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Lgmi：9月6日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］产业资本“买买买”热情升温 资金布局暗流涌动：近几个月以来，产业资本“买买买”的热情持续升温。值得关注的是，相当数量的中小创公司得到重要股东增持。市场人士分析，近期产业资本总体呈现净增持，一方面是因为减持新规的约束，另一方面也的确体现出部分公司股东和高管的信心。此外，北上资金、QFII等增持布局的方向虽有所差异，但其动向也凸显了市场热点。人民币兑美元收跌316个基点 创逾7个月最大跌幅：周二在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5516，较上一交易日跌316个基点，创逾7个月最大跌幅。人民币兑美元中间价调升298个基点，报6.5370，为连续7日调升，创去年5月18日来新高，升幅创2017年8月10日以来最大，预计短期仍难转强。北京开展ICO项目清退工作 监管人士称不会一刀切：9月4日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于配合开展代币融资交易平台清理整顿工作的通知》，要求各家平台做好清理整顿工作，停止各类ICO代币发行、已经发行的要制定具体清退方案，并报北京市整治办、人民银行营业管理部和所在区金融办。鉴于ICO(首次代币发行)发行的代币在首次融资中的发行价和在交易所的二级市场价格不同，不会在清退投资者资金的时候“一刀切”，具体如何清退会具体情况具体分析。

［钢铁行业］今年1至8月涟钢实现利润12.25亿元：9月4日下午，娄底市委书记、市人大常委会主任李荐国前往华菱涟钢调研改革发展和“三供一业”分离移交工作。今年1至8月，涟钢累计产钢463万吨、铁415万吨、材456万吨，实现销售收入239亿元，利润12.25亿元，较去年同期增长60%。目前，在市委、市政府的重视下，涟钢“三供一业”分离移交工作顺利推进。山西省上市煤企业绩全线飘红：本月初，2017中国煤炭企业50强名单公布，山西省有8家公司入围，其中，上市公司大同煤业以2016年营业收入1701.42亿元位列名单第五。同时，山西省其他6家以煤炭采选业为主的上市公司2017年半年报也均已披露完毕。记者发现，包括潞安环能、兰花科创、西山煤电、阳泉煤业、山煤国际、永泰能源这六家上市公司年报业绩良好，这也预示山西省煤炭行业进入了一个阶段性的向好周期。山西禁售劣质煤 源头防控燃煤污染：近日从山西省煤炭工业厅了解到，山西将禁止销售或进口高灰、高硫劣质煤，以及向城市高污染燃料禁燃区等范围内的单位或个人销售不符合规定标准的煤炭，以促进大气质量改善。今后，山西煤炭生产、经营企业与用户签订煤炭购销合同时，必须明确煤质检验的相关事宜；在组织销售时，要准确记载每批次煤质化验情况；做好煤炭销售质量售后服务，为用户提供符合环保规定的清洁煤炭。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格整体下跌；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板价格小幅下跌；涂镀市场价格震荡上涨；带钢价格涨跌互现；焊管价格趋稳；无缝管市场弱势下跌；型材市场价格弱势持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材价格整体下跌。昨日期钢反复震荡，夜盘震荡向下，今日早间国内建材市场价格除个别城市持稳观望外皆以下跌为主。今日主导城市除北京高线价格维稳外，其余主导城市建材价格跌10-40元不等。西安、武汉、杭州等主要二线城市建材价格跌10-50元不等。今日开盘期钢低开低走，午后震荡反弹；唐山、昌黎、迁安钢坯资源累涨20至3840元。据个别地区商家反应，早间受期钢下跌影响，终端用户多以观望为主，市场成交一般，但随着午后期钢震荡向上调整，市场心态略有好转，成交也较早间有所转好。短期来看，接近收盘期钢开始掉头向下；钢坯资源含税出厂价3840元，今日累涨20。综合以上，预计明日国内建筑钢材市场价格以震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4554元(吨价，下同)，较昨日价格跌12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4244元，较日价格跌21元。主导城市方面：北京6.5高线4690元，与昨日价格持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4040元，较昨日价格跌40元；上海市场高线4570元，较昨日价格跌10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4180元，较昨日价格跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年9月6日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4296元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌30元，较上周同期涨195元，较上月同期涨455元。早盘开市，期货市场以跌示人。受此影响，现货价格亦紧跟其步伐，多地区价格出现下调。成交方面，据贸易商反馈，近几日价格波动频繁，下游以及终端用户多保持观望为主，市场实际成交清淡。虽然期间钢坯出现小幅反弹，个别市场报价出现10元左右的回涨，但多地市场依然维持早盘水平。可见，在期货下跌以及钢坯小幅反弹的博弈之间，期货的大幅度跳水引导着商家心态倾向于谨慎。在经过近期价格的大幅上涨之后，不管是期货还是现货都透露出回调休整的诉求。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或弱势盘整运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月6日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4831元(吨价，下同)，与昨天相比跌17元。期货价格低开高走，但临近收盘出现大幅跳水，现货市场信心不稳，部分地区出现降价出货现象，虽然午盘钢坯涨10元但对市场提振作用不大。从具体市场情况来看，贸易商对当前行情较为迷茫，认为价格已经处于高位，继续上行面临压力，但在成本和低库存的支撑下，也不愿主动降价，担心低价出货导致亏损。下游客户目前较为谨慎，大多都是按需采购为主，极少有提前备货现象，主要是环保政策下部分终端企业消耗能力较差，没必要做大量库存。但市场仍是利好因素占据主导，短期的回调也是冲高后的必然反映，但回调空间较为有限，后市仍是看涨者居多。预计近期国内冷轧市场价格以震荡行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4166元，均价较上个交易日相比跌8元，较上周同期上涨202元。今日开盘，空头占优，国内重点城市现货市场价格维稳或下跌，不过下跌幅度有限，多为试探性。据悉，由于昨日出货情况并不怎么好，贸易商今日价格上有所回缓，可见目前价格在涨势过快的浪潮下，下游采购需求望而却步，贸易商对于后市价格也不敢轻易预期，多以谨慎操作为主。从期货市场看，今日期货市场午后呈现暴跌，期螺，期卷价格双双暴跌逾百元。截至收盘，期卷价格报价4222元较开盘跌104元，笔者以为，当前价格在前日火情及限产的导火线下突涨，贸易商也对于后市价格持谨慎态度，其实单从板材下游产品看，多地贸易商反应，目前的需求要好于上月同期，还是有所好转的，据兰格网统计，今年我国机械，汽车等板材类下游产量增幅都超过5成，笔者认为，九月的市场走向必定是涨无疑，就近期看，可能有价格上涨过快的修复，也属正常现象。

