兰格钢铁

Lgmi：一周钢铁行业概览（6.26-6.30）

【本周热点】［宏观与经济］2017夏季达沃斯重点项目签约外资金额逾21亿美元：此次重点项目共签约25个，其中外资项目17个，投资金额21.6亿美元，内资项目8个，投资金额142亿元人民币。这25个重点项目涉及新能源、新材料、石化、汽车零部件、信息技术、健康医疗、金融、旅游、商贸等多个领域，投资方涉及中国、日本、韩国、荷兰、法国、美国、加拿大、巴西等12个国家和地区。中国将全面实施外商投资准入负面清单：国家发展改革委、商务部28日全文发布《外商投资产业指导目录(2017年修订)》，首次提出在全国范围内实施的外商投资准入负面清单，作为对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式的基本依据。负面清单之外的领域，原则上不得实行对外资准入的限制性措施。限制外商投资产业目录包括农作物新品种选育和种子生产(中方控股)等35项；禁止外商投资产业目录包括空中交通管制、义务教育机构等28项。铁总一季度净亏损58亿元 整体利润仍未由负转正：6月28日，记者从中国铁路总公司获悉，今年一季度铁总净亏损58亿元，相比于去年一季度净亏损87亿元，额度已经大幅减少了33.3%。一季度货运收入774亿元，同比增长24.2%，客运收入760亿元，同比增长12.9%。7月近万亿资金到期 市场预期货币政策将精准发力：自上周五开始，由于月末财政支出较大，央行连续四日暂停公开市场操作，实现资金净回笼。央行28日发布公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，当日不开展公开市场操作。鉴于当日有500亿元逆回购到期，实现资金净回笼500亿元。前5月工企利润总额增22.7% 产成品存货增幅回落：6月27日，国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2017年5月份，规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点。而在另一方面，产品销售增长略有加快，产成品存货增幅回落。5月末，产成品存货同比增长9.3%，增幅比4月末回落1.1个百分点，为今年以来首次回落。此外，1~5月份产成品存货周转天数为14.2天，同比减少0.7天，是该数据连续第四个月下降。降杠杆效果明显下半年货币政策不松不紧相机而动：5月末M2同比增长9.6%，首次跌破10%，创下历史新低。5月末金融体系持有的M2仅增长0.7%，比整体M2增速低8.9个百分点；与此同时，非金融部门持有的M2增长10.5%，比整体M2增速高0.9个百分点。央行明确表示，近年来随着货币供应方式发生变化，央行公开市场操作主要使用逆回购和MLF，目的是“削峰填谷”，保持银行体系流动性基本稳定。中小企业促进法修订草案明确进一步为企业减负：全国人大常委会27日分组审议了《中华人民共和国中小企业促进法(修订草案)》。草案中指出，将进一步明确中小企业促进工作的监管体制，并在税收优惠、促进融资、降低创办成本等方面，加强对中小企业的扶持。国家支持利用闲置商业用房、工业厂房、企业库房和物流设施等，为创业者提供低成本办公场所。央行连续两日暂停公开市场操作 周一净回笼500亿：央行公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期，当日净回笼500亿。上周流动性整体充裕，同存发行利率下行。上周央行共开展逆回购操作1900亿元，逆回购到期2500亿元，通过逆回购操作净回笼资金600亿元。金融去杠杆引全球瞩目 监管考验战术平衡：自去年四季度开始，中国金融去杠杆引起了债市的较大波动，该进程也备受全球关注。为了更有效地对日趋复杂的金融系统实行监管，“穿透式监管”也在酝酿之中，危机后其他国家的宏观审慎监管经验也可供借鉴；在改革的同时，中国的金融开放进程并没有停滞，欧洲央行此前增持了人民币外汇储备资产，深港通、债券通都开通在即，MSCI也决定将A股在2018年纳入MSCI新兴市场指数。经济增速缓慢回落 货币增速创出新低：5月宏观经济总体延续了4月缓慢回落态势，三驾马车涨、跌、平互现，工业增加值和消费走平、外需小幅改善、固定资产投资出现明显回落。5月我国工业增加值同比增长6.5%，与4月持平。3月投资增速为9.8%，4月降至8%，5月进一步降到7.4%，创下年内新低。5月基建投资同比增长10.4%，较4月的16.8%大幅回落。5月，我国对外出口1910.3亿美元，进口1502.2亿美元，实现顺差408.1亿美元。深改组部署推动GDP核算改革 省级GDP有望由国家核算：6月26日，中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过了《地区生产总值统一核算改革方案》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》等。会议指出，推动地区生产总值统一核算改革，要坚持真实准确、规范统一、公开透明的原则，改革核算主体，改革核算方法，改革工作机制，提高核算数据质量，准确反映地区经济增长的规模、结构、速度。前5月中国企业承接服务外包2517.5亿元：据商务部统计，1-5月，我国企业承接服务外包2517.5亿元，同比增长12.8%。其中离岸服务外包1611.1亿元，同比增长11.7%。承接“一带一路”沿线国家服务外包执行额286.9亿元，同比增长36.6%，知识流程外包执行额分别为597.1亿，同比增长20.6%。

