维持报价不变或暂停对外报价，实际成交一单一议。由于多数铁厂目前比较被动和悲观，而上下游市场均没有较大力度的支撑作用，因此短期内生铁市场可能暂不会有好转，预计后期将维持低位运行，不排除小幅震荡的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2530元；翼城地区报2610元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2870元；徐州地区报2770元；淄博地区报2770元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2840元；徐州地区报2840元；临沂地区报2830元。

【国际概览】印尼将进行重大改革拉动投资： 雅加达4月23日讯：在近日雅加达召开的“2017年印尼投资论坛”(IndonesiaInvestmentForum2017)上，中国经济网记者专访了印尼投资协调委员会主席莱姆邦(由贸易部长转任现职)。记者：作为主管投资事务的内阁要员和佐科总统多年来的特别经济顾问，您如何评估当前全球经济的走势？莱姆邦：我在担任贸易部长前，一直是一名全球经济的“悲观者”。我认为，这些年来外部因素对印尼经济的的风险大于促进、挑战大于机遇。然而，2015年以来，我成了一名“乐观主义者”，连佐科总统都纳闷为何我的观点和建议发生了重大转变。因为：其一，当年美国失业率降至2008年国际金融危机以来新低，不仅中等收入家庭规模随之在2016年扩大了5.3%，蓝领工人、非技术工人收入也有大幅增加，故我判断美国经济进入复苏通道并将重新拉动全球经济增长，且无论特朗普政府推行何种保护主义政策，均不能阻挡美国增加消费“亚洲制造”的大势；其二，中国正在进行旨在“去过剩产能、去过剩供给”的供给侧改革，这是一场举世瞩目的经济结构转型，目前已取得了非常值得肯定的成果，特别是成功地阻断了铁、铜、镍等工业品价格连续七年的下降态势。这在逆全球化和保护主义倾向有所抬头的国际经济大背景下，实属不易，也为下一步相关国家协调财政进而货币政策、强化互利共赢合作提供了更大空间。基于上述考量，我认为外部因素对印尼经济将带来更多机遇和正向刺激。中国在印尼大量投资镍冶炼厂： 综合印尼媒体近日报道，印尼投资协调委员会数据显示，今年一季度中国对印尼直接投资达5.99亿美元，占印尼外来投资总额的8.2%，续为继新加坡(21亿美元)和日本(14亿美元)之后的印尼第三大投资来源地。2016年，中国对印尼直接投资26.65亿美元，为印尼第三大投资来源地。 印尼投资协调委员会主任托马斯表示，政府倡导的矿产下游化政策已初见成效，主要体现在矿产和煤炭下游产业的投资增长，其中最大的矿业下游化投资在镍矿，最大投资份额来自中国。中国已经成为印尼最大的矿业冶炼和矿产品加工投资来源地，中国在镍冶炼厂的大额投资有望使印尼在近期内成为全球第三大不锈钢生产国。

【国际行情】丰兴钢铁连续6周下调螺纹钢盘价： 本周丰兴钢铁继续下调螺纹钢盘价，以与台南钢厂竞争，13mm螺纹钢盘价下调400新台币/吨至降至1.38万新台币/吨(460美元/吨)，废钢采购价稳定在6600新台币/吨。据称，台南有钢厂下调了螺纹钢盘价300新台币/吨，丰兴钢铁不得不下调价格与其竞争。 鉴于中国大陆和台湾钢材市场已有走稳迹象，废钢供应商不愿低价出售，因此丰兴钢铁维持废钢采购价稳定。

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