涂镀板材：今日，国内涂镀板材市场价格震荡上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月6日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5066元(吨价，同下)，较昨日涨14元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5747元(吨价，同下)，较昨日持平。周一华北、华东等地涂镀市场大幅拉涨，据了解，市场持续上涨过程中，商家跟涨速度较快。成交方面，自价格上涨后，终端需求表现一般，观望情绪明显。从整体市场来看，此次价格上涨缺乏实际需求的支撑，下游开工率不足，成交冷清。不过，当前终端如家电、汽车等行业发展较快，整体市场需求已有抬头之势。就市场心态方面，基于后市终端需求会逐步增加，商家信心增强，但市场出货情况若持续表现不佳，市场价格可能会出现小幅度下滑。预计短期内国内涂镀板材市场价格小幅震荡行情为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4319，较昨日降6元；其中唐山、郑州涨20，宁波降20，无锡降30，上海降50元，其他中心城市暂稳。早盘唐山小窄带出厂报价维稳，成交较昨稍弱，中午前后原料方坯厂出价累涨20，午后小窄带报价探涨10元，现主流含税出厂4110元。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4140涨20，610mm以上规格涨30元；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4180出厂，涨20元；当地市场午后成交有好转。市场方面，华东、华南地区部分涨跌10-50元，高位一般。综合来看，日盘期货及上游方坯均表现谨慎偏强，带钢厂商有意推涨试探，不过受期货尾盘跳水影响，明日需求采购或现纠结观望。因此预计明日带钢价格延续小幅调整。