［钢铁行业］下月起禁止部分口岸经营煤炭进口业务：据媒体援引知情人士称，中国自7月1日起，禁止省级政府批准的二类口岸经营煤炭进口业务。国务院批准的口岸不受该禁令影响。知情人士没有说明该禁令是短期临时措施，还是长期禁令。一类口岸是指由国务院批准开放的口岸(包括中央管理的口岸和由省、自治区、直辖市管理的部分口岸)；二类口岸是指由省级人民政府批准开放并管理的口岸。285亿“钢铁换金融”方案夭折 湖南最大上市钢企重组终止：*ST华菱(000932.SZ)历时一年有余的重大资产重组事项在6月28日晚间突然宣告终止。该公司当晚发布公告称，“停牌期间，公司、交易对手方就重大资产重组事项进行了多次协商，预计难以继续实施原重组方案，目前正在就终止实施本次重大资产重组事项进行协商。”*ST华菱短期内或只得寄希望于回归钢铁生产经营来实现保壳。中冶设计建成东南亚最大钢厂：日前，由中国冶金科工集团有限公司负责总体设计和多个单元设计建设的越南河静钢铁项目成功投产，中冶集团由此实现了国际千万吨级绿地钢铁系统设计和全产业链输出，带动4000立方米级大型高炉技术、标准和装备整体成套出口，提升了中国冶金技术和装备“走出去”的实力。这是近20年来在海外新建的唯一一座千万吨级钢铁联合企业，也是近期继宝钢湛江钢铁以来，中冶承担的又一例新建千万吨级钢铁联合企业项目。1-5月煤炭、钢铁等上年同期亏损行业持续盈利：26日，财政部发布最新统计显示，1至5月份，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长。其中，利润总额10376.3亿元，同比增长25.5%。煤炭、钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。中石油34亿股份划转给鞍钢获批：6月27日晚间，中石油发布《关于国有股份无偿划转进展的公告》称，公司于5月26日接到控股股东中石油集团转来的《中国石油天然气集团公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》，中石油集团拟将其持有的公司4.4亿股A股股份(约占公司总股本的0.24%)无偿划转给鞍钢集团。本次无偿划转后，中石油集团持有中国石油约1569.7亿股A股股份，在上市公司总股本中所占比例从无偿划转前的86.01%降至85.77%；鞍钢集团所持股份约占上市公司总股本的0.24%。煤炭业前5个月扭亏为盈 12家煤企中报业绩预增：由于煤价回升，去年同期还处在亏损状态的煤炭行业，今年前5个月持续保持盈利。根据Wind数据统计，截至6月27日，有12家煤企预计2017年上半年业绩大增。其中，中国神华更是实现量价齐升，预计上半年大增100%。中国神华和露天煤业一季度盈利已经为历史同期最高，兖州煤业、上海能源和盘江股份等公司盈利也基本超过2013年同期。"地条钢"清理整顿进入收尾阶段 钢厂生产需求加大：距离6月30日全面清理“地条钢”的最后时限已不足10日，湖南、重庆等省市已陆续公布了“地条钢”企业处置情况。截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%，退出煤炭产能9700万吨左右，完成年度目标任务65%。中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会调查数据显示，5月份钢铁新订单指数为60.5，相比4月份的46.9大幅提升。5月份钢铁库存指数为42.1，低于临界点50，处于萎缩的状态。审计署警示央企扩张出海风险钢铁有色违规扩产：6月23日，审计署在其官网发布了20家中央企业2015年度财务收支审计结果公告。梳理相关钢铁、有色央企的审计结果发现，违规扩产、投资决策风险控制能力弱较为突出。去产能效果和环保指标成为央企贯彻落实国家重大政策措施的重点考核环节。从审计署发布的公告来看，央企在这方面的表现并不尽如人意。南方煤炭需求大增 北方港口煤炭发运出现大幅增长：今年1-5月份，我国华东、华南地区海上调入煤炭3.59亿吨，其中，进口煤份额高达23.1%。今年1-5月份，环渤海八大港口合计发运煤炭2.76万吨，同比增长4330万吨，吞吐量呈现快速增长势头。尤其秦皇岛、黄骅港增量较多，分别增加了2530、850万吨。去杠杆环境下部分钢企融资成本明显上升：6月26日，中钢协在官网公布了上半年钢铁企业经济运行座谈会内容称，在金融去杠杆和银行收紧贷款规模的大环境下，部分钢铁企业的融资成本明显上升，资金链较为紧张。从参会企业的生产经营指标来看，1月-5月份，大多数企业均实现盈利，一些亏损大户实现了扭亏为盈。多数企业的债转股面临“名股实债”且成本较高等问题，整体工作进度偏慢，落地实施困难。部分地区动力煤报价涨破“红色警戒线”：据中国煤炭运销协会数据显示，秦皇岛煤炭价格上涨报579元/吨，库存也比上周下降，至530万吨。据易煤指数报告显示，6月17日~6月23日，5500大卡0.8S(即含硫量为0.8)的北方主流动力煤价格在615元~620元/吨，环比上周上涨超过30元/吨，已突破国家发改委等部门联合印发的《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》中对于2017年煤价规定的600元/吨的“红色警戒线”。

