兰格钢铁

Lgmi：5月10日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］逾400家上市民企投身“一带一路” 未来投入更大：在国企纷纷发力“一带一路”之时，中国民营企业“走出去”的步伐也显著加快，尤其是拥有雄厚资金实力的上市公司。据统计，2014年至2016年，沪深两市共有953家上市公司在年报中提及“一带一路”合计1652次，其中民营企业416家，占比43.65%，几乎与国企平分秋色。在这416家民营上市公司中，海外业务涉及建筑、能源、汽车、通信、环保、农业、钢铁、交通运输、电气设备、机械设备、信息技术、有色金属等众多行业和领域。监管收紧 上市券商4月净利下滑超六成：截至5月9日，共25家A股上市券商发布了2017年4月份财务数据简报，母公司口径下，25家券商共计实现营收98.49亿元，环比降幅达42.49%;获得净利润35.92亿元，环比3月大幅下滑64.25%。数据显示，25家券商营收集体下滑，仅一家券商营收超过10亿水平;而净利润方面，环比降幅最大的超过两倍，仅一家券商净利润实现不足6个百分点的增长。鸡蛋价格创下近十年新低 4月CPI涨幅或重返1时代：国家统计局今日公布的数据显示，4月份CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，重返“1时代”。4月份非食品价格同比上涨2.4%，影响CPI上涨约1.90个百分点。其中，医疗保健价格上涨5.7%，旅游价格上涨4.2%，交通和教育服务价格均上涨3.4%，居住价格上涨2.4%。4月份食品价格同比下降3.5%，影响CPI下降约0.73个百分点。肉蛋菜价格均出现下降。去杠杆下机构负债成本上升 同业存单减少1193亿：金融去杠杆和去空转背景下，资金利率和资产收益率持续攀升。监管对同业存单明确态度，银行利用发行同业存单进行套利的情况将有所缓解，市场上的资金增量将得到控制。监管对银行委外，尤其是对券商资管资金池业务的整顿，将导致银行谨慎开展委外业务。

［钢铁行业］央企去产能再加码 化解过剩钢铁煤炭3000万吨：国务院国资委日前召开2017年中央企业钢铁煤炭去产能工作会议，动员部署今年中央企业钢铁煤炭去产能工作。国资委副主任孟建民要求，有关中央企业打好去产能攻坚战，全面完成2017年钢铁去产能595万吨、煤炭去产能2493万吨的目标任务。一季度中国不锈钢粗钢产量同比增长近两成：一季度，中国不锈钢粗钢产量达到622.5万吨，与2016年一季度同比增加101.0万吨，增长19.38%。其中，Cr-Ni系不锈钢产量为344.9万吨，增加61.1万吨，增长21.52%；Cr-Mn系不锈钢(包括部分不符合国际标准的产品)产量为154.4万吨，增加21.8万吨，增长16.4%；Cr系不锈钢产量为121.6万吨，增加18.2万吨，增长17.57%。此外，一季度中国双相不锈钢为15838吨，同比增加346吨，增长2.23%。商品抛售潮加速 铁矿石来到60美元重要关口：根据MetalBulletin的数据，交付至青岛港的铁矿石现货价格周一已经下挫至60.15美元/吨，是去年10月以来最低水平，两个月间价格缩水超30%。遭殃的并不仅仅是铁矿石，钢材、铜和橡胶期货等价格均在过去两个月间暴跌，期间跌幅分别为12%、9%和28%。中国国际期货有限公司本周指出，已经有不少迹象显示，交易员们正在减仓。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨幅缩小。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场微涨；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格小幅整理；带钢价格涨势相对扩散；焊管价格稳中探涨；无缝管市场修复盘整；型材市场价格整体上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨，随着昨日夜盘期螺大幅上涨，今日早盘除部分市场观望外，大部分地区价格皆有上涨。今日主导城市方面，除北京部分规格报稳外，上海、广州报价皆有所上涨，而其他二、三线城市多以小涨或维稳为主。目前虽然市场价格普遍上涨，但终端需求并未有所改变，市场整体成交仍旧表现一般，市场对于后市仍持有观望态度。钢坯方面，今日午后唐山、昌黎钢坯涨60，现普碳方坯含税出厂2970元/吨。就眼下来看，随着午后钢坯价格略有上涨，加之期螺方面涨幅明显，市场看涨心态再次高涨。而此时考虑到目前各地区整体库存压力不大，预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3784元(吨价，下同)，涨18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3639元，涨32元。主导城市方面：北京6.5高线4100元，暂稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3460元，涨40元；上海市场高线3580元，涨20元；三级螺纹钢3420元，涨20元。

