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Lgmi：6月20日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］银行体系流动性下降 央行财政部双管齐下呵护市场：19日，央行表示，受政府债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量下降较多，将以利率招标方式开展1200亿元逆回购操作。其中，7天、14天及28天品种分别为500亿元、400亿元和300亿元。。财政部于19日公布开展国债做市支持操作，将于20日以招投标形式随买1年期国债12亿元，操作标的为2017年记账式附息(九期)国债，此举旨在提高国债二级市场流动性。3部委发文:将探索PPP项目公司股东开展资产证券化：财政部、人民银行和证监会昨天发布《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》。《通知》明确，择优筛选PPP项目开展资产证券化，优先支持水务、环境保护、交通运输等市场化程度较高、公共服务需求稳定、现金流可预测性较强的行业开展资产证券化。优先支持政府偿付能力较好、信用水平较高，并严格履行PPP项目财政管理要求的地区开展资产证券化。李克强签署国务院令公布统计法实施条例：国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国统计法实施条例》，自2017年8月1日起施行。1987年公布施行的《中华人民共和国统计法实施细则》同时废止。条例从源头上规范统计调查活动，包括夯实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任，尽可能减轻统计调查对象的负担，严格要求统计调查项目的制定，明确统计调查项目审批和备案的程序、条件和时限等。国资委党委巡视组进驻中煤科工等19家单位：6月19日下午，国资委官网发布消息，近期，根据国资委党委的统一部署，国资委党委2017年第二轮巡视安排对中煤科工等19家单位，主要受理反映被巡视领导干部问题的来信来电来访，重点是关于违反“六项纪律”等方面的举报和反映。