【特钢动态】优焊线：本周(6.26-6.30)品种线市场价格大幅拉涨，成交一般。上周末钢坯价格坚挺出现拉涨，周一期货走强，市场心态好转，市场迎来一波小涨，之后几日整体钢市处于小幅拉涨阶段，品种线个别厂也是出现小幅试探性拉涨，直到周四九江出招标价格，在前期拉涨行情和当日坚挺行情的支撑下，九江大涨100元。但是随着价格的高位，市场观望情绪渐浓，成交一般。市场价格变动情况，26日九江涨20元；27日潍钢涨20元；28日澳森涨20元；29日九江涨100元，潍钢涨100元。对于后市，河北唐山地区环保检查，钢厂产线控制，各厂库存不多，成本上扬，这些都支撑价格向上，但是目前价格已处高位，且处于淡季，商家谨慎，心态上觉得价格可能该下移了。所以没有强烈支撑，价格很可能降价调整。预计品种线市场价格盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3690元/吨；辛集澳森45# 到货价3720元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3940元/吨，B钢4060元/吨。

结构钢：本周(6.26-6.30)结构钢市场价格呈拉涨走势，较上周而言价格继续上升，市场成交表现一般。本周唐山钢坯累涨90元，期货市场震荡向上，结构钢钢市场价格也逐步拉涨。钢厂方面：本周山东地区钢厂出厂价格政策上调，调幅多在50-100元/吨。本周在唐山钢坯逐步上涨，期货震荡向上的影响下，且山东仍有钢厂在检修或者产线转产，以及库存水平低，加之钢厂挺价意愿较强，因此山东各家钢厂出厂价格政策开始上调，其中，本周富伦累涨170元/吨，广富涨80元/吨，西王涨50元/吨，鲁丽累涨100元/吨，潍钢涨80元/吨，壶井涨50元/吨。市场方面：本周山东地区结构钢市场价格拉涨，较上周五而言涨幅在50-110元/吨不等，市场成交表现一般。本周山东结构钢钢厂产线仍有在检修的，在加上钢坯和期货纷纷上扬的影响，且钢厂出厂价格上调，市场资源有限，部分规格不齐，因此山东结构钢市场价格也随之拉涨。但是由于进入淡季，下游需求偏弱，且市场资源规格不齐，加之价格持续上涨已处于一定高位，因此山东结构钢市场成交情况一般。对于后市，钢厂检修仍在继续，钢厂库存低，市场资源规格不齐，再考虑到钢坯和期货的影响，因此预计短期内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3610元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3830元；42CrMo铬钼钢报4180；齿轮钢20CrMnTi报3940元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3560。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3600；鲁丽Φ28-110报3560；富伦45#：Φ18-70报3450；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3470，西王45#Φ110-260省外报3670，壶井45#Φ50-130报3480。