热轧：今日国内热轧市场微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3091元，均价较昨日上涨5元，较上周同期下跌113元。今日，国内重点城市热卷价格涨跌互现，均价上整体表现平稳，据多地商家表示：今日成交一般，多以低价成交为主，下游需求仍显示明显改观，多地商家对后市持消极态度。近日来，在多空对决的时间节点，期货市场走势也显纠结，整体表现为上涨和下跌相持不下，总体表现震荡行情，在资本运作影响现货市场的当下，现货市场也表现震荡运行格局。另外，从原料市场来看，今日多数地区普碳方坯表现为下跌10元走势，今日下午唐山方坯受“一带一路”强化环境执法影响拉涨60元，但总体对于热轧市场影响不大，对于峰会的强化执法不限产，恐消息炒作不及预期，后市拉涨动力不足，综上所述，预计后市国内热轧市场或仍维持当前价位震荡格局。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3701元(吨价，下同)，与昨天相比跌4元。期货价格震荡走强，但现货市场仍面临下行压力，据贸易商反馈近日出货一般，虽然库存有所下降，但5月份新货即将入市，而且贸易商订货量较3、4月份有所增加，后期资源供应仍有较强压力。从具体市场情况来看，下游客户消耗能力较差，大多都是按需采购，极少有提前备货现象，价格很难出现反转。目前贸易商继续低价出货降库存操作为主，大多对后市仍是看空心态为主，认为在淡季即将来临，下游需求继续减弱，市场价格仍是易跌难涨。预计近期国内冷轧市场价格继续以下调行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格涨跌互现，市场总体比较平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3234元，均价比昨天上涨了3元，较上周同期下跌64元，较上月同期下跌245元。北京、上海、广州、武汉等城市的中厚板重点市场价格均未出现太多变动，其中邯郸地区上涨了30元，沈阳地区下跌了40元，南方中厚板市场相对于北方更加积极稳定。截止发稿时，在经历了夜盘震荡，今日开市黑色系期货市场全线飘红，整体趋势比较乐观向好。受此影响，中厚板现货价格摆脱了昨天的低迷，普遍跟涨。成交方面，受早盘期货震荡走势影响，市场观望情绪较浓，终端需求难有释放，贸易商出货不温不火。钢厂方面，今日开市，中厚板钢厂普遍持观望态度，出厂价格持稳为主。库存方面，截止5月5日，全国中厚板库存共计115.82万吨周比减少0.39万吨。商户在操作上多以出货为主，在价格拉涨方面较为谨慎。据商家反馈，目前本地市场成交冷淡，尤其是近几日，期货市场的低迷，商家信心有些动摇。但考虑到今日钢市利好积累，预计明天中厚板价格或窄幅趋高调整。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止5月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4486，同下)，与昨日相比涨7元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5136元(吨价，同下)，与昨日价格持平。近期钢市反复震荡，然镀锌板市场商家涨跌操作意愿均不太明显，报价主流相对趋稳。成交来看，由于需求不温不火，价格亦难通过调整从而刺激成交，所以贸易商多数出货量表现不温不火。虽近日有不少利好消息传出：“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行，环北京周边地区环保再次升级；河北省环保厅在5月8-17日开展环境执法巡查。但目前市场需求依旧疲软，且进入传统淡季，供需基本面未得到明显改善。据了解，今日国内涂镀板材价格主流暂稳，部分趋弱运行，商家操作以出货为主，市场心态观望居多。市场在经历前期大幅下挫之后，商家镀锌板持仓均有所下降，亏损也进一步导致中短期拿货补仓较为谨慎。当前订货一单一议相对增多，低价资源将冲击市场竞争。综合来看，后期还需静观市场库存及下游需求变化，预计短期国内涂镀板材市场窄幅震荡为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢市场报价涨势相对扩散。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3205元，较昨日涨25元；其中广州涨20，唐山、胜芳、郑州涨30，无锡涨40，上海、宁波涨50元，其他中心城市暂稳。窄带方面，唐山地区带钢厂报价开盘续涨50，成交不佳，现主流含税出厂3200元。 宽带方面，河北地区主导钢厂小幅上调，现唐山瑞丰355系列含税3070元出厂，涨30；河北前进355mm系列带钢含税3120元出厂，涨30元。市场方面，华东、华南多继续跟涨20-50元，采购仍偏谨慎。午盘坯料价格涨60至2970元，预计明日国内带钢价格震荡偏强。

