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Lgmi：7月27日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］央企年内将全面完成公司制改制 整体上市将是重头戏：国务院办公厅日前印发《中央企业公司制改制工作实施方案》明确，2017年底前，按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》登记、国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业(不含中央金融、文化企业)，全部改制为按照《中华人民共和国公司法》登记的有限责任公司或股份有限公司。25省份公布经济半年报 东西差距趋小 南北差异明显：今年上半年，全国经济增速6.9%。25个省份中，增速低于全国平均水平的有北京(6.8%)、辽宁(2.1%)以及甘肃(5.0%)。天津、上海、山西上半年经济增速与全国持平。东部发达省份经济增长与之前相比减速换挡，上半年经济增速多在7%到8%之间，西部多个省份经济增速均快于东部，除重庆、贵州外，上半年四川和陕西经济增速均为8.2%，云南为9.5%。首轮输配电价改革试点完成 上半年完成降价380亿：7月26日，国家发改委召开新闻发布会，介绍输配电价改革及价格市场化程度测算有关情况。国家发改委新闻发言人孟玮在发布会上表示，深化电力体制改革和电价机制改革，合理降低电力价格，是供给侧结构性改革的重要组成部分。截至目前，首轮输配电价改革试点已经全面完成，经各省级人民政府和国家发改委审核后的输配电价已陆续向社会公布。资本市场对外开放潜力大 “引进来”还需加大力度：7月24日至25日，全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会在京召开。会议指出，下一步，要稳步扩大资本市场双向开放。中国经济总量已经排名世界第二，但资本市场相对不够发达，相关规则也还未实现与国际市场接轨，导致我国资本市场出现市盈率偏高、债券市场不发达以及直接融资占比较低等问题，因此，进一步扩大资本市场双向开放显得十分迫切。

［钢铁行业］世界钢铁协会宣布中国上半年粗钢产量创新高：据《日本经济新闻》7月25日报道，今年上半年世界粗钢产量达8.3603亿吨，同比增长4.5%，其中中国粗钢产量为4.1975亿吨，同比增长4.6%，均创下历史新高。制造业广泛利用的钢板价格近两个月呈上涨趋势。中国建筑施工对钢材的需求占总需求的一半，很多人认为现阶段需求较为坚挺。辽宁省全面完成取缔“地条钢”工作：半年来，辽宁省各地区及相关部门加大了对“地条钢”生产企业排查和打击力度，共在全省7市排查出66户“地条钢”生产企业，采取相关措施依法依规对这些企业的中频炉及连铸设备实施彻底拆除。随后，省发改委、省工信委、省质监局等部门又分别牵头组成督查组，分赴各市逐一核验了违规企业设备拆除情况，确保对这些违规产能的彻底清除。煤炭等大宗商品推动 上半年货运增速大涨：铁路部门的数字显示，1-6月，煤炭运输专线大秦线运量完成2.1亿吨，同比增加了33.8%。从统计部门获悉，今年上半年全国货运量达到了217.1亿吨，同比增长10%，为今年以来累计的最高增速，高于一季度的9.3%。这也是2012年以来的最高增速。据行业初步统计，上半年，全国能源消费回暖，全国煤炭消费量约为18.3亿吨，同比增长1%左右。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势持稳。其中建筑钢材价格稳中有跌；热轧卷板市场与昨日相差无几；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场价格基本稳定；涂镀市场价格上涨；带钢价格暂回盘整；焊管价格上涨乏力；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格高位整体为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢厂市场价格整体稳中有跌。昨日期螺夜盘震荡下跌，早盘维持下跌走势，钢坯价格平稳，早盘国内建材市场稳中有跌。今日主导城市北京建材价格下降30元，其余主导城市建材价格趋于平稳。不过受高温天气影响，各地终端采购量普遍不大，商家实际出货过程中或主动或被动优惠操作，以掌握操作上的主动。今日期盘早盘下跌，尾盘有回升趋势，钢坯价格平稳。从市场来看，各地区市场普遍库存维持低位，虽然月末钢厂到货量有所增加，但个别地区商家反应当地钢厂减少生产线存在部分规格缺货现象。综合以上来看，预计明日国内建筑钢材市场价格延续小幅波动走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4026元(吨价，下同)，跌1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3919元，跌5元。主导城市方面：北京6.5高线4170元，跌30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格372元，跌30元 ；上海市场高线4010元，涨20；三级螺纹钢3790，价格持稳。