[炉料动态](6.26-6.30)本周炉料市场震荡上涨。铁矿石市场波动趋扬；焦炭市场出现反弹；废钢市场普遍上涨；生铁市场报价上调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场波动趋扬，进口矿市场止跌反弹。周内，国产矿市场成交情况未有改观，而部分地区受环保治污措施的持续加压，使得国内矿粉资源处于偏紧状态，唐山、东北等地区铁矿石报价保持坚挺。进口矿市场本周前期下调，而临近周末，普氏指数开始反弹，诸多消息面利好因素促使进口矿现货、期货报价均有所反弹。尤其是大商所铁矿石期货，周二收盘涨幅达到5.92%，更是成为领涨品种，市场预期明显放大，促使进口矿市场呈现全线飘红景象。预计下周铁矿石市场或现短暂活跃期，探涨行情或将延续。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月30日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为500-510元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为630-640元，较上周上涨15元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为485-495元，较上周上涨10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在445元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为615-625元，较上周上涨15元。日照港61.5%澳粉主流报价在480元左右，比上周涨55元；超特粉市场价格在336元左右，比上周涨26元。天津港61.5%PB粉报价在492元左右，比上周涨50元；62%PB块报价在637元左右，比上周涨35元。

焦炭：国内焦炭市场现反弹行情。现阶段，国内钢材市场持续上涨，虽然幅度有限，但整体走势的向好，使得原料供应厂商挺价热情高涨，钢厂持续下压焦炭价格已显吃力，加之焦炭期货主力合约持续上涨，为此对焦炭现货市场起到一定推涨作用。从周一开始，河北、山东等地区焦化企业相继上调焦炭出厂价格，调幅在30-50元不等，钢铁企业陆续接受焦化企业涨价，从而带动各地区焦炭市场价格出现明显上涨态势。临近周末，焦炭市场基本完成普涨，涨幅在50-100元不等，整体价格水平回归到6月初水平，钢铁企业在盈利空间丰厚的情况下，焦炭市场上涨颇显顺利。目前钢铁企业生产热情颇高，对焦炭资源的需求状况仍显强劲，另加上部分地区将开展大气污染治理工作，由此后期焦化企业限产的可能性加大，焦炭资源供应量的减少，也将支撑焦炭价格。炼焦煤价格以稳为主，从成本方面考虑，对焦炭价格也起到同样支撑。综合因素分析，预计后期焦炭市场仍有调涨预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1600元，比上周上调50元；唐山地区二级冶金焦1680元，与上周上调50元；山西临汾地区二级冶金焦1460-1500元，比上周涨50元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1650元，比上周上调50元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价1760元，比上周持稳。

废钢：国内废钢市场呈现普涨态势。现阶段，国内废钢市场上涨趋势有所增强，前期钢铁企业上调废钢采购价格颇显频繁，虽然涨价后钢厂到货量有所增加，但受天气等原因，货量相比之前尚显差距，加上废钢供货商盼涨心态普遍较强，因此涨价现象颇为凸显。目前钢厂收购压力较大，只得以抬高采购价格来吸引废钢资源，如沙钢、日钢等主流钢铁企业，连续上调废钢采购价格，吸引废钢资源。北方地区废钢市场稳定居多，大部分钢铁企业根据自身废钢库存情况调整采购政策，南方地区钢铁企业上调废钢采购价格较为频繁。临近6月底，国内淘汰中频炉的大限即将到期，为此后期废钢市场将表现更为顺畅的运作，预计废钢价格仍有上涨趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月30日：上海地区0重废市场价格在1430元，比上周上涨200元；江阴地区重废市场价格在1570元，比上周上涨70元；山东地区重废市场价格在1480-1530元，比上周上调50元。北京地区重废市场报价在1330元，比上周上涨100元；唐山地区重废市场价格在1600-1620元，比上周上调100元；天津地区重废市场价格在1400元，比上周上调80元。辽阳地区重废市场价格在1580元，比上周30元；沈阳地区重废市场价格在1580元，比上周80元；本溪地区重废市场价格在1350元，比上周上调70元。