焊管：今日，国内焊管价格稳中探涨。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3485元，比昨日价格上涨5元。中心城市除唐山涨50元外，其他城市价格均暂稳。昨天夜盘，期货明显上涨，受期货市场带动，今日原料和个别成品材价格明显上涨。焊管方面，受上游原料价格上涨带动，河北地区主流管厂出厂价格出现探涨动作，现唐山主流4寸焊管出厂价格在3300元左右，比昨日价格上涨50元。但从下游市场来看，焊管价格普遍报稳，市场对后期走势仍持怀疑态度，贸易商操作普遍谨慎。综合来看，本来寄希望于“一带一路”的环保限产并没有如期而至，本次高峰论坛不限产让市场稍感意外，但另一方面，近期社会库存普遍不大，因此市场价格出现大幅下跌的可能性也不大。综上所述，短期国内焊管价格或以窄幅调整为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场修复盘整。据兰格钢铁云商平台数据监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4275元，较上个交易日上涨10元。今日，国内无缝管市场主流呈现维稳盘整格局，市场经历了一波上蹿下跳后，区域报价有所差异，高低资源更替不一，而从当前市场资源流通来看，前期高价资源消耗差不多，低价资源陆续到库，所以当前贸易商利润尚可。而管坯方面，无锡地区管坯平盘报价，而山东地区有所上涨，其中临沂江鑫管坯价格上调100元，20#热轧管坯出厂价格3200元，连铸管坯出厂价格3100元，昨日接单情况有所增加。鲁丽管坯上调50元，热轧管坯出厂价格3150元。缘何山东地区管坯率先上涨，其主要是临沂三德管坯生产线停产，有说正常检修，有言因安全事故被政府责令整顿，预计停产在7天左右，具体待钢厂复产消息。今日，国内钢市型材、建材。钢坯部分地区有所拉涨，但其他品种跟涨积极性不高，包括期货市场待到“一带一路”会议后，有继续下行的可能性。另外，环保督察组在各地区在检查，湖北地区鉴于中频炉仍有顶风生产的被查，不过中频炉整顿的消息对于当前钢市影响力有所削弱，短期内利好消息不是很明显。

型材：10日国内型材市场价格整体上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3595元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨10元；25#槽钢平均价格是3546元，较昨日市场价格涨29元；5#角钢平均价格是3584元，较昨日市场价格涨31元；200200H型钢平均价格是3264元，较昨日市场价格涨7元。昨日午后唐山地区大户成交放量，市场规格出现紧缺，夜盘反弹加之环保炒作，今日商家积极抬价。具体来看，主导城市唐山价格涨40-100元，整体成交活跃；中心城市天津，上海，北京、沈阳、杭州、成都、郑州等地均小涨开盘，广州、太原、南京等地观望，成交也有所放量。钢厂方面：4-5月期间多家钢厂公布检修计划，其中检修时间长者达到2个月，多数在10-15天。钢厂集中检修在短期内型材供应压力减少，不管对钢厂价格或者市场价格都有一定支撑。且今日从北方钢厂的情况来看，主流厂家近期挺价意愿依旧强烈，同时目前手持订单情况良好，短期降价接单的可能性也偏小。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨60，现普碳方坯含税出厂2970元。期钢高位，坯现货价趋高，环保压力下，今日主导城市价格明显走高是否是昙花一现？考虑到今日钢坯仍在上行，成本推动以及市场良好心态的支撑下，预计明日国内型材市场价格或将小幅上涨。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格拉涨，成交不理想。钢坯价格连续拉涨，成品材也是明显集体反弹，品种线材价格受此影响连续涨价，但是受环保停产和高价位影响，成交不理想。对于后市，库存高企，市场情况冷清，成交仍然困难，商家心态不理想。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3400元/吨，82B 3550元/吨；九江45#-65#到津3290元/吨；辛集澳森45# 到货价3380元/吨，B钢3460元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3570元/吨；富伦45#3230元/吨；潍钢45#3490元/吨，B钢3660元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，个别地区有涨，市场成交一般。钢厂方面：今日山东地区部分钢厂出厂价格上调，其中包括:潍钢、广富涨30元/吨，富伦、鲁丽涨50元/吨。市场方面：受期货震荡走强和钢坯价格拉涨的影响，今日山东地区结构钢部分资源市场价格上涨，但是像上海、无锡、杭州等地区结构钢市场价格多维稳观望。预计短期内国内结构钢市场价格或以为稳主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3500元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3720元；42CrMo铬钼钢报4100；齿轮钢20CrMnTi报3860元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3280。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3450；鲁丽Φ28-110报3250；富伦45#：Φ18-70报3180；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3200，西王45#Φ110-260省外报3490，壶井45#Φ50-130报3330。