热轧：今日热卷价格与昨日相差无几。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3731元，均价较昨日下跌1元，较上周同期下跌117元。与昨日价格相差无几。今日开盘，期货市场仍然大幅震荡，午盘触底后，价格在下午有所反弹。期卷收于3666元，价格较昨日下跌2元。可见目前现货市场受期货市场影响很大，据多地贸易商反应，受淡季影响，下游需求削减，近日来出货情况不佳，带动价格强势拉涨的因素暂无。今日期货市场大幅震荡，国内主要城市价格多地维稳，个别城市价格有试探性波动。总体保持稳定。值得一提的是，今日国内钢坯将价格明显上涨40元，对于明日价格或能起到一定刺激作用。此外，从今日期卷收盘的形式来看，涨势未见疲弱，明日开盘价格很可能以涨势开盘，不过受出货不佳的拖累，价格上涨有限。预计明日，国内热卷价格或将小幅上涨。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月27日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4312元(吨价，下同)，与昨天相比涨29元。期货价格冲高回落，午后触底拉升，但仍低于昨天价格，受此影响， 冷轧现货市场拉涨乏力，各地商家报价持稳观望，高价资源回调向主流价位靠拢。从具体市场情况来看，价格紧随期货走势波动，总体保持震荡上扬，但市场成交持续疲软，下游客户大多都是按需采购，很少有提前备货意向。钢坯尾盘下调20元至3450元，继续冲高乏力，市场需要一个调整修复过程，但回调空间不会太大。从钢厂方面来说，近期发货较为集中，很多7月份资源陆续入市，商家也面临一定销售压力，加上月底资金趋紧，价格有回调需求。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格基本稳定，部分地区略有小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3650元，均价较昨日持平，较上周同期下跌18元，较上月同期上涨250元。今日，北京、天津、西安、武汉等地区中厚板价格基本维持不变，其中上海地区略有涨幅。截止发稿时，热卷期货价格在持续数日高涨后出现了小幅下滑，钢坯市场价格部分地区也出现了小幅下调，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，局部地区甚至出现小幅下跌。市场对价格的变动起着基础性调节作用，虽然近期中厚板市场现货成交情况有所好转，市场对钢材的需求正在逐步回暖，但是中板价格的持续暴涨，超出了贸易商对市场的预期。所以中厚板经历持续暴涨后，迎来一定的平稳过渡期，对市场的健康有序发展是有利的，也有助于帮助市场真正实现成交率的提高。综上所述,预计明日中厚板市场价格稳中略有涨幅。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止7月27日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4697元(吨价，同下)，较昨日涨3元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5390元(吨价，同下)，较昨日涨5元。今日开市，电子盘走势低迷，原料钢坯价格维持在原位，各品种钢材价格涨跌互现，涂镀品种各市场报价稳中有涨。从具体市场情况来看，博兴涂镀板市场今日早盘价格较昨日早间报价涨10-30元/吨，下游客户拿货积极性不强，成交一般；上海镀锌板价格平稳运行，商家以出货为主。由于高位资源多数报价暂稳，而低位资源下跌空间有限，在需求陷入观望之后，终端及市场采购略微有所恢复，部分贸易商成交量有所提升。从库存来看，商家库存量维持在保持较低水平，下游客户的消耗量很少，市场成交冷清，但鉴于目前社会库存较少，预计短期国内涂镀板材市场价格仍将趋强运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格暂回盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3788，较昨日涨2元；其中广州涨20元，其他中心城市报价暂稳。窄带方面，今晨唐山小窄带出厂部分高靠10元，整体出货较昨略有下滑，低位可，现主流含税3690元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3650元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3680出厂，均回稳。市场方面，华东、华南地区报价多数止涨回稳，需求延续一般。综合来看，今日期货行情上下涨跌干扰市场交投情绪，高位接受度继续放缓，不过成本支撑带钢价格也有一定底气，短期调整空间有限。预计明日带钢价格延续盘整。