焊管：今日，国内焊管价格趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4441元，中心城市除唐山下跌10元外，其他中心城市暂与昨日价格持平。今日，钢市成材价格总体趋涨，受上带钢，原料带钢价格小幅上涨，目前河北瑞丰产355系列带钢出厂价格为4140元，比昨日上涨20元。焊管市场，受昨日下午原料趋弱影响，今日早盘河北地区管厂出厂报价明显下跌，但午后出现回涨，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价4390元，整体比昨日下跌10元；市场方面，今日大部分地区焊管报价平稳，近期上游调整频繁，下游焊管报价以稳为主，但市场观望心态较为明显，成交普遍较差，商家操作继续谨慎。另外，下午期盘出现明显下跌，成品材报价谨慎，因此短期国内焊管价格或继续震荡运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交一般。 今日期钢低开，市场受此影响踟蹰观望，虽然午后钢坯价格小幅反弹拉涨，但是下游观望多，成交清淡。对于后市，环保检查越演越烈，品种线材缺货现象也没有缓解，短期调整比较正常为了后市的企稳拉涨。预计品种线市场价格短期震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4370元/吨，82B 4450元/吨；九江45#-65#到津4400元/吨；辛集澳森45# 到货价4360元/吨，B钢4450元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4670元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4430元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场整体上涨。铁矿石市场小幅探涨；焦炭市场坚挺走高；废钢市场稳中小涨；生铁市场个别续涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅探涨。国产矿方面，市场多数地区依旧持稳运行，山东地区价格略有上涨，但对市场整体影响力度不大，供需双方多以持稳操作为主，成交情况无明显变化。据了解，目前铁矿石市场需求整体处于较为稳定的状态，但是由于钢厂为降低原材料采购成本，在采购铁矿石上的控价力度整体处于较大的状态，而矿选厂是和贸易商方面，由于市场资源偏紧，加上环保、安全等方面的因素使得铁矿石市场成本偏高，供给方挺价力度相对较大。进口矿方面，虽然港口现货价格呈现上涨行情，但由于近期钢厂采购有所减少，导致各港口矿商活跃度有所降低。目前商家对后期市场暂以观望为主，操作十分谨慎。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元，上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为594元，上调6元，61%麦克粉参考价格为574元，上调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为602元，持稳，超特粉参考价格为377元，上调7元。

焦炭：国内焦炭市场坚挺走高。现阶段，国内焦炭市场已完成第八次普涨，此番涨幅均在100元左右，焦炭价格已基本调至2000元上方，个别地区已突破年内高点，为此部分厂商恐高情绪有所显现，但考虑到当前整体焦炭供应量依然偏低的情况下，焦化厂商保持上调态度，钢铁企业对焦炭采购依然积极。目前山东、河北等地区部分钢铁企业高炉检修状况有所增加，现阶段对焦炭的需求暂时未受到影响，但后期随着环保检查的松动，焦炭供应量势必有所增加，为此对焦炭价格的进一步上涨形成阻力。综合因素来看，预计焦炭市场将保持稳定状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2140元，比昨日上调100元；唐山地区二级冶金焦2160-2220元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2010元-2060元，与昨日上调100元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2160元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场稳中小涨。近日，华北地区唐山几家钢铁企业上调废钢采购价格20-30元，促使废钢供应商心态增强，提价意愿大大提升。在冬季到来之前，唐山等地区废钢需求量有增加趋势，废钢价格易涨难跌。山东、山西地区重废资源颇显紧缺，为此价格保持坚挺。目前，华东地区废钢价格上调明显，江浙地区钢厂整体到货情况较好，短期内调价意愿不强。预计废钢市场整体持稳，部分地区或有调涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1770元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1670元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1630元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1780元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1310元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场整体报价平稳，个别品种生铁价格持续上涨，市场成交情况良好。据了解，近段时间国内生铁价格居高不下，即使下游钢材价格出现回落行情，生铁市场依旧坚挺上扬。主要原因在于上游原材料价格的支撑，焦炭市场近期报价大幅上涨，铁矿石市场亦报价坚挺，上游市场对生铁价格支撑动力依旧强劲，再加上生铁市场资源紧缺的现象无任何改变，故生铁厂家降价意愿几乎没有。综合以上因素考虑，受原材料支撑作用强劲带动，预计短期国内生铁市场多维持稳中上涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元；翼城地区报2820元；临沂地区报2680元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3250元；徐州地区报3010元；淄博地区报2910元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3120元；徐州地区报3000元；临沂地区报3000元。

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