［钢铁行业］年底铁矿石价格将跌穿每吨50美元：据巴伦周刊网站报道，花旗集团预测称，到今年年底铁矿石价格将会下跌至每吨50美元以下，并据此将FMG集团(FortescueMetalsGroup)的股票评级下调到了“卖出”。这就意味着，花旗集团成为了最新一家将矛头对准了铁矿石的投行。该行发出警告称，今年铁矿石的供应量将会过剩1亿吨。此前，德意志银行也在上周发出警告称，铁矿石价格可能会在2018年下跌至每吨50美元以下。枣庄两家煤炭企业将于今年8月底前实现停产：6月15日,山东省人民政府办公厅下发了《关于公布2017年化解煤炭过剩产能工作目标的通知》,据了解,全省拟对5处煤矿实施关闭,退出产能351万吨/年。其中,枣庄的山东八一煤电化工有限公司和山东王晁煤电集团新宏煤业有限公司将要在今年关闭退出。5月江苏省粗钢、钢材产量同比下降：江苏省统计局发布最新数据，今年前5月，江苏经济始终保持总体平稳、稳中有进的基本态势，随着供给侧结构性改革持续深化，新兴动力不断壮大，发展质效稳步提升。与前4月相比，工业、投资、消费、财政、外贸进出口等主要指标增速回升，规模以上工业利润保持两位数增长。今年5月，江苏省粗钢、钢材产量同比分别下降0.1%、4.4%，增速较4月分别回落0.8个、2个百分点，钢铁业去产能继续推进。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上涨。其中建筑钢材价格小幅波动；热轧卷板市场小幅上涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格大面积上涨；涂镀市场价格稳中趋强；带钢价格偏强试探；焊管价格涨跌互现；无缝管市场价格持稳；型材市场价格继续偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅波动，未能出现全名上涨行情。昨日期钢走势偏强，现货市场气氛一度被引导得十分火热。然而主力合约在尾盘的跳水，令市场再度出现变数，夜盘震荡，今日早间续开后一路走低，使得市场期盼的全面上涨并未出现，取而代之的是震荡盘整的盘面，价格并未出现明显走高，盘中大部分城市报价还出现了暗降操作。故笔者还是那句话，在钢市基本面难有变化的背景下，引导现货市场的主要动力仍然来自期货。今日午后钢坯价格上涨20元，对于稳定现货军心有一定积极作用。预计短期内，单边行情较难出现，市场纠结震荡运行将成为主流趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3813元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3785元，涨2元。主导城市方面：北京6.5高线4000元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3620元，稳；上海市场高线3690元，稳；三级螺纹钢3600元，稳。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年6月20日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3387元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨19元，较上周同期涨84元，较上月同期涨177元。今日期货震荡分化，螺跌卷涨令市场谨慎心态加强。受此影响，多地热轧市场报价维稳运行，但也有少部分热轧市场在延续昨日的拉涨局面。成交方面，受目前钢材行情不明影响，下游以及终端用户观望心态占据主导，市场成交不佳。但即便如此，多地热轧市场价格依然保持坚挺。主要是近期钢厂供应量减少，部分规格甚至处于紧缺状态，持续下降的库存水平使得价格底部获得较强支撑，商家挺价意识较浓。且从主要大型钢企出台的7月份板材产品价格政策来看，热轧卷板出厂价格多以平稳为主，对现货市场价格有所支撑。不过考虑各地多已进入梅雨季节，南方市场降雨天气明显增多，天气原因将拖累市场需求，后市出货情况或将不太理想。另外，临近月底，市场资金压力将有所增大，部分商家出货回款心理或将占上风，对于价格上行或将存有一定阻力。综上所述，预计短期内国内热轧卷板市场或以震荡行情为主，涨跌均难以避免。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月20日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3883元(吨价，下同)，与昨天相比涨10元。期货价格震荡下行，但多地厂商报价持稳观望，部分库存水平低的地区继续小幅上涨。从具体市场情况来看，市场处于坚挺局面，一方面是期货价格维持高位，另外整体库存较低，而且6月份新资源尚未大规模入市，有效防止价格下行。从贸易商处反馈，近期成交一般，但一些大户从钢厂处了解，由于长材利润空间较大，很多钢厂的铁水都向长材倾斜，板材供应量减少，这将逐渐传导至市场，供需矛盾得到缓解。总体来说，当前市场仍受需求疲软的压制，价格持续上涨动力不足，预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格大面积上涨，部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3382元，均价较昨日上涨15元，较上周同期上涨54元，较上月同期上涨26元。今日，北京、天津、成都、郑州等地区中板价格都有不同程度的涨幅，邯郸、广州等钢材热门地区的中板价格仍保持稳定，其中成都地区上涨40元。钢厂方面，六月份中旬各大钢厂关于钢材的价格政策已陆续出台，萍钢和涟钢中板价格略有明显上调，由此可见，各大钢厂在持续性高利润的背景之下，近期资源释放力度依旧较强，对市场的需求，依然信心十足。一方面，由于中板前期的震荡上扬，也使得需求端对市场逐步摆脱那种犹豫观望的态度，有价无市的现象进一步得到缓和。近期中板市场价格经历了周期性震荡后，逐步回归到理性并处于上升趋势。对于商家和终端客户而言，市场的健康有序发展为他们交易活动的开展实施提供了有效的保障。另一方面，今日黑色系开盘震荡幅度较大，铁矿石和焦炭仍保持上扬态势，且实现连环攀升。在期货持续飘红以及钢企生产成本不断攀升的双重刺激下，钢企挺市意识强烈。黑色系期货连续数日的涨势，势必同时也推动现货中厚板下火价格上涨，且中板价格涨幅仍有一定的的空间。综上所述，预计明日中板市场的稳中可能出现一定涨幅。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月20日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4491元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨7元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。期货价格高位震荡，虽然有小幅下行趋势，但现货市场受影响不大，部分地区价格依然有上扬表现。博兴地区镀锌板和彩涂板小幅拉涨10-30元，华北镀锌板市场持稳观望，仅个别钢厂上调了10元，午后钢坯涨20元至3180元。从具体市场情况来看，各厂商对当前行情比较纠结，但都是随行就市操作为主，心态也较为平和，没有贸然追涨和过度悲观情绪，都在等待行情明朗化。现阶段加工厂利润空间尚可，但原料库存减少，因此成品供应逐渐将会减量，对价格有一定支撑作用，短期内不会有快速下跌局面。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡行情为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格继续偏强试探。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3484元，较昨日涨13元；其中无锡、广州涨10，胜芳、上海涨20，重庆涨30，天津涨40，其他中心城市暂稳。窄带方面，唐山地区窄带出厂主流涨20-40元，随期货转弱，成交较昨减少，现主流含税3370元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3330元，稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3370元出厂，涨20。市场方面，华东、华南地区部分报价继续补涨10-40元，今观望心态浓，成交平淡。综合来看，高位资源成交本就显弱，加之期货回落观望情绪更浓，不过上游成本及低库存支撑，预计明日带钢价格暂回窄幅整理。