焊管：今日，国内焊管价格上涨乏力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3996元，比昨日价格上涨14元，其中中心城市唐山涨30元、天津涨30元、沈阳涨30元、成都涨20元、北京涨30元，其他地区焊管报价暂与昨日持稳。上周末至今，钢市价格再次出现上涨走势，但涨价后市场整体成交并没有明显放量，市场恐高情绪较为明显。焊管方面，今日津冀地区管厂出厂报价继续上涨，但上涨显乏力，现河北地区主流管厂4寸主流焊管出厂报价在3880元左右，比昨日上涨30元，但出货依然不理想。下游市场方面，今日除个别地区小幅追涨以外，大部分地区焊管报价以稳为主，加上后期价格走势仍不明朗，贸易商和终端用户操作均十分谨慎，市场观望情绪不断增浓。综上所述，短期内国内焊管价格或以盘整观望为主。

型材：27日国内型材市场价格高位整体为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3977元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌1元；25#槽钢平均价格是3986元，较昨日市场价格跌1元；5#角钢平均价格是3961元，较昨日市场价格涨2元；200200H型钢平均价格是3744元，较昨日市场价格涨3元。期货端目前处于高位震荡的局面，而且月底商家依旧以出货为主，对于现货价格调整意愿大大减低，成本支撑下，价格高位整理。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中调整，工字钢跌10元；中心城市广州涨跌互现；上海个别规格跌30元；北京、郑州涨20元；西安、沈阳、杭州、成都、太原、武汉、天津、重庆等地多观望。随着低成本资源不断消化，加之市场资源部分规格紧缺，抑制了市场出货。钢坯方面：午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3470 元。临近月底，型钢钢厂挂牌价居高，天柱、津西、马钢、安泰出厂价格仍不断上调，钢厂对直营库及厂价上调指导价格无疑也在表明其对于市场持续挺价的态度，不过在实际成交中，今日市场有明显走弱迹象，电子盘也不乐观，两者博弈下，预计明日国内型材市场价格或稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格降价，成交理想。从昨日开始市场就出现松动，今日期盘下跌，钢坯价格下调，九江195价格3750元，直接影响今日九江招标价格的下跌，幅度50元，但是品种线市场其他厂的资源没有调整还在观望。对于后市，市场订单理想，成本高，钢厂有意挺价，如果期货不掉，钢坯稳住，品种线材价格不会降价。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3900元/吨，82B 4000元/吨；九江45#-65#到津3750元/吨；辛集澳森45# 到货价3870元/吨，B钢3880元/吨；济源45#4090元/吨，B钢4110元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#3950元/吨，B钢4000元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格部分资源呈上涨走势，市场成交一般。钢厂方面：今日西王涨30元/吨，鲁丽、巨能各涨50元/吨，广富涨20元/吨。市场方面：今日受钢厂出厂价格上调，加之山东环保检查的影响，今日山东地区结构钢市场价格也随之小涨，而江浙地区结构钢市场价格则受钢坯和期货下跌，加之成本支撑和库存偏低的影响而维稳观望。预计短期内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3880元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4100元；42CrMo铬钼钢报4420；齿轮钢20CrMnTi报4190元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3850；鲁丽Φ28-110报3730；富伦45#：Φ18-70报3670；巨能45#Φ30-130报3950；广富45#Φ65-110报3680，西王45#Φ110-260省外报3910，壶井45#Φ50-130报3730。