[炉料动态]今日炉料市场仍有走低。铁矿石市场稳中下滑；焦炭市场持稳运行；废钢市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中下滑。近日国内铁矿石市场持续偏弱运行状态，国产矿及进口价格均有不同程度下调，今日进口巴西矿价格下调明显，国产矿方面，山东地区铁精粉价格全面走低。现阶段，国内钢材市场出现明显调整状态，时涨时跌的情况使得商家对后期市场走势颇显迷茫，为此观望者居多，目前多数钢厂有采购现货资源的意愿，以进口高品粉矿及块矿为主，整体市场成交一般，价格尚处于偏低调整状态。预计近期铁矿石市场表现横盘波动状态，暂无大幅下跌的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，下调30-40元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为59-59.3美元，下调0.2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为470元，持稳，61%麦克粉参考价格为442元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为492元，持稳，超特粉参考价格为350元，暂稳。

焦炭：国内焦炭市场暂稳运行，成交一般。近日以山东代表钢厂冶金焦采购价再次下调30，现已累降130元。江苏等地区焦炭市场表现弱势，大部分钢厂处于消耗库存阶段，对焦炭采购积极不高。河北部分地区焦炭价格下跌，邯邢地区整体价位暂稳。今日焦炭期货主流合约再现回涨状态，并呈现三连阳态势。综合因素分析，近日焦炭市场下压力略有缓解，但下滑可能尚存，预计短期内焦炭市场表现盘整状态，部分地区或有调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区二级冶金焦1780元，比昨日暂稳；唐山地区二级冶金焦1830元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1765元，与昨日持稳。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1800-1820元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中走低。现阶段，国内钢铁企业普遍下调废钢采购价格，对废钢市场形成一定下滑压力。近日沙钢率先下调废钢采购价格20元，华东地区各主流大型钢铁企业跟随下调废钢采购价格，北方地区转炉厂废钢库存偏高,再次面临货满为患的情况，废钢市场下行压力略有加大。现阶段，废钢贸易商谨慎操作态度凸显，对近期市场不报过多期望，预计废钢市场仍将表现弱势运行状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在1420-1440元，比昨日持稳；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1290元；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日下调70元；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。

钢厂调价：10日，广西盛隆(桂万钢)对广西地区螺纹钢价格上调20元，高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；10日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调80元、盘螺价格上调80元、高线价格上调80元；10日，四川德胜螺纹钢价格上调80元；10日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调80元、盘螺价格上调80元、高线价格上调80元；10日，山西建龙螺纹钢出厂价格上调70元、盘螺价格上调30元、高线价格上调30元；10日，山西高义高线出厂价格上调80元、盘螺出厂价格上调80元；10日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；10日，邯郸鑫汇钢铁高线价格上调30元；10日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；10日，迁安九江高线出厂价上调50元；10日，包头亚新螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；

钢厂动态：包钢优质钢材支撑内蒙古自治区重点工程；河钢销售承钢分公司成功开发高端线材客户；华菱获得多个细分市场“隐形冠军”；特斯拉将加大超高强钢使用量宝钢正进行供货准备；河钢唐钢船板钢“登陆”知名船舶企业；鞍钢股份一季度吨钢余热发电量创新高；河钢邯钢“航天氙”助实践十三号卫星成功飞天；华菱涟钢全面启动“质量效益型”战略；抚顺特钢4月份产品毛利水平持续向好；抚顺特钢动力厂立项创效工作累计创效506万元；鞍钢产出全流程新一代汽车钢；

【国际行情】亚洲热卷现货市场再次走弱：亚洲热卷现货市场再次走弱，海外买主认为中国出口价格将进一步下滑，多数远离市场，仅少数买主出价且出价较低。 据称，中国普通商品卷出口报价在420美元/吨(FOB)，中国台湾冷轧基料到越南报470美元/吨(CFR)。

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