焊管：今日，国内焊管价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3648元，总体比昨日价格上涨6元，但中心城市报价却涨跌不一，今日天津涨20元、唐山降30元、上海涨20元、广州涨50元，其他中心城市报价暂与昨日持平。昨天钢市各品种均出现了不同程度的上涨，但涨价后的整体成交却并不如意，个别品种出现小幅趋弱。焊管市场，由于出货不畅，今日河北主流管厂出厂价格回调至昨日上涨前价格，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价3520元，比昨日降30元，操作较谨慎。下游市场方面，受上游上周末至周一价格上涨带动，今日个别地区仍有小幅追涨，但实际出货价格并没有明显提高。目前南方地区梅雨季节已经到来，市场成交整体较弱，贸易商拿货消极，预计短期国内焊管价格将盘整为主。

型材：20日国内型材市场价格继续偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3759元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨25元；25#槽钢平均价格是3729元，较昨日市场价格涨26元；5#角钢平均价格是3769元，较昨日市场价格涨12元；200200H型钢平均价格是3449元，较昨日市场价格涨21元。当前型钢市场库存持续下降，特别是H型钢缺货规格未补齐的现象依旧严重，虽然成交情况不佳，但钢厂涨价积极性较高，市场也以跟涨为主。具体来看，主导城市唐山地区价格涨20-40元，中心城市基本以涨为主，如北京、上海、广州、天津、郑州、太原、南京、沈阳、成都、西安等地区涨10-50元。钢厂方面：明日莱钢发布钢厂报价，上调100元，200200莱芜出厂价3600，且今日日照、宝得等钢厂也有不同程度的拉涨，市场跟涨情绪浓。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨20,现普碳方坯含税出厂3180元。今日市场现货价格以涨为主，盘中期货也继续坚挺运行，但现货跟进乏力的迹象更为明显，不过考虑钢厂挺价坯价走强，预计明日国内型材市场价格或仍有一定的上涨空间。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维持稳定，成交一般。昨日品种线材价格受钢市影响挺价拉涨，但是成交一般。今日市场继续上扬价格，但是品种线材价格略高，市场心态不理想，价格没有推动难拉涨。对于后市，需求一般，市场资源不饱和，心态平和，下游按需采购。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3550元/吨；辛集澳森45# 到货价3580元/吨，B钢3670元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3800元/吨，B钢3940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续小幅拉涨，市场成交一般。钢厂方面：今日东方特钢再涨20元/吨，山东各家钢厂多维稳观望。市场方面：在近期钢坯拉涨，成品材市场价格震荡上扬的情况下，加之多家钢厂产线检修，部分资源规格紧张，因此今日多数地区结构钢市场价格继续上涨，但是由于下游需求偏弱，因此成交一般。对于后市，淡季下游需求偏弱，加之钢厂部分规格欠缺，供需矛盾，且商家多观望，因此后期结构钢涨势有限，预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3600元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3820元；42CrMo铬钼钢报4180；齿轮钢20CrMnTi报3940元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3570；鲁丽Φ28-110报3470；富伦45#：Φ18-70报3450；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3640，壶井45#Φ50-130报3480。