[炉料动态]今日炉料市场波动调整。铁矿石市场震荡盘整；焦炭市场持稳运行；废钢市场变动不大；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡盘整。国产矿方面，市场依旧维持稳定运行态势，成交情况一般，矿选厂商多观望为主。据了解，部分矿选厂商在钢材、钢坯价格稳中有升的带动下，对铁矿石报价并未持续报高，主要原因在于进口矿价格上涨动力不足，加上钢厂月末采购量尚未放大，导致一些矿选厂商对后期市场略显悲观态度，少数商家有低价出货情况。进口矿方面，今日进口矿市场波动调整，成交情况较为清淡。从市场整体成交情况来看，市场对于上涨的市场价格接受程度有限，钢厂采购控价力度仍大，对于高价矿的采购意愿仍低。以目前形势来看，预计后期国内铁矿石市场价格多以稳定为主，不排除小幅波动可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为510-520元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为68.5-69美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为522元，下调3元，61%麦克粉参考价格为494元，下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为550元，持稳，超特粉参考价格为377元，上调2元。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。目前，国内大部分钢铁企业对焦炭采购保持平稳状态，钢厂内焦炭库存尚可维持生产，为此并不急于采购大量焦炭资源，由此对焦炭价格的上调形成一定阻力。山东部分地区因环保限产，对焦化企业的生产影响较大，当地焦企纷纷对焦炭市场持看涨态度，由此供需双方博弈状态颇为凸显。综合因素来看，焦化企业仍受利好因素影响偏多，焦炭企业上调焦炭价格的信心依然充足，只待上涨时机的到来。预计短期内焦炭市场仍保持坚挺状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1710元，比昨日持平；唐山地区二级冶金焦1730元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1580元左右，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1720元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场变动不大。现阶段，华北地区废钢价格下调明显，部分供货商担心进一步下跌，从而加快出货速度，当地钢铁企业到货情况颇佳，个别库存较大的钢厂有继续下调采购价格的意愿，另河北、天津地区环保检查力度加大，为此钢铁企业对废钢的需求有减缓状态，为此废钢价格出现偏弱表现，受到北方地区废钢价格回落影响，南方废钢资源北上的情况明显下降。目前废钢供应较为宽松，但钢厂需求不见持续增加状况，为此市场供需矛盾突出，近期价格涨跌都有限。综合来看，预计短期内废钢市场表现调整状态，方向性不强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1600-1640元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1600元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1470元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1670元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1310元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1410元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场平稳运行，成交情况略显清淡。据了解，近期钢材价格有所下调，而铁矿石价格也有弱势回调现象，然而考虑到焦炭市场依旧坚挺，故国内炼钢生铁价格并未出现跟跌迹象。据铁厂透露，目前在高成本的支撑下，铁厂低价出货意愿较低，商家对后期市场还是持乐观态度。铸造生铁市场今日依旧平稳运行，成交明显放缓。据了解，目前个别库存压力较大的铁厂实际成交价格多有优惠。综合考虑，目前原材料市场支撑动力依然存在，钢材市场略有调整，预计短期国内生铁市场多以平稳运行为主，不排除小幅震荡的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2520元；翼城地区报2520元；临沂地区报2480元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2800元；徐州地区报2700元；淄博地区报2610元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2740元；徐州地区报2710元；临沂地区报2720元。

钢厂调价：27日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元，高线价格上调50元，盘螺价格上调50元；27日山东西王螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调60元，盘圆价格上调60元;27日山东闽源螺纹钢交易价格上调20元;27日河北津西钢铁华北、东北直销处及协议户大小型钢价格在7月26日基础上调50;马钢2017年7月结算政策：在7月份价格表基础上，H型钢小规格-510。

钢厂动态：【检修】本钢7号高炉检修信息，本钢7号高炉从8月开始 检修，检修3个月，每月影响产量18万吨，3个月影响近55万吨；世界首台混合动力框架车在宝钢股份投运；通钢公司深入开展煤气系统安全生产；鞍钢集团将开展4个月全方位安全大检查；抚顺特钢第一炼钢厂上半年钢产量同比提高；日照4300毫米宽厚板Ⅰ标钢结构工程开工；

【国际行情】浦项2季度营业利润环比降 同比增44.3%：韩国浦项钢铁公司今年2季度营业结果相比1季度略有下滑，但同比仍保持增长。2季度，浦项合并收入总计14.94万亿韩元，营业利润9791亿韩元，净利润5301亿韩元。合并收入和营业利润比1季度降0.9%和28.3%，但同比分别增16.2%和44.3%。环比下降主要是受浦项厂3号高炉换衬以及热轧厚板厂改造的影响，2季度粗钢产量和钢材销量均有下降。按独立核算计，2季度浦项收入7.13万亿韩元，增18.7%，营业利润因原料成本上升而下滑7.9%至5850亿韩元，其E&C分部、贸易和能源分部表现不如1季度，仍处于亏损。2季度，浦项合并资产负债率69.6%，自2010年以来最低，独立核算的负债率16.3%，也是最低。另外，世界顶级产品(WP)的销售比例56%，同比增10.7个百分点，创新高。 受益于中国供给侧改革和世界经济发达国家经济逐步恢复，浦项预计，世界钢需求继续保持强劲。预计全年合并收入将比年初预计的上调4.5万亿至59.3万亿，独立收入上调2.8亿韩元至28.4万亿韩元。浦项将继续努力，确保财务稳健、降低生产成本和继续提高WP产品销售比例。

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