生铁：国内生铁市场报价有所上调，但市场成交不见起色，多数厂商仍以出货为主。本周受原材料以及钢材价格上涨刺激，部分生铁厂家试探性上调生铁价格，然而在高温多雨季节里，生铁终端需求有限，因此高价生铁成交不畅。好在部分生铁厂家仍处在停产状态，所以市场上生铁资源并不多。贸易商对后市比较迷茫，操作十分谨慎，尽量控制手中库存。临近本周末，铁矿石市场有些疲软，拉涨动力不足；下游钢材冲劲减弱，市场出现盘整现象。另外，生铁厂商对后市信心不足，因此预计下周生铁市场或将以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2400元，武安地区报2420元，临沂地区报2350元，翼城地区报2410元，临沂地区比上周上涨50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报2690元，翼城地区报2630元，淄博地区报2440元，徐州地区报2460元，徐州地区比上周上涨40元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元，临沂地区报2600元，徐州地区报2470元，华东地区比上周上涨10-30元。

钢厂调价：26日，包钢出台6月上旬建筑钢材订货价格政策：线材价格下调108元，现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3883元、螺纹钢价格下调108元，现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3883元、盘螺价格下调108元，现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3883元；29日，包钢出台6月中旬建筑钢材订货价格政策：线材价格上调4元，现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3937元、螺纹钢价格上调54元，现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3887元，盘螺价格上调4元，现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3887元；26日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调260元、盘螺价格下调200元、线材价格下调100元；26日，山西首钢长钢螺纹钢出厂价格下调30元盘螺出厂价格下调50元、线材出厂价格下调50元；26日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元；26日，辽宁锦州锦兴螺纹钢价格下调20元；26日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30元；26日，山西宏达线材出厂价格上调20元；26日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格下调50元；26日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；27日凌钢对螺纹钢京津价格上调10元；27日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元盘螺出厂价格涨30元；27日，唐山国义高线出厂价格涨20元盘螺出厂价格涨20元；27日(10:25)邯郸鑫汇钢铁高线价格上调20元；27日山东西王螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调20元；27日石横特钢螺纹钢价格上调20元盘螺价格上调20元；28日凌钢螺纹钢京津价格上调30元累计涨50元，高线京津价格上调10元累计涨30元，盘螺京津价格上调10元累计涨30元；28日，迁安九江高线出厂价涨100元；28日，唐山国义高线出厂价格第三次涨30元，盘螺出厂价格累涨80元；28日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元，盘螺出厂价格涨50元；28日山东西王螺纹钢价格上调50元，盘螺价格上调50元，盘圆价格上调50元；28日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元高线价格上调30元盘螺价格上调30元；28日山西高义高线出厂价格上调20元；29日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调20元、线材出厂价格上调30元；29日，达钢对成都地区高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调30元；29日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、线材价格上调50元；29日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材价格上调70元；29日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；29日。山东西王钢铁螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、盘圆价格上调50元；29日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；30日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；30日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；

板材:28日起，河北津西钢铁集团大小型钢指导价统一上调100元；28日华伟钢铁中板价格上调30元；29日天铁热轧板卷上调220元，现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为2910元；

型材：26日起，河北津西钢铁集团大小型钢市场价统一上调100元；28日起，河北天柱钢铁集团廊坊库北京库大小型价统一上调50元；29日9时起，河北天柱钢铁集团廊坊库；北京库大小型价统一上调50元；首钢长治调价信息：从6月30日9时30分开始，对型钢统一上调80元；6月30日起，河北津西钢铁集团大小型钢市场价统一上调100元；6月30日9时起继续上调50，河北天柱钢铁集团廊坊库；北京库大小型价统一上调50元；

钢厂动态：众人拾柴柴生财——本钢集团炼铁系统降本增效工作；太钢集团 “要把每一炉钢都炼成精品”；河钢承钢含钒钢筋直供冬奥会重大交通保障项目；鞍钢集团：为完成全年生产经营目标提供坚强保障；“河钢品牌”闪耀“一带一路”建设；水钢：征战展风采亮剑勇作为；鞍钢部署子企业经营者任期目标契约化管理工作；零投诉的背后——水钢公司技术中心改善产品外观质量工作侧记；鞍钢将逐步推进子企业经营者任期目标契约化管理工作；水钢公司“小细胞”释放“正能量”；战高温斗酷暑保生产——陕钢龙钢炼钢厂“一线工作法”让清凉度夏有保障；河钢石钢“精品钢材”助力石家庄地铁；河钢唐钢进军电信领域；陕钢汉钢钢材有了新的“身份证明”；韶钢成功研制免退火高强冷镦钢盘条；衡钢顺利完成HSM770调890臂架管；山钢日照钢铁精品基地2号焦炉点火烘炉；宁钢速度60万吨高线项目投产达效；武钢高强桥索钢将用于沪通长江大桥；鞍钢水电用钢捷报频传接连中标三座抽水蓄能电站项目；宝武集团签署援藏工作战略合作协议；宝武集团与一汽集团签署战略合作框架；通钢：保产提质增效推进TPM管理可视化；通钢：自主修复测径仪节省成本万余元；共昌轧辊ESP精品轧辊生产线投产；攀钢成功开发出极限规格热轧带肋钢筋；杭钢集团与富阳区政府签约战略合作协；首钢通钢第一钢轧厂方坯连铸机升级改造成功；通钢公司通过2017年度“三体系”外审；抚顺特钢开展有限空间作业专项安全检查；中冶宝钢技术签订湛钢冷轧机组项目施工合同；太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢；宝钢股份厚板Q890CFD超高强钢助推煤机装备制造升级；酒钢集团公司加强环境保护制度建设；安钢第一炼轧厂“私人订制”打造客户满意产品；攀钢钢轨产量质量创历史新高；河钢邯钢高端产品实现品质增效；通钢公司落实“硬措施”走好新长征；

【国际概览】欧盟警告准备对美国钢铁进口关税实施报复：据《金融时报》6月27日报道，欧盟警告称，如果特朗普政府以国家安全为由对欧盟钢铁实施关税或配额，欧盟准备进行报复。 欧盟贸易委员玛姆斯托姆要求美国政府不要对进口钢铁产品加征综合关税，称此举对欧洲来说“非常坏”。她表示：“我们是朋友，也是美国的盟友，我们认为我们可能受到不公正的打击”。“我们要看一看这一措施是否符合世贸规则，如果它真的对我们造成不公正的冲击，我们会报复”。“至于如何以及何时，我无法给出确切的回答，但是我们正在做准备”。必和必拓批准为西澳铁矿项目投入1.84亿美元：道琼斯消息，必和必拓已批准为西澳皮尔巴拉地区中心位置的SouthFlank铁矿项目初步投入1.84亿美元，主要用于为矿区工人扩建住宿设施，将创造数百个建筑工作岗位。 在西澳扬迪(Yandi)铁矿的开采寿命于2020-2025年结束之际，SouthFlank项目将有助于维持必和必拓在西澳地区的铁矿石生产。 必和必拓预计于2018年中向董事会申请，将该项目扩大现有的矿区枢纽，替代扬迪铁矿每年8000万吨的产量。该项目预计在2021年首次开采，随后逐渐提升产量以抵消扬迪铁矿产量下降造成的影响。该项目建设成本在每吨30-40美元。 必和必拓澳大利亚铁矿石业务总裁MikeHenry表示，SouthFlank项目是替代扬迪铁矿石产量的一个最佳选择，且潜在回报颇具吸引力。

【国际行情】欧洲热卷市场触底企稳：在经历了上个月的持续下跌后，欧洲热卷价格触底企稳。市场需求开始好转，买主补充库存，因接单状况好，钢厂交货期已至9月。另外，由于欧委会即将公布对俄罗斯、乌克兰、巴西、伊朗和塞尔维亚热卷反倾销案的最终裁决结果，目前进口资源的报盘非常有限，这也有助于热卷市场企稳。4月，欧委员曾决定不征收临时反倾销税。目前，北欧热卷出厂价为490-510欧元/吨，虽然暂时持稳，但多数钢厂成交价在500-510欧元/吨的水平。南欧热卷出厂价为450-480欧元/吨，环比上涨10欧元/吨。 北欧冷卷出厂价为595-620欧元/吨，环比上涨5欧元/吨，热镀锌板出厂价为640-660欧元/吨，环比下滑20欧元/吨，南欧冷卷出厂价为550-580欧元/吨，热镀锌板出厂价为590-610欧元/吨，均暂时保持平稳。欧洲长材市场看涨：虽然市场需求一般，但欧洲长材卖家已决定上调价格，主要是土耳其废钢价格上涨，加之因阿尔及利亚的进口许可证延迟发放，多数欧洲长材厂已经减少了产量，市场供给压力减小。目前，南欧钢厂螺纹钢交付价为400-410欧元/吨(450-461美元/吨)，较上周上涨10欧元/吨，网用线材交货价稳定在450-460欧元/吨(506-517美元/吨)；北欧螺纹钢交付价为450-455欧元/吨，较之前上涨15欧元/吨，网用线材交付价为440-450欧元/吨，环比上涨10欧元/吨。出口方面，南欧螺纹钢出口价为380-400欧元/吨(FOB)，约合427-450美元/吨，周环比上涨10欧元/吨，其中意大利螺纹钢出口报价为400-410欧元/吨(FOB)，网用线材出口报价为420-430欧元/吨(FOB)，暂时持稳。3季度欧洲铬铁合同价降28.6%：南非铬铁供应商Merafe资源公司宣布，已与欧洲不锈钢厂达成3季度炉料铬铁合同价格为110美分/磅，较2季度下降44美分/磅，降幅28.6%。 此次价格下调的主要原因是6月上半月中国国内高碳铬铁价格大幅下降。不过，南非电力供应企业Eskom公司将从7月1日起上调电价、铬铁生产厂家SamancorChrome有意减产以及中国铬铁市场现反弹迹象，因此铬铁合同价不会降至低于100美分/磅。 去年3季度铬铁合同价为98美分/磅，今年1、2季度价格分别为165美分/磅和154美分/磅。7月欧洲废钢市场趋涨： 市场普遍预计7月份欧洲废钢市场趋涨，主要是土耳其废钢进口价反弹及需求较好，尤其欧洲一些钢厂产生的高品质废钢需求旺盛。 最新欧洲到土耳其废钢出口价较上周上涨约10美元/吨至285美元/吨(CFR)。欧盟内部交易价亦上涨，西班牙钢厂上周末从英国进口的新产废钢成交价262欧元/吨。目前，德国碎废钢报价在230-235欧元/吨，新产废钢价格为240-255欧元/吨，意大利碎废钢价格260-275欧元/吨，新产废钢价格在275欧元/吨。丰兴钢铁7周来首次下调螺纹钢盘价：丰兴钢铁下调螺纹钢盘价和废钢采购价，13mm螺纹钢盘价1.43万新台币/吨(472美元/吨)，废钢采购价6800新台币/吨，为7周来首次下调。丰兴钢铁表示，自6月初上调螺纹钢盘价后，价格一直维持在相对高水平。然而，受上周降雨影响，南部一些钢厂削减库存，因此考虑下调螺纹钢盘价。 受电炉检修计划的影响，丰兴钢铁废钢需求下降，因此下调了废钢采购价。5月份巴西钢材出口大幅增加：据巴西发展、工业和对外贸易部(mdic)发布的月度报告，5月份，巴西出口钢材274695吨，同比增加52%；钢材出口总额同比大增76.2%至1.76亿美元。 根据报告中的数据，5月份，巴西铁矿石出口同比增加3.25%至3511万吨；铁矿石出口额达到16.5亿美元；铁矿石平均交货价格为47.04美元/吨，比去年同期增加23.1%。 此外，巴西出口半成品钢材约98.4万吨，同比增加12.3%；半成品钢材出口总额达到4.29亿美元，同比增加71.5%。印度扩大钢出口 在欧洲市场地位加强：印度钢铁对欧洲市场的出口增长明显，逐步强化在欧洲市场的地位。 今年4-5月，印度钢出口147.9万吨，同比增63.5%，其中对欧洲钢出口翻一番，到138万吨。在前5大出口国中，欧洲占据了3个，他们是意大利、比利时、西班牙，另外还有阿联酋和印度尼西亚。从印度的发货量看，意大利位居首位，为20.5万吨，比去年同期6.8万吨增2倍；比利时17.36万吨，增1.3倍；阿联酋10.67万吨，增69%；西班牙10.31万吨，增3.7倍；印度尼西亚8.47万吨，增2.7倍。而在去年同期出口的前五大中，欧洲仅有意大利，其次为美国、阿联酋、尼泊尔和孟加拉共和国。比利时进口增加，可能是印度钢材通过安特卫普港口发往欧洲其它国家，意大利和西班牙受益于日益增长的建筑和汽车工业，需求依然强劲。与此同时，印度尼西亚成为印度钢材新的进口增长国，从去年同期的2.31万吨增至8.47万吨，进口的大多为钢坯。 受反倾销的影响，中国钢材撤离欧洲市场，这给印度钢厂提供了出口机会。印度一贸易商称，他们现在可以对欧洲出口了，不用担心与中国的产品竞争。

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