[炉料动态]今日炉料市场持续上涨。铁矿石市场小幅上涨；焦炭市场个别上调；废钢市场涨势明显；生铁市场依旧持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅上涨。国产矿方面，市场整体稳定运行。受近期钢材止跌回涨的影响，国产矿需求略有好转，但对国内铁矿石整体市场影响不大，短期内国产矿整体需求亦未有实质性好转，因此多数地区矿商提价意愿并不强烈。进口矿方面，山东地区港口现货价格延续小涨态势，供需双方观望僵持状态明显，部分地区成交量略有趋弱表现。据贸易商表示，进口矿价格连续小涨的主要原因是受部分钢材品种上涨，以及商家惜售拉涨所致。从目前进口矿市场需求以及成交情况来看，进口矿市场并不具备连续上涨动力。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场续涨空间有限，价格或小幅波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为54.5-55美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为435元，上调5元，61%麦克粉参考价格为407元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为442元，持稳，超特粉参考价格为332元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场略有调整，个别地区现上调迹象。目前，山西等地区焦炭市场出现小幅调涨，幅度在20-30元，钢厂采购积极性增加，山东、河北等地区焦企纷纷提出涨价要求，但目前钢厂库存相对充足，尚未明确表示接受涨价，从而使得焦炭价格上涨受到一定阻力，焦钢双方协商中。周末中央环保督查组再次入驻山西，对前期督查发现的问题进行复查，个别焦企开工受影响。综合因素分析，短期内部分地区焦炭价格或有上调，幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1610元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1630元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1430元左右，与昨日上调30元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场涨势明显。周末主流钢厂沙钢终领头上调80-100，其它主流大厂多跟调，国内各地区也均有不同程度上调现象出现。废钢市场备受提振，贸易商心态大好，上涨价格预期凸显，众码头及场地也纷纷跟涨，吸引更多废钢货源。现北方钢厂价格仍居全国高位，华东货源北上频繁，加之江苏各厂家补库意愿仍强烈，预计短期内废钢市场仍有上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1500-1550元，比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在1470元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1400元，比昨日上调70元；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场依旧持稳运行，各铁厂出货情况不一。原材料进口矿价格个别港口现货价格继续小涨，焦炭市场基本持稳，下游钢坯、钢材市场近日开始回暖，北方地区已有部分厂家封库观望，对生铁市场形成了一定的支撑。据徐州地区铁厂透露，虽然目前生铁市场与去年同期相比差异巨大，但较前两月已经有所好转，加上停炉厂家多，市场资源少，因此后期价格有可能上涨，不过各铁厂出货情况不尽相同，整体市场尚未有实质性改善，因此幅度应该不会太大。综合考虑，目前上游市场有所好转，后期若下游需求得到进一步放量，后期生铁市场或将迎来上涨行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2450元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2630元；徐州地区报2420元；淄博地区报2490元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元；徐州地区报2440元；临沂地区报2600元。

钢厂调价：6月19日，河钢集团出台板材2017年7月份价格政策，具体如下：中厚板基价维持平盘，现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为4330元；6月19日，河钢集团出台板材2017年7月份价格政策，具体如下：中厚板基价维持平盘，现14-20mm*2000*8000 Q235中厚板执行价格为4330元、热轧板卷基价维持平盘，现5.5mm*1500*C Q235热轧板卷执行价格为4550元、冷轧板卷基价维持平盘，现1.0mm*1250*C SPCC冷轧板卷执行价格为5550元； 2017年7月份，首钢部分钢铁产品价格在“首钢钢铁产品2017年6月份销售价格政策”的基础上进行如下调整：中厚板基价不变，现20mm*2500Q235B中厚板执行价格为3550元； 6月17日，本钢出台2017年7月份产品价格政策，具体调整情况如下：热轧板卷上调100元/吨，现3.0mm*1250*CSPHC执行价格为3670元；20日，山西建龙线材出厂挂牌价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；20日，迁安九江高线出厂价涨60元；20日，辽宁后英线材出厂价格上调30元；20日，山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；20日，山东永锋淄博螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、高线价格上调20元；20日，石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；

钢厂动态：安钢1780机组实现高强汽车大梁钢AG700L直热装生产工艺；韶钢危险源信息管理系统正式上线；方大九钢炼铁厂实行全员设备管理承包制；水钢公司烧结机节能升级；鞍钢连擒三座抽水蓄能电站项目用钢合同；亮出精品样板厂的“优雅范儿”——宝钢股份厚板部环境提升追赶计划；安钢 “三个跑赢”推动品牌升级；安钢：精益求精锻造品牌“名片”；陕钢汉钢凝心聚力跳起摸高“追赶超越”；包钢与中国钢研签署战略合作框架协议；马钢四钢轧总厂钢铁料消耗控制达到国内先进水平；马钢H型钢家族添“新丁”；长钢公司轧钢厂开展“五小”活动为生产添动力；首钢水钢落实安全生产主体责任；水钢转型创新 核心突破谋发展；宝钢渣处理技改水循环项目完工；

【国际行情】丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳：丰兴钢铁本周维持螺纹钢盘价和废钢采购价不变，13mm螺纹钢盘价1.45万新台币/吨(479美元/吨)，废钢采购价7000新台币/吨。丰兴钢铁表示，随着雨季来临，建筑业活动开始放缓。据天气预报，未来几天暴雨天气会有所缓解。 此外，丰兴钢铁将于6月16日至7月15日期间对旗下一家轧钢厂进行定期检修，对螺纹钢和型材产量有一定程度的影响，不过该公司之前已建立了库存，钢材销售及交货不会受到影响，能够确保及时交付，履行之前的